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中信证券优势介绍更新日期：2011-9-27[客户标识]目录第一章中信证券整体优势第二章中信证券业务优势第三章经纪业务相关优势1[客户标识]第一章中信证券整体优势集团优势实力优势综合优势国际化优势创新优势规范经营优势品牌声誉优势2[客户标识]中信证券整体优势——集团优势3•中国最大的信托公司•提供多种信托服务和产品•关注信托资产管理和投资管理业务•中国第七大银行•总资产超过7,000亿人民币•中国第二家在香港和上海同步IPO上市的商业银行•中国第一家中英合资人寿保险公司•产品涉及保障、储蓄、投资、养老及医疗等诸多领域•中国第一家通过公开发行上市的证券公司•中国最大且综合能力最强的证券公司•为非金融资产提供托管服务•收购和保管非不良资产境外私人股权基金和管理非金融业务（金融业务）投资控股业务房地产与基础设施业工程承包业资源业信息产业制造业商贸及服务业CSIPGroup中证期货3[客户标识]4中信证券整体优势——实力优势2003年经纪业务第11名股票承销第1名债券承销第1名净利润第1名2006年经纪业务第1名股票承销第2名债券承销第1名基金规模第2名研究与销售第1名净利润第1名1996年经纪业务第16名股票承销第8名净利润第10名2002年公开发行上市1995年发起设立2000年经纪业务第13名股票承销第3名净利润第1名1999年增资改制2006年定向增发2007年公募增发2009年经纪业务第1名股票承销第1名债券承销第1名基金规模第1名研究与销售第1名净利润第1名05010015020025030001002003004005006007008001995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010净资产（亿元，左轴）净利润（亿元，右轴）2010年经纪业务第2名股权融资第2名债券融资第1名基金规模第1名研究与销售第1名净利润第1名公司是行业内唯一一家自成立以来连续每年盈利的证券公司，截止2010年末净资产704亿元，净资本410亿元。2010年，公司收入和净利润均居行业首位，占行业比例分别为14.4%和14%。16年以来累计实现净利润464亿元，证券行业1993年以来合计实现净利润3800亿元，公司占12.2%。4[客户标识]5中信证券整体优势——综合优势境外中信证券国际（香港）境内中信金通中信万通华夏基金中证期货金石投资股票承销并购重组资产管理债券承销直接投资销售交易衍生品及自营经纪QDIIQFII研究融资融券结构融资美国CSIP5[客户标识]6中信证券整体优势——国际化优势62010年中信证券国际投行团队完成16个项目，第一次完成独家保荐承销IPO项目，在全亚太地区股票资本市场集资排名第8位。2010年与东方汇理银行建立战略合作关系，中信证券国际有限公司收购里昂证券及盛富证券各19.9%股权，总收购金额3.74亿美元。2011年9月22至27日中信证券完成H股招股，国际配售获得4倍超额认购。[客户标识]7中信证券整体优势——创新优势2010年以来创新业务表现作为监管部门的外部专家，中信证券全程参与了REITs创新产品相关的国家级办法及配套法规的制定。公司还担任多个REITs试点项目的财务顾问和主承销商，对各业态类型的REITs产品均具有丰富的实际操作经验，在国内REITs创新项目上处于明显的领先地位。融资融券期货IB业务REITs2010年3月19日，公司获得首批融资融券业务试点资格，正式开展融资融券业务。截至2010年底，中信证券部均融资融券规模位居全市场第一位。2010年3月15日，公司获批成为首批开展期货IB业务的券商，并抓住股指期货面世的契机，积极探索和推进创新业务模式，首家上线使用期货套利系统，保持新业务领先优势。与此同时，大力开拓以套利和对冲基金策略为主的多策略交易业务，使自营资金在多种相关性较低的不同策略之间分散化，从而获得整体上的低风险的稳定收益。