广东XX三年发展战略规划书

广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司2/29广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司三年发展战略规划书（规划时限：2013年-2015年）编订时间：2012年11月编订部门：人力行政部广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司3/29目录一、规划总则（一）规则编制背景（二）指导思想及原则（三）规划时限二、公司概况三、企业战略环境分析（一）国际、国内环境分析（二）国内产业发展优劣势分析（三）国外、国内主要厂商分析（四）国内主要竞争对手情况（五）企业现状分析四、企业总体战略规划（一）企业三年发展总目标（二）阶段发展目标五、战略实施（一）人力资源战略（二）经营管理战略（三）品牌营销战略（四）财务管理战略六、战略控制（一）前期控制（二）过程控制（三）事后控制广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司4/29广东XX阻燃新材有限公司2013－2015年发展战略规划【摘要】：企业发展战略规划是一个企业未来的发展蓝图。制定企业发展战略规划，有助于指引企业的发展方向，明确企业的业务领域、关键市场，指导企业的资源配置，指明企业的发展策略以及发展措施。制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工共同的愿景，推动企业和员工结成利益共同体，从而实现企业与员工的共赢式发展。现结合行业及公司当前发展趋势，在PEST分析和SWOT分析的基础上，制定广东宇星2013—2015年三年发展战略规划。【关键词】：广东XX三年发展战略规划一、规划总则（一）规则编制背景广东XX有限公司（以下简称“广东XX”）创立于1998年，至今已经有10多年的发展历史，目前已经以覆盖行业产业链的优势发展成为国内唯一一家具备从锑矿采、选、冶、技术研发到合成高分子阻燃材料的一体化新型阻燃材料公司,业务范围涉及原生矿石开采、产品设计研发、生产、销售、客户服务及技术支持等方面。在行业内拥有一定的行业地位和品牌号召力。在2011年以前，公司的战略和发展重心以资源整合和原始积累为主，高度重视和关注销售方面的资源投入，取得了较大的成功，很好地树立了在行业内的品牌影响和市场美誉度，形成了宇星品牌的市场竞争力。受企业发展特点、历史沿革、文化沉淀、行业特性等方面的影响，广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司5/29公司综合治理水平相对滞后，未能很好地全面配合公司在资源领域的快速扩张、形成优势互补和良性互动。结合公司的双向扩张目标，为实现实体经济（产业链）和资本市场（创业板上市）的发展，预期公司将在下一个发展区间迎来更大的挑战和机遇。为实现公司的可持续发展，不断增强企业凝聚力，通过企业三年发展战略规划的设立，为企业和员工树立共同发展目标和愿景，形成共同利益导向，指引企业和员工朝着共同的方向和目标迈进。（二）指导思想及原则以公司发展目标为指导思想，立足阻燃行业，坚持以市场为导向，积极拓展目标区域市场，稳定和扩大市场占有率，形成集新产品研发、生产、销售、技术服务、信息反馈“五位一体”的经营格局；通过不断创新和完善，提高公司技术实力，提升员工素质，增强员工和客户的满意度，在业内树立良好的口碑和品牌价值，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。（三）规划时限2013—2015年二、公司概况广东XX成立于XXX年，注册资金XXX万元，主要致力于阻燃材料的研发、生产和销售。公司旗下下辖三个子公司和一个工程中心和四个驻外办事处，立体营销初具规模。为更好地契合国家“十二五”产业规划和深化经济转型的发展思路，适应和满足国内外阻燃行业的市场需求，2011年公司投入大量资金进行技术中心建设，加强科技人才的引进和培育，做大做强企业的技术和产品实力，这也标志着公司在新型科技发展的道路上迈出了重要的一步，为公司进一步做大企业规模、提高经济效益，实现战略化经营奠定良好的基础。