搜索
认证私人银行家资格认证考试及培训简介认证私人银行家(CPB)认证私人银行家2认证私人银行家(CPB)资格认证简介认证私人银行家(CPB)资格认证在中国的发展北京当代金融培训有限公司简介认证私人银行家(CPB)资格认证培训简介认证私人银行家3认证私人银行家(CPB)资格认证简介认证私人银行家4认证私人银行家(CPB)资格认证是国际金融理财标准委员会（FinancialPlanningStandardsBoard，英文缩写为FPSB）自2008年初开始，面向全球财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际资格认证。财富管理行业的黄金标准私人银行业内人士的顶级荣耀认证私人银行家为促进中国私人银行业务的健康发展，建立和完善私人银行家认证制度，国际金融理财标准委员会授权，国际金融理财标准委员会（中国）暨现代国际金融理财标准（上海）有限公司（以下简称标委会）在中国组织和管理CPB资格认证。CPB的英文全称为CertifiedPrivateBanker,中文全称为认证私人银行家，图形商标为认证私人银行家是从事私人银行业务，达到“4E”标准，即教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准，并取得认证私人银行家资格的专业人士。具有大学本科或以上学历，并持有AFP、CFP或EFP资格证书，是申请CPB资格认证的前提条件。5认证私人银行家CPB资格认证的取得，可以帮助持证人：获得全球认可的国际认证私人银行家（CPB）资格证书迅速建立稳健、忠诚、守信的专业形象立即获取并巩固高端客户的信任有效提升并改善私人银行绩效掌握立足本土的高净值客户需求分析方法改善针对高端客户的识别、沟通、说服等业务发展技巧掌握适用于高净值客户的理财工具独立提供个性化的整体解决方案构建先进的私人银行业务管理流程与组织架构轻松建立迈向国际私人银行家的职业阶梯和人际网络获得与国际私人银行家全面交流沟通的机会6至尚价值认证私人银行家CPB资格认证证书7认证私人银行家84E认证标准培训Education经过标委会授权的教育机构开展的CPB资格认证培训，取得该机构颁发的CPB资格认证培训合格证书考试Examination经验Experience道德Ethics通过标委会组织的CPB资格认证考试达到标委会制定的从业经验标准满足标委会制定的职业道德标准认证私人银行家培训（Education）标委会审慎地选择并授权有资质的教育机构开展CPB资格认证培训。目前，CPB资格认证培训共60课时，培训合格证书的有效期为4年。9认证私人银行家考试时间由标委会在年初公布，原则上每年举行两次，考试时长为5小时考试形式纸笔考试考试费用1200元考试成绩有效期4年10考试（Examination）认证私人银行家经验（Experience）CPB资格认证申请人须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务以及与前述业务相关的从业经验：金融机构会计师事务所律师事务所标委会认定的其他机构CPB资格认证申请人从业经验的时间要求是：具有5年以上（含5年）的全职工作经历。从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。CPB资格申请人须提交由上级主管，或由CPB、CFP或EFP持证人签字的，包括从业机构、时间及职业表现的从业经验证明。标委会保留对申请人从业经验的最后认定权。11认证私人银行家道德（Ethics）CPB资格申请人须同意并恪守标委会颁布的《金融理财师职业道德准则》《金融理财师执业操作准则》《金融理财师继续教育管理办法》《金融理财师纪律处分办法》《认证私人银行家（CPB）资格认证办法》12认证私人银行家继续教育与再认证CPB资格证书的有效期为两年。证书有效期内，持证人须根据《CPB持证人继续教育管理办法》，满足标委会规定的继续教育和职业道德的要求。有效期满，持证人须提出再认证申请，通过后方可保留其资格。13认证私人银行家14认证私人银行家(CPB)资格认证在中国的发展认证私人银行家2008年1月8日，首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在天津开班，来自中国农业银行的40多名从事高端客户理财业务管理的专业人士参加了培训。15认证私人银行家2008年3月1日，中国工商银行首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在杭州开班，经过层层选拔的30余名理财精英参加了培训。16认证私人银行家172008年1月8日，首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在天津开班2008年3月1日，中国工商银行首个认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在杭州开班2008年7月，交通银行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班开班2008年11月，中国银行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班开班2009年6月，中国农业银行第二期认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在天津开班2010年4月，浦发银行河南省分行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在郑州开班2010年6月，兴业银行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在上海开班2010年7月，浦发银行总行认证私人银行家（CPB）资格认证培训班在上海开班截至2011年7月，北京当代金融培训有限公司累计已培训认证私人银行家（CPB）学员近400人。……认证私人银行家经国际金融理财标准委员会授权，标委会于2010年8月7日在北京举办首次认证私人银行家（CPB）资格认证考试。来自中国农业银行、中国银行、中国工商银行、交通银行、浦发银行、兴业银行等机构的学员报名参加了考试。