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模块功能详细录入意向客户和意向联系人；查看意向客户全貌；将意向客户转入客户档案，意向联系人转入联系人档案；市场活动活动主题、负责人、费用、地点、时间、计划、执行情况、活动总结、效果评估，以及市场活动相关的事务记确认产品意向，如果是购买意向，可升迁商机；如果是产品建议，指定负责人；如果是无效意向，从系统中删查看购买意向升迁的商机。竞争对手竞争对手档案录入竞争对手档案客户档案录入客户档案，根据客户行业\等级\资本类型\规模\地区等条件将客户科学划分,负责员工可以快速查询客户资料，使企业对客户不再陌生，在交往过程中使客户感觉自己倍受企业关注客户360度查询查看客户相关的整个生命周期的相关信息,包括售前,售中,售后的所有资料客户分配对客户进行分配，指定客户负责人联系人管理联系人档案，生日关怀,查看联系人全貌，联系人历史联系商机录入创建商机、关闭或者打开商机商机管理商机模块的统一操作平台，通过商机管理，可以完成商机全部功能。商机模块全部功能通过商机列表导航，包括我的商机、团队商机和全部商机。管理商机进程，包括阶段推进、商机失败或者商机成功。商机成功，录入成功原因、商机订单。商机失败，录入失败原因、获胜竞争对手。查看商机进程报告。查看商机进程明细、进程活动、进程费用和商机订单。商机活动与计划针对商机的销售过程，安排活动商机费用记录商机销售过程中发生的各项费用商机报价记录商机销售过程中的历次报价，和销售模块报价单有接口。商机竞争对手记录参与商机竞争的竞争对手记录商机联系人；查看联系人上报关系；记录站在联系人角度，评估我方和参与商机竞争的全部竞争对手；商机文档记录商机销售过程中各种文档。拜访计划拜访之前向主管提交拜访计划销售活动管理工作活动，包括活动安排、活动提醒、活动逾期报警和活动完成。月/周行事历快速浏览拜访计划和行程安排待办事项提醒客户拜访\客户生日等提醒活动费用及报销通过活动列表导航，记录活动发生的费用。业务员全貌通过业务员列表导航，查看业务员全貌销售目标管理将企业总体目标分配到区域和业务人员,作为考核业务的依据之一销售目标跟进按月显示的目标值和完成值销售漏斗查看显示各种销售模式的销售漏斗，支持公司、部门和人员三种管理跨度的漏斗查看按月分析部门、业务员和客户销售情况。可按商机、订单、发货、开票和收款五种单据进行统计分析。销售预测根据商机预计成交时间预测销售收入商机价值分析按商机核算收入和费用，计算商机给企业带来的毛利。超期商机报表按预计成交时间或者阶段标准销售天数两种方法统计超期商机。商机竞争分析分析我方和各个竞争对手的商机竞争情况，包括我方胜、对手胜、正在竞争及我方得单率等。业务员管理业务员管理市场管理市场活动销售线索线索跟踪管理客户管理客户/联系人管理销售过程管理商机(项目机会)管理商机阶段商机评估计划与活动报表分析销售分析销售统计商机分析部门得失单分析分析各个部门商机得失单原因、个数和金额。项目得失分析分析各个商机得失单原因、个数和金额。商机得单原因分析分析商机成功原因，并按成功原因进行排名。商机丢单原因分析分析商机失败原因，并按失败原因进行排名。根据价值模型，分析客户价值，并通过金字塔展现客户价值。查看客户历史价值金字塔。查看客户利润金字塔、收入金字塔、商机金字塔、欠款金字塔、费用金字塔和客户忠诚度金字塔。客户分布分析按行业、地区、客户类别、客户级别、专管部门和专营业务员等角度，分析客户分布情况。客户新增分析定义客户新增标准，统计新增客户情况。客户流失分析定义客户流失标准，统计流失客户情况。客户购买分析分析客户购买行为，包括购买某一产品的客户分布特征和某一客户购买产品的分布特征。X天未联系客户查询和提醒帮助业务查询到长期未联系的客户,保持对客户的跟进强度(间隔时间可自定义查询)业务员分析业务员销售统计统计业务员的销售业绩，包括客户、商机、订单、回款、费用等10余种指标，并按收款进行排名。费用分析客户费用统计统计客户费用支出情况及排名。部门费用统计统计部门费用支出情况及排名。业务员费用统计统计业务员费用支出情况及排名。费用趋势分析分析各个自然月费用支出情况，分析费用变化趋势。产品销售排名分析产品销售数量和金额及百分比，并按销售金额进行排名。产品类销售排名分析产品类销售金额及百分比，并按销售金额进行排名。公司设置设置公司名称,logo等等部门设置公司的部门结构销售区域按照销售管理的要求设定区域员工设置员工基础资料及登录信息角色设置数据权限,功能权限,个性化首页信息系统参数设置系统全局使用的一些参数编码规则自定义实体与单据的编码规则管理字典设置系统中的一些常用字典,比如客户等级、客户行业、联系人职位等等知识库主目录设置知识库的分类目录，每个目录对应着某些员工的特定权限，比如设置每个部门的知识库主目录，那么只有该部门的人才能查看该知识库链接服务器设置与其他系统集成时用的数据库服务器自动审核设置可以将某些单据设为自动审核通过错误日志将系统中出现的错误记录下来，方便技术人员迅速排查原因操作日志记录员工的登录日志和功能操作日志数据日志记录数据的修改历史访问日志记录员工访问过的数据历史日志设置针对数据实体，设置是否记录相应的操作日志、数据日志、访问日志公司公告通过消息将公司新闻或公告通知全体员工知识库知识库，就是收集公司内部的专业知识和信息，然后将它以某种可以帮助公司成长和提高公司效率的形式提供给员工可以包括:1、常见产品问题2、培训教程3、技术文章数据导入可以将Excel中的数据导入系统中报表分析商机分析成交分析客户分析客户价值金字塔产品分析系统功能组织机构系统设置系统日志其他