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德隆乳业发展战略德隆国际战略投资有限公司2002年11月27日德隆国际战略投资有限公司2报告内容新疆发展乳业的综述市场分析竞争分析乳业行业发展模式德隆乳业的战略德隆国际战略投资有限公司3新疆农民（1990-2000）人均总收入年平均增长18.1％，纯收入增长9.7％，农民增收明显。但比全国农民平均纯收入低656元。58811122414340129173129394683113616001473161805001000150020002500300035004000198519901995199819992000总收入纯收入17102366新疆农民纯收入全国农民纯收入2001年农民纯收入比较新疆农民收入变化656元单位：元资料来源:地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料德隆国际战略投资有限公司459.964.8172.548040.501020304050607080901998年1999年2000年2001年2002上半年新疆牛奶产量近年增长率为11.1%，但奶牛的单产很低，奶源规模小，奶源分布分散，提高奶牛单产是新疆发展乳业的首要任务项目区成乳牛（万头）天山北坡19.56乌市1.53昌吉州（玛纳斯、呼图壁、昌吉市、米泉、阜康）11.66塔城地区（乌苏、沙湾）4.21兵团2.16伊犁片区49.77伊犁州直48.16兵团1.61南疆片区14.23巴州（库尔勒、焉耆、和硕、和静、博湖）7.16阿克苏地区（阿克苏市、库车、阿瓦提）5.96兵团1.11（3个片区）合计：83.56新疆牛奶的产量资料来源:地方年鉴德隆国际战略投资有限公司5但新疆拥有发展畜牧业的优势条件4.46.92.98.93.322.40510152025自治区昌吉伊犁塔城巴州户均单位：亩资料来源:地方年鉴、自治区畜牧业工作会议资料•天山北坡为北纬44~45度，处在世界公认优质奶源带区域。•新疆农民人均耕地面积为4.4亩，是全国的两倍，户均耕地面积为22.4亩。•新疆拥有7.7亿亩草场，其中4.5亿亩优质草场。•水资源人均占有量是全国的两倍。•新疆地理位置相对独立，易于建立无疫病区。•新疆是传统的畜牧业大区，农牧民有畜牧业生产的传统和习惯。2000年新疆农民人均耕地面积说明德隆国际战略投资有限公司6农民致富的方式比较收益说明养殖奶牛（单产4000公斤）每年的纯收入为1760元，相当于种植11亩小麦、6亩棉花或4亩番茄的收入种两亩地的饲料如玉米和苜蓿可以养一头奶牛.养殖奶牛（单产6000公斤）每年的纯收入为3774元，相当于种植24亩小麦、14亩棉花或9亩番茄的收入屠宰牛每头牛405元种植小麦每亩159元种植棉花每亩地271元种植番茄每亩地428元通过养殖高产奶牛是自治区农民增加收入的好途径资料来源:专家访谈、项目小组实地访谈、项目小组分析德隆国际战略投资有限公司7大力发展农区畜牧业是新疆发展畜牧业的关键，是畜牧业现代化的必由之路牧区畜牧业农区畜牧业•放牧养殖•自然养殖•奶牛单产低•疫病难于控制•牛奶质量没有保障•牛奶采收难•良种难于推广•圈养养殖•可以进行科学养殖•奶牛单产高•疫病容易控制•牛奶质量可以保障•牛奶容易集中采收•良种易于推广改变需要对奶源进行统一的有组织的管理德隆国际战略投资有限公司8新疆乳品市场容量估计在16万吨左右。新疆市场容量小，这是制约新疆乳业发展的主要原因。参与国内竞争是新疆乳业发展的必由之路72.516.938.69产量消费量人均乳品拥有量人均消费量万吨公斤公斤55.6万吨万吨资料来源:地方年鉴、专家访谈、项目小组分析•新疆畜牧业以放牧为主，牛奶以农户自己消费为主。•乌鲁木齐市场鲜奶消费总量大致为5万吨/年，占有新疆鲜奶消费的50％。新疆牛奶商品率低2000年新疆的市场有限，发展新疆乳业，必须走出新疆，走向全国市场，参与国内竞争德隆国际战略投资有限公司9新疆发展乳业综述小结比较新疆主要的农作物种植效益情况，自治区政府选择畜牧业为第三次产业调整的方向是非常正确的决定。