微型轿车发展趋势分析报告

BusinessPlanningDepartment©SICARCopyright,Reference微型轿车发展趋势分析报告Mini-carSegmentDevelopmentTrendReportSICAR2009/05/09参考文件BusinessPlanningDepartmentBusinessPlanningDepartment©SICARCopyright,ReferenceMini-carSegmentTrendAnalysis1大纲政策导向市场导向产品导向•中国政府汽车政策•国外政府汽车政策•中国市场微车销量趋势•国外市场微车销量趋势•最新微车发展•微车外饰造型趋势分析•微车内饰造型趋势分析从政策方向看微车发展趋势从市场角度分析微车发展方向从微车自身造型进行趋势分析BusinessPlanningDepartment©SICARCopyright,ReferenceMini-carSegmentTrendAnalysis2政策导向中国：汽车产业调整和振兴规划规划目标:第3条〃市场需求结构得到优化。1.5升以下排量乘用车市场份额达到40%以上，其中1.0升以下小排量车市场份额达到15%以上。第7条〃整车研发水平大幅提高。自主研发整车产品尤其是小排量轿车的节能、环保和安全指标力争达到国际先进水平。主要任务：第1条〃培育汽车消费市场：清理取消各种不利于小排量汽车发展的规定，通过税收等经济手段引导增加小排量汽车消费。政策措施：第1条〃减征乘用车购置税：自2009年1月20日至12月31日，对1.6升及以下小排量乘用车减按5%征收车辆购置税。海外：世界各国政府的汽车政策德国等发达国家通过征收很高的燃油税来鼓励消费者购买小型车。法国政府对大排量轿车课以重税，同时补贴小排量汽车的购买。日本出台《微型汽车法》鼓励小型车消费，普通轿车要交纳车价5%的取得税，而微型车只需要交3%。普通轿车要根据车重交“车重税”，微型车只定额交一笔费用，相对便宜许多。韩国政府在汽车特别消费税上，排气量2.0L以上的车要交纳总车价的10%，0.8L至2.0L的车交纳5%，不满0.8L的微型车则免除；在车辆登记税等方面，微型车也全部免税。除此之外，微型车还可以免交驾照税，享受过路费减半等优惠。美国在微车上则没有相关的扶持政策。•中国汽车产业振兴规划中，1.6L以下乘用车购置税减收、能源及环保因素，对于紧凑型轿车市场起到巨大的促进作用。•各国汽车政策来看，欧洲大部分地区和日本、韩国仍会是微型车主要消费地区，而美国的微型轿车市场在短期内不会有快速的增长。来源：政府网站，项目组分析BusinessPlanningDepartment©SICARCopyright,ReferenceMini-carSegmentTrendAnalysis3市场导向-中国市场•微车销量逐年减少；•利好于近期政策导向，微车市场逐渐好转；•较大排量微车（1.0-1.1L）普遍比较小排量微车（0.8-0.9L）销量好。轿车市场历年各排量需求走势来源：网络，项目组分析百分比（%）数量（万辆）年份BusinessPlanningDepartment©SICARCopyright,ReferenceMini-carSegmentTrendAnalysis4市场导向-海外市场•在日本0.66L以下的汽车称为微型车，微型车占日本新车销售的比例超过四成。•印度Tata公司全球发布Nano，微型车开始在一些发展中国家快速发展。•欧洲和日本等发达国家的微型轿车消费市场已经成熟，且微车的普及率比较高；•一些新兴的发展中国家开始关注重视微型轿车市场；市场份额Toyota_AygoPeugeot_107Fiat_PandaCitroen_C1Smart各市场代表车型微型轿车在各市场份额比例图来源：网络，项目组分析BusinessPlanningDepartment©SICARCopyright,ReferenceMini-carSegmentTrendAnalysisMINI_Crossover瑞麒_M15市场导向-车展趋势•自主品牌推出众多微车新车型，旨在利用产业振兴规划进一步促进微车市场；•进口品牌纷纷进入中国的微车市场；•国内微车产品仍与进口品牌的产品在设计及品质上仍有一定差距。2009年上海国际车展，进口品牌SMART和MINI等纷纷高调进入中国市场，自主品牌也推出众多新款微车，各大车企对于微型车市场保持高度热情。长安_力帆320江淮_悦悦海马_M2SMART长安铃木_新奥拓吉利_熊猫CROSS来源：网络，项目组分析BusinessPlanningDepartment©SICARCopyright,ReferenceMini-carSegmentTrendAnalysis6产品造型分析•外饰造型趋势分析•外饰换代造型分析•外饰局部造型分析•外饰品牌造型分析•内饰造型趋势分析•内饰换代造型分析•内饰局部造型分析•内饰品牌造型分析产品导向BusinessPlanningDepartment©SICARCopyright,ReferenceMini-carSegmentTrendAnalysis•车顶部及A/C柱延伸线条流畅主要趋势次要趋势外饰造型特征分析7•个性化尾灯•后保险杠细节设计丰富•具有造型风格的个性大灯•保险杠与格栅及大灯融为一体•侧面特征丰富且较为明显•侧防擦条取消BusinessPlanningDepartmentMini-carSegmentTrendAnalysis©SICARCopyright,ReferenceChevy_MatizG2(2009)Renault_ClioII(1998)Renault_ClioI8外饰造型比例分析Wheelbase/LengthModernRenault_ClioIII(2005)Chevy_SparkG2(2008)Suzuki_AltoG7(2008)Citroen_C1(2005)Toyota_Aygo(2005)Subaru_R1(2005)Chevy_SparkG1(2005)Fiat_500(2008)Ford_Ka(2008)Lancia_YpsilonII(2003)Opel_Agila(2007)Suzuki_Splash(2007)VW_Up*(Concept)Suzuki_AltoG6(2003)Lancia_YpsilonI(1995)Renault_twingo(2007)Peugeot_107(2005)0.620.690.700.680.660.630.640.650.67Fiat_Panda(2004)Tata_nano*(2007)Smart(2009)Traditional•主流微型轿车轴距/车长的比例大部分在0.65-0.68之间。