广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司6/29公司集售前、售中、售后服务于一身的营销服务模式，实行原料供应、产品设计、市场销售、技术支持、售后服务一条龙的全程服务，赢得了新老客户的信赖与支持，并在国内阻燃行业树立了良好的品牌形象，综合实力位居同行业前列。三、企业战略环境分析（一）国际、国内环境：1、国际阻燃剂总体市场情况近二十年来，世界上阻燃剂产量和消费量均保持较快增长。根据中国投资咨询网产业研究中心提供的数据测算，2007年全球阻燃剂总消费量为170万吨左右。从区域分布来看，阻燃剂的消费和生产集中在发达国家，美国、欧盟和日本是世界三大阻燃剂市场，2005年全球阻燃剂销售额约为35亿美元，美国约占全球阻燃剂消费总量的40%，西欧约占30%，日本约占20%。这些国家及地区也形成了一些阻燃剂生产的跨国公司，如美国雅宝公司、美国科聚亚公司和以色列化工集团工业品部。据美国市场咨询机构Freedonia的研究报告，全球阻燃剂需求将以年均4.8%的速度增长，2011年将达到240万吨，市场价值达55亿美元。其中，欧盟市场阻燃剂需求年均增速约3%，预计到2011年需求量达到54万吨；北美市场年均增速预计为3.4%，到2011年需求量达77万吨。未来5年亚太市场阻燃剂需求将以年均7%的速度增长，到2011年需求量将超过90万吨，超过北美成为全球最大的阻燃剂消费市场。2、国内阻燃剂市场总体情况随着我国经济发展和合成材料的广泛应用，对阻燃剂的需求呈现快广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司7/29速增长的态势。2000-2004年间，依赖电子设备和汽车等制造行业的发展，我国阻燃剂年均消费增长率是全球的4倍，超过20%。2007年我国阻燃剂的年产量约为25万吨，消费量约为24万吨/年。根据中国投资咨询网产业研究中心数据，“十一五”期间，中国阻燃剂消费量年均增长率预计可达到15%。伴随国内市场的发展，我国阻燃剂生产商的规模和技术水平也逐步成长，并得到国际同行的认可。但从产品规模、技术创新、资本实力等方面，国内企业还与跨国公司存在较大差距。（二）国内阻燃剂行业发展的有利、不利因素1、阻燃剂行业发展的有利因素（1）国内外防火安全要求的逐步提升我国从2007年3月开始实施强制性国家标准《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，其中对塑料制品阻燃性能提出了更高要求。该标准是国家为了有效控制公共场所发生火灾时造成人员伤亡和财产损失而制定的，在标准中明确了公共场所阻燃制品及组件的定义及分类、燃烧性能要求及标识等内容，规定了公共场所使用的建筑制品、铺地材料、电线电缆、插座、开关、灯具、家电外壳等塑料制品以及座椅、沙发、床垫中使用的保温隔热层及泡沫塑料的燃烧性能，提出了相应的阻燃标准等级要求。因此，随着我国塑料用量的快速增长和防火安全标准的日益严格，中国阻燃剂市场还有很大的改进和发展空间。（2）国家产业政策的支持我国“十一五”规划明确提出，高性能环保型阻燃剂是“十一五”期间技术开发和产业化的重点之一。国家发改委《产业结构调整指导目录》鼓励类产业内中包括：“合成树脂加工用新型助剂、新型吸附剂、广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司8/29高性能添加剂和复配技术开发、大型合成树脂及合成树脂新工艺、新产品开发。”与此同时，国家“十二五”规划再次明确，将新能源、新材料行业纳入国家重点新型产业给予扶持。以上产业政策为我国阻燃剂产业结构调整和未来发展提供了很好的政策支撑，也为阻燃剂行业提供了良好的发展机遇。注：2007年1月23日，国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订发布《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，指出：“通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC等）的改性技术”是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目。（3）下游行业的发展为阻燃剂带来长久需求目前，“以塑代钢”正在逐步成为人类社会生产和消费的一种趋势，我国塑钢比只有30:70，远远低于发达国家如美国70:30和世界50:50的平均水平，市场总需求量将保持10%以上的年增长率。