2018煤炭行业发展年度报告

2018煤炭行业发展年度报告中国煤炭工业协会(2019年3月)1一、改革开放40年我国煤炭工业实现了历史性的跨越40年来，我国煤炭行业顺应时代潮流，发扬“煤矿工人特别能战斗”的精神，锐意进取抓改革，凝心聚力谋发展，焕发出蓬勃生机与活力，煤炭工业实现了历史性的跨越。（一）煤炭高质量供给能力显著增强。全国煤炭查明资源储量从1978年的5960亿吨增加到2017年的1.67万亿吨。累计新增煤炭生产能力44.4亿吨/年，建成了年产120万吨及以上的大型煤矿1200余处，产量比重提高到80%以上（其中，千万吨级煤矿42处，产能6.73亿吨/年；在建和改扩建千万吨级煤矿37处，产能4.71亿吨/年）；全国煤炭产量由1978年的6.2亿吨增加到2000年的13.84亿吨、2018年的36.8亿吨，累计生产煤炭773亿吨。全国煤矿百万吨死亡率由1978年的9.713下降到2018年的0.093，实现了煤矿安全形势明显好转。建成了大秦、朔黄、蒙冀、瓦日、集通等主要煤炭铁路运输通道，全国铁路煤炭运量达到23.8亿吨；建成了秦皇岛、京唐港、曹妃甸、黄骅和南京、武汉等一批沿海、沿江煤炭中转港口，煤炭转运能力大幅提升。全国煤炭生产供应保障能力显著增强。（图1-图6）（二）科技创新驱动力大幅提升。煤炭科技创新体系逐步完善，资源开发、重大灾害防治、清洁利用与高效转化等基础理论研究与关键技术攻关取得重大进展。40年来，全行业荣获国家科技进步一等奖12项、中国专利金奖5项。“煤2炭清洁高效利用核心技术和工业示范”入选改革开放40年40项标志性重大科技成果。2002-2017年，共评出煤炭工业协会科技进步奖3442项（其中，特等奖23项，一等奖352项）。大功率采煤机、输送机、大采高电液控制支架、物联网、新型智能传感器等关键设备与零部件国产化能力显著增强，有力支撑了我国大型现代化煤矿建设，建成了145个智能化采煤工作面，煤炭生产方式正在由粗放向集约高效现代化方向转变。大型煤炭企业采煤机械化程度由1978年的32.34%提高到2018年的96.1%，掘进机械化程度由14.5%提高到54.1%；全国煤矿人均生产效率由137吨/年提高到1000吨/年，增长了6.3倍。国家能源集团神东矿区补连塔煤矿，年人均效率超过5万吨（原煤工效达到167.76吨/工）；中煤平朔集团东露天矿，年人均效率6.8万吨（原煤工效达到222.94吨/工），处于国际先进水平。（图7）（三）体制机制的保障作用显著增强。从1992年煤炭价格改革试点到取消由政府部门主导的年度煤炭订货，从煤炭价格双轨制到2013年取消重点电煤合同价格并轨、炼焦煤与动力煤期货上市，煤炭市场化改革取得实质性进展。2017年以来建立的“中长期合同”制度和“基础价+浮动价”的定价机制，为煤炭市场平稳运行提供了制度保障。全国煤炭交易体系、价格指数体系逐步健全完善，市场在配置资源中的决定性作用显著增强，统一开放、竞争有序的煤炭市场体3系逐步形成，行业经济运行质量不断提升。（四）产业结构优化升级迈出了新步伐。全国煤矿数量由上世纪80年代的8万多处减少到目前的5800多处，全国平均单井规模由不足5万吨/年提高到90万吨/年以上。年产量超过2000万吨的企业由2家发展到28家（其中，亿吨级企业7家），产业集中度显著提升。煤炭上下游产业融合发展，煤电、煤焦、煤化、煤钢一体化发展趋势明显；新技术、新模式推动了新能源、现代物流、电子商务、金融服务、矿区休闲旅游、健康养老等多元产业的协调发展；煤炭由单一的燃料向燃料与原料并重转变取得新进展。2018年，煤制油、煤制烯烃、煤制气、煤制乙二醇产能分别达到1138万吨/年、1112万吨/年、51亿立方米/年、363万吨/年。部分大型煤炭企业非煤产业比重超过60%。煤炭行业转型升级不断取得新的进展。（五）生态文明建设取得新进展。40年来全国原煤入选率由16.7%提高到71.8%，提高了55.1个百分点；煤矸石综合利用率由27%提高到70%，提高了43个百分点；矿井水利用率、土地复垦率达到72.8%、49.5%。