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1车载综合信息服务业务培训2010年10月2市场分析z车载综合信息服务介绍z国内外市场现状z各运营商车载综合信息服务分析z目标客户分析z我们的机遇与挑战辽宁公司实践情况全国推广建议3外部信息系统GISGIS（地图（地图/POI/POI））基站定位平台基站定位平台交通信息交通信息增值信息增值信息车载综合信息服务平台（TSP）导航服务全程音控领航基站定位……增值信息实时路况交通天气违章信息新闻财经……汽车安防远程诊断车辆防盗远程解锁撞车自动报警道路救援停车位查询……车载通信一键通话免提通话数据通信人工转接……娱乐应用娱乐应用“车载综合信息服务”是指基于车厂在出厂车辆上预装的GPS车载设备，通过移动通信网络，并结合相关的内容应用，向车主提供驾驶所需的包括汽车安防、车载通信、导航定位、交通信息、新闻资讯、娱乐应用等功能的综合服务。车载综合信息服务概述GPS车载终端娱乐应用无线音乐相声娱乐资讯……4车载综合信息服务：重点功能向车主所提供的主要服务功能：导航＋安全＋通信＋生活信息+娱乐车辆安防：9远程诊断、防盗抢、报警定位……车载通信：9一键通话、车主秘书……行车导航：9人工代设路线……信息服务9实时交通路况9行车天气9交通违章信息9新闻资讯、股市风云……娱乐9无线音乐……5车载综合信息服务：重点功能远程诊断在线服务应急服务车辆防盗追踪路边帮助气囊启爆通知事故救助远程解锁车辆安防6车载通信呼入功能•车载终端具备语音模块，实现来电接听•车载终端支持蓝牙模式，实现用户手机上车来电转移到车载设备和离车后自动转回手机•接听方式支持免提模式呼出功能•车载终端可以发起人工和语音拨号•支持一键通建立和移动呼叫中心的语音通信•用户通信录同步到呼叫中心，可由呼叫中心实现外拨呼叫车载综合信息服务：重点功能7车载综合信息服务：重点功能•一键通导航–用户在车载终端上按下一键通按钮，建立与呼叫中心之间的话路连接，通过向话务员口述目的地、规避地点、途经地、算路条件等信息来设置自己的导航路线。–用户挂机后，终端从车载综合信息服务平台下载导航路线，本地导航程序启动，导航开始。司机话务员你好，请帮我设置最快的导航路线到世博园，谢谢！您好，目前上海火车站附近中山北路双向拥堵，天目西路东向西畅通，我将为您下发最快的行车路线，再见。8实时交通信息服务车载综合信息服务：重点功能9车载综合信息服务所引领的汽车功能变革AM/FMCD/MP3/DVDUSB/iPod/AUXBT/PHONESpeechRecognitionNavigationRemoteInputRearCameraBUSAM/FMCD/MP3/DVDUSB/iPod/AUXBT/PHONESpeechRecognitionNavigationRemoteInputRearCameraBUS用户社区4S车厂出游管理车队管理聚会召集真实交通反馈施工事故通知实时交通音乐InternetRadioI-CallB-CallE-Call个人秘书地图分块下载远程诊断在线手册、FAQ客户行为调查客户投诉管理市场调查广告保养预约保养提醒保养报告客户管理传统功能车载综合信息服务功能10车载综合信息服务所带来车厂效益提升品牌附加值提高目标客户粘合力促进销售机会扩展新的盈利模式CallCenter提供丰富的、用户喜爱且功能实用的应用与服务，增强品牌的竞争力和客户认知度。车载综合信息服务能为用户带来良好的客户体验，利于建立长期的、更为紧密的客户联系。掌握第一手的客户数据，建立起自己的CRM体系，更好的服务最终用户，维系以及促进和最终用户的关系，最终促进汽车的销售机会。车辆远程维护、救援、保险等服务，呈现出更为广阔的客户服务市场。