它能够很好的增加农民的收入。而选择乳业为发展畜牧业的突破口是根据新疆的自身情况作出非常英明的选择。但新疆乳业的特点，制约着新疆乳业的发展：两远：奶源到工厂远，产品的到市场远两小：疆内市场小，疆内乳品企业规模小一落后：奶源质量落后新疆市场容量有限，发展乳业应该面向全国。否则小市场里面的小龙头是无法带动新疆的乳业的发展德隆国际战略投资有限公司10报告内容新疆发展乳业的综述市场分析竞争分析乳业行业发展模式德隆乳业的战略德隆国际战略投资有限公司11国内乳品消费与世界差距很大，乳业有很大的发展空间41826017568605419717.35105199.336.7050100150200250300350400450法国美国俄罗斯日本印度韩国泰国台湾中国世界平均发达国家发展国家2000年人均消费量资料来源：乳业协会与台湾相比，相差63.65公斤与世界平均水平相比，相差97.65公斤德隆国际战略投资有限公司12国内牛奶的生产和消费一直呈上升趋势，近十年的平均增长率为10.6%，国内乳品的需求将由2001年的1019万吨增长到2015年的2500万吨，乳业行业前景诱人8.015.684.754.531.392.774.164.815.196.166.747.351.372.894.755.245.645.636.096.737.368.458.610.19198019851990199119921993199419951996199920002001人均消费量（公斤）奶类总产量（百万吨）资料来源：中国乳品网、项目小组分析1980-2001年国内牛奶生产和消费增长此外，国家“学生饮用奶计划”将会国内乳品市场额外提供800万吨的需求德隆国际战略投资有限公司13近年中国的乳品进口数量快速增长，年平均净增长率为61.4%；进口商认为成本是主要的增长驱动力4.27.412.317.11995199819992000中国乳品的净进口量单位：万吨资料来源：中国乳品网、项目小组分析德隆国际战略投资有限公司142001年在三个主要的经济区牛奶的消费量为547万吨，占国内消费的54%，而奶源缺口达280万吨195.627062.61969.281.1产量消费量产量消费量产量消费量资料来源:地方年鉴、专家访谈、项目小组分析74.4单位：万吨133.471.9环渤海湾地区珠江三角洲地区长江三角洲地区德隆国际战略投资有限公司15市场分析小结•市场发展迅速：国内市场年平均增长率10.6%•市场容量大：2001年国内市场需求1019万吨，到2015年国内需求达2500万吨•市场消费集中：三大主要消费区域的消费量547万吨，占全国的54%德隆国际战略投资有限公司16报告内容新疆发展乳业的综述市场综述市场竞争分析乳业行业发展模式分析德隆乳业的战略德隆国际战略投资有限公司17德隆在国内对乳业市场深入研究后，综观各市场的主要企业，认为在市场上竞争主要集中在：奶源成本网络品牌价格规模运输成本生产成本竞争因素竞争因素分解图新疆现状单产广告小、分散低无优势高无优势营销团队分销投入少策略简单小能力差德隆国际战略投资有限公司18国内牛奶的生产南北分布非常不均匀，华北和东北地区由于靠近市场，乳业发展迅速，北方6省是新疆乳业发展的主要竞争对手3500公里29%的人口和82%的原奶71%的人口和18%的原奶黑龙江产量：154万吨比例：19.4％河北产量：84.2万吨比例：8.9%山东产量：45.7万吨比例：4.8%陕西产量：39.2万吨比例：4.1%山西产量：33.5万吨比例：3.5%内蒙古产量：79.8万吨比例：8.4％新疆产量：72.5万吨比例：7.6％资料来源：中国奶协、专家访谈，项目小组分析2000年德隆国际战略投资有限公司19黑龙江省乳业的发展与政府大力支持密不可分，日前政府计划在3年内通过各种途径增加60亿资金发展乳业，主要用于奶源建设127135142154174199719981999200020011997——2001年黑龙江省牛奶产量单位：万吨资料来源:地方年鉴、专家访谈•黑龙江省日前启动了奶业振兴计划。