广东陶瓷产业的发展战略研究

广东陶瓷产业的发展战略研究摘要：广东陶瓷产业在我国甚至全世界占据相当重要的地位。本文通过分析广东陶瓷产业的发展现状及其优势、劣势、所面临的发展机遇，提出了广东陶瓷产业的发展战略和实施建议。一、广东陶瓷产业的发展战略背景(一)广东陶瓷产业的地位陶瓷生产在我国有悠久的历史，是我国传统文化的组成部分之一。目前，我国陶瓷产业主要分布在河北唐山、邯郸、山东淄博、江西景德镇、湖南醴陵、广东佛山、潮州、广西北流、福建德化等地，其中著名的五大产区为江西景德镇、湖南醴陵、河北唐山、山东淄博和广东佛山，其产量约占全国80%一90%。而广东、福建、河北、江苏等省是陶瓷的主要出口地，出口额占全国的80%左右，其中仅广东一省就占了全国出口量的46%。广东陶瓷产业在全国乃至全世界都占据相当重要的地位。据报道，广东省建筑陶瓷产量约占全世界的30%，约占全国的60%强，出口量约占全国的70%；卫生陶瓷产量约占全国的25%，出口量约占30%。2004年广东陶瓷产品出口总额近20亿美元，其中建筑陶瓷出口量为2.1亿m2，出口额为6.1亿美元，占当年我国建材出口总额的8.59%；卫生陶瓷出口量为816万件，出口额近1亿美元，占当年我国建材出口总额的1.4%；日用陶瓷和美术陶瓷的出口额别离为6.3亿美元和4亿美元，占当年我国建材出口总额的8.87%和5.63%。广东陶瓷出口量呈30%以上的速度增长，已涌现出一批实力强劲的陶瓷企业，如广东新中源的年出口额已逾800万美元。广东省已逐步成为全球重要的陶瓷输出地。(二)陶瓷产业在广东的分布状况广东的陶瓷产业呈明显的产业集群分布形式，主要以佛山和潮州为代表，受其影响，其他地区的陶瓷产业呈迅猛发展的趋势。1.佛山佛山被誉为“中国陶瓷名都”，是著名的陶瓷产区，以建筑陶瓷为主，也生产卫生陶瓷、美术陶瓷、日用陶瓷等。佛山地区建陶企业数量多、规模大、集中度高、综合服务配套能力强、物流业发达，以中高档产品为主。其中，墙地砖生产能力16亿平方米以上，约占全国总产量的50%，约占全球产量的25%；卫生陶瓷产量达到1300万件，占全国的16%以上，占全球的4.8%。全国建陶行业10个中国名牌产品中，佛山就拥有鹰牌、东鹏等7个墙地砖品牌，26个品牌如东鹏、能强等被评为国家免检产品，科达、力泰、科信达这三家在国内享有盛名的陶机装备制造三强企业也扎根佛山。此外，佛山也集中了资金、人才、技术、管理和信息传播等多方面得天独厚的优势。这些优势使佛山陶瓷制造业强势辐射清远、肇庆、河源和梅州等周边地区，与这些区域形成了大珠三角陶瓷产业区。2.潮州潮州最近几年发展迅速，实力大增，被称为“中国瓷都”。2004年潮州陶瓷工业实现产值约20亿美元，出口额达5.59亿美元，每年出口额以20%的速度递增。潮州是全国最大的日用陶瓷和卫生洁具出口基地和日用陶瓷、卫生洁具和电子陶瓷生产基地，卫生洁具年产量约占全国总产量的57%；电子陶瓷基体的年产量达1200亿多只，占全国总产量70%，约占全球总产量的50%。在全国陶瓷产区中门类最为齐全，并形成了一条完整的产业链，涉及到的产品还有工艺瓷、仿古瓷、圣诞瓷、环保瓷、骨灰瓷等多个门类的系列，已成为全国陶瓷出口量最大的地区，居全国各陶瓷产区之首。部分卫生陶瓷企业已具备较强的实力，企业管理水平、技术装备和产品质量提高很快。2004年潮州市被广东省促进产业集群发展联席会议认定为广东省陶瓷产业集群升级示范区，并涌现出一批“中国名牌产品”企业，如广东四通集团有限公司、广东长城集团等。3.广东其他地区受佛山和潮州陶瓷产区的强力辐射，广东其它地区的陶瓷业也如雨后春笋般蓬勃发展起来，如清远、梅州等地。清远陶瓷业发展很快，源潭陶瓷工业城已初具规模，11家陶企落户其中，成为广东新兴的陶瓷产区。因为源潭交通便利，尤其是靠近京广线，产品运往北方十分便利，外商纷纷到此来投资建厂。源潭陶瓷工业园实行整体高标准的规划，发展空间广阔，注重和谐发展，有利于实现可持续性发展，其后劲可想而知。