11车载综合信息服务所带来用户效益更安全、安心…质量保障人员安全车辆安全与远程维护前装终端经过汽车制造商严格测试，更加安全可靠远程救助、紧急救援、自动报警最大程度保障司机与乘客安全车辆防盗、位置监控、路边救援等提供车辆服务让用户更省心、更安心更人性化…驾车乐趣用户关注的资讯个性化在线音乐、网络电台、在线影视等提供车内娱乐服务，提示驾驶乐趣天气、新闻、邮件、违章等服务可为用户带来更及时、更有价值的信息服务定制、CallCenter等服务，满足用户个性化需求更方便、环保…方便出行省时省油自主导航、全程语音导航、POI查询以及位置服务等方便用户出行实时路况、电子眼、路线规划等可节省用户时间、油耗，并避免交通违规12数据来源：赛迪咨询海外市场：趋于成熟1995年美国通用率先推出ONSTAR服务以来，主流车厂均已推出服务，发达国家市场业务渗透率约为30-60%主打服务为车辆安防、车载通信、导航、增值信息等，主要采用2G通信网络通过更完善的服务，强化品牌形象，提高汽车的销量，更有效地管理客户，强化汽车行业的核心力量2009年全球车载综合信息服务导航市场规模及装配率2009年全球车载综合信息服务导航市场规模及装配率海外市场13海外市场主流车厂均已提供服务，车辆安防为主打功能14国内市场：存在巨大的市场潜力2009年，我国全年整车汽车销量1379.10万辆，整车销量的迅速增长为前装导航设备创造了有利的环境，提供了广阔的潜在市场。而导航前装市场销量逐年升高，09年已达到36.9万台，但目前业务渗透率并不是很高。2006－2009年中国前装导航产业导航车市场销量及装配率2006－2009年中国前装导航产业导航车市场销量及装配率国内市场2020.12300.71207.51445.91733.47.90%7.30%5.60%6.40%6.80%10001250150017502000225025002010年2011年2012年2013年2014年2%4%6%8%10%乘用车销量（万台）装配率（%）2010-2014年中国乘用车销量及前装导航设备装配率情况预测2010-2014年中国乘用车销量及前装导航设备装配率情况预测数据来源：赛迪咨询15国内市场各运营商现状92009年12月与上海通用合作推出OnStar，应用在凯迪拉克、别克、雪佛兰三款车型。92009年3月与丰田合作合作推出G-Book，应用在凯美瑞款车型。92010年4月与上海汽车合作合作推出Inkanet，应用在荣威350款车型。92010年4月与长安汽车合作推出车载前装服务，应用在长安悦翔3G版新款汽车。中国移动中国移动中国移动中国电信中国电信中国电信中国联通中国联通中国联通92007年11月与东风汽车有限公司签署Telematics业务合作框架协议，计划2010年11月在东风日产新车型上合作推出CarWings服务。92010年6月与长安微车指定TSP签署战略合作协议，双方共同为长安微车提供车载前装服务。92010年4月参与应标宝马ConnectedDrive，2010年9月宝马公布招标结果。16上海通用安吉星（OnStar）2009年12月，在凯迪拉克车型上率先提供车载综合信息服务1800元/年主要服务：远程车辆诊断，道路援助、道路问询呼叫，远程解锁服务，失窃车定位，气囊打开报警、撞车自动报警、免提电话和逐向道路导航等国内市场各运营商现状丰田G-Book2009年3月，丰田在凯美瑞款提供G-Book服务免费两年，两年后1200元/年主要服务：远程诊断、被盗追踪、事故紧急通报、人工接线员代设目的地、天气及新闻自动播报、交通阻塞信息、交通阻塞回避路线导航、报修上汽集团InkaNet2010年初，在荣威750车系推出服务资费：30元/月，包含一定的通话时间、短信数量及数据流量等，超出部分将按标准资费收取主要功能：车辆安防、车载通信、定位导航、新闻资讯、娱乐应用17国内市场各运营商现状小于3万不详3万用户数Android2.1WindowsCE无操作系统江苏中科博泰Denso（电装）中国有限公司美国大陆集团终端提供商中国联通WCDMA中国电信CDMA20001X中国电信CDMA20001X无线通信制式上汽自建呼叫中心呼叫中心号码：800-820-0068由95190公司承担呼叫中心工作呼叫中心号码：010-58851115Onstar的呼叫中心由位于上海的安吉星公司承担，呼叫中心号码为：400-820-1188呼叫中心激活前两年，每月赠送100分钟通话时间/400M流量/5次一键导航超出部分资费如下：国内语音拨打0.24元/分钟点对点短信0.1元/条数据流量0.3元/M免收通讯费用使用Onstar蓝色、红色按钮提供服务，对用户是免通讯费的。