我国光伏发电市场现状及发展趋势

我国光伏发电市场现状及发展趋势中国可再生能源学会光伏专业委员会吴达成2009年12月21日北京中国化学与物理电源行业协会第五次会员代表大会讨论内容一、光伏产品制造业及光伏产业链二、光伏市场发展现状三、国家已经发布的光伏产业政策四、我国光伏市场的发展前景五、我国光伏发电的发展趋势六、光伏发电技术应用中值得关注的若干问题一、光伏产品制造业及光伏产业链北京天普太阳能公司综合示范楼义乌小商品城屋顶停车场1、我国目前是太阳电池的生产大国、光伏发电市场应用的小国„光伏市场应用仍然主要集中在欧洲、其次为美国和日本„我国的份额不到1%33%1%18%16%12%7%7%5%1%中国印度德国日本台湾欧洲其它亚洲其它美国其它国家32%5%41%5%8%9%德国日本西班牙欧洲其它美国其它国家„我国太阳电池的生产量约占到世界产量的33.1%„加台湾地区则占到越45%以上2008年全球光伏发电市场份额2008年全球太阳电池生产量份额2008年世界前30名太阳电池生产商（MWp）排名生产厂家产量(MW)排名生产厂家产量(MW)1Q-cell(DE)570.416BPSolar156.32FirstSolar(US)504.017SchottSolar149.03无锡尚德(CH)497.518ErsolSolar(DE)143.04Sharp(JP)473.019REC(NW)132.05Kyocera(JP)290.020Uni-Solar(US)113.06保定英利(CH)281.521南京中电(CH)110.97河北晶奥JASolar(CH)277.022苏州阿特斯(CH)108.08Motech(TW)272.023NeoSolar(TW)102.09SunPower(PH)236.924常州亿晶(CH)99.710SolarWorld(US,DE)221.025宁波太阳能(CH)97.011Sanyo(JP)210.026Isofoton(ES)96.512常州天合TrinaSolar(CH)209.027E-Ton(TW)95.013江苏林洋Solarfun(CH)189.028Sovello(DE)94.114MitsubishiElectric188.029DelSolar(TW)71.515GinTech(TW)180.030江苏浚鑫JetionSolar(CH)65.3合计6232.62008世界前30家光伏企业总产量6.2GW。中国大陆占10家，总产量1935MW；台湾占4家总产量717.4MW。中国大陆加上台湾的产量合计：3500MW，占世界总产量的44%。200320042005200620072008太阳电池总产量（MWp)125014643810882634比上年增长（%）3171922001481422、我国太阳电池产量呈快速增长晶体硅电池组件非晶硅电池组件晶体硅（多晶硅、单晶硅）电池的生产依然占据主流地位，非晶硅薄膜电池逐步增长。3、我国光伏产业链已基本完整4、供需关系在不断调整中渐趋平衡„太阳级多晶硅材料供应紧张的局面2009年开始得到一定程度的缓解„专用设备、辅助材料制造业发展很快，国产化水平不断提高。„平衡部件(控制器、逆变器、蓄电池等）制造水平不断提升，国产产品已占主流地位。„并网逆变器生产水平大大提高，但仍有部分进口。„国内光伏市场更大规模的应用已开始启动进口并网逆变器国产逆变器单台500KW、1MW国产并网逆变器已投入生产二、我国光伏市场发展现状威海市市民广场非晶硅屋面BIPV鸟巢上施工2000以前各年装机情况kWp年度197619801985199019952000当年装机587050015503300累计装机516.52001780663019000年度200220042005200620072008当年装机20.31051020累计装机45657080100140.340.32000年以后各年装机情况MWp历年装机和累计装机情况昀近的3年每年安装量增长都超过100%，但由于基数小，总量远低于日本、欧洲、美国等国1、我国光伏发电历年装机情况0200004000060000800001000001200001400001600001980198519901995200020022004200620072008公历年光伏装机（kW）年装机累计装机2、我国光伏应用领域和市场分类情况(1)独立系统（离网系统）•户用系统—边远地区无电家庭和单位—每年有3-4MWp销售量，推广量至少在85万套•村庄独立电站近千座，以上至少有115万户农牧民家庭受益。