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广东医疗器械产业竞争力估计及建议的背景介绍卜绮成200405目录一，医疗器械市场发展趋势二，产业趋势三，我国医疗器械产业现状及广东竞争力估计四，几点建议医疗器械市场发展趋势第一，全球市场稳步增长；第二，医学成像，病人监护，离体诊断，医院信息，整形等品种增长幅度较大；第三，国家地区享用不平衡稍有改善；第四，医疗器械市场增长，有限影响医疗保健费上升，但不明显。主要国家地区的医疗器械市场稳定增长国家年市场销售额（亿欧元）占全球市场（%）年增长率（%）2001200320012003全球市场17001840+5美国7307904343+4欧洲国家4705482830+6其中德国180190法国7690意大利62英国3958日本2402001411-17中国≈60≈3≈+10-----Source:Eucomed2003,2001市场增长较快的品种2001年诊断医学影像类134亿美元增长9%病人监护仪类70亿美元增长10%离体诊断器械用品210亿美元增长12%整形器械120亿美元增长12%2002年PET/PET-CT4.8亿美元增长55%PACS美国医疗机构化费6亿美元享用不平衡全球医疗器械市场特点之一人口只占全球人口5%的美国（3.1亿）享用全球年总增量40%以上的医疗器械费用而人口占全球人口50%以上的亚洲各国（34亿,不含日本）却只享用全球年总增量不足10%的医疗器械费用国家或地区的经济实力是影响医疗器械享用水平的重要因素之一享用不平衡就可能潜伏新的发展机遇享用不平衡在缓解近20年医疗器械市场变化全球医疗器械市场持续稳定地增长，年增长6%左右。美国市场份额明显降低1980年75%↓目前43%左右亚欧大陆市场兴起市场增长率达15%目前↑18%各国医疗保健费用支出上升医疗器械市场繁荣，各国医疗保健费用支出上升。21世纪，各国医疗保健费用支出(spentonHealthcare)：国家2002年GDP医疗保健费用支出占GDP%2001年2003年美国104168亿美元14.1%15%欧共体（EU-15）85630亿美元7.06%8.6%俄罗斯347亿美元1.03%日本39787亿美元7.1%（2000年）中国12371亿美元5.37%GDP（GrossDomesticProduct）国民生产总值2002年全球GDP----435400亿美元医疗器械购置费和GDP关系EEU15和EFTA美国中国H/GDP%8.77%14.1%5.37%MT/H%6.38%5.1%8-9%MT/GDP%0.56%0.72%0.48%医械采购支出430亿美元780亿美元450-500亿元GDP（GrossDomesticProduct）国民生产总值H(healthcare)医疗卫生费用MT(medicaltechnology)医疗器械购置费用H/GDP医疗保健费用支出占GDP%MT/H医疗器械购置费用占医疗保健费用支出%MT/GDP医疗器械购置费用占GDP%医疗器械产业特点开发投入大，产品更新换代快；跨国兼并；国际间集优制造协作；产业聚集优势产品同质化现象医疗器械产业趋势医疗器械产业在各国GDP所占比率不大，却是全球经济新增长点之一。GDP（亿美元）MT产值（亿美元）MT产值/GDP（%）全球43540016900.39美国1041787700.74EU15856304900.57中国1237160*0.48注：2002年数据中国按全部医疗器械生产部门RMB500亿元销售额估计2001年主要国家开发费投入市场繁荣诱发企业研究开发费用的高投入，产品更新换代周期缩短。国家或地区研究开发费投入占销售额比美国12.9%法国8.3%德国8.6%意大利6.5%英国6.7%2002年统计2002年主要制造商开发费投入公司名称开发费投入年销售额工开发费/年销售额美国强生公司12亿美元113亿美元11%美国GE医疗部9.4亿美元85亿美元11%西门子医疗部7.7亿美元70亿美元11%飞利浦医疗部7亿美元64亿美元11%-----各公司年报产品开发周期加快美国一般医疗仪器设备更新换代周期：设计周期3个星期,试制周期3个月临床试验和批准周期另加现代大型医疗器械产品在两三年内就实现新技术层次的局部更新，进入市场。产品越热销，更新换代越快。最典型的是医学成像设备，如XCT，1973年发明以来，先后经6-7次换代，最近几年换代更快，1998年出现螺旋CT，2000年出现双层螺旋CT，2002年出现16层螺旋CT和PET/XCT混合成像系统。跨国性兼并风起云涌提高产品开发设计水平和市场销售能力；产品生产经营本地化，降低成本；扩大供应产品领域。医疗器械兼并事例PhilipsMedicalSystems1998年10月兼并ATLUltrasound增加医用超声系列产品2001年1月兼并ADACLaboratoriesInc增加核医学系列产品2001年8月兼并AgilentTechnologiesInc’sHealthcareSolutionsGroup增强医用电子系列产品开发能力2001年10月兼并MarconiMedicalSystemsInc增强医用电子系列产品开发能力员工总数30000在100多个国家。2001年销售额47亿美元;2003年销售额67亿美元;2004年目标销售额70亿美元。