成都市服务外包产业发展战略规划

审计„税务„咨询咨询成都市商务局成都市服务外包产业发展战略规划最终报告（征求意见稿）成都，2010年1月©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司，一家中国外商独资企业，是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。1征求意见稿内容1.服务外包产业发展趋势对成都市的借鉴意义2.产业规划基础3.产业发展目标4.产业发展重点5.产业总体布局6.市场推广策略7.实施纲领8.附件：名词说明©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司，一家中国外商独资企业，是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。2征求意见稿全球服务外包发展现状和趋势市场规模和结构全球商业性服务外包市场规模稳定增长•全球商业性服务外包市场未来三年预计保持~7%的年复合增长率，到2012年将达到5千9百亿美元的市场规模•北美和欧洲创造了服务外包市场近85%的需求离岸外包业务外包细分市场金融和制造业是主流发包来源，但医疗保健、媒体、再生能源、公用事业将会有庞大外包需求•金融业是最大的发包行业，电信和公共部门的重要性也在逐步加强•除此以外，其他行业如医疗保健、媒体、再生能源、公用事业将会产生巨大的外包需求•欧美中小企业将成为服务外包重要的需求方服务外包需求方发包企业采取全球化布局，符合企业长期战略的服务外包策略•发包企业的服务外包驱动因素已从单纯的成本运作层面上升到战略层面•多个目的国结合多个接包商的服务外包策略被发包企业广泛使用服务外包供应方国际大型接包企业通过并购进入新的服务和地域细分市场•全球服务接包行业处于缓慢整合阶段•硬件提供商、软件提供商和服务提供商的并购，提供整体垂直行业性的端到端服务服务外包经营模式服务外包经营模式多元化•目前全球服务外包市场中商业性外包、企业自建共享中心等多种外包模式并存美国和西欧是最主要的离岸业务发包地，而接包目的国呈全球化•美国是全球离岸服务外包的最大发包国，占全球离岸发包金额2/3左右•加拿大、爱尔兰和印度较早发展接包市场，中国、菲律宾、墨西哥也已成为主要接包目的国123456©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司，一家中国外商独资企业，是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。3征求意见稿中国服务外包发展现状和趋势市场规模和结构中国商业性服务外包市场将保持高速增长•中国商业性服务外包市场未来三年预计保持~26%的年复合增长率，到2012年达到~240亿美元的市场规模•相对于ITO市场，中国BPO市场处于起步阶段•目前软件开发外包和人力资源外包分别占中国ITO和BPO市场一半以上份额离岸外包业务离岸业务市场存在较大拓展空间•目前中国承接的离岸外包占整个中国外包市场的18%，预计到2012将占32%•中国离岸业务主要来自日美，港台及欧洲将会成为重要的离岸业务来源地•长三角地区是国内接包离岸业务最集中的区域服务外包供应方国际大型接包企业已对中国本土接包企业形成直接竞争，本土企业通过各种形式壮大规模以应对竞争•领先的外资接包企业已开始向中国本土企业提供服务•本土接包企业以并购及合伙方式增大规模，以抗衡外资企业服务外包经营模式中国服务外包经营模式进一步多元化•目前中国服务外包经营模式主要是商业外包和企业内部自建共享中心模式，接发企业将会采用更多的服务外包模式12345服务外包需求方中国本土市场存在巨大的服务外包市场机会•金融行业及制造业是目前最大的发包行业，但电信业和零售的重要性也在逐步加强•国有资源类、金融和电信企业将会带动庞大的企业内部共享服务中心业务，而民营零售和医疗保健企业将会推动商业性服务外包市场©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司，一家中国外商独资企业，是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。4征求意见稿纵观全球和国内服务外包基地城市的成功案例，其关键成功要素包括战略定位、市场策略、发展模式、和人才培养等•具备明确的战略定位和目标规划-为了将基地城市的有限资源效益最大化，并为服务外包产业提供良好的有序发展环境，服务外包基地城市需要制定明确的战略定位（如重点发展的细分服务和行业、目标国家、目标企业等）和目标规划（短、中、长期发展目标)•具备清晰的市场推广策略和实施计划-战略定位确定之后，为了实现规划目标，服务外包基地城市需要制定清晰的市场推广策略，包括推广方式、合作伙伴（行业协会、各国及城市的招商局和贸易处、各国商会等）、需要传达的信息、宣传地点等，并形成具有操作性的实施计划•产业发展思路必须与产业发展条件高度匹配-发展服务外包产业必须与基地城市自身当前及未来将具备的条件相匹配，包括产业分布、人才优势、地理优势、产业政策等•政府支持与市场导向相结合-要赢得潜在接发包企业的青睐，一方面需要政府积极介入，如提供优惠政策；同时，也需要以市场为导向，引进商业投资者参与经营，确保产业的可持续发展•建立多层次多渠道的专业人才培养体系-人才决定着服务外包产业的成败，因此基地城市需要制定长期的多层次多渠道人才培养计划，形成完整的服务外包相关专业教育生态链，如软件学院、教师培训中心、认证机构、猎头公司等资料来源：毕马威分析©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司，一家中国外商独资企业，是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。