中国造纸业行业概况

1第一部分中国造纸业行业概况一、造纸行业的基本知识和分类（一）我国造纸行业的体系造纸工业是国民经济的重要支柱产业之一。近几年来,我国造纸工业有了很大发展，生产力布局有了很大改善。造纸工业体系基本建成。1997年全国乡及乡以上独立核算造纸企业有5，873家；造纸设备制造单位73个；造纸工业科学研究所12个；造纸专业设员研究所1个；设有造纸专业的大型设计院8个；设有制浆造纸专业的大专院校14所；有培养制浆造纸专业博士生的单位3个，硕士生单位9个。可以说，我国造纸工业日基本建成包括制浆造纸生产、科研、教学、设计、设备制造、建设工程安装的一个比较完整的工业体系。（二）我国造纸行业的基本概况据中国轻工总会1996年统计年报资料，1996年我国机制纸及纸板产量为2639.2万吨，居世界第三位。目前人均消费量20余公斤，年进口纸及纸板400万吨左右，进口品种主要是商品木浆及以木浆为主要原料的纸种和少量高档纸种。年出口量为50多万吨，主要出口市场是香港地区、东南亚、非洲及部分欧洲国家。总体上看，我国纸和纸板年进口量的水平未超过总消费量的15%，属于纸张自给型国家。在企业规模方面，到1995年为止，全国独立造纸企业中，年产商品纸浆，纸及纸板总能力超过20万吨的有2家，超过10万吨的有10家，超过3万吨以上的约130家。现有企业经1996年调整后仍有6700余家，其中年产万吨以上的企业1100余家，绝大多数企业技术装备落后、能耗高、污染比较严重。我国造纸企业基本均为浆纸联合企业，原料以非木材纤维为主，国产木浆只占全国生产纸浆总量的10%左右，低档纸产量比重约占总产量的50%。由于我国木材资源匮乏，草类资源丰富且低廉，在今后相当长的时期内，保持生产一定数量的草浆仍将是我国造纸的客观实际情况。草浆明显地不如木浆性能优越，草浆存在许多缺点与不足，譬如纤维短，泸2水性能差，含硅量高，黑液粘度大，致使吨浆污染负荷高，治理困难。总的来说，我国造纸行业存在着“三小一大”问题，即企业规模小、木浆比重小、中高档纸种生产能力小和对环境污染大，结构矛盾十分突出，影响和制约了行业的健康发展。（三）我国造纸行业的分类1.轻工行业（制浆造纸）分类情况国家统计局近期在依据原国民经济行业分类标准的基础上，参照联合国的国际标准产业分类，对1994年制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754—94)国家标准做了全面修订。以下内容为造纸行业调整后的有关分类情况。图表1轻工行业（制浆造纸）分类情况表2210纸浆制造包括：不包括：——木浆的制造；——化纤浆粕的生产不列入本类，列入化纤浆粕制造业。——非木材纤维物质的纸浆制造；——废纸浆的制造。2221机制纸及纸板制造包括：不包括：——有涂层或无涂层的卷筒或平板纸和纸板的制造：——瓦楞纸板加工制造；——新闻纸、其他印刷用纸及书写用纸的制造；——砂纸的制造列入非金属矿物制品；——生活用纸的制造；——纤维软填料及纤维网状物；——加工纸和手工纸。——包装用纸及纸板的制造；——卷烟用纸的制造；——植物羊皮纸、防伪纸及其他特殊纸和纸板的制造。2222瓦楞纸板制造2223手工纸制造包括：——宣纸、国画纸的制作。2224加工纸制造包括：——铜版纸、蜡光纸、防锈纸、防油脂纸等；——过滤纸及纸板；——成条或成卷的胶纸或粘性纸标签。3图表2轻工行业造纸标准归口管理范围一览1.纸浆：木浆、苇浆、蔗渣浆、棉浆、草浆、竹浆、废纸浆及其他纸浆等；2.机制纸：印刷用纸、书写用纸、技术配套用纸、包装用纸、生活用纸等；3.纸版：机制纸版、技术配套纸板、包装纸板、其它纸板；4.加工纸：印刷涂料纸、晒图纸、各种记录纸、各种复合纸、钢纸、其他加工纸；5.手工纸：宣纸、书画纸、其他手工纸；6.纸制品：纸箱、纸盒；7.造纸用网：铜网、聚酯网、塑料网、其他造纸用网。二、我国造纸行业整体发展综述（一）我国造纸行业的规模现状在纸与纸板各大生产和消费国中，中国的增长速度最快。