阻燃剂作为一种橡塑助剂，或者说材料改性添加剂，下游塑料、橡胶等合成材料的发展必将为阻燃剂行业带来长久的市场需求。2、不利因素阻燃剂行业是政策、法规推动性行业，虽然国家主管单位和各应用行业监督部门都在加大阻燃剂行业相关法规规定及应用标准的完善与落实，大力推广阻燃剂尤其是绿色环保型阻燃剂在公共场所的应用，但是国内阻燃剂应用领域的拓展和消费量的大幅增长与国民经济实力相匹配，还需要一个较为长期的成长过程。广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司9/29（三）阻燃剂主要生产厂商1、国际主要生产厂商目前，国际阻燃剂三大生产商均为上市公司，阻燃剂业务只是其主营业务的一部分。他们通过自身积累和收购兼并等方式，不断丰富并完善产业、业务链，现已基本涵盖三大类阻燃剂品种，成为国际阻燃剂的综合制造商。（1）美国雅宝公司（Albemarle）纽约交易所上市公司，公司运营有三个业务单元：聚合物化学品，催化剂和精细化学品，业务覆盖全球100多个国家。2011年全球销售27亿美元。公司是全球最大的溴系阻燃剂和有机磷系阻燃剂生产家，还是氢氧化铝、氢氧化镁等有机阻燃剂的主要制造商之一。2011年阻燃剂的销售收入约为7亿美元。（2）美国科聚亚公司（Chemtura）纽约交易所上市公司，由康普顿公司和大湖化学公司合并而来，是特种化学制品、农业化学品、泳池和温泉维护产品、家用护理品的世界级制造商和销售商。2011年全球销售收入38亿美元。阻燃剂产品包括溴系、磷系和锑系阻燃剂及其他协效剂。阻燃剂所在聚合物添加剂业务部门2011年销售收入18亿美元。（3）以色列化工集团工业品业务部（ICLIndustrialProducts）以色列台拉维夫证交所(TASE)上市公司，世界著名的化肥及特种化工品生产商。依托死海丰富的资源，形成以化肥为核心业务、工业品、广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司10/29消费品并重的业务体系。2011年销售收入超70亿美元。2、国内阻燃剂主要生产厂家相对比较成熟的国外市场，我国的阻燃剂市场的发展刚刚起步，阻燃剂行业的法规体系、标准尚在不断完善之中，生产厂商整体产能相对较小，技术含量偏低，与国际上阻燃剂跨国公司相比还有较大的差距。一）有机卤素公司名称主要产品及产能备注寿光卫东化工有限公司生产工业盐，工业溴，氢溴酸，十溴二苯醚等溴系阻燃剂，以及其他无卤阻燃剂。阻燃剂合计产能2.78万吨，包括十溴二苯醚的产能1万吨，RDT—3溴丙烷5,000吨，氰尿酸三聚氰胺5,000吨，其他各类环保阻燃剂7,800吨。山东兄弟科技股份有限公司以溴系阻燃剂和医药中间体为主导的综合性精细化工企业，溴系阻燃剂十余个品种。二）有机阻燃剂公司名称主要产品及产能备注中国铝业山东分公司（原山东铝业股份有限公司）以氧化铝、化学品氧化铝、电解铝及其再生铝合金生产为主体的国家重要铝业生产基地。主要产品为无机阻燃剂中的氢氧化铝产品。锡矿山闪星锑业有限责任公司公司矿区享有“世界锑都”之称，是我国锑品深加工的主要科研基地和生产基地，也是全球最大的锑品生产商和供应商。无机阻燃剂广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司11/29主要是三氧化二锑，目前公司已形成4万吨锑品的年生产能力。三）有机磷系公司名称主要产品及产能备注江苏雅克科技股份有限公司主要生产磷酸酯阻燃剂、聚氨酯催化剂、有机硅泡沫稳定剂，公司现已具有8万吨系列产品的生产能力。浙江万盛化工有限公司主要生产各种聚氨酯助剂，包括有机磷系阻燃剂、软泡硅油，辛酸亚锡等化工产品。年产有机磷系阻燃剂系列产品2万多吨，主要产品为各种有机磷系阻燃剂，包括TCPP、BDP等产品。天津市联瑞化工有限公司专业生产有机磷系阻燃剂、增塑剂、抗氧剂的厂家。阻燃剂产能1.2万吨，主要产品是TCPP、TCEP、BDP等产品。江苏常余化工有限公司公司主要生产磷酸酯系列阻燃增塑剂、医药、农药、染料中间体。阻燃剂产能2万吨。张家港顺昌化工有限公司公司主要生产氨基树脂系列交联剂、磷系列阻燃剂和IPN8710聚氨酯聚乙烯互穿网络系列涂料。四）主要竞争对手情况一）氧化锑企业：序号公司名称企业性质主营产品产能及公司简介广东XXXXXXXXXXXXXX有限公司12/291