5征求意见稿全球和国内服务外包发展趋势和服务外包领先城市案例对于成都市发展服务外包产业的借鉴意义资料来源：毕马威分析多点发展离岸市场，占据对欧洲和中东市场拓展的先发优势前瞻性地关注未来全球经济增长新引擎，把握新经济产业创造的服务外包机会政府扶持和市场行为相结合，使本土龙头型和高潜力型接包企业形成核心竞争力建立完整的、能够为多层次发包企业提供外包服务的接包企业群体灵活采用多种商业开发模式，加快服务外包产业环境建设•除了目前重点接包来源地如美国、新加坡、日本外，成都市未来可以结合地缘优势，鼓励接包企业加大对欧洲（如英国、荷兰、德国等国）和中东（如阿联酋、沙特阿拉伯等国）的业务拓展力度，占据对上述市场拓展的先发优势•除了传统重点发包行业如金融、制造、电信行业外，成都市未来可以重点关注下一波推动全球经济增长的新经济产业，如医疗保健、生物技术、新材料、新能源等，把握上述新产业带来的高附加值外包机会•除了继续使大型跨国企业的服务外包需求能够在成都完成交付外，成都市可以分别关注来自大中型国企、大型民企、中小企业等不同层次企业的发包需求，培养一批能专注于上述细分市场的接包企业•除了给予成都本地龙头型和高增长潜力型接包企业以财政类支持外，成都市可以为企业创造良好的市场环境，使其通过并购或合作的方式尽快形成核心竞争力，从而形成全国乃至国际层面的行业影响力不断优化服务外包业务类别，达到高附加值业务的集聚效应•成都市可以持续对各种服务外包业务类别进行经济效益和社会效益的评估，对动态变化形成的低价值业务采取疏导或限制措施，将有限的资源集中到高价值业务类别，从而形成高价值业务类别各种要素（企业、人才、市场）的集聚效应•成都市可以采用多种模式发展服务外包产业，除了吸引商业性服务接包企业落户外，包括吸引企业自建内部共享服务中心\研发中心、鼓励接包企业或园区采用建设-经营-转让模式与发包企业合作、引进商业投资开发园区等©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司，一家中国外商独资企业，是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。6征求意见稿内容1.服务外包产业发展趋势对成都市的借鉴意义2.产业规划基础3.产业发展目标4.产业发展重点5.产业总体布局6.市场推广策略7.实施纲领8.附件：名词说明©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司，一家中国外商独资企业，是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。7征求意见稿成都市服务外包产业发展基础市场规模和结构•2008年成都市的服务外包产值约为~203亿元,占服务业总产值的11%•2008年ITO业务为成都市服务外包产业贡献~76%的产值，KPO占22%，而BPO占2%；商业性服务外包业务占全产业90%份额•金融、信息技术和数字内容等行业是成都主要服务外包发包行业离岸外包业务•2008年成都市离岸外包业务执行总额为1亿美元，占全市服务外包产值总额~3%，低于全国平均水平•来自美国和日本的业务占成都离岸服务外包业务总额近3/4空间布局•成都市服务外包产业在高新区聚集明显，但其他区县产业分散，企业规模较小•成都市服务外包产业的空间载体尚未形成统一规划、错位竞争的格局，除高新区外的其他载体的定位尚待明确服务外包行业•成都的服务外包行业已形成商业性服务外包接包企业和企业内部共享服务/研发中心两大群体，共约600家企业•大型企业内部共享服务中心/研发中心的落户数量呈增长势头，业务已覆盖整个企业价值链•在商业性接包企业中，成都缺乏有竞争力的本土龙头，国内大型软件企业来成都落户只有3家，取得CMMI3以上认证的企业共有33家，约占企业总数的5%•成都市服务外包企业大部分年收入低于3千万元，人员规模多在300人以下成都市服务外包产业已成为成都市服务业增长的重要引擎成都市服务外包离岸业务初具规模，仍有较大提升空间成都市服务外包产业初步形成了以高新区为核心的空间布局成都的服务外包行业已基本形成集聚效应，企业规模有待进一步提升1243©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司，一家中国外商独资企业，是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。8征求意见稿2008年成都市服务外包行业总收入达到~203亿元规模，从业人员规模为~5.5万人12008年成都市服务外包产值约占服务业产值比例11%(100%=1814.2亿元）2008年服务外包产业从业人数占服务业从业人员总数的2%(100%=1814.2亿元）服务业服务外包11%服务业服务外包2%资料来源：成都市高新区软推办；成都市统计年鉴；毕马威分析©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司，一家中国外商独资企业，是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。9征求意见稿2008年ITO业务为成都市服务外包产业贡献~76%的产值，KPO占22%，而BPO占2%；商业性服务外包业务占全产业90%份额商业性服务外包接包企业(合计=184.2)企业自建内部共享服务/研发中心(合计=18.5)1.832.0150.51.45.311.8ITOKPOBPO成都市服务外包行业收入结构，2008年（人民币亿元）资料来源：成都市高新区软推办；毕马威分析总计=2031©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司，一家中国外商独资企业，是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。10征求意见稿万国数据音泰思计算机技术创新动力信息科技巅峰软件迈思信息技术国腾软资股瑞特科技中国电信四川公司呼叫中心中国银行中国工商银行中国农业银行中国建设银行中国工商银行中国光大银行平安集团中国太平洋保险泰康保险金融、数字娱乐和通信信息技术是成都服务外包行业主要的服务行业资料来源：成都市商务局IBM全球服务支持执行中心海辉成都软件外包公司威普罗伟创力成都手机研发中心金蝶ERP研发中心泰立嘉（瑞典）软件外包中心阿尔卡特日电诺基亚-西门子摩托罗拉华为中兴中国电信中国移动中国联通昱泉游戏锦天科技成都梦工厂微软育碧盛大网络腾讯金山软件完美世界智乐软件全球游戏联盟金融服务通信和信息技术数字娱乐三大行业已在成都设立交付中心的主要企业1©2010毕马威企业咨询(中国)有限公司，一家中国外商独资企业，是与瑞士合作组织毕马威国际相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有，不得转载。香港印刷。11征求意见稿22008年成都市离岸外包业务总额申报额为1亿美金，总额约占全市服务外包业务总额比例~3%，低于全国总体水平2008