目前至少有百万户家庭使用光伏系统解决昀基本的生活用电问题和少量生产性用能。•路灯和城市亮化—应用开始普及•特殊场合供电系统—通讯基站电源、应急备用电源。户用光伏电源送电到乡离网电站之一(2)并网系统•荒漠电站示范—已经开始试验示范，等待上网电价政策•屋顶系统BIPV—示范、低压端并网自用，大规模安装和向网上售电期待国家相关政策。Suntech1MBIPVHeadquarterBuildingsinChina.jpg武威荒漠电站青岛火车站BIPV„2008年国内光伏系统的安装量约达到40.3MWp，比上年增加了102%„中国光伏市场发展总体上保持了稳步发展的态势。但与国际上的发展情况相比，表现为基数低、增长慢、总量小。特别是与我国光伏制造业的发展速度不对称。„并网发电近年来明显增加，农村牧区的应用比率下降。3、最近3年的光伏市场装机和分布情况„2008年，尽管上网电价和电网收购基本没有放开，但光伏并网系统的安装量却大幅度上升，所占比例从上年的10%上升到了约47%；累计安装份额也达到17.8%，表现出业内、业外对光伏并网发电的未来市场发展趋势的认同。„投资呈多元化、各地方财政对光伏项目投入明显增大、政府采购项目增加，城市应用量（BIPV和道路照明、城市亮化项目）明显增大。（30%，28.6%；累计份额23.9%）„农村牧区独立电站系统建设项目明显减少，农村电气化光伏应用的装机量和所占比例明显下降，需要加以关注的问题。累计安装份额(MWp)33.3,33%25,25%17.8,18%23.9,24%农村电气化通信和工业并网发电太阳能路灯和光伏产品1976-2008年累计安装市场份额情况三、国家已经发布的光伏产业政策威海蓝星玻璃办公楼BIPV《可再生能源法》和国家发展改革委关于印发《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》（实施细则）发改价格[2006]7号明确了全额收购、合理上网电价和全网分摊的三项原则。2006-2008年已经发布的与光伏发电有关的政策¾发改能源[2007]2174号：《可再生能源中长期发展规划》，2007年8月31日发布；¾国家电力监管委员会2007年第25号令：《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》，2007年9月1日生效；¾国务院办公厅2007年8月2日转发：国家发改委、国家环保总局、电监会、能源办《节能发电调度办法（试行）》（国办发[2007]53号）。¾国家发改委发布：《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》（发改价格[2007]44号）提出了配额交易的概念。¾发改办能源（2007）2898号：《关于开展大型并网光伏示范电站建设有关要求的通知》，明确了大型并网光伏电站的上网电价通过招标确定。¾发改能源（2008）610号：《可再生能源发展“十一五”规划》，2008年3月3日发布。《可再生能源法》和国家发展改革委关于印发《可再生能源发电价格和费用分摊管理试行办法》（实施细则）发改价格[2006]7号明确了三项原则：1、电网企业要全额收购可再生能源发电量；2、给出合理上网电价（合理成本家合理利润）；3、超出常规电价部分在全国电网分摊。