年赣州发展公司债券募集说明书

2009年赣州发展公司债券募集说明书2009年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券募集说明书债券名称2009年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券发行总额15亿元债券期限七年期，同时附设第五年末投资者回售选择权，投资者有权在本期债券存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人债券利率本期债券在存续期内前五年票面年利率为5.58%（该债券利率根据基准利率加上基本利差3.73%确定。基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）公布的一年期Shibor利率的算术平均数1.85%，基准利率四舍五入保留两位小数），在债券存续期内前五年固定不变；在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利率0至100个基点（含本数），上调后债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后两年固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息发行期限2009年6月16日至2009年6月19日发行方式及对象本期债券采取通过上海证券交易所向机构投资者协议发行和承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行相结合的方式担保方式以赣州市政府应支付给发行人的总计44.50亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押担保增信措施赣州市财政局设立专项保障账户，在本期债券存续期内该账户每年归集赣州市土地出让金净收益的30%，为本期债券还本付息提供保障信用等级经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AA12009年赣州发展公司债券募集说明书声明及提示一、发行人董事声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明本期债券主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明的各种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，可咨询发行人或主承销商。22009年赣州发展公司债券募集说明书3目录释义................................................................................................4第一条债券发行依据....................................................................6第二条本期债券发行的有关机构..................................................6第三条发行概要...........................................................................9第四条承销方式.........................................................................13第五条认购与托管.....................................................................13第六条债券发行网点..................................................................14第七条认购人承诺.....................................................................14第八条债券本息兑付办法..........................................................16第九条发行人基本情况..............................................................17第十条发行人业务情况..............................................................25第十一条发行人财务情况..........................................................37第十二条已发行尚未兑付的债券................................................42第十三条募集资金用途..............................................................42第十四条偿债保证措施..............................................................45第十五条风险与对策..................................................................51第十六条信用评级.....................................................................54第十七条法律意见.....................................................................56第十八条其他应说明的事项.......................................................57第十九条备查文件.....................................................................572009年赣州发展公司债券募集说明书释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司：指赣州发展投资控股集团有限责任公司。本期债券：指总额为15亿元的2009年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2009年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2009年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。主承销商：指中国银河证券股份有限公司。承销团：指主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商、分销商组成的承销组织。余额包销：指承销团成员按照《2009年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券承销团协议》所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入。证券登记机构：指中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）。上证所：指上海证券交易所。赣州市政府：指赣州市人民政府。赣州市国资委：指赣州市国有资产监督管理委员会。42009年赣州发展公司债券募集说明书《收购协议》：指《投资建设与转让收购协议书》。《债权代理协议》：指《2009年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券债权代理协议》。《债券持有人会议规则》：指《2009年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券债券持有人会议规则》。《监管协议》：指《2009年赣州发展投资控股集团有限责任公司公司债券偿债、监管及专项保障账户监管协议》。《质押协议》：指《应收账款质押登记协议》。监管银行/债权代理人：指中国农业银行股份有限公司赣州市分行（以下简称“中国农业银行赣州市分行”）。《公司法》：指《中华人民共和国公司法》。《证券法》：指《中华人民共和国证券法》。《物权法》：指《中华人民共和国物权法》。《管理条例》：指《企业债券管理条例》。《通知》：指《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）。《简化通知》：指《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。元：指人民币元。52009年赣州发展公司债券募集说明书第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2009]1470号文件核准公开发行。第二条本期债券发行的有关机构一、发行人：赣州发展投资控股集团有限责任公司法定代表人：刘泽权住所：江西省赣州市章贡区文明大道39号联系人：明经有、许小岩联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：341000二、承销团：（一）主承销商：中国银河证券股份有限公司住所：北京市西城区金融大街35号2-6层法定代表人：胡长生联系人：代旭、周一红、边洋、吴冲、张国龙联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100140（二）副主承销商：华林证券有限责任公司住所：广东省珠海市拱北夏湾华平路96号二层202-203房法定代表人：段文清62009年赣州发展公司债券募集说明书联系人：侯宇鹏联系地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座10层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100140（三）分销商：1、中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层法定代表人：王东明联系人：窦长宏、陈智罡、李彬楠联系地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心23层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000272、世纪证券有限责任公司住所：广东省深圳市深南大道招商银行大厦40－42层法定代表人：卢长才联系人：王观勤联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：518040三、监管银行/债权代理人：中国农业银行股份有限公司赣州市分行住所：江西省赣州市章贡区红旗大道18号72009年赣州发展公司债券募集说明书负责人：周晓新联系人：董海华联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：341000四、托管机构：（一）中央国债登记结算有限责任公司住所：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层法定代表人：刘成相联系人：张惠凤、李杨联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100140（二）中国证券登记结算有限责任公司上海分公司住所：上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3楼总经理：王迪彬联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：200120五、审计机构：广东大华德律会计师事务所住所：广东省深圳市滨河路联合广场B座11楼执行事务合伙人