利率互换履约保障交易模式公司作为第一家开展利率互换履约保障交易模式的证券公司，为企业、私募基金和非法人投资主体等客户搭建了参与利率互换的通道；同时，通过客户的保证金质押、证券质押等履约保障交易模式，有效防范了对手风险。泰康人寿次级定期债务托管和交易该项目为第一只由证券公司担任独家主承销商，通过市场化询价、簿记建档方式销售的保险公司次级债务产品，也是第一只在交易所进行登记托管的保险公司次级债务产品。该项目的成功运作，得到了监管机构、交易所和发行人一致好评，产生了良好市场影响。大连港HtoA该项目为中国证券市场第一例在A股IPO时大股东按照公开发行确定的价格、以资产认购定向配售的股份并实现整体上市的项目。作为中国证券市场第一例分三阶段确定发行规模的IPO项目，创新性的发行程序因符合发行体制改革理念，获得了证监会的高度赞许。中国银行400亿元A股可转债的成功发行，是国内资本市场最大的可转债发行，极大的扩展了可转债市场规模。项目组通过与保监会和保险公司的有效沟通，为发行人赢得了各方的支持，同时中国银行可转债0.5%的首年利率为发行人节约了大量资金成本。中国银行可转债7[客户标识]8中信证券整体优势——规范经营优势中信证券始终坚持规范经营：坚持务虚会机制：分析环境、分析对手；看别人长处、揭自己短处；严肃处理违纪违规事件；从高层到员工逐级灌输危机意识；每年工作报告，少讲成绩，多讲问题。2008年，公司工作报告提出：“我们并没有积累下任何赖以喘息的本钱，也没有沉淀下足以永葆成功的秘笈，只有超越自己才能持续成功。”（2007年，公司净利润123.88亿元，接近前12年总和的2倍。）2009年，公司工作报告提出：“行百里者半九十”，“生于忧患、死于安乐”，“如果我们沉湎于过去的成功，松懈自满，居功自傲，那么公司多年积累起来的优势将逐渐丧失。”万国证券鼎盛期（1992~1994）1994年，资产、利润第一，交易第二华夏证券鼎盛期（1993~1995）1995年，交易、利润、营业收入第一1999年利润第十二、股票承销第八、交易第五、净资产第十一君安证券鼎盛期（1995~1997）1997年，资产、利润第一，交易第三1995年被迫与申银合并1999年被迫与国泰合并8[客户标识]2010年，2009年，2008年，2007年，2006年中信证券研究部五次蝉联“本土最佳研究团队”第一名2010年获评“大项目业务能力最佳投行”第一名2010年获评“最佳销售服务团队”第一名2010年获评“本土最佳投行团队”第二名；2009年、2008年获评“本土最佳投行团队”第一名中信证券整体优势——品牌声誉优势2010年、2009年荣膺中国“最佳股权融资行”2009年荣膺中国“最佳经纪行”2008年荣膺中国“最佳债权融资行”2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳经纪行”2008年、2007年荣膺中国“最佳股权融资行”2009年、2008年、2007年荣膺中国“最佳债权融资行”2010年，2009年、2008年、2007年中信证券研究部在《证券市场周刊》卖方分析师水晶球奖评选中，连续荣膺本土金牌研究团队以及最具影响力研究机构奖项。其中在研究领域，2010年获11个第一名，2009年获10个第一名，2008年获13个第一名；2007年获12个第一名；2009、2008、2007年度获评”中国最佳债权融资行”2009年荣膺“中小企业板优秀保荐机构”2006年-2008年荣膺“中小企业板最佳保荐机构”及“中小企业板优秀保荐机构”2010年荣膺“最佳投行奖”9《国际融资评论亚洲》杂志《亚洲金融》杂志《亚洲货币》杂志《证券市场周刊》杂志《新财富》杂志《证券时报》2010年获选“最具影响力投行、主板最佳投行、最佳IPO投行、最佳再融资投行、最佳销售投行、债券最佳投行、最具融资能力投行”荣获“2010年度金牛分析师”证券公司综合实力奖第一名荣获“