梅州陶瓷产业的发展同样令人注目。梅州市瓷土资源丰富，陶瓷生产历史悠久，技术力量雄厚，陶瓷生产基础扎实，为陶瓷生产注入了活力。2004年梅州实现产值达7亿元，税收4000多万元，积极开拓海内外市场，成果显著，出口创汇7000多万美元。在第98届广交会上，梅州市有17家陶瓷企业参展，总成交额3766万美元，在巩固港澳台、东南亚传统市场的基础上，扩大并开拓远洋市场和新兴市场，与欧美、中东、非洲等新兴市场的交易份额越来越大。梅州陶瓷之所以成绩斐然，原因在于不断依靠科技手段和创新提升传统产品档次，提高产品科技含量和附加值，并注重开发新产品。二、广东的陶瓷产业的优势、劣势以及所面临的机遇(一)广东陶瓷业发展的优势1.历史悠久，国内影响力大广东的陶瓷主要产区为佛山和潮州。佛山的陶瓷发源地为石湾。石湾陶瓷历史悠久，自古就有“石湾瓦、甲天下”的美誉，南风古灶更是千年灶火不息。据考证，石湾制陶技术有几千年的历史，明清达到鼎盛。佛山是中国传统陶瓷现代化生产的发源地和中国建筑卫生陶瓷生产的龙头。全国第一块彩釉墙地砖、第一块瓷质砖、第一块1800x1200mm世界抛光砖王、第一台自动压砖机、第一台抛光机、第一条消化吸收的墙地砖辊道窑、第一条墙地砖自动化生产线、第一条现代化卫生陶瓷生产线等都诞生在佛山市。佛山也是目前全国唯一能提供国内外现代化全套墙地砖和卫生陶瓷生产线技术设备的地区。潮州也是我国古瓷都之一。潮州陶瓷以“清新、素雅、玲珑”的艺术风格独树一帜，以“新、特、全、廉、好”的品质和特色深受广大顾客青睐，其中枫溪瓷器，以“白如玉、细如丝、薄如纸、明如镜”闻名遐迩，花色品种达二万多种。2.品种齐全，原料丰富广东陶瓷不仅产量和出口量大，而且品种齐全。仅建筑陶瓷就有釉面砖、仿石瓷质砖、马赛克砖、劈离砖(包括有专利技术的“麦当劳”砖)、建筑琉璃制品、微晶玻璃复合陶瓷砖等多种产品。据报道，目前我国建筑陶瓷品种已有2000多种，几乎能生产国际上所有的品种。广东作为中国重要的陶瓷产区，陶瓷原料的需求自然庞大。制作陶瓷一般都需要选用优质不可再生的原材料来制作建筑、日用陶瓷，这必然导致优质不可再生陶瓷原材料的日趋减少。广东陶瓷原料主要消耗在佛山和潮州。清远、梅州、河源和高要等地都成为佛山优质陶瓷原材料的供应源。潮州瓷土资源丰富。据不完全统计，潮州市区域内的瓷土资源总计超过亿吨，可作为优质瓷胎原料。其中以“飞天燕”瓷土矿蕴藏量最多，瓷土质最优，储存量3219万吨，居全国已勘探各瓷土矿的瓷土资源蕴藏量的第二位。3.毗连海外市场，市场占有量大广东省建筑陶瓷产量约占全国的60%以上，卫生陶瓷产量约占全国的25%，日用陶瓷产量约占全国的30%。其国内市场占有量别离约为60%、65%、25%。广东陶瓷不仅占据国内大部分市场，在国外市场也有一定的影响力。广东毗连港、澳及东南亚，地理位置优越，对外交流频繁。中国陶瓷城、华夏陶瓷博览城已经成为佛山陶瓷产品对外交流的窗口，同时成为了佛山每年举办春、秋两季陶瓷产品交易会的“会展平台”。大量的信息交流和贸易谈判造就了佛山及整个广东陶瓷辉煌的成就。陶瓷产品出口市场从原来的港、澳及东南亚等地，成功扩展到中东、中西亚和欧美等地市场。据报道，广东建筑墙地砖出口对象主要是欧盟、香港、韩国、新加坡、沙特和美国；卫生陶瓷出口对象主要是欧盟、香港、美国、西班牙、韩国和沙特；日用陶瓷出口对象主要是东南亚。按地域划分，广东陶瓷墙地砖出口对象70%～80%以上集中在亚洲地区；卫生陶瓷出口地区以欧美国家和富裕地区为主，向这些地区的出口约占全部卫生陶瓷出口量的70%-80%；卫生洁具配件主要出口目的地是欧美国家和中东地区；拉丁美洲和非洲市场也有不错的表现。2004年广东陶瓷产品创历史新高，出口总额达20亿美元，已经成为广东重要的出口创汇产品。(二)广东陶瓷业的劣势1.生产技术落后在广东的陶瓷产业中，中小型陶瓷企业占大多数，以自行发展为主，很多是以传统方式进行的作坊式生产，没有足够的资金引进先进技术设备和开展技术研发，生产技术落后，如陶瓷原料的生产。