中国纸与板纸消费量由1990年的1430万吨增加到1999年的3590万吨，总增幅高达150%，年均增长率为10.6%。中国纸与板纸消费量年均增长速度是世界平均值的3倍多，但人均消费量很低。产量在同期内由1370万吨增加到2960万吨，总增幅高达116%，年均增长8.9%。中国纸与板纸消费量占世界总量的比例1990年为6%，1999年上升到11%，产量占世界总量的比例由6%上升到9%。到1999年，中国已经成为世界第2大纸与板纸消费国，第3大生产国。预计到2005年，中国纸与板纸产量将增加到3800万吨～4000万吨，比2000年增长27%～33%，年均增长4.8%～5.9%，人均消费量将增至34kg～38kg。（二）造纸行业50年来的发展成就50年来，我国造纸工业主要成就有：1.生产建设的发展迅速改革开放20年中，全国轻工系统内造纸共完成固定资产投资5O5亿元，新增纸及纸板生产能力920万吨，是1949－1978年30年投资的15倍。2.利用外资初见成效截止1996年，造纸“三资”企业357个，占全国造纸企业数的5.5%；从业人员6.74万人，占全国造纸职工总人数的5O%；固定资产合计128亿元，占全国造纸固定资产总数的18.7%；工业总产值80亿元，占全国造纸工业总产值的12.3%；产品销售收入96亿元，占全国造纸产品销售收入的12.9%。4在改革开放的20年中，据不完全统计，累计利用外贸总额约20亿美元，建设较大顶目100多个，新增浆、纸能力225万吨。这对促进我国造纸工业换术进步，将越来越显现其积极作用。3.品种增加、质量提高、科技成果丰硕国产机制纸目前已发展到600多个品种。列入国民经济和文化事业发展需要的大宗重点产品，如新闻纸、胶印书刊纸、牛皮包装纸袋纸及伸性纸袋纸完全可以自给自足。改革开放以来，造纸工业共获得国家级、省、部级奖励的科技进步、科研成果450余项，不少成果已应用到生产中并取得较好效果。改革开放20年来，荣获国家级、部优产品和优秀新产品奖700余项。1993年-1998年，佳木斯纸业集团有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司、吉林造纸股份有限公司、鸭绿江造纸厂、石岘造纸厂、珠海红塔任恒纸业有限公司、浙江波特贝纸业有限公司、四川万元造纸厂、新疆屯河纸业有限责任公司等造纸企业已通过ISO9000质量体系认证，并颁发了证书。这些企业已向国际质质量标准体系迈进了和喜的一步。4.结构调整初见成效产品结构由数量型、少品种向质量型多品种转变。中高档产品的比例已由30%增至50%，优等品率已达30%以上。纸及纸板的比例更趋合理，已由7：3调整至6：4，基本上可满足较低消费水平的需求。规模结构不断发展，1995年万吨以上造纸企业1，187家，产量1，800万吨，占总产量64%。截止1998年，10万吨以上的造纸企业32家，能力601万吨，占全国的21.46%。规模最大的造纸企业已达70万吨。5.重视环保，污染防治工作有所进展1996年全国取缔4，271家小造纸厂（其中淮河流域占1，111家），减少COD排放量35万吨/年。截止1998年，全国具备碱回收装置的造纸企业已有97家，年回收碱量约40万吨左右。碱回收是碱法化学浆纸厂大量消除COD的有效措施。在搞好碱回收的同时，应相应配备中段水治理措施，则可实现达标排放。山东华泰集团、晨鸣集团及河南滦河银鸽公司的中段水工程投入运行，并通过了省环保主管部门的达标验收。6.造纸工业体系基本建成1997年全国乡及乡以上独立核算造纸企业有5，873家；造纸设备制造单位73个；造5纸工业科学研究所12个；造纸专业设员研究所1个；设有造纸专业的大型设计院8个；设有制浆造纸专业的大专院校14所；有培养制浆造纸专业博士生的单位3个，硕士生单位9个。可以说，我国造纸工业日基本建成包括制浆造纸生产、科研、教学、设计、设备制造、建设工程安装的一个比较完整的工业体系。