中国玻璃包装工业回顾与展望(1)

中国玻璃包装工业回顾与展望1玻璃包装工业的进展玻璃包装工业生产的玻璃容器主要为食品、酒类、饮料、医药等行业的产品提供包装瓶罐。玻璃包装因具有良好的化学稳定性而对内装物无污染,因气密性与耐高温而使用安全可靠,因透明或多彩而有利于提高商品档次,因易回收利用而有利于保护环境。因此玻璃包装使用范围广泛、用途多样、用量较大。我国现代玻璃包装工业,从上世纪60年代开始起步,70年代初步发展,80年代迈大步,90年代进行结构调整,进入21世纪后发展趋缓。1.1我国已跨入世界玻璃包装容器生产大国的行列我国“十五”期间的玻璃包装工业情况如表1所示,其中2005年的数据为预测。在2003年玻璃包装的总产量已达650万t,占当年包装工业总产量的3.03%;2004年总产量达686万t,占当年包装工业总产量的2.7%。预计2005年我国玻璃包装产量在经过2004年的经济过热之后,增速可能回落到5%左右,可能达到720万t。在玻璃瓶罐产品中,啤酒瓶的产量最高,其次是医药用瓶、白酒瓶、罐头食品用瓶、果酒瓶、饮料用瓶和化妆品用瓶等。由于新型塑料容器和纸制品的发展,玻璃瓶逐渐被从饮料市场中排挤出来,玻璃瓶在医药用瓶市场中的份额也在不断减少。从1999年至今,玻璃包装主要靠啤酒和葡萄酒的生产增长,其他应用领域不断减少,使得整个行业的产量一直处于低速增长状态,总产量年增长速度平均停留在4%左右;但总产值却呈现高速增长,2003年的产值比2002年增长了7.18%,2004年的产值比2003年增长了10.76%。玻璃瓶罐的出口出现可喜的增长势头,2004年玻璃包装制品出口交货值达到2.66亿元。1.2玻璃瓶罐行业整体技术水平有所提高“十五”期间,一些实力较强和市场开发较好的玻璃瓶罐生产企业,加快了技术改造的步伐。推进先进的深澄清池玻璃窑炉,采用二通道、三通道式蓄热室、电助熔、全电熔等新型玻璃窑炉窑型,网带式燃油宽退火炉或电加热退火炉和先进的燃烧器,用电脑控制整个生产过程的工艺参数,提高了玻璃熔化的质量和效率,熔化率提高到1.5～2.0t/m2,能耗平均降低了10%～25%,热效率从30%提高到40%,生产每吨玻璃瓶罐的标准煤耗从1t降到0.4t,而且减少了对大气的污染;窑炉的熔化面积普遍扩大,一般为30～40m2,大的超过100m2;选用优质的耐火材料,如氧化法生产的电熔锆刚玉砖,优质镁质、硅质、高铝质、粘土质耐火材料与保温材料等,使炉龄延长到2～4年,好的达到10年。行业的装备水平有了一定的改善,普遍采用国产的6、8组单、双滴行列式制瓶机和S10回转式制瓶机,实现了电子定时控制,电子伺服供料,电子分料、电子拨瓶等设备,机速提高到每分钟36～60个;骨干企业还引进了一批8、10、12组双滴料玻璃瓶罐成型机,机速提高到每分钟110～240个,使生产效率大幅度提高;不少企业采用原料的电脑控制精确配料系统、自动控制的加料机、热端喷涂设备、在线检测设备、托盘包装设备、模具CAD/CAM系统等先进技术与设备,使产品质量和经济效益有了明显的提高。1.3产品结构优化调整取得一定成效近几年,玻璃容器的产品结构实现了优化结构调整,适应各种不同商品包装需要的玻璃容器品种大量增加。绿料、棕料、白料的640、500、355、330、298、296ml啤酒瓶不断被开发出来。青白料、普白料、高白料、翠绿料、枯叶黄、白瓷料的标准瓶、异形瓶、蒙砂瓶及印花瓶等产品也遍及全国各地。由于一些骨干企业完成了技术改造,可以满足某些客户对玻璃瓶罐的高标准要求,因此外资和三资企业生产的啤酒、饮料、葡萄酒等高档包装瓶都停止了进口,由这些骨干企业提供。玻璃瓶罐的轻量化工作也取得了初步成效,部分企业已经能够生产每个仅410～480g的640ml的啤酒瓶和葡萄酒瓶,重量减少30%以上;296ml啤酒瓶的重量仅为161g。