保水开采、充填开采、煤与瓦斯共采、无煤柱开采等成为绿色矿山建设的重要支撑；燃煤发电基本实现了超低排放；煤炭深加工得到普遍推广，商品煤质量不断提高；高效煤粉型工业锅炉、低阶煤分级分质利用等示范成功，煤炭清洁高效集约化利用水平大4幅提升。土地复垦、采煤沉陷区治理、棚户区改造稳步推进，矿区生态环境发生较大变化。（六）矿区文化建设取得新成果。职工劳动保护得到加强，职工收入不断增加，生产条件得到改善，矿工生活质量明显提高。煤矿艺术节、“乌金杯”、“乌金奖”等系列赛事、全民健身活动，丰富了矿区文化生活。评选煤炭工业劳动模范、寻找感动中国的矿工，进一步展现了新时代煤矿工人的风采。（七）国际交流合作领域不断拓宽。从改革开放初期有计划引进综采设备，到中美合资建设大型露天煤矿；从开展学术交流到加强与世界能源机构、政府和企业的深度合作；从开展煤炭国际贸易到煤炭企业“走出去”，行业对外合作方式不断创新，合作层次和质量显著提升。近年来，部分大型企业发挥资本、管理、技术、装备、人才等优势，深度融入“一带一路”建设，我国煤炭工业的国际影响力显著增强。在改革开放的进程中，煤炭工业协会应运而生，为推动行业的健康发展做了一些力所能及的工作。通过调查研究，先后完成了上百项重大课题研究，多项政策建议已经形成政府规范性文件。先后召开了四次行业科技大会，提出了不同时期科技需求与思路，组织开展重大项目攻关，推广先进技术，强化知识产权保护和标准化建设。建立并不断完善了跨区域、跨行业的会商机制，构建中国煤炭价格指数体系，组5织年度订货与合同监管，加强行业诚信体系建设，引导企业做好煤炭供应保障工作。组织召开现场会和技术推进会，持续推进安全高效矿井建设，发布管理现代化创新成果，促进了行业转型升级发展。煤炭远教网覆盖了主要产煤省区80%的大型企业，实现了“一网四平台”、“三纵五横”的立体化格局，累计培训1800余万人次。国家开放大学煤炭学院建设稳步推进。持续不断地开展全国煤炭工业劳动模范、寻找感动中国矿工、寻找最美青工等活动，弘扬了正气，举办中国煤矿艺术节，开展了形式多样的送文化下基层和各类体育赛事，进一步丰富了矿区职工文化生活。加强了与主要产煤国政府、国际能源机构和大型企业的联系。中国国际采矿技术交流及设备展览会的影响力越来越大。二、2018年行业改革发展回顾（一）行业改革发展取得新进展1、煤炭供给侧结构性改革深入推进。“十三五”煤炭去产能主要目标任务基本完成。年产30万吨以下煤矿产能减少到2.2亿吨/年以内。煤炭行业由总量性去产能转向系统性去产能、结构性优产能。2、煤炭开发布局进一步优化。煤炭生产重心继续向晋陕蒙新等资源禀赋好、竞争能力强的地区集中。2018年，内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东、河南、安徽等8个亿吨级（省区）规模以上企业原煤产量31.2亿吨，占全国的88.1%，同比提高0.9个百分点；其中，晋陕蒙新四省（区）6原煤产量占全国的74.3%，同比提高1.8个百分点。3、产业结构调整、转型升级步伐加快。全国煤矿数量大幅减少，大型现代化煤矿成为煤炭生产主体。2018年底，全国煤矿数量减少到5800处左右，平均产能提高到92万吨/年左右。前8家大型企业原煤产量14.9亿吨，占全国的40.5%，同比提高0.2个百分点。企业兼并重组有序推进。贵州省重组成立盘江煤电集团，打造以煤电为龙头骨干的全产业链集团，提升有效供给、强化电煤保障、推动转型升级。华润电力公司煤炭资产转让国源公司。辽宁省战略性重组省内9家能源国企，组建辽宁省能源集团，着力推动煤炭、电力、煤油电热循环经济、新能源、现代金融和高端制造集聚协同发展。4、自主创新能力显著增强。以企业为主体的产学研用协同创新体制机制不断完善，深部煤矿采动响应与灾害防控国家重点实验室获批建设，煤炭清洁高效利用和应对气候变化协同创新中心成立。