GEhealthcare1998年兼并Elscint的MRI部1999年兼并OECmedicalsystem近年兼并疯狂:SophaMedicalVision;visualization;Surgicalinsights;coincidencetech.;KretztedinikAF;iPath;MedicalLogicAmershan(UK)员工总数42000;2003年度销售总额102亿美元2004年度预计140亿美元，2005年度160亿美元全球生产集中度提高2001年2002年2003年全球医疗器械销售额（亿美元）159016901790前40强销售额之和（亿美元）97313411359前40强占全球份额%617976美国MDDI期刊的三年统计数全球前11位医疗器械公司净销售额增长200120022003•Johnson&Johnson106113140•GEMS7985102•Tycohealthcare658888•Baxter738086•Medtronic586783•Siemensmedical467082•PhilipsMS476467•Cardinalheath6367•Abbott545762•Freseniusmedical344954•BectonDickinson363945国际集优化制造协作企业调整内部生产和经营活动范围，从优配置各种资源，集中资源于最能反映企业相对优势的领域（通常是产品研究开发和市场营销），旨在提升自身竞争优势，强化企业持续发展的能力。医疗器械制造过程出现外包市场，企业形成两大阵营：OEM；合同制造商美国医疗器械外包市场金属配件塑料配件电子配件增值服务市场容量大很大大大利润高低很低低增长前景高中中高业务内容精细/显微机加工加工电路板组装测试包装金属二次加工浇铸模压集成电路咨询服务粉末冶金ASIC设计制造主要客户强生强生GE强生MedtronicTycoPhilipsTycoGuidentBostonscientificSiemensBostonscientificStjudeBaxterKodakBaxterSmith&NephewCardinalHealthVarianCardinalHealth合同制造商MedsourceAvailPlexusAvailUTIB.BraunHEIMedsourceLakeregionMedtechGroupFlextronicsMedtechGroupWilsongreatbatchPreciseTech.Sanmina-SCIB.BraunSymmetryPhilipsPlasticsSolectronPreciseTech.医疗器械制造外包市场趋势一，医疗器械制造外包市场上升。全球医疗器械市场容量（1700多亿美元）中：原材料成本约占35%，其中合同制造商占有27%二，一条龙合同制造商的出现，合同制造商的兼并。1998年有2500家合同制造商向Medtronic供货，2003年减少到700家；近几年，美国Medsource，Symmetry，UTI兼并31家金属和塑料制品制造商（14，8，9）三，合同制造商向低成本国家转移：亚洲国家，南美国家。近几年已开始离开美国国内医疗器械市场和产业现状国内医疗器械市场特点：第一，医疗机构的采购装备能力因其等级和地区不同而有较大差异，有些三甲医院的设备更新速度已赶超发达国家。因此，进入国内展的国际展品已和国外著名展会的展品同步。第二，由于国产医疗器械工业长期落后，目前医疗机构中，中高档医疗装备多数为进口产品，特别是数字医学影像设备，进口品种占60%以上，如X-CT，SPECT，PET进口产品占总装备量的90％以上。第三，国家医疗卫生体制的政策性改革有利于常规医疗器械的市场发展繁荣2002年国内医疗医疗器械市场容量估计按788家独立核算的医疗器械和卫生材料生产企业的统计：年工业销售额为223．6亿元（医疗器械171．2亿元，卫生材料52．4亿元）按国家进出口统计资料：进口191亿美元，出口152亿美元，进出口逆差4亿美元，国内容量估计应为223．6+4X8=255亿元。但考虑到进入统计的独立核算的医疗器械生产企业，只是注册医疗器械生产企业的1/10左右，如北京生产医疗器械和卫生材料的企业约为500家，而进入统计的只不过是41家（医疗器械29家）。估计全国2002年度医疗器械销售额不应小于500亿元。也有人估计2000年就已超出500亿元。我国医疗机构器械装备情况设备名称医院拥有量拥有率（%）心电图机4807394B超2489393彩超592633800MA以下X射线机2976792800MA以上X射线机309315CT476031MRI7145心脏疾病监护仪4702450----统计范围：2001年14000家医院1990年-2001年卫生部门综合医院平均每病床占用专用设备金额增长率年度每床占用金额增长率19906464元199211173元＋72.8％199415627元＋39.9％199519573元＋25.3％199624852元＋27.0％199729089元＋17.1％199834848元＋20％199941131元＋18％200050508元＋22.8％200158800元＋16.4％不同等级医疗机构的装备差异2001年平均每病床的专用设备占用额58800元部属医院179952元省市属医院113893元区属医院68624元市属医院45355元县属医院28245元中央和县属医院之间的平均差为6.3倍临床实验室仪器装备情况项目国产品（%）进口产品（%）生化分析仪器:＜10万元/台1783＞10万元/台199免疫分析仪器：＜10万元/台2476＞10万元/台〉0100血液分析仪器：＜10万元/台29.530.510～20万元/台4.595.5＞20万元/台〉0100---527家医院统计医疗卫生改革是影响医疗器械市场的几个因素之一医疗保障机制改革医药体制改革医疗服务运行机制改革卫生行政管理改革医疗保障机制改革改革目标是人人享有基本医疗保健低水平广覆盖2000年的《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》和2001年的《关于农村卫生改革与发展的指导意见》多层次多样化的医疗卫生服务需求重点提前（预防为主）和中心下移（社区医疗）医药体制改革医疗机构药品收支两条线管理弱化药品收益对医院补偿作用促进医疗卫生机构对医疗技术，也包括对医疗装备器具的投入增加医疗服务运行机制改革一，城镇医疗服务机构分类管理营利性医院和非营利性医院目前营利性医疗机构44．2%，营利性医院＜1%床位1．4%二，强化竞争机制多样化办医，各类医院的分工明确（一般在社区，大问题在大型综合医院和专科医