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2005-3-11第1页建材工业可持续发展战略的思考国家建材工业科教委副主任陈福广2005年3月11日2005-3-11第2页我国建筑材料工业在国民经济中具有重要的地位和作用，它是建筑业和基本建设的物质基础，是解决和改善人民居住条件、提高人民生活水平和推进社会进步的基本原材料，也是国防建设、高新技术发展和相关产业所必需的、不可缺少的重要材料，因此建材工业“九五”、“十五”期间均被列入我国国民经济支柱产业之一。2005-3-11第3页一、建材工业的范围和特点：2005-3-11第4页我国建筑材料工业由三大部份组成，即建筑材料及制品、无机非金属材料和非金属矿材料三大门类。建筑材料及制品又包括水泥、玻璃、建筑卫生陶瓷和房建材料；无机非金属材料包括玻璃纤维、玻璃钢、人工晶体、石英玻璃等；非金属矿材料主要包括非金属矿产品及其加工制品。2005-3-11第5页改革开放以来，我国建材工业取得了突飞猛进的发展，技术水平有了较大的提高，产量迅速增长，品种不断增加。我国主要建材产品的产量，如水泥、玻璃、建筑卫生陶瓷等多年居世界第一位，产品的质量和档次也有了不同程度的提高，基本满足了国民经济各部门对建材产品的需求。2005-3-11第6页我国建材工业的特点：“大而不强”主要表现为：产品产量大、能源消耗高、企业数量多、从业人数多、劳动生产率低、集约化程度低、大多数企业工艺装备落后、市场应变能力差。2005-3-11第7页目前建材工业产品约有80余类，1400多个品种和规格。截止2004年底，国有企业和销售收入在500万元以上的规模企业共14000家，近400万从业人员，其中大中型建材企业1300多家，有26家大型企业列入国家520家重点企业。规模以下企业，特别是乡镇建材企业数量更大，仅墙体材料企业就近10万多家，可见建材企业规模之小、数量之多。2005-3-11第8页我国建材工业目前的发展状况仍以高能耗、高资源消耗、污染环境和中低档产品为主的基本特征，总体水平落后于发达国家约20年以上。2003年建材行业规模以上企业能源消耗总量为1.45亿吨标煤，占全国能源消耗总量8.63%，在全国工业部门中位居第三，列在冶金、化工之后。2005-3-11第9页我国建材工业的可持续发展面临许多严峻挑战2005-3-11第10页二、水泥工业发展战略的思考2005-3-11第11页(一)、目前水泥工业发展状况1、产量持续增长：2002年产量7.25亿吨，增长量6396万吨，增长率9.7%；2003年产量8.62亿吨，增长量1.37亿吨，增长率18.9%；2004年产量9.36亿吨，增长量7400万吨，增长率8.6%左右2005-3-11第12页水泥产量和增长率0246810200220032004亿吨0%4%8%12%16%20%2005-3-11第13页2、生产力布局全国31个省市都有水泥厂，但生产和消费主要集中在东部地区，水泥产量超过6000万吨的省份有山东、江苏、浙江、广东、河北，五个水泥大省全部在东部地区。2005-3-11第14页3、新型干法水泥发展加快新型干法水泥优点是能耗低、污染少、质量好、标号高、规模大、产量高、劳动生产率高。截至2004年底，已投产的年产700吨以上新型干法水泥生产线424条，其中日产2000吨级以上的有189条，日产4000吨级以上的有62条，其余为日产1000吨级。新型干法水泥产量约占全国水泥总产量的1/3。2005-3-11第15页4、大型水泥企业集团生产能力迅速扩大1999年国家重点支持的前十家水泥集团，生产规模仅3464万吨，占水泥总量的6%。2005-3-11第16页到2004年，安徽海螺集团生产能力近6000万吨，济南山水、浙江三狮、河北冀东等水泥集团生产能力均超过1000万吨，前十家水泥企业集团的产业集中度已扩大到15%左右。2005-3-11第17页大企业集团生产规模迅速扩大，对于提高我国大型水泥企业的竞争力和控制力，加强水泥工业结构调整起到了很好的示范作用。