（三）我国造纸业整体竞争力不高目前，在我国众多造纸企业中，北部地区企业大多因原材料、水资源紧张而喘息不已；东南沿海地区企业则大量遭受国外纸业公司的正面冲击；中部地区企业尽管在原材料、水资源方面占据优势，但由于技术装备落后也备感焦急。中国纸业不得不面对这样一个尴尬的现实：一方面，纸的消费量持续增长，另一方面，加入世贸组织的冲击使我国造纸工业遇到前所未有的困难。面对我国纸业产品无法与外商产品竞争，已失去原有市场份额，财务状况一路下滑的境况，业界人士忧心忡忡。1.造纸业难掩尴尬从1990年到现在，我国纸及纸板的消费量每年以12%的速度递增。1997年，全国人均纸张消费量仅为25公斤左右，低于世界人均消费量55公斤的水平，更是远逊于发达国家人均300公斤以上的消费水平。到2010年我国纸及纸板的消费需求约在6000-7000万吨，虽然未来10年内消费量将翻一番，但人均消费水平仍不高。即使考虑人口增长因素，届时人均消费水平也仅有50公斤，相当于1996年的世界消费水平。1997年，国内纸及纸板产量为2744万吨，低于消费量514万吨，生产远不能满足消费。不得不靠大量进口纸及纸板来填补这一市场“缺口”。据有关方面提供的数据表明，1996年我国进口纸及纸板量为303万吨，1997年增至450万吨，1998年进口纸及纸板又猛增至577万吨，导致国产纸自给率呈下降趋势，国内产品自给率由1995年的89%下降至1997年的84%。自进入90年代，国内造纸工业受到政策上的保护不多，进口税率不断下调，外资进入也限制较少。导致造纸工业由改革开放初期的基本自给型，日益成为进口用汇大户，1999年共进口纸及纸板、纸制品691.3万吨，商品浆309.8万吨，加上废纸251.7万吨，总量达1252.7万吨，用汇56亿多美元，而出口则微不足道。我国造纸行业从1996年开始急转直下。就地域而言，目前，在我国众多造纸企业中，北部省份公司大多因原材料、水资源紧张而喘息不已；东南沿海省份公司则大量遭受国外6纸业公司的正面冲击；中部省份公司尽管在原材料、水资源方面占据优势，但由于技术装备落后也备感焦急，业内上市公司业绩连年下滑。就公司业绩来讲，以1999年上半年为例，造纸行业上市公司整体业绩尽管平均主营业务收入达到1.64亿元，同比上升18.83%，但是平均实现净利润1572.74万元，同比下降23.30%，而且平均每股收益0.091元，净资产收益率3.25%，低于沪深两市整体平均水平。2.三大瓶颈制约造纸业谈及造成这一状况的原因，王祥认为主要有三：一是长期以来，国家对造纸工业投入资金极为有限。导致我国造纸业很长一段时间依靠大量乡镇简陋小企业的无序发展，从而使造纸业整体上成为一种效率低、污染重的非现代化落后产业。二是生产规模较小，难以抗拒大面积的冲击。按我国加入世贸组织的承诺，国外纸张品种的进口税率将调至5%—6%，势必造成国外纸张对我国形成倾销之势，致使众多国内造纸企业拱手将市场送给国外企业。三是整体装备、技术水平不高，难以与国外优质纸料抗衡。国内企业的技术装备大多为六七十年代进口，虽经技术改造后，达到80年代末期国际水平，但与国外先进的大型纸机相比仍大大落后。更何况其余各浆纸、电、碱、水车间陈旧设备过多，生产效率不高。目前国外新闻纸行业全员实物劳动生产率大约为700—1000吨/人年，而国内公司则远远低于这个水平。（四）国内造纸业要加快结构调整有关专家指出，应对加入世贸组织的挑战，我国造纸工业须解决好以下突出的结构性矛盾，才能缩短与世界造纸工业的差距：一是要解决市场总量供给短缺与产品结构性有效需求不足并存的矛盾。我国造纸工业难以满足纸业市场需求的一个重要方面，表现为高档纸品供给不足，低档产品大量积压，生产过剩。二是要解决造纸原料结构不合理的问题。我国造纸原料以非木材纤维为主，木浆造纸比例很小，木浆比例不足10%，与国际上现代化造纸工业采用90%以上的木浆造纸相比，显然不尽合理。三是要解决目前数量多而生产规模小的企业结构，影响我国造纸工业向现代化和规模经济方向发展的状况。我国造纸工业企业结构规模偏小，因而规模效益差，竞争力弱。1997年全国年生产能力万