2010-中国贴膏行业资讯调研报告

1中国贴膏行业资讯调研报告2目录技术说明第一章：中国贴膏市场基本现状1.1政策环境分析1.2我国贴膏市场发展现状1.3我国贴膏市场的发展趋势第二章：中国医药市场的渠道模式2.1贴膏行业价值链2.2帖膏产品的销售渠道第三章：贴膏市场竞争态势3.1主要产品类型与主要区域市场3.2主要生产设备与生产技术3.3典型企业产品价格3.4典型企业产品特点第四章：典型企业调查3第一章：中国贴膏市场的基本现状1.1政策环境1.2中国贴膏市场发展现状1.3中国贴膏市场的发展趋势4政策环境—对中成药的品种保护政策国务院2000年颁布《中药品种保护条例》，“国家鼓励（企业）研制开发临床有效的中药品种，对质量稳定，疗效确切的中药品种实行分级保护制度”。根据国家规定，中药保护分为两级。符合下列条件之一的中药品种，可以申请一级保护：1、对特定疾病有特殊疗效的；2、相当于国家一级保护野生药材物种的人工制成品；3、用于预防和治疗特殊疾病的。符合下列条件之一的中药品种，可以申请二级保护：1、符合一级保护要求规定的品种或者已经解除一级保护的品种；2、对特定疾病有显著疗效的；3、从天然药物中提取的有效物质及特殊制剂。申请专利的中药品种依照专利法办理，不能申请中药保护。5政策环境—对中成药的品种保护政策分级保护制度是指在我国境内经国家批准注册的中药品种，并且符合中药品种保护管理要求的中药品种，经国务院主管部门批准给予保护后，在其保护期内，只能由获得《中药品种保护证书》的企业生产其中药保护品种，未获得《中药品种保护证书》的企业，其品种一律不得生产。该条例在很大程度上解决了中药品种的低水平重复问题，保护了中药研制单位及生产企业开发中药新品种和改进中药质量标准的积极性，有效地提高了中药品种整体质量水平。使许多中药生产企业借助中药品种保护的机遇，加快产品结构调整，在中药生产集约化和规模化方面取得了长足的发展。在贴膏行业，国家实行保护的产品有：骨通贴膏（桂林天和）、奇正消痛贴（奇正藏药）、通络祛痛膏（河南羚锐）、骨质增生一贴灵（河南羚锐）。以上几个产品的保护期限都为7年。6政策环境—广告政策（1）药品广告须经企业所在地省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门批准，并发给药品广告批准文号；未取得药品广告批准文号的，不得发布。处方药可以在国务院卫生行政部门和国务院药品监督管理部门共同指定的医学、药学专业刊物上介绍，但不得在大众传播媒介发布广告或者以其他方式进行以公众为对象的广告宣传。该条例宣称的专业刊物是指经过国务院卫生行政部门和国家药品监督管理部门共同指定的经过国家新闻出版管理部门批准的具有国内统一刊号的，由医药、卫生科研教育机构、学术团体等专业部门主办的，以医药卫生专业技术人员、管理人员为主要读者对象的医药、卫生类刊物，不含面向大众的科普刊物。该条例所指的大众传播媒介是上述专业刊物以外的以社会公众为传播对象的传播媒介，如电视、广播、报刊和户外广告等。该条例所称其他方式是指：以介绍药品性能为主要内容的各种形式的发布会、咨询会、推广会等等宣传内容。7政策环境—广告政策（2）另外国家药品监督管理局和国家工商行政管理局联合发布《关于加强处方药广告审查管理工作的通知》，对处方药广告提出了明确的要求。通知指出，国家药品监督管理局明确必须凭医生处方才能在社会药店销售、购买和使用的粉针剂类、大输液类和已经正式发文明确的其他品种以及抗生素类的处方药，自2001年2月1日起停止受理和审查在大众媒介发布广告的申请。从2002年12月1日起所有处方药一律不得在大众媒介发布广告。上述品种广告只能在药监局核准的医药专业媒介发布。药品广告的内容必须真实、合法，以国务院药品监督管理部门批准的说明书为准，不得含有虚假的内容。药品广告不得含有不科学的表示功效的断言或者保证；不得利用国家机关、医药科研单位、学术机构或者专家、学者、医师、患者的名义和形象作证明。