*概念车与非主流车型不在此研究范围，仅作参考BusinessPlanningDepartmentMini-carSegmentTrendAnalysis©SICARCopyright,ReferenceDaewoo_Matiz9CuteAggressiveConservative外饰造型趋势分析Peugeot_107SmartChevy_SparkG2Suzuki_AltoChery_QQmeCitroen_C1Toyota_AygoSubaru_R1Chevy_SparkG1Fiat_500Fiat_PandaFord_KaLancia_YpsilonOpel_AgilaSuzuki_SplashTata_nanoVW_UpAdvanced•微型轿车整车造型趋势更具个性：运动型微车造型更具攻击性，家庭型微车造型偏实用可爱。BusinessPlanningDepartmentMini-carSegmentTrendAnalysis©SICARCopyright,Reference外饰造型换代分析-110Chevy_Matiz(2009)•大灯与转向灯合并，整体造型改变；•上格栅变大，且横向拉伸；•保险杠与格栅及大灯融为一体；•车身侧面细节更加丰富；•侧围护板特征明显。Daewoo_Matiz(1998)/Chevy_SparkG1(2005)Chevy_SparkG2(2009)•Logo变大，置于格栅中间,更强调品牌；•大灯造型改变，更加锋利；•上格栅变大；•保险杠与格栅及大灯融为一体；•侧窗趋势为向后上方挑起；•车身侧面特征线更加锋锐；•侧围护板特征明显。BusinessPlanningDepartmentMini-carSegmentTrendAnalysis©SICARCopyright,Reference外饰造型换代分析-311Suzuki_AltoG7（2008）Suzuki_AltoG6（2004）Suzuki_AltoG5（1997）•上下格栅分离；•格栅与保险杠大面更加融合。•车顶及前后立柱曲线更流畅•Logo变大，且上移，更凸显品牌；•大灯造型更加圆润饱满；•上下格栅和为一体，形成U型设计；•保险杠与格栅及大灯融为一体。•侧窗周围增加特征面。BusinessPlanningDepartmentMini-carSegmentTrendAnalysis©SICARCopyright,Reference12图例设计特征外饰造型局部分析-1Peugeot_107Chevy_SparkFord_KaVW_UpSuzuki_AltoCitroen_C1Renault_TwingoToyota_AygoPeugeot_107Toyota_AygoCitroen_C1Renault_TwingoChevy_SparkFord_KaVW_UpOpel_Agila•大灯•前保险杠保险杠与格栅、大灯融为一体运动型微轿大灯向车身两侧后方拉伸，更具攻击性，透镜大灯的设计，聚光效果好。家庭型微轿大灯较为饱满圆润，碗式大灯的设计，成本更低。BusinessPlanningDepartmentMini-carSegmentTrendAnalysis©SICARCopyright,Reference13外饰造型局部分析-2Chevy_SparkOpel_AgilaFord_KaChevy_MatizRenault_TwingoChevy_SparkFord_KaOpel_AgilaSuzuki_AltoRenault_TwingoSuzuki_Splash•侧窗运动型微轿，车身侧面细节丰富，腰线特征较为清晰。图例设计特征运动型微型轿车，DLO下边缘后侧向上方拉伸挑起，更富运动感。家庭型微型轿车，侧窗较大，更具实用性。Fiat_Panda•车身侧面家庭型微轿，车身侧面大面简洁，细节特征较为柔和。BusinessPlanningDepartmentMini-carSegmentTrendAnalysis©SICARCopyright,Reference14外饰造型局部分析-3Toyota_AygoPeugeot_107Chevy_SparkFord_KaOpel_AgilaRenault_ClioSuzuki_AltoSuzuki_SplashCitroen_C1Toyota_AygoChevy_SparkFord_KaOpel_AgilaRenault_ClioSuzuki_AltoSuzuki_Splash•尾灯应用多种颜色、材料、及元素的组合，形面及造型更具层次感。•后保险杠尾门与后保险杠融为一体；保险杠细节丰富。图例设计特征BusinessPlanningDepartment©SICARCopyright,ReferenceMini-carSegmentTrendAnalysis15外饰造型品牌分析VW_UpVW_PoloVW_SciroccoFord_KaFord_FiestaFord_Focus•格栅•大灯Renault_TwingoRenault_ScenicRenault_ClioPeugeot_107Peugeot_308Peugeot_2