小额贷款公司发展背景、现状与未来

小额贷款公司发展背景、现状与未来郑州培训2008年10月11日小额贷款公司发展背景、现状与未来人行、银监会近期两个文件小额贷款发展的现实背景小额贷款发展的历史背景小额贷款发展的国际经验小额贷款发展的有关规范小额贷款发展现状与存在问题小额贷款的未来发展局面小额信贷公司的有关规范2005年：人民银行主导的7家小额贷款公司试点。2007年8月6日：银监会关于银行业金融机构大力发展农村小额贷款业务的指导意见。2008年4月24日：人行、银监会关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策通知。2008年5月4日：银监会、人行关于小额贷款公司试点的指导意见。2008年7月23日：浙江工商局《浙江省小额贷款公司试点登记管理暂行办法》。小额信贷公司的有关规范关于村镇银行、贷款公司、农村资金互助社、小额贷款公司有关政策的通知对新型农村金融服务机构的一般管理规定：存款准备金、支付清算、会计管理、金融统计和监管报表、征信管理、现金管理、风险监管。侧中存贷款利率管理：经批准吸收存款的机构，其存款利率实行上限管理，最高不得超过人行公布的同期同档次存款基准利率；四类机构的贷款利率实行下限管理，利率下限为中国人民银行公布的同期同档次贷款基准利率的0.9倍。小额信贷公司的有关规范关于小额贷款公司试点的指导意见公司性质：小额贷款公司是由自然人、企业法人与其他社会组织投资设立，不吸收公众存款，经营小额贷款业务的有限责任公司或股份有限公司。股东要求：小额贷款公司的股东需符合法定人数规定。有限责任公司应由50个以下股东出资设立；股份有限公司应有2--200名发起人，其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。小额信贷公司的有关规范注册资本：全部为实收货币资本，由出资人或发起人一次足额缴纳。有限责任公司注册资本不得低于500万元，股份有限公司的注册资本不得低于1000万元。单一自然人、企业法人、其他社会组织及其关联方持有股份，不得超过小额贷款公司注册资本总额的10%。市场准入：应向省级政府主管部门提出正式申请，经批准后到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续并领取营业执照。还应在五个工作日内向当地公安机关、银监派出机构和人行分支机构报送相关资料。小额信贷公司的有关规范资金来源：主要为股东缴纳的资本金、捐赠资金，及来自不超过两个银行业金融机构的融入资金；从银行业金融机构获得融入资金的余额，不得超过资本净额的50%。业务申请：应向注册地人行分支机构申领贷款卡。信息报送：向小额贷款公司提供融资的银行业金融机构，应将融资信息及时报送所在地人行分支机构和银监会派出机构，并应跟踪监督公司融资使用情况。小额信贷公司的有关规范贷款对象：坚持为农民、农业和农村经济发展服务的原则下自主选择贷款对象。贷款原则：发放贷款应坚持“小额、分散”的原则，鼓励小额贷款公司面向农户和微型企业提供信贷服务，着力扩大客户数量和服务覆盖面。贷款额度：同一借款人的贷款余额不得超过小额贷款公司资本净额的5%；在此标准内可以参考小额贷款公司所在地经济状况和人均GDP水平，制定最高贷款额度限制。小额信贷公司的有关规范监督管理：省级政府明确一个主管部门（金融办或相关机构）负责对小额贷款公司的监督管理，并愿意承担小额贷款公司风险处置责任的，方可在本省（区、市）的县域范围内开展组建小额贷款公司试点。非法处置：从事非法集资活动的，按照国务院有关规定，由省级人民政府负责处置。