国家发改委发布：《可再生能源电价附加收入调配暂行办法》（发改价格[2007]44号）1、可再生能源电价补贴的钱从RE电力附加中出，2008年6月份以后在全国每度电征收2厘，全年大约40-50亿元；2、风力发电明确招标电价或政府指导价（目前大约0.4-0.6元/kWh）；生物质为标杆电价家0.25元/kWh，比风电略高（0.5-0.7元/kWh)；唯独光伏发电尚未明确电价；3、国家投资建设的离网发电系统的后期运营维护费用也从RE电力附加中出（每年按照装机：3000元/kW);4、提出了配额交易的概念。2006-2008年已经发布的与光伏发电有关的政策2009年3月发布财政部光电建筑补贴政策要点第二条补助资金使用范围　（一）城市光电建筑一体化应用，农村及偏远地区建筑光电利用。（二）太阳能光电产品建筑安装技术标准规程的编制。　（三）太阳能光电建筑应用共性关键技术的集成与推广。　第三条补助资金支持项目应满足以下条件：　（一）单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不小于50kWp；　（二）应用的太阳能光电产品发电效率应达到先进水平，其中单晶硅光电产品效率应超过16％，多晶硅光电产品效率应超过14％，非晶硅光电产品效率应超过6%；　（三）优先支持太阳能光伏组件应与建筑物实现构件化、一体化项目；　（四）优先支持并网式太阳能光电建筑应用项目；　（五）优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑应用光电项目。　　第五条本通知发出之日前已完成的项目不予支持。　第六条2009年补助标准原则上定为20元/Wp。第七条申请补助资金的单位应为太阳能光电项目业主单位或太阳能光电产品生产企业，申请补助资金单位应提供以下材料：　（一）项目立项审批文件（复印件）；　（二）太阳能光电建筑应用技术方案；　（三）太阳能光电产品生产企业与建筑项目等业主单位签署的中标协议；　（四）其他需要提供的材料。　第八条申请补助资金单位的申请材料按照属地原则，经当地财政、建设部门审核后，报省级财政、建设部门。2009年7月金太阳工程要点：1、财政部、科技部和国家能源局联合发文；2、有了总量，每个省20MW（含财政部、建设部项目），全国3年总量为500-600MW，每瓦20元，总金额为100-120亿元；3、覆盖了BIPV，离网光伏系统和大型并网电站；4、设置了申报条件：注册资金1亿元，项目规模不小于300kW，项目资本金不少于30%；5、关键设备必须通过国家认可的认证机构的认证（太阳电池、逆变器、蓄电池、控制器）；6、要满足“电网接入相关技术标准和要求”；7、用户侧并网原则上“自发自用”，富余电量和大型电站电量按当地脱硫燃煤机组标杆电价，不再享受特殊电价；8、并网补50%，离网补70%（将根据技术先进程度和市场发展状况确定补贴上限）；9、鼓励有条件的地方安排一定支持资金；10、项目的申报办法待出台的激励政策•国家能源局的新能源振兴计划预计光伏发电装机比原制定的中长期发展规划目标有较大幅度提高•光伏发电上网的政府“标杆电价”（风电已经公布：0.51-0.61元/kWh）光伏发电目前只公布了敦煌电站的中标价(1.0928元/kWh)。预计光伏发电标杆电价会略高于上述中标价•国网公司即将公布“光伏系统接入电网技术要求”和光伏发电并网管理办法光伏电力上网有据可依四、我国光伏市场的发展前景德国的非晶硅建筑构件上海崇明岛MW级电站1、光伏发电应用需要国家政策的驱动„从光伏市场发展的成熟性来看，光伏发电技术应用可以分为两类市场，„基本商业化的市场，如通讯电源、铁路信号、油田输油管道阴极保护电源、航标灯、矿灯、太阳能户用电源、太阳能路灯等。这个市场通过政策扶持和适当投入，可以在提高产品质量，降低生产成本的情况下逐步扩大、健康发展。„光伏发电技术的大规模市场化应用——光伏并网发电技术的推广需要国家政策强力的驱动。„国家政策的支持力度将对今后若干年的光伏市场发展速度起到比较关键的作用。规划目标2010年达1.8GW；产业促进目标可能达到20GW。考虑到“增量成本”，在实现“平价上网”之前，总规模受到政策性投入的影响非常大。„若能实现“平价上网”，光伏发电市场将出现“爆发性”的增长。2、光伏产品的价格受市场规模和供需关系影响„2001年材料约40美元/Kg„2006年材料﹥100美元/Kg