2018年，全行业共获国家科技进步奖、技术发明奖4项、中国专利奖13项，其中，“采集时间控制模式下的多线程数据采集系统同步控制方法”项目获得中国专利金奖。国家科技支撑计划“大型燃煤电站超净排放控制关键技术及工程示范”项目顺利通过验收。世界首套纯水支架工业性试验成功，世界首台井下TDS智能干选设备试车成功。20007米深度全气控钻机关键技术攻关取得突破。5、矿区生态文明建设取得积极进展。2018年，全国原煤入选率71.8%，同比提高1.6个百分点；矿井水综合利用率达到72.8%，同比提高0.8个百分点；煤矸石综合利用处置率达到70%，同比提高2.7个百分点。井下瓦斯抽采利用量达到60.5亿立方米，大中型煤矿原煤生产综合能耗、生产电耗分别为11.78千克标煤/吨、21.9千瓦时/吨，煤矸石及低热值煤综合发电装机3700万千瓦；土地复垦率达到49.5%，同比提高0.5个百分点。矿区主要污染物排放量明显降低，生态环境修复治理持续推进，促进了矿区资源开发与生态环境协调发展。6、煤炭市场化改革稳步推进。“中长期合同”制度和“基础价+浮动价”定价机制不断完善，两年期以上的合同得到推广，中长期合同的比重大幅度提升，合同执行与履约信用数据采集全面开展，“信用煤炭”上线，行业诚信体系建设进一步加强，市场交易行为得到规范。7、安全生产形势明显好转。煤矿安全生产责任体系不断健全，安全投入大幅增加，安全生产技术装备水平大幅提升。2018年全国煤矿百万吨死亡率降至0.093。（二）煤炭市场供需实现基本平衡1、煤炭消费小幅增长。2018年全国煤炭消费量同比增长1%。从主要耗煤行业看，据测算，电力行业全年耗煤218亿吨左右，钢铁行业耗煤6.2亿吨，建材行业耗煤5亿吨，化工行业耗煤2.8亿吨，其他行业耗煤减少约6000万吨。2、煤炭供应能力增加。一是产量增加。2018年全国原煤产量36.8亿吨，同比增长4.5%。二是进口量增加。2018年全国煤炭进口2.81亿吨，同比增长3.9%；出口493.4万吨，同比下降39%；净进口2.76亿吨，同比增长5.2%，为近四年来最高水平。三是煤炭转运量增加。2018年全国铁路累计煤炭运输量完成23.81亿吨，同比增长10.3%。主要港口发运煤炭8.1亿吨，同比增长7.5%。（图8、图9、图10）3、煤炭库存发生结构性变化。2018年末，重点煤炭企业存煤5500万吨，同比减少609万吨，下降10%，处于较低水平；全国统调电厂存煤1.31亿吨，同比增加2395万吨，增长22.4%，可用21天，存煤由产地向终端用户转移。（图11）4、煤炭价格在合理区间波动。一是2018年动力煤中长期合同价格（5500大卡下水煤）稳定在绿色区间，全年均价558.5元/吨，比上年下降9.5元/吨。二是现货价格受市场预期影响波动较大，价格总水平保持平稳，秦皇岛5500大卡下水煤市场平仓价年内最高770元/吨，最低570元/吨；但全年均价比上年仅增加9元/吨。三是山西焦肥精煤综合售价全年平均1528元/吨，比上年上升172元/吨。（图12、图13、图14）5、行业效益持续好转。2018年，全国规模以上煤炭企9业主营业务收入2.27万亿元，同比增长5.5%；实现利润2888.2亿元，同比增长5.2%。协会统计的90家大型企业利润总额（含非煤）1563亿元，同比增长26.7%。规模以上煤炭企业应收账款2403.5亿元，同比增长0.6%，协会统计的90家大型企业应收账款（含非煤）1754.48亿元，同比下降22.7%；企业现金流明显增加。规模以上煤炭企业资产负债率65.7%，同比下降2个百分点。6、固定资产投资回升。煤炭开采和洗选业固定资产投资自2013年以来连续下降，2018年投资同比增长5.9%，其中民间投资增长14.8%。但也要看到，煤炭行业改革发展还面临许多深层次的矛盾和问题：全国总体煤炭产能相对过剩的态势没有改变，市场供需平衡的基础还比较脆弱，行业发展不平衡不充分的问题突出，生产力水平有待提升，去产能和“三供一业”分离移交难、人才流失与采掘一线招工接替等问题仍然突出，煤炭行业