2005-3-11第18页5、新型干法工艺技术装备日臻成熟目前日产2000吨新型干法水泥生产技术装备已全部国产化，日产4000吨、5000吨新型干法水泥技术装备国产化率也在90%以上，日产8000吨、日产10000吨水泥熟料生产线均以投产。2005-3-11第19页工艺先进、技术成熟的大型国产化装备为我国新型干法水泥加快发展提供了技术保证，也为我国大型水泥技术装备出口奠定了基础。2005-3-11第20页(二)、水泥工业发展中存在的问题1、产业结构不合理的状况仍未得到彻底的改变据统计全国规模以上(国有及年销售收入500万元以上)水泥企业4900家，企业平均规为17万吨，其企业数量超过世界其它150多个国家和地区的企业数量总和(1500家)，企业平均规模为90万吨。除越南等少数国家还有200多台立窑外，其它国家全部淘汰了立窑。全球最大水泥企业集团法国拉法基集团水泥产量已达1.35亿吨。2005-3-11第21页2、多数生产企业工艺技术落后历史上我国水泥工业走了一条以立窑水泥为主的独特发展道路，形成了多种工艺技术并存的格局。截至2004年，新型干法水泥熟料生产能力约3.5亿吨，其产量只占总产量的1/3左右。其余均为产业政策明令淘汰的落后生产能力。2005-3-11第22页3、能耗高与新型干法水泥相比，机立窑能耗要高39%，湿法窑能耗高80%，干法中空窑能耗高111%，如果全部改为新型干法工艺，全行业能耗将降低40%以上；即使是国内新型干法工艺，能耗也比发达国家的能耗高，可见节能潜力很大。2005-3-11第23页4、污染环境严重水泥工业对环境的影响主要是粉尘污染，占全国工业行业粉尘排放总量的40%。大中型新型干法水泥生产线大多能达到排放标准，但多数立窑和干法中空窑企业排放粉尘浓度严重超标。2005-3-11第24页5、人均产量低目前我国水泥企业全员人均产量不到500吨/人·年，其中小型企业仅200吨/人·年，中型企业为400～600吨/人·年。近几年日产2000吨以上新型干法线，已提高到2500～4000吨/人·年，也比国外一般水平8000～10000吨/人·年低很多，比国外先进水平15000吨/人·年低的更多。2005-3-11第25页6、产品质量差我国新型干法水泥产量仅占总产量的1/3，有2/3的水泥仍为落后的立窑、湿法窑和小型干法中空窑所生产。目前32.5级水泥约占80%，42.5级以上的最多只占15%。2005-3-11第26页低标号水泥只能配置低标号混凝土，即C20、C30标号混凝土，而且水泥用量大。而国外多为高标号C50、C60的混凝土；用立窑水泥配置混凝土、建筑物和构筑物的耐久性差，给工程质量带来隐患，直接影响建筑物和构筑物的工程寿命。水泥和混凝土的标号低，不得不采用肥梁胖柱结构，造成极大的资源浪费。2005-3-11第27页7、落后、低水平的生产工艺还在重复建设从近几年水泥产量增长的情况看，有相当一部分是产业政策明令禁止的立窑水泥，有的将闲置立窑又投入生产，以及扩径改造后提高产量；有的将已淘汰关闭的小水泥设备没有拆除，市场好转后立即投入生产；2005-3-11第28页在水泥市场形势较好的西部地区，一些应淘汰的立窑不但没有关闭，反而批准新建立窑，致使落后生产能力重复建设未得到有效遏制。此外，在近几年建成的新型干法生产线中，有近40%是日产1000吨以下规模的生产线，小型项目所占比例过大，有的不采用成熟的先进技术，而是低水平重复建设小型新型干法水泥生产线。2005-3-11第29页8、煤电运涨价使水泥成本上升，市场竞争日趋剧烈04年全国大部份水泥厂出现拉闸限电，使水泥生产不能正常运行。煤、电、运涨价使水泥生产成本平均增加了50～80元/吨，而且在短期内不易解决，煤炭运输已成为制约水泥发展的瓶颈；由于水泥总量过剩，供求关系失衡，部分地区出现恶性竞争现象，价格战、赊欠账频频发生，不但造成市场竞争剧烈，而且市场秩序出现混乱，对水泥行业健康发展十分不利。