2008中国零售业防损调查报告.ppt--1

中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation会议9:00开始请将手机调至静音或关闭谢谢！中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation第六届中国零售业防损管理高层研讨会中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation2008中国连锁超市、大卖场防损状况调查报告中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation主要内容一、调查背景和企业基本情况二、调查结果背景时间：2007年12月底至2008年3月。业态：超市和大卖场。范围：24个省市的86家企业（3家为专业店）。调查对象：防损部管理人员、主管防损部副总。方式：问卷调查。一、调查背景和企业情况中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation目的1、了解中国零售行业超市、大卖场防损工作的状况。2、了解企业目前防损工作所面临的共性问题。中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation被调查企业业态83家被调查企业中：有大卖场的企业，平均每家拥有门店21.45（07年为21）家；有超市的企业，平均每家拥有157家（07年为63）间超市。大卖场--特指卖场面积在3000平方米以上。超市--特指卖场面积在500-3000平方米之间。超市23%两者都有49%大卖场28%中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation被调查企业门店分布3个以上省市,17%本省发展,65%2-3个省市,18%中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation被调查企业年销售额分布注：销售额为2007年数字34%36%12%7%11%5亿以下5-20亿20-50亿50-100亿100亿以上中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation被调查企业成立年限0%2%18%27%53%1年以下1-3年4-6年7-9年10年以上中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation主要内容一、调查背景和企业基本情况二、调查结果中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation•盗窃仍然是零售业造成损耗最普遍原因（内盗+外盗+内外勾结占总数的60.8%）。•72%的企业认为防损部门独立性很强或较强（比07年的66%有所提高）。•越来越多的企业防损部增加了新职能，包括：食品安全、非食品安全、职业健康与安全、环境保护。•最近一次盘点，全行业损耗率平均值为0.31%（06年为0.47%），其中大卖场平均为0.33%，超市平均为0.29%。•企业在防损方面遇到的最棘手的问题是:缺乏相关法律保护、人员培养。•国内防损经理的年薪平均在3.01—4.65万元之间；国内防损总监的年薪平均在8.86—15.37万元之间。二、调查结果—主要发现中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果一、防损构架二、损耗率三、偷盗分析四、技术手段五、防损教育六、安全管理七、薪资现状中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation食品安全,37%总部人员诚信,36%消防安全,88%对损耗指标负责,67%环境保护,26%职业健康与安全,27%流程审计,23%流程监督,78%非食品安全,29%抓外盗和内盗,95%人身事故安全,79%成本控制,37%调查结果之防损构架防损部主要职能其它包括：重大诚信事件调查、公众责任险和财产险的理赔中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之防损构架防损部门的独立性注:06年调查为52%，07年60%。18%54%28%0%很强较强一般较弱中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之防损构架平均每个大卖场拥有防损员数17%48%29%6%0-10人11-30人31-50人50人以上中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之防损构架平均每个超市拥有防损员数70%25%5%0%0-10人11-30人31-50人50人以上中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果一、防损构架二、损耗率三、偷盗分析四、技术手段五、防损教育六、安全管理七、薪资现状中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之损耗率企业每年大盘点次数3-4次30%2次20%1次5%4次以上45%中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之损耗率损耗率计算方法51家----成本计算法（59%）损耗金额＝盘点库存金额－帐面库存金额其中：盘点库存金额是大盘点盘出的期末库存总金额（不包括生鲜）帐面库存金额＝期初库存＋盘点期间收货金额－盘点期间销售额以上金额均以成本价计算损耗率＝损耗金额*100/销售额（均以成本价）33家---零售价计算法（38%）损耗金额＝盘点库存金额－帐面库存金额其中：盘点库存金额是大盘点盘出的期末库存总金额（不包括生鲜）帐面库存金额＝期初库存＋盘点期间收货金额－盘点期间销售额－降价金额（＋提价金额）以上金额均以零售价计算损耗率＝损耗金额*100/销售额（均以零售价）2家---其它中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之损耗率公司确立的损耗率指标1%7%45%