2008年度上市公司金牛奖”百强榜第一名；《中国证券报》《上海证券报》荣获“第三届中国最佳投行”的“2008年最佳大型项目团队”中信证券主承销之汇丰银行香港人民币债券荣膺2010年度“亚太区最佳债券发行项目”《银行家》杂志《亚洲金融》杂志2010年度荣膺”中国最佳债券融资行”荣获2010年度“中国债券融资行”《资产》杂志9[客户标识]第二章中信证券业务优势投资银行业务优势直接投资业务优势资产管理业务优势自营业务优势销售交易业务优势融资融券业务优势华夏基金优势中证期货优势10[客户标识]中信证券业务优势——投资银行业务优势根据证券业协会发布的排名，2010年公司股票及债券承销金额总计1780.57亿元，排名市场第一。获选亚洲金融杂志2010年“最佳股权融资行”、上海证券交易所2010年“最佳投行奖”、证券时报2010年中国区“最具影响力投行”、“主板最佳投行”、“最佳IPO投行”、新财富2010年“本土最佳投行”、“最受尊敬投行”等多项殊荣。历年股权融资承销市场份额与募集资金总量排名年份2003200420062007200820092010总筹资额（亿元）1201066821557684865982市场份额（%）20%19%24%20%16%24%11%募集资金总量排名12121124.20%数据来源：中信证券，Wind2002-2010中信证券债券承销募集资金与市场份额年份2003200420052006200720082009总筹资额（亿元）111.70市场份额49.70159.81470.01597.121296.881391.1711.93%26.62%20.15%12.15%26.05%11.30%主承销募集资金排名13111112002142.501注：该数据包含了公司债、企业债、中期票据、金融债、短期融资券、集合票据等产品的总筹资额62.67%43.80%2010759.98111[客户标识]中信证券业务优势——直接投资业务优势2010年金石投资累计投资规模超过38.4亿元，完成投资项目56单，辰州矿业、理工监测、威创股份、昊华能源、机器人、神州泰岳、天顺风能、恒泰艾普已成功上市2010年，金石投资获得上海证券报评选的“卓越投资机构”奖中信证券股份有限公司投资管理部企业发展融资业务线投资银行委员会金石投资中信产业基金中信金通证券中信万通证券华夏基金中证期货中信证券国际……直接投资业务长期股权投资管理业务中信联创为被投资企业提供上市融资支持其他业务线12[客户标识]中信证券业务优势——资产管理业务优势13年丰富的投资管理经验，在国内券商拥有领先的投资管理能力。截至2010年12月底，中信证券受托管理资金本金总额为441.96亿元（中国证券业协会公布同期证券公司受托管理资金本金总额为1866.29亿元，中信证券占比23.68%）。截至2010年12月底，累计推出8支集合资产管理计划存续7支，市值规模居同业首位。1998－2010年13年平均年收益率为12.21%2010年招商银行金理财：“三年持续优胜企业年金基金奖”、“年度企业年金基金绝对收益奖”、“年度企业年金基金综合收益奖”2010年“年度最佳集合理财证券公司奖”（《每日经济新闻》中国高端私人理财金鼎奖）13[客户标识]中信证券业务优势——自营业务优势2010年在传统高风险股票投资方面，完善决策机制，建立有效的账户管理制度，及时调整仓位，精选行业和个股，在市场指数下跌的情况下取得了正收益。2010年4月，公司成为首批获得股指期货自营交易资格的券商之一与银行合作成功推出多款结构性衍生品，取得稳定的投资回报参与交易所创新产品的研究和开发以香港为平台，稳步推进境外交易业务，有效分散投资风险14[客户标识]中信证券业务优势——股票、债券销售交易业务优势2010年股销部协助投行完成农业银行、大连港、昊华能源等15单IPO项目；大唐发电、中国国航、上海汽车等7家增发项目；工商银行、中国银行等配股、可转债项目。2010年股销部与国内60余家基金