2005-3-11第30页为保证水泥工业健康发展，防止盲目投资、低水平重复建设和无序竞争，必须通过规划和产业政策的制定，引导其科学发展。2005-3-11第31页(三)、水泥市场需求预测由于国家固定资产投资增长，西部大开发、振兴东北老工业基地、基础设施建设、小城镇建设和城市化进程加快，加上房地产快速增长，对水泥需求不断增加，尤其是对优质高标号水泥需求不断扩大，为新型干法水泥发展拓展了很大的市场空间。2005-3-11第32页我国2003年人均水泥消费量为651公斤，人均累积消费量7.15吨，水泥消费需求还没有达到饱和点，需求量还会有一定幅度增长。据测算，2011～2015年间，我国人均水泥累积消费量将达到14吨，人均水泥消费量为700公斤，水泥年需求总量为9亿吨。2005-3-11第33页根据我国水泥发展与经济各相关因素的比较关系，结合党的“十六大”提出的新世纪头20年实现我国国民经济翻两番的总目标，并综合考虑国家宏观调控政策的影响，基建规模的控制，煤、电、运紧张和价格上涨，水泥市场竞争加剧等，以及各种技术性因素，确定2010年产量为10亿吨较为合适。2005-3-11第34页(四)、水泥工业发展战略和措施1、水泥工业发展方针和目标水泥工业发展的指导方针是“上大压小”，发展的空间主要是替代落后的生产工艺。2005-3-11第35页落后工艺是指立窑、湿法窑、小型干法中空窑生产工艺。因此，水泥工业必须加快用先进的新型干法替代这些落后工艺，这将是一项长期任务。2005-3-11第36页国家鼓励地方企业淘汰落后生产方式，发展新型干法水泥；支持加快发展新型干法水泥，重点支持在有资源的地方建设日产4000吨及以上规模的新型干法水泥项目，建设大型熟料基地。2005-3-11第37页发展新型干法水泥：一、坚持资源保障和资源合理利用，主要原料矿山服务年限不低于50年，日产2000吨以上项目必须有自备矿山；二、坚持技术进步的原则，要采用技术先进的设备，防止一味追求节省投资和降低成本，搞低水平重复建设；2005-3-11第38页三、坚持发展和区域结构调整相结合，鼓励在建设大项目的同时，兼并小企业，改建为粉磨站、中转库或预拌混凝土等；四、坚持环境和生态保护原则；五、坚持规模效益原则，大力鼓励和支持发展日产4000吨及以上规模的大型新型干法，西部地区建设规模也应在2000吨及以上(经济不发达的老、少、边地区除外)；2005-3-11第39页六、坚持西部地区实行跨越式发展的原则，为实施西部地区大开发战略，支持西部地区以外的投资者及外资到西部地区发展，西部地区应在东部地区发展经验的基础上，鼓励以现有大中型企业为依托，建设日产2000吨及以上的新型干法水泥，支持西部地区实行跨越式发展。2005-3-11第40页发展目标：不能盲目追求总量扩张，而是增加高标号水泥，降低资源和能源消耗，进一步淘汰落后小水泥，到2010年水泥产量估计在10亿吨，力争新型干法水泥达到70%以上，新型干法水泥的技术装备、能耗、环保和资源利用效率等达到中等发达国家水平，实现水泥工业现代化。2005-3-11第41页2、各地区生产力布局华北地区：重点发展和调整河北和山西两省的水泥生产能力。东北地区：重点扶持资源条件较好的吉林、辽宁加快发展新型干法水泥。2005-3-11第42页华东地区：在等量淘汰的前提下，加快发展大中型新型干法水泥，要加大山东省的结构调整力度。中南地区：结构调整任务最重。广东省应鼓励省外大集团在广东通过兼并重组发展新型干法水泥。2005-3-11第43页西南地区：结构调整任务很重，应在石灰石资源丰富的地区加快发展新型干法水泥。西北地区：该地区水泥消费水平较低，水泥总能力只占全国5～6%，石灰石资源主要集中在陕西中部和西南部。应鼓励有条件地区，如甘肃、陕西加快调整结构、发展日产2000吨及以上项目。2005-3-11第44页3、采取政策措施(1)依照水泥工业产业政策，引导发展日产4000吨级以上规模的新型干法水泥生产线，西部地区应以日产2000