43%4%1-2%之间0.5%—1%之间0.3—0.5%之间0.3%以下其它中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation（共69家企业填写）①所有填写企业最近一次全公司盘点的平均值为0.31%（06年为0.47%），其中大卖场平均为0.33%，超市平均为0.29%②所有填写企业损耗率最小的门店的平均值为0.155%③所有填写企业损耗率最大的门店的平均值为0.757%调查结果之损耗率企业实际损耗率情况中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation9.70%38.70%51.60%0.5-1%0.31-0.5%0.3%以下调查结果之损耗率中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之损耗率如果去除供应商和员工的补偿，企业真实损耗率情况8%的企业认为和盘点出的损耗率有很大差异，不能达到损耗率指标。65%的企业认为和盘点出的损耗率有少许差异，但能达到损耗率指标；27%的企业认为和盘点出的损耗率没有差异；中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之损耗分布企业损耗分布情况-2008注:营运损耗指：缩水、破损、客户损坏等；仓储损耗指：供应商供、退、换货和库存管理中的损耗内盗(含内外勾结),22.40%外盗,38.40%营运及流程损耗,20.30%仓储损耗,10.50%其它,2.60%供应商欺诈,5.80%中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果一、防损构架二、损耗率三、偷盗分析四、技术手段五、防损教育六、安全管理七、薪资现状中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation巧克力奶粉口香糖日化保健美容品服装鞋帽烟酒礼品其他洗发水巧克力奶粉口香糖保健美容品服装鞋帽烟酒饮料调查结果之偷盗最容易失窃商品排名20072008中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之偷盗门店偷盗案件情况—外盗大卖场：平均每月约108.4起；其中人防抓获89.7起、设备抓获18.7起；平均金额为80元。超市：合计约16.5起；其中人防抓获12.34起、设备抓获4.16起平均金额为61元。中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之偷盗抓获偷盗时间排序周六周日周五周三周一周四周二20082007→周六周日周五周四周三周二周一中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之偷盗抓获偷盗时点排序午餐时间晚餐时间下午晚间上午开门打烊中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之偷盗抓获小偷男女比例男41%女59%中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之偷盗抓获小偷年龄比例10-18岁,20.7%10岁以下,12.4%35岁以上,31.1%19-35岁,35.8%中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之偷盗最常见外盗手法个人偷窃团伙盗窃商品调包偷换条码中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之偷盗外盗—团伙全国平均数--平均单个商场遭遇团伙袭击每月3.1次；--团伙盗窃成功占比35%，--每次损失金额694元。中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之偷盗门店偷盗案件情况—内盗大卖场：平均每月约7起；平均金额为159.5元。超市：合计约1.83起；平均金额为66.5元。公司内盗人员最多的三个部门：收银，生鲜，促销。中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之偷盗抓获内盗高峰区域排序销售区收银区仓储区门店后室服务台现金存放处中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之偷盗最常见内盗手法—收银员少输数量和亲友串通漏扫描利用作废和更正虚假退货直接偷钱偷换条码中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之偷盗最常见内盗手法—理货员占有赠品偷窃商品偷吃使用商品中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之偷盗最常见内盗手法—保安员43%29%24%20%13%9%偷盗商品偷吃使用商品合伙作案占有罚款受贿中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之偷盗偷窃商品私拿赠品偷吃使用商品店外大单交易合伙作案最常见内盗手法—厂家代表、保洁中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果一、防损构架二、损耗率三、偷盗分析四、技术手段五、防损教育六、安全管理七、薪资现状中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之技术手段公司降低损耗使用的技术手段88%86%70%64%55%50%47%37%37%24%24%红外或门磁报警系统CCTV闭录电视监控系统便衣EAS商品防盗系统防损警示标牌营运报表防盗源标签反光镜收银监控系统团伙盗窃数据库针孔摄像头中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之技术手段人员开支与设备开支比例大于,26%相当,49%小于,25%中国连锁经营协会ChinaChainStore&FranchiseAssociation调查结果之技术手段5-20万,26%5万以下,34%50万以上,9%20-50万,31%07年每家新店设备投入