对于跨省份非法集资活动的处置，需要由处置非法集资部际联席会议协调的，可由省级人民政府请求处置非法集资部际联席会议协调处置。小额信贷公司的有关规范《浙江省小额贷款公司试点登记管理暂行办法》有符合规定的章程；符合任职资格条件董事和高级管理人员；具备相应专业知识和从业经验工作人员；有必要内部组织机构和管理制度；符合要求营业场所、安全防范措施和与业务有关其他设施。小额信贷公司的有关规范《浙江省小额贷款公司试点登记管理暂行办法》股东须符合法定人数规定，有限责任公司由50个以下股东出资设立，股份有限公司应有2至200名发起人。组织形式是有限责任公司的，其注册资本不得低于5000万元（欠发达县域2000万元）。组织形式是股份有限公司，其注册资本不得低于8000万元（欠发达县域3000万元）；试点间注册资本上限不超过２亿元（欠发达县域１亿元）。小额信贷公司的有关规范《放贷人条例》规定资本来源；适用范围；放贷人形式；市场准入；风险管理；市场退出。小额贷款发展现状与存在问题基本情况截至今年3月底，7家小额贷款公司累计发放贷款约4.7亿元；今年一季度总累放贷款超过8000亿元，比2007年同期基本翻了一番。7家小额贷款公司的不良贷款率也保持在非常低的水平；截至2007年末，7家公司逾期贷款占贷款余额的比例为0.63%。小额贷款发展现状与存在问题创新贷款方式：贷款形式有“薪农贷”、“双保贷”、“抵押加担保混合型贷”、“公司+农户贷”、“助学贷”等形式。完善激励机制：实行信贷员贷款奖惩考核，规定超额部分可按一定比例提取奖金；贷款形成损失要从信贷员工资中抽取的风险抵押金中扣除抵偿。加强风险防范：健全合同文本、规范操作流程；对贷户资料逐户进行信用评估，并分为A、AA、AAA、B、BB、BBB、C、CC、CCC三等九级。小额贷款发展现状与存在问题存在问题持续发展问题，后续资金不足制约其发展；风险管理问题：贷款坏账损失只能由投资人自行承担；急于放贷增大信贷风险；市场定位问题：试点政策导向是“服务三农”，实际操作中投资者初衷和政策方向存在冲突；与正规金融机构相比在各方面处于劣势。小额贷款的未来发展局面放贷机构向村镇银行和贷款公司的转变《村镇银行管理暂行规定》《贷款公司管理暂行规定》《放贷人条例》出台后的发展局面专门放贷机构的规范要求新一轮的放贷机构的成立存量小额贷款公司可能的重组和增资等小额贷款的未来发展局面未来放贷机构前景面向小企业的融资服务存货质押担保融资；资产支持贷款业务（应收账款登记系统建立后）；社区银行模式电子银行发展面向小企业的融资服务OECD国家小企业数量面向小企业的融资服务亚太地区中小企业数量0%20%40%60%80%100%KRJPHKTWTHSGMYCN小企业融资服务的潜力《物权法》动产担保物权制度突破拓宽了动产担保范围第180条：生产设备、原材料、半成品和产品等动产可以抵押。第223条：应收账款可以质押。初建浮动抵押制度第181条：经协议，企业、个人工商户、农业生产经营者可以将现有的以及将有的生产设备、原材料、半成品和产品抵押。小企业融资服务的潜力小企业融资服务的担保物潜力资产类型企业部门（10亿）其中：中小企业农村地区（10亿）不动产8856.74108.74209.7存货8856.73032.61024.0应收账款5551.93276.0预测：最少16万亿动产将可作为融资基础小额贷款的未来发展局面小企业金融创新产品：存货质押担保融资进货商品存货质押融资业务、采购原材料存货质押融资业务、半成品存货质押融资业务、产成品存货质押融资业务。