计划到2005年，全省奶牛存栏达到120万头，鲜奶产量达到340万吨，鲜奶日加工能力翻一番，达到12000吨。•奶业振兴计划振兴根据该省奶业的发展现状，重点搞好良种繁育、奶源基地、青储利用、草原改良、科技创新与推广、疫病控制与乳品安全及乳品加工能力增加一倍等七类工程项目。•政府重点扶持奶源建设项目。•黑龙江省将通过招商引资和政策扶持，促进国内外资金向奶业流动，同时加大各级政府财政投入力度。60亿的乳业振兴计划德隆国际战略投资有限公司20而新疆乳品参与国内市场竞争，处在明显的运输劣势资料来源：专家访谈广州上海哈尔滨乌鲁木齐注：均为陆路里程北京到站吨费用合计北京306上海357广州410福州383重庆330成都294新疆货物到内地的铁路运输价格德隆国际战略投资有限公司21先分析液态奶市场，若参与北京市场竞争，则牛奶的到厂价格低于1.3元/公斤，在新疆加工利乐包纯牛奶才能与国内企业竞争；在其他沿海市场则需要更低的牛奶到厂价格13041001377135183959741新疆企业蒙牛三元单位：元/吨52634519主要利乐纯牛奶生产企业在北京市场到位成本与市场价格比较制造成本三项费用及运费4512（不含税）北京市场价格为4700元降100元4600再降100元4500元若新疆企业要达到4500元/吨，则牛奶到厂价格应该为1.30元/公斤（原奶收购价为1.15元/公斤）若考虑远离市场，造成的液态奶的保鲜问题，则新疆企业在新疆生产液态奶的竞争力更低资料来源：项目小组实地访谈，小组分析（假设新疆企业原奶收购价格1.35元/公斤，到厂的收购价为1.5元/公斤）德隆国际战略投资有限公司221802171416144152941600013000150001700019000新疆企业完达山新西兰单位：元/吨备注：新疆企业以原奶到厂收购价1500元/吨及日生产能力200吨为计算依据，运输方式为铁路运输，新西兰奶粉的价格是CIF价格1709617858主要奶粉企业在北京市场到位成本与市场价格比较制造成本三项费用及运费16000（不含税）新西兰奶粉对中国奶粉市场价格再分析奶粉市场，若参与北京市场竞争，则牛奶的到厂价格低于1.37元/公斤，在新疆加工奶粉才能与新西兰进口奶粉竞争；在其他沿海市场则需要更低的牛奶到厂价格若新疆企业要达到16000元/吨，则牛奶到厂价格应该为1.37元/公斤（原奶收购价为1.22元/公斤）资料来源：项目小组实地访谈，小组分析德隆国际战略投资有限公司23国内著名的乳品企业都投入巨额的广告促销费用维护品牌1500012000740058004700650013000光明伊利三元蒙牛完达山三鹿汇源单位：万元2001年各主要乳品企业的广告促销投入资料来源：乳制品协会、项目小组分析德隆国际战略投资有限公司24在三大主要市场，本地品牌都处在主导地位光明16.2%伊利7.3%雀巢6.7%帕玛拉特5.4%均瑶1.3%其他0.3%新南洋0.7%乐百氏2%卡夫3.5%蒙牛11.7%三元44.9%2001年北京地区液态奶市场份额资料来源：乳制品协会、项目小组分析2001年上海地区液态奶市场份额光明48.4%达能11.2%三岛10.2%全佳7.7%雀巢6.4%乐百氏5.1%子母4.8%均瑶3.1%安怡1.4%其他1.1%帕玛拉特1%其他1.8%乐百氏3%安怡4.5%光明7.2%蒙牛7.4%达能7.6%子母9.8%晨光10.1%伊利13.6%香满楼15.7%燕塘19.5%2001年广州地区液态奶市场份额德隆国际战略投资有限公司25目前国内主要的乳品企业都有覆盖全国的销售网络，但新疆的乳品企业的销售基本以本地市场为主光明乳业的销售网络覆盖全国29个省市自治区举例公司销售人员数量光明4500伊利7000蒙牛2500完达山2200汇源5000德隆国际战略投资有限公司26通过横向比较分析得出新疆乳品企业