非药品广告不得有涉及药品的宣传。8中国贴膏行业发展现状贴膏（即现代的经皮给药贴剂）是中药的传统四大剂型之一，具有悠久的历史。贴膏的种类很多，以植物油与黄丹为基质的为黑贴膏；以植物油与宫粉为基质的为白贴膏；以松香等为基质的为松香贴膏。贴膏因其疗效确切、使用方便、价格便宜在中国民间有广泛的使用基础。但由于贴膏的制备更多是靠经验，生产中可控的工艺参数和质量标准缺乏，产品质量参差不齐。据我们调查，国内目前生产贴膏的企业有近100家，但大多属于小型企业，或者并非以贴膏生产为主业。目前在我国大规模产业化生产贴膏的企业并不多。9我国贴膏行业发展现状—续国内近十几年批准的新药中剂型为贴膏的非常少，较具规模的专业膏贴制剂的生产厂家主要有河南羚锐制药（骨质增生一贴灵）、桂林天和药业（天和骨通膏）、甘肃奇正药业（奇正消痛贴）、河北万岁药业（太极神贴和威灵骨刺膏）和武汉马应龙集团（奇应内消膏、消肿止痛膏和强腰壮骨膏）、贵州苗家医药有限公司（追风膏、骨折伤痛膏等）。在国际市场，经皮给药贴剂产品也受到重视，发展较快。1998年该类产品占世界医药产品总值的2%，达34亿美元，预计到2003年将持续增长至4.7%，总产值为91亿美元。与国际上的贴剂相比，国内的贴剂大部分都是用于治疗跌打损伤、风湿疼痛、骨质增生的。国内产品以麝香壮骨膏和伤湿止痛膏为主。10国内主要贴膏生产企业地理分布东北：20家华北：11家华南：12家华东：7家西北：8家西南：18家华中：21家中国贴膏生产厂家主要分布在华中、东北地区，华东和西北地区相对较少。11我国贴膏市场容量目前，我国贴膏的市场容量大约在12-15亿元，初步形成了羚锐股份、奇正藏药、桂林天河三足鼎立的竞争局面。羚锐股份率先上市，生产的贴膏品种较多，在贴膏市场上处于领先地位。桂林天和与奇正药业靠各自的拳头产品占有一定的市场优势。但是，因为贴膏市场进入门槛比较低，竞争压力特别大，无论哪一个生产厂家都难以在市场上确立独家垄断的地位。整个行业状况较为稳定，但技术含量较低，行业进入容易，同类企业众多，行业内部竞争激烈但有序，行业前景较好。业内专家预计，我国贴膏市场今后将保持稳步的增长态势，但增长速度不大（15%左右）。21%17%5%2%9%24%22%天和奇正羚锐贵州苗药黄石长征广东湛江吉民其他12典型企业近三年贴膏的销售量1155019.88413118.2520719717.3301280120050100150200250河南羚锐湛江吉民黄石长征贵州苗药奇正药业2001年2002年2003年单位：百万贴龙头企业销售量稳步增长（河南羚锐与奇正藏药），小型企业徘徊不前。13典型企业近三年贴膏的销售金额172407022171906513020422031002501960050100150200250300河南羚锐湛江吉民奇正药业黄石长征贵州苗药2001年2002年2003年奇正药业的销售额增长幅度最大，而黄石长征的销售额徘徊不前甚至略有萎缩。单位：百万元14中国贴膏市场的发展趋势总体贴膏市场将会稳步增长，但增长速度较为平稳。收入水平的提高，人口老龄化的到来，将为贴膏提供稳定的市场需求。贴膏生产企业必须通过国家GMP认证，将导致一些不符合GMP认证的小型企业关闭或被兼并，有利于整个行业的健康有序发展，行业龙头企业可以利用自己的资金实力、技术实力实施收购或兼并，可进一步扩大市场份额，巩固市场地位。国家对部分贴膏产品实行保护政策，在保护期之内只允许一个企业生产该类产品，对生产该类产品的企业来说无疑是一个大发展的机会。具体来说，奇正药业、河南羚锐和桂林天和生产的贴膏保护品种在保护期内将会有垄断性的优势，保护品种的市场份额将会快速增长。激光打孔技术较机械打孔技术有较大的优势，将逐步应用到贴膏的生产当中。巴布贴剂型具有药物包容量大，皮肤刺激性小，可反复揭贴，药物缓释等优点。有可能成为未来膏药的发展方向。