1.4所有制调整趋于合理从“九五”开始,玻璃包装行业就着手进行了资产重组,实行所有制的结构调整,通过改制、改革等多种形式,初步建立起现代企业制度,组建了一批企业集团,形成了一批有优势、有活力和竞争力的玻璃包装生产的优势企业,提高了企业的抗风险能力和规模效应。例如,青岛晶华玻璃厂与光华玻璃厂组建为青岛晶华玻璃有限公司,实现了两个国有企业的合并;德州晶峰玻璃厂、振华玻璃厂与大坝水泥厂实现了强强联合,组建成为德州晶华集团有限公司;山东华鹏玻璃有限公司收购了辽宁辽阳玻璃厂,新建成山东华鹏菏泽玻璃有限公司;无锡合众玻璃厂、无锡轻瓶厂、广东江门翡翠玻璃厂分别被台湾华夏玻璃公司收购和租赁;广东南海华兴玻璃有限公司收购了广西梧州玻璃厂;南京玻璃厂和天津玻璃器皿厂被民营企业山东力诺集团并购,实现了民营企业对国有企业的兼并;澳大利亚ACI公司与上海申光玻璃厂、广东玻璃厂分别合资成立了上海澳联玻璃有限公司和广东澳联玻璃有限公司,并绝对控股。由于兼并过程的不断深化和发展,玻璃包装行业的集约化程度有了一定的提高,前20名生产企业的总产量已占全行业总产量的36.5%,利润总额占67.5%。此外,非公有制经济蓬勃发展,在发展经济、活跃市场、扩大出口等方面发挥了重要作用。外资企业正以各种方式加快进入我国玻璃包装工业的步伐,这将会对玻璃容器生产产生一定影响。通过这些年玻璃包装行业所有制结构的调整,民营企业、三资企业和外资企业在整个行业中发挥着越来越重要的作用。2存在的问题2.1能源与运输成本上涨过快煤、油价格大幅度上涨,运力、电力供应紧张,生产成本上升。燃煤的到厂价从以前的每吨300～400元上升到每吨550～700元;而煤炭的热值在下降。国际油价不断攀升,国内的原油与成品油价格大幅度增长,玻璃生产所需重油价格在高位上还在继续增长,已接近每吨2000元。铁路货运请车满足率只有35%左右;公路运输受“治超治限”影响,价格涨幅近50%。这些因素使能源成本占40%左右的玻璃包装生产企业的经济效益受到严重冲击。2.2原料成本影响生产成本受煤、电价格大幅度上涨的影响,玻璃生产所需的原材料价格持续上涨。我国北方盐场受近几年自然灾害的影响,盐减产很多,因而价格比上年涨了约一倍。玻璃生产用的重要原料之一是纯碱,它的原料是盐,在盐价上扬的影响下,迫使纯碱价格上涨30%以上,达到每吨1350元。玻璃生产用的化工原料和石英砂也出现不同程度的价格上涨。所有这些因素,均给玻璃瓶罐生产成本造成巨大压力。2.3产品结构矛盾十分突出玻璃包装产品档次低、技术含量低、艺术水平低等问题还没有得到根本解决。中低档产品产能过剩,产品总体供大于求;而高质量、高品质、高附加值的高端产品,受技术、装备、原材料、工艺水平的限制,有效供给不足,不能满足市场的需求。一些国有制老企业,包袱重,效益差,积累少,自我更新能力薄弱,长期在低水平的圈子里重复生产,造成产品档次和技术含量低,缺乏市场竞争力。目前具有国际先进水平技术与装备的企业还不到10%,尚有40%的企业的装备属于一般或落后水平。实现生产工序自动化的企业生产仅占1/3左右,将计算机应用于生产控制、生产管理、设计等领域的企业更少。高端的玻璃容器生产与在线检测设备还需进口,自主开发能力较弱,国产化的较高档设备由于整机性能和机电一体化水平落后于国外先进水平,制约了我国玻璃包装工业水平的提高。2.4经济效益低下由于能源、运输和原料成本上涨的巨大压力,产品结构又无法及时进行优化调整,较多的玻璃包装企业的经济效益不很理想。由于整体经济效益下滑,全国近400家玻璃包装生产企业中,利润率只有4%左右,亏损面超过20%。据2002年对全国56家玻璃瓶罐生产企业的调查统计,平均劳动生产率只有3.24万元/人;最高的是广东澳联有限公司,达17.49万元/人;其中还有10家不到1万元/人。工人实物劳动生产率的差异也很大,行业统计平均为50.72t/人,最高可达286.47t/人,最低的还不到10t/人。由于效益低下,大多数企业无力进行设备更新与改造,难以推动企业的技术进步。2.5产品标准修订工作严重滞后玻璃瓶罐行业的产品标准大部分是十几年前制定的,大量近年开发出来的新产品还没有统一的行业标准,在某种程度上制约了产品质量的提升和行业的技术进步。