用户使用白色按钮的车载电话需要支付费用。目前Onstar仅能提供每月20分钟的免费通话时长（包含接听），超出部分的通讯费用标准目前尚未制定。此外，目前国内车型中装配的Onstar系统内置上海电信的SIM，用户在非上海本地拨打电话均需加拨区号。通讯资费前两年免费使用，后续服务费尚未公布Gbook前两年免服务费，之后服务费1200元/年目前Onstar第一年使用费全部免费，从第二年起，安吉星将按照不同服务包的形式向用户收费，用户可以选择开通何种服务并付费。目前安吉星尚未对后续服务费制定出明确的标准，预计Onstar全部功能的总费用1800元。服务费项目18目标客户分析据中国汽车工业协会统计数据显示，2009年我国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，其中乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54%和53%，商用车产销分别完成340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33%和28%。2009年中国成为世界第一汽车生产和消费国.2010年我国汽车市场延续良好发展态势，上半年累计产量892.73万辆，同比增长48.4%，销量901.61万辆，同比增长47.67%。在汽车主要品种中，2010年上半年乘用车辆产销668.38万辆和672.08万辆同比增长52.30%和48.20%；商用车产销224.35万辆和229.53万辆，同比增长42.22%和46.14%。19目标客户分析合资欧系：德系、法系分别销售145.83万辆、27万辆，占乘用车销售总量的14%、3%。美系：销售101.78万辆、，占乘用车销售总量的21%、14%、10%、8%和3%。日韩系：日系、韩系分别销售219.66万辆、81.17万辆，占乘用车销售总量的21%、8%。自主品牌2009年我国自主品牌乘用车共销售457.70万辆，占乘用车销售总量的44%，比上年提高4个百分点20中国移动车载综合信息服务机遇与挑战S优势W劣势T威胁O机遇1、覆盖范围大：已布设55万基站，覆盖98%人口、70%以上国土。是全球规模最大的单体网络联通28.9万基站，覆盖87%人口电信30万基站通信质量高：无线接通率99.22%，短信全程接通率99.47%。通信质量全球领先。2、品牌优势：连续四年在全球电信运营商名列首位，客户满意度保持领先优势3、用户规模：客户数全球第一，超过5.5亿户（占全国手机用户的70%以上），每月净增客户数约500万户1、TD相比不够成熟：相对联通WCDMA与电信CDMA2000的3G技术在国外已经发展多年，TD之前没有成熟的商用，产业链也尚不成熟，而整个产业链的成熟由中移动一家推进也不现实，这需要大量的时间和投资。2、TD终端相对较少：由于WCDMA与CDMA2000在海外成功应用，各终端厂商已经已经一定数量型号的终端以满足用户使用，而TD刚刚在国内应用，导致支持TD的终端数量相对较少。1、对手重视程度高：2010年北京车展，中国联通董事长常小兵，总经理陆益民高调亮相，参加联通与上汽和长安合作的T服务的发布。2、对手依托3G网络技术成熟：依托网络在海外已商用应用多年，技术相对成熟，建设周期相对缩短，并已形成了相对稳定的价值链体系。1、LTE是一个发展机遇：LTE已经是全世界事实上最主流的4G技术的走向。就在中国启动3G的时候，国外多家运营商已经开始建设LTE商用网络，即在低成本的前提下能提供3G十倍甚至是百倍的带宽，LTE还具有广泛的的适应性和覆