中国造纸工业现状及发展趋势

中国造纸工业现状及发展趋势李振华聊城大学东昌学院聊城大学东昌学院Contents现代纸业在国民经济中的地位1中国纸业的现状与主要矛盾2现代造纸业的发展特点与趋势3聊城大学东昌学院1.造纸工业的属性和地位2007年10月15日国家发改委发布的《造纸产业发展政策》中，对造纸产业进行了明确定位：造纸产业是与国民经济和社会事业发展关系密切的重要基础原材料产业。应用领域比例包装材料45%印刷材料（信息传递材料）43%其它工、农业材料5%直接用于人民生活7%这是建国以来我国颁布的第一部对造纸产业在国民经济中的地位进行明确定位的政策法规。一、现代纸业在国民经济中的地位聊城大学东昌学院纸及纸板的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业以木材、竹、芦苇等原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要产业。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强，市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展的新的增长点。一、现代纸业在国民经济中的地位聊城大学东昌学院2.造纸工业产量增长率与GDP增长率的关系一、现代纸业在国民经济中的地位0510152050年代60年代70年代80年代90年代200020032006200720082009增长率，%GDP纸和纸板造纸工业发展与GDP增长具有密切的相关性聊城大学东昌学院3.现代制浆造纸的产业特征（1）现代制浆造纸产业属于单位产品收益率较低，投资回收期较长，因而规模经济效益显著（2）现代制浆造纸产业是高新技术武装的技术密集型、人才密集型产业（3）现代制浆造纸产业是资金密集型产业，万吨生产能力投资额约为1.0～1.5亿元人民币一、现代纸业在国民经济中的地位聊城大学东昌学院万元产值投资额：与钢铁、石油化工等行业相当；为食品工业的3.08倍；为纺织工业的2.6倍。纸业没有国家和金融界的支持难以发展（4）现代制浆造纸产业是资源和能源消费型产业每吨铜版纸需要的资源消耗量为：木材2~3m3化工原料0.75~0.80吨水20~26m3电1700~2000KWh标准煤1.0~1.5吨一、现代纸业在国民经济中的地位聊城大学东昌学院（5）现代制浆造纸产业与相关产业的关联性高几种产业的影响力系数比较：产业影响力系数交通运输、设备制造业1.0724造纸、文教用品制造业1.2151金属制品业1.0839电子及通讯设备1.0968化学工业1.1519一、现代纸业在国民经济中的地位聊城大学东昌学院一、现代纸业在国民经济中的地位（6）现代造纸产业具有成为低碳产业的客观条件纤维原料是可再生的废纸是可再生资源化学药品可以回收生产用水可循环利用聊城大学东昌学院二、中国纸业的现状与主要矛盾1．近几年中国纸业的发展从2000年起平均增长率为12.36%。2009年产量为8640万吨，成为全球第一大纸和纸板生产国。305032003780430049505600357536834332480654398640798065007350856979356600729059300100020003000400050006000700080009000100002000200120022003200420052006200720082009生产量消费量（万吨）2000－2009年我国造纸工业纸和纸板的产量和消费量生产量聊城大学东昌学院590529115016015017301715480575580151018094611160161144175846358714970200400600800100012001400160018002000新闻纸未涂布印刷书写纸涂布纸生活用纸包装用纸白纸板箱板纸瓦楞原纸特种纸及纸板其他单位万吨生产量消费量2009年纸及纸板各品种生产和消费情况二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院2000年起平均以15.52%的速度增长，成为世界第一大纸张消费国，2009年为8569万吨，较2008年增长了7.99%。2009年为64公斤/人·年，上海、北京、广州等沿海大城市的消费量均在100公斤/人·年以上。世界平均水平为57.8公斤/人·年。与发达国家（300公斤/人·年左右）的差距更大。因此，纸业是我国的朝阳产业。二、中国纸业的现状与主要矛盾人均消费量消费量聊城大学东昌学院二、中国纸业的现状与主要矛盾高档25%中档40%低档35%产品档次结构聊城大学东昌学院近年中国造纸原料结构及变化二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院2009年中国造纸原料结构非木浆15%木浆23%废纸浆62%二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院33524554902490526294460333077323723759444179651968455924952640813156665010002000300040005000600070002000200120022003200420052006200720082009进口纸浆国产纸浆（万吨）2000-2009中国纸浆消耗情况二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院2008年纸和纸板产量前10位国家2.全球造纸工业现状2008年，全球纸和纸板总产量为3.909亿吨，比2007年减少0.7%；总消费量为3.9133亿吨，比2007年减少0.6%。3061.72284.21575.61312.61166.31061948.1941.879807995.20100020003000400050006000700080009000美国中国日本德国加拿大芬兰瑞典韩国意大利法国产量（万吨）二、中国纸业的现状与主要矛盾注：2009年，中国已超越美国，成为全球第一大纸和纸板生产国注：与2007年相比，中国纸和纸板产量增长率为8.57％，其余9国均为负增长。聊城大学东昌学院2008年纸浆产量前10位国家2.全球造纸工业现状2008年，全球纸浆总产量为1.924亿t，比2007年下降1.4％。纸浆表观消费量为1.9302亿t，比2007年下降1.2％。