截至2011年7月，已有160人取得国际金融理财标准委员会颁发的认证私人银行家（CPB）资格认证证书。18认证私人银行家标委会在2010年11月13日在杭州举行的2010年中国金融理财师年会上，举行了首届认证私人银行家（CPB）资格认证证书颁发仪式。19认证私人银行家截至2011年7月，各金融机构参加认证私人银行家（CPB）资格认证培训及CPB持证人数量如下表：20机构名称CPB培训人数CPB持证人数量机构名称CPB培训人数CPB持证人数量工商银行2516华夏银行120农业银行8827深圳发展银行70中国银行401广发银行10交通银行3414光大银行10浦东发展银行8868中信银行11兴业银行5031中国民生银行10建设银行110渤海银行10招商银行111其他101认证私人银行家21北京当代金融培训有限公司简介认证私人银行家22北京当代金融培训有限公司美国财资管理专业人士协会（AssociationofFinancialProfessionals）授权开展国际财资管理师（CertifiedTreasuryProfessionals,CTP）资格认证培训的教育服务机构。国际金融理财标准委员会（FPSB）认可、国际金融理财标准委员会中国专家委员会和现代国际金融理财标准（上海）有限公司（FPSBChina）首家授权开展CFP™系列资格认证和CPB资格认证培训。成立于2009年8月。其前身为成立于2005年3月的北京金融培训中心。认证私人银行家23CFP资格认证（国际金融理财师）培训AFP资格认证（金融理财师）培训CPB资格认证（私人银行家）培训企业定制培训EFP资格认证（金融理财管理师）培训CTP资格认证（财资管理师）培训课程品牌课程认证私人银行家师资力量24海外金融理财专业人士著名高校教师团队金融实务资深人士专业研发团队美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、新加坡、台湾、香港等海外地区金融理财业界前沿的专业人士清华大学、北京大学、南开大学、中央财经大学、中国政法大学、对外经贸大学、中国人民大学、复旦大学等海内外著名高等学府从事金融理财领域研究的教授、博士生导师国内外主流银行、证券、基金、保险、信托等金融行业的资深人士具有银行、证券、基金、保险、信托等金融行业从业经验专业人士以及国内外著名高校硕士研究生、博士研究生。认证私人银行家25我们的教师团队professional90%的教师具有硕士及博士学历43%的教师拥有CFA、CFP™、CPA等专业资格80%的教师具有海外工作或教育背景72%的教师具有金融从业经验师资力量认证私人银行家26面授方式–集中班：周一至周六上课，上午和下午各3小时。–周末班：周六、日上课，上午和下午各3小时。网络教育–理财教育网作为中国金融理财网络教育的先行者，为远程学习提供专业平台，网址：。实时答疑–专业网站（）实时为学员开放答疑论坛，及时发现并解决学员的学习困惑。培训方式认证私人银行家培训规模27面培训达到一百多万人次日面授学模式累计培训学员达76000余人次理财教育网通过远程教育培训的学员也已超过24000人。北培历年认证培训人数认证私人银行家我们的客户28中国工商银行中国农业银行中国银行中国建设银行交通银行招商银行中信银行华夏银行中国民生银行中国光大银行浦东发展银行广东发展银行深圳发展银行兴业银行汇丰银行荷兰银行东亚银行中国邮政储蓄银行北京银行浙商银行江苏银行宁波银行渤海银行中国人寿中国平安友邦保险太平人寿新华人寿中美大都会华泰人寿长城人寿华夏基金嘉实基金南方基金华安基金鹏华基金招商基金银河证券国泰君安华西证券中原信托认证私人银行家29认证私人银行家(CPB)资格认证培训简介认证私人银行家课程架构30认证私人银行家(CPB)资格认证培训课程（60课时）课程类别课程名称课时私银基础私人银行客户特征和需求分析全球私人银行与财富管理概况3私人银行家工作组织、职业操守与执业风险3专业知识资产增值与投资管理9财富保全与家族信托6高端群体的房地产投资3技能实务产权梳理与公司架构设计6全球税务统筹与家族成员身份安排6私人银行客户关系管理与沟通6私人银行综合案例12职业素养慈善事业与公共关系管理3奢侈品特征分析3合计60认证课程之外，我们还会为学员安排红酒品鉴、艺术品鉴赏、高尔夫球赛事规则等课程和活动，以提高学员的多方面素养。认证私人银行家培训对象31CPB培训对象须具备在下列机构中从事私人银行业务、财富管理业务、个人理财业务以及与前述业务相关的从业经验：金融机构会计师事务所律师事务所标委会认定的其他机构认证私人银行家菁华师资32刘鸿儒主席•国际金融理财标准委员会中国专家委员会主席•五十年代中国人民大学研究生•1959年莫斯科大学经济系副博士•中国农业银行副行长；中国人民银行副行长•国家经济体制改革委员会副主任•中国证监会首任主席；中国金融学院首任院长•现任中国人民银行研究生部教授、博士生导师、学术委员会主席•清华大学、北京大学、南开大学、中国人民大学兼职教授认证私人银行家33蔡重直副主席•国际金融理财标准委员会中国专家委员会副主席•中国人民银行研究生部金融学博士•高级经济师，85年孙冶方经济学奖获得者•美国哥伦比亚大学访问学者；哈佛商学院高级管理班毕业;•曾派驻德国中央银行、德意志银行；•曾任人民银行总行司长、港澳台办主任、人民银行海南省分行副行长；中信实业银行副行长兼广州分行行长、香港中信嘉华银行总裁•主讲课程：私人银行客户特征和需求分析、全球私人银行与财富管理概况认证私人银行家34刘锋博士•现代国际金融理财标准（上海）有限公司董事长•国际金融理财标准委员会中国专家委员会委员•财务金融学博士，加拿大McGill大学教授，南开大学兼职教授，•投资理论研究资深专家，国际CFP资格认证领域著名活动家，资深CPB、CFP资格认证培训讲师•主讲课程：私人银行家工作组织、职业操守与执业风险认证私人银行家35薛宏MBA,CFA•现代国际金融理财标准（上海）有限公司总裁•CFA，CPA,McGillUniversityMBA•KPMG、PricewaterhouseCoopers高级顾问•加拿大EncoreBravo杰出人才，资深CPB、CFP资格认证培训讲师•主讲课程：资产增值与投资管理、高管薪酬与期权方案、全球税务统筹与家族成员身份安排认证私人银行家36汪俊宏MBA,CFA•北京当代金融培训有限公司副主任，•美国特许金融分析师（CF