15第二章：医药市场的渠道模式2.1贴膏行业价值链2.2帖膏产品的销售渠道16贴膏行业价值链贴膏产业价值链系统生产环节消费环节经销环节批发商生产企业连锁药店医院私人药店单位医务室销售分公司终端消费者区域总代理其他零售渠道17贴膏产品的销售渠道据我们调查了解到，除了少数厂家的贴膏产品属于处方药，大多数厂家生产的贴膏产品都是非处方药（OTC），因此，贴膏产品的主要销售渠道在药店（约占六成），而医院大约只占三成。30%60%10%医院药店其它18第三章：中国贴膏市场竞争态势3.1主要产品类型与主要区域市场3.2主要生产设备与生产技术3.3典型企业产品价格3.4典型企业产品特点19我国贴膏的主要产品类型与主要区域市场主要产品类型：目前市场上销售的贴膏分为OTC药和处方药两种：OTC类：羚锐制药、黄石长征制药有限公司、贵州苗药、湛江吉民生产的贴膏大都属于OTC药；处方药：奇正藏药生产的贴膏都属于处方药。主要区域市场：调查表明，目前我国贴膏的主要市场在经济较为发达的华东和华南市场，其次是华北市场和华中市场，东北、西北、西南的市场相对较小。37%21%18%8%8%6%3%0%5%10%15%20%25%30%35%40%华东华南华北华中东北西北西南20我国贴膏行业目前主要生产技术1、生产设备：贴膏生产企业必须通过国家药品监督管理局的GMP认证，所有生产设备都要通过GMP认证。目前国内国内贴膏生产企业使用的生产设备主要有：自动制贴剂自动化设备工艺流水线，激光打孔机、机械打孔机、中药材烘干、切片等加工机械。羚锐制药和天和药业都使用了激光打孔机。2、主要生产技术：目前国内多数贴膏生产企业并没有采用先进的生产技术，生产工艺以传统的制药方法为主，但相对较大的几家贴膏生产厂家使用了一定的新生产技术，主要包括：激光打孔技术、去味技术、真空干燥技术、微波灭菌技术、真空冷冻干燥技术。21典型企业贴膏的药店零售价格0.751624.844.951.051.712.8024681012141618药店零售价单位：元/贴麝香追风膏奇正消痛贴各类膏药骨质增生一贴灵通络祛痛膏壮骨麝香止痛膏麝香壮骨膏关节镇痛膏湛江吉民奇正藏药贵州苗药河南羚锐制药股份有限公司湖北黄石长征制药在药店零售市场，奇正消痛贴与骨质增生一贴灵、通络祛痛膏都属于国家二级保护品种，价格相对较高。未受保护的其他贴膏产品价格定位较低。22典型企业贴膏价格—药店生产厂家药品名称进货价零售价加价率(%)广东湛江吉民药业股份有限公司麝香追风膏0.650.7515.38%奇正藏药集团奇正消痛贴121633.33%贵州苗家医药有限公司苗特0.882127.27%骨质增生一贴灵4.384.8410.50%通络祛痛膏4.554.958.79%壮骨麝香止痛膏0.821.0528.05%麝香壮骨膏1.481.7115.54%关节镇痛膏2.432.815.23%河南羚锐制药股份有限公司湖北黄石长征只制药有限责任公司单位：元23典型企业贴膏的医院零售价格0.98225.756.381.452.064.150510152025零售价单位：元/贴麝香追风膏奇正消痛贴骨质增生一贴灵通络祛痛膏壮骨麝香止痛膏麝香壮骨膏关节镇痛膏湛江吉民奇正藏药河南羚锐制药股份有限公司湖北黄石长征制药在医院终端市场，保护品种（奇正消痛贴、骨质增生一贴灵）的价格同样高于非保护品种的价格。24典型企业贴膏产品价格—医院生产厂家药品名称进货价零售价加价率(%)广东湛江吉民药业股份有限公司麝香追风膏0.680.9844.12%奇正藏药集团奇正消痛贴13.62261.76%骨质增生一贴灵4.655.7523.66%通络祛痛膏4.956.3828.89%壮骨麝香止痛膏0.961.4551.04%麝香壮骨膏1.482.0639.19%关节镇痛膏2.434.1570.78%河南羚锐制药股份有限公司湖北黄石长征只制药有限责任公司单位：元25典型企业产品特点河南羚锐：品牌知名度较高，贴膏产品种类齐全，其拳头产品为骨质增生一贴灵，采用激光打孔技术。河南羚锐是国内唯一一家以膏药为主业的上市公司，具有其他公司没有的融资优势，生产规模较大。