19761280120711721067743644498203051480100020003000400050006000美国加拿大中国巴西瑞典芬兰日本俄罗斯印尼智利产量（万吨）二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院2008年纸和纸板人均表观消费量前10名国家名次国家（或地区）人均表观消费量（Kg）1比利时3452芬兰3423美国2664奥地利2525瑞典2486德国2477日本2428丹麦2249新西兰21510瑞士214注：中国台湾地区204（2007年）2008年全球人均表观消费量：57.8kg聊城大学东昌学院纸浆、纸和纸板产量在亚、美、欧洲的分布二、中国纸业的现状与主要矛盾纸及纸板24.5%浆37.3%纸及纸板38.9%浆23.6%浆25.5%纸及纸板28.1%聊城大学东昌学院2008年纸和纸板净进口量前8位国家（地区）1961741661611531306321990100200300400500600700英国土耳其墨西哥美国比利时意大利印度中国香港（万吨）二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院2008年纸和纸板净出口量前8位国家8763293082481791261133941020040060080010001200芬兰瑞典加拿大印尼奥地利德国韩国俄罗斯（万吨）二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院2008年纸浆净进口量前5位国家372.5246.4167.4892.9402.701002003004005006007008009001000中国德国意大利韩国日本（万吨）二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院2008年纸浆净出口量前5位国家40529419293267101002003004005006007008009001000加拿大巴西智利瑞典芬兰（万吨）二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院3.中国造纸工业在世界上的地位世界第一大纸和纸板生产国，占世界产量的20.41%；世界第一大纸和纸板消费国，占世界消费量的20.28%；产浆量居世界第三，非木浆比例较大，占世界浆产量的10.27%；世界第一大纸浆净进口国，远大于第二名德国和第三名意大利进口量之和；纸和纸板人均年消费量64kg，略高于世界平均水平57.8kg。二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院2008年2009年增长率%纸和纸板消费量消费总量（万吨）793585697.99人均消耗（kg/年）60646.67纸和纸板进口量（万吨）进口总量（万吨）358334-6.70涂布纸5436-33.33箱板纸8886-2.27白板纸647110.94瓦楞原纸45462.22特种纸3827-28.95纸浆进口量（万吨）952136743.59废纸进口量（万吨）2421275013.594.中国纸品市场与进口形势用汇总额：145.17亿美元（2009年），仅次于石油和钢材。二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院2009年纸及纸板各品种进口量比例涂布纸10.80%未涂布印刷书写纸11.40%包装用纸4.50%生活用纸1.50%新闻纸0.60%其他2.40%特种纸8.10%瓦楞原纸13.80%白板纸21.30%箱板纸25.70%二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院5.中国造纸产能的技术水平、规模与集中度技术水平国际先进水平生产线生产的产量～30%国际一般水平生产线生产的产量～40%比较落后的生产线生产的产量～30%规模10万吨/年以上的生产线约有80余条50万吨/年以上的企业有24家二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院按企业集团100万吨/年（共9家）玖龙：652.00万吨/年理文：355.00万吨/年晨鸣：299.34万吨/年金东：228.92万吨/年太阳：220.00万吨/年华泰：155.02万吨/年中华：147.81万吨/年金海：102.07万吨/年中冶：100.60万吨/年50万吨/年（共24家）合计3337.69万吨，占全国总产量的38.63%集中度二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院按产业结构2009年全国纸及纸板生产企业约有3700家。其中，大中型造纸企业425家，占11.53%，小型企业3261家，占88.47%；在利润总额中，大中型企业占65.81%，小型企业占34.19%。2009年主要产品新增产量中，重点骨干企业增量已占总增量的72%。二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院按地域二、中国纸业的现状与主要矛盾9省区21.4%10省区7.3%聊城大学东昌学院80611418537913501283115428021182132150297930120137214301398643003132272051741573671316102602004006008001000120014001600山东浙江广东江苏河南河北福建湖南四川安徽重庆湖北广西江西（单位：万吨）2008年2009年2009年纸及纸板产量超过100万吨的省份二、中国纸业的现状与主要矛盾聊城大学东昌学院2009年主要省份纸和纸板产量比例图二、中国纸业的现状与主要矛盾其他7.3%江苏11.90%山东16.60%广东15.20%浙江15.90%河南10.00%湖北1.8%江西1.4%广西1.6%重庆2.0%河北4.20%安徽2.4%四川2.6%湖南3.50%福建3.60%聊城大学东昌学院二、中国纸业的现状与主要矛盾♣2009年纸及纸板产量超过100万吨的省份有山东、浙江、广东、江苏、河南、河北、福建、湖南、四川、安徽、重庆、广西、湖北和江西14个省（区）。♣2009年这14个省纸及纸板产量合计达8010万吨，占全国纸及纸板总产量的92.71%；新增产量657万吨，占全国纸及纸板新增产量（660万吨）总和的99.55%。聊城大学东昌学院6.造