例如,啤酒瓶的国家标准GB454421996是1996年颁布的,1997年1月1日开始实施,已不能适应啤酒瓶生产企业的技术进步的现状和啤酒瓶流通市场的变化,有时甚至成为某些地方实行地方保护的工具。标准的贯彻与全面质量的监督问题不少,难度很大。例如,2003年三季度国家质量监督检验检疫总局,组织对啤酒瓶生产企业进行了国家监督抽查,共抽查21个省市55家啤酒瓶生产企业,占应抽查生产企业的90%左右;其中大型企业20家,中型企业15家,小型企业20家。抽查总合格率仅为72.7%,问题十分严重。3面临形势3.1发达国家玻璃瓶罐的发展趋势从上世纪70年代起,受塑料包装制品和纸包装制品等新型包装材料与制品的挑战,世界范围的玻璃包装制品的产量增长缓慢,甚至开始萎缩。在美国的饮料市场上每年约需用的1800亿个瓶子中,1990年时的金属罐占62.2%,玻璃瓶占20.2%,塑料瓶占17.6%。便捷与否已成为厂家和消费者包装抉择的根本考虑,所以自1995年以来,较笨重的食品金属罐装和玻璃包装销量下滑,而塑料瓶、复合纸板容器、PET等薄壁塑料容器和复合塑料袋的销量上升,玻璃瓶装的软饮料在美国消费市场上已经是微乎其微了,导致美国的玻璃瓶产量大幅度下滑。美国玻璃容器产量的具体数据如表2所示。尽管美国玻璃包装容器产量在市场的诸多应用领域因PET塑料瓶使用量的增加而遭受挫折,但在玻璃瓶特有性能的推动下,预计2002至2007年将会增长20%以上。主要增长领域仍将是饮料市场,新产品持续高水平发展,将进一步提升玻璃包装作为高端产品包装制胜的关键工具。西欧的玻璃容器工业在经历了1994年的大幅度增长之后,受PET等塑料容器和复合纸板容器等的冲击,1996年的增长速度开始减慢。表3给出西欧主要国家的玻璃容器产量变化数据。进入21世纪后,玻璃容器在饮料包装市场中的份额继续下滑,增速减缓。例如,2001年德国的玻璃包装业营业额达到14.78亿欧元,仅比2000年增长3%。由于德国的矿泉水和含碳酸清凉饮料大量采用PET瓶灌装,玻璃容器在此领域的应用锐减了49.4%,在1998～2002年期间的玻璃瓶总产量下降了13%,但出口量增加了24.5%,使得玻璃包装业仍然能维持约4%正增长的态势。法国的玻璃包装受提倡健康生活方式的潮流影响,导致酒类用玻璃瓶产量下降,但在冰茶、代替葡萄酒的FAB和功能饮料等比较新兴的产品的包装中赢得了不同消费者的喜爱,以及高端产品包装对玻璃瓶的偏爱,从而占据了包装市场一席之地,维持玻璃包装能有2%以上的正增长速度。意大利的玻璃瓶产量在1998～2002年期间增长了4.6%,主要用于要求高的橄榄油、鱼类与肉类制品、西红柿酱或块,以及面食调味酱等要求保质期长的、重新密封性能好的、高档产品的包装。加上传统的葡萄酒、啤酒和冰茶等新型饮料大量使用玻璃瓶包装,使得玻璃包装在意大利包装市场中占有较大的份额,达33%以上。日本的玻璃瓶罐产量与欧美国家的发展趋势类似,自1994年以后开始逐年减少。1994年的玻璃瓶产量为222.5万t,1995年为204.3万t,1996年为200.2万t,减幅约为2%。到2003年,在日本包装工业的5.9万亿日元总产值中,玻璃包装所占比例仅为8%左右,在4大包装材料中排名第4。玻璃包装工业为了与纸制品容器和塑料瓶等新型包装材料与容器竞争,发达国家的玻璃瓶罐生产企业一直致力于使产品质量更可靠、外观更美观、成本更低、售价更廉的开发。为了实现这些目标,国外玻璃包装工业的发展趋势主要表现在以下几方面:3.1.1采用先进的节能技术节约能源、提高熔化质量、延长窑炉使用寿命,是国外玻璃包装行业不断探索的目标。国外先进窑炉目前的主要技术经济指标是:劳动生产率为每人每年200～370t;熔制单耗为每吨玻璃液90～130kg标煤;吨产品单耗为160～180kg标煤;熔化率为每天每平米2.5～3.5t;瓶重为容量640ml啤酒瓶