因为技术、设备落后，原料开采后，很难通过选矿确定级别，加上地域不同，其原料化学成分波动，从而直接影响到产品质量。另外，原料没有实现标准化，以至有很多原料因为不能满足设备要求而使先进设备被搁置，造成巨大的浪费。相比之下，在国外，先进制瓷国家如德国几乎都实现了陶瓷原料标准化和生产专业化，生产线由电脑操作，通过分离技术进行粗选，超细粉碎、高梯度磁选、离心分离、微机配料、涡流混合及现代化分析测试等先进技术和设备实现标准化、系列化生产，产品质量稳定。2.创新能力不足模仿一直伴随着广东陶瓷业，已经走过几十年的发展历程。从第一台全自动注浆线、机械线、等静压成型、第一条辊道窑、第一台印花机等，无处不存在模仿的痕迹。模仿对于新生企业固然是必不可少的，但企业发展到一定程度后，创新就成了企业决胜市场的源动力和助推器。国际上著名的陶瓷企业都非常重视创新。目前，大多数陶瓷企业的观念没有转变，往往习惯于模仿和跟风，总是跟在别人后面跑，甚至有些不良的抄袭之风。很多所谓创新的产品和节能技术都是从里面引进来的。因此，广东陶瓷产业还要在创新上，尤其是自主创新上多下功夫，把技术引进和二次创新有机结合起来，形成有企业特色的自主节能技术体系，提高企业“三废”的综合利用水平。3.人才匮乏广东陶瓷业目前人才匮乏，高精尖人才更是稀少。迄今为止，广东没有真正意义上的陶瓷学府，人才总是从里面引进。随着全国各大陶瓷产区的扩大，需要的专业人才倍增，广东的人才匮乏状况日渐显露。因此，广东需要建立起自己的陶瓷专业教育机构，以支撑广东陶瓷产业的快速发展。此外，因为陶瓷企业工作环境条件差，待遇低，压力大，以致人员流动频繁。因此，在人才资源利用方面需要制定一整套行之有效的制度。而广东省目前缺乏有效的人才流动机制。广东陶瓷企业应该将吸引人才、尊重人才、重用人才、安抚人才放在至关重要的战略高度来考虑，用良好的企业文化和机制吸引人、留住人、激励人和调动人，并通过公平、公正和公开的方法，培养和造就一支高素质的人才队伍。4.竞争对手众多改革开放以来，我国陶瓷产业雨后春笋般的蓬勃发展起来。原本只有上百家陶瓷企业，经过20多年的发展，涌现了成千上万家企业。因为社会需求和政府政策扶持，一些省份纷纷制定了自己的陶瓷发展战略，并逐渐规划形成了国内有名的陶瓷产区，诞生了很多著名的陶瓷企业，产量也不断上升。在我国，陶瓷企业大多数为私营企业，还存在作坊式的生产，其技术水平和产品质量没法与大企业相竞争，往往以低成本生产出廉价的同类陶瓷产品。为了占据有限的国内外市场，各企业不惜竞相压价，挑起价格战，导致大企业生存空间日益狭窄。5.能源消耗严重2004年广东建筑陶瓷砖产量为18亿m2，按20-24kg/m2计算，需要原材料0.36～0.432亿吨；按5KWH／m2计算，电耗为90亿KWH；按8kg／m2煤需耗煤0.144亿吨；按消耗燃油1.4～1.5L／m2z计算每年消耗燃油高达25.2～27亿升。卫生陶瓷产量3400万件，按13kg／件计算，需要原材料44.2万吨；按用电量400KWH／吨计算，电耗为2.176亿KWH；按煤耗1.1吨／件，需煤59.84万吨。日用陶瓷至少27亿件，需要消耗煤近210万吨，电耗12.5亿KWH；加上其他系列陶瓷(如电子陶瓷、工艺陶瓷、工业陶瓷和电瓷等)，每年消耗至少原材料0.5亿吨，电耗110亿KWH，煤0.17亿吨。随着产量逐年增加，相应的原材料、电耗和煤用量也增加。假设每年消耗的原材料、电耗和煤保持不变，10年间需要消耗原材料5亿吨，电耗1100亿KWH，煤1.7亿吨。(三)广东陶瓷业发展面临的机遇1.全国经济持续快速发展，陶瓷需求多元化近十多年广东的经济以10%左右的年增长率迅速发展，公共建筑业(办公写字楼、商店、体育场、饭店、宾馆等)快速发展，城镇居民收入提高，老建筑的装修也形成了极大的市场需求。据报道，进入新世纪后，我国装饰装修业的年增长速度达20%。根据我国城市化率以每年1%速度递增的计算，到2010年将达到46