①融资申请⑤交款归还②质押监管监管公司监管存货⑥发货通知③质押合同银行客户⑦放货④进货监管小额贷款的未来发展局面小企业金融创新：资产支持贷款主要监测担保物；由应收账款和存货进行担保；对担保物密切监控（对应收账款每日监控；对存货每月密切监控）；有商业财务公司和银行的资产支持部门提供，适合于融资缺口的小企业；90％小企业以应收账款和存货担保。小额贷款的未来发展局面适于小企业的金融创新产品：资产支持贷款应收账款为担保物价值：变现较容易；与企业经营状况的相关性一般较低。存货为担保物价值：变现能力取决于担保物的类型。半成品有问题，变现比较困难，与企业经营相关性很高；原材料，可能是较为理想的担保物，变现容易，与企业经营相关性低。小额贷款的未来发展局面资产支持贷款：应收账款融资业务类型：大宗应收账款融资；逐笔应收账款融资。现场调查：首次实地调查/交割实地检查/后续实地调查（识别风险、确定担保物金额、评估借款人内控等）。小额贷款的未来发展局面资产支持贷款：应收账款融资文件：借款人经理人员证明、仓储协议、企业保证、存货担保权、担保协议、个人担保、对企业经理人员的授权。监控：应收账款账龄文件；根据账龄分析不合格应收账款；据不合格账龄计算贷款额度；客户经理管理。小额贷款的未来发展局面资产支持贷款：应收账款融资欺诈防范：提前开票；重复开票；虚假账龄；现金转移完全虚假应收账款。风险管理：合格应收账款确定、应收赃款的风险稀释（80％）；关联企业应收账款被排除在借款基础之外；关注信用质量与集中度风险。小额贷款的未来发展局面HSBC银行电子银行服务汇丰电子银行理念：一是成为小企业银行，高效地处理现金与支票业务；二是成为快捷的小企业银行，建立与小企业的业务交流机制，建立不同层次的沟通交流网络；三是成为小企业的世界性银行，为小企业提供功能齐全的在线银行业务等；四是成为最好的小企业银行，与小企业一起赚钱，提出“让小企业客户赚钱，银行自己也从中赚钱”的释放小企业潜在利润理念。小额贷款的未来发展局面HSBC银行电子银行服务专门小企业直接商业服务：鼓励客户使用成本低廉的渠道，鼓励小企业客户更多使用电话、互联网银行等；越来越多小企业尤其是微型企业使用网络银行，减少对分支行依赖。企业网络银行客户及其相应的电子收入2007年分别增长23%和287%；2008年的目标是从直接银行业务获得USD1bn的收入。小额贷款的未来发展局面汇丰银行的客户管理分层体系通过网络和电话银行对客户提供打包产品，比如通过网络、邮件、服务中心、外包电话中心或第三方销售团队进行打分在销售机会和信用需求的识别客户细分产品与服务鼓励采用某些捆绑或打包形式的服务；跨部门销售汇丰自己的保险产品、打包投资产品、保理及外汇对冲基金；配备资历较浅的客户经理，每一客户经理通常照顾50-300个客户中型企业商业融资（包括应收融资、租赁及交通工具融资)、不动产融资、支付、现金管理、贸易服务、外汇交易、衍生产品、保险、投资及退休安排服务；配备18年以上资历、跨部门销售产品并理解客户需求的客户经理小型企业微型企业小额贷款的未来发展局面PCB银行：客户服务与管理客户经理：76%是女性员工；几乎天天和客户见面。贷款起点金额是50欧元；客户调查：通过会谈；不超过半小时；24小时以内决定贷与不贷。小额贷款的未来发展局面Danamon银行：社区银行定位：社区金融服务；大众市场银行业务：创造持久性顾客群；工厂模式：市场、情景分析、销售、交叉销售人员。小额贷款的未来发展局面未来监管方向：多方监管模式地方政府、工商管理总局、人民银行、银监会、公安部等；未来监管法规：规范民间借贷范畴《放贷人条例》、《非法金融业务与金融机构取缔办法》。小额贷款的未来发展局面与其他直接融资方式的比较未来公司组织形式的变化；与私募基金的业务比较；与信托基金的业务比较。