金融行业应用软件市场分析

编者按：随着金融业信息化建设速度加快，2001年金融业信息化的软件资金投入增幅达39.8%，涨势明显，预计这种增长态势将持续延伸到2006年。下文分别从银证类、证券交易管理和开放式基金系统三个方面对金融业行业应用软件进行了分析。随着金融行业信息化建设的深入，软件及信息服务的投资比例大幅提升，在2001年，金融行业的信息化资金在软件上投入的增长比率达到了39．8％，比上一年有明显涨幅。由于金融行业自身的特点，行业应用软件在金融行业的起步较早，发展较快，竞争也较为激烈。在2001年，金融行业应用软件市场已经占到应用软件市场的一半左右。目前，金融业的行业应用软件主要有三种，即银证类软件、证券交易管理软件和开放式基金系统软件。随着金融行业信息化步伐的加快，对于行业应用软件的需求正处于平稳上升阶段。2002年～2006年，行业应用软件是中国软件市场增长的重要力量，金融行业应用软件市场的发展前景广阔。金融行业信息化市场现状金融业的行业应用软件主要有三种，即银证类软件、证券交易管理软件和开放式基金系统软件。随着金融行业信息化步伐的加快，行业应用软件的需求平稳上升阶段。金融行业应用软件市场的发展前景广阔。伴随全球信息化的大潮和中国加入WTO的契机，金融业必然地成为了各大IT厂商的必争之地。赛迪顾问调查显示，在信息化过程中，金融业在重视程度上较其他行业超前，信息化起步早，但是存在重硬件轻软件的局面。金融行业对IT产品的需求集中在以PC为代表的硬件设备上，这部分的资金投入占到整个市场采购额的50%以上。然而，随着金融行业信息化建设的深入，软件及信息服务的投资比例也有大幅度的提升（见图1）。图1金融行业软件投资增长比例图2001年全国软件市场保持了29.3%的增长速度，销售额达到285亿元。其中，各种平台软件、中间软件、应用软件分别占总市场的30.1%、5.5%和64.4%（见图2）。图22000～2001年行业软件市场分布与2000年相比，平台软件占总市场的份额下降了2%，中间软件份额上升了1.2%，应用软件市场份额增长了0.7%（见图3）。赛迪顾问预测，在今后几年，应用软件市场将会进一步扩大。图32000～2001年行业软件市场结构在2001年，金融行业的信息化资金在软件上投入的增长比率达到了39.8%，比上一年有明显涨幅。从信息化资金总投入上看，软件的购买资金也上升到了总资金的四分之一左右（见图4）。据预测，在2005年前，中国的软件市场将会以每年9%～10%的速度激增，金融行业亦不例外。图42001年金融行业信息化资金比例由于金融行业自身的特点，行业应用软件在金融行业的起步较早，发展较快，竞争也较为激烈。在2001年，金融行业应用软件市场已经占到应用软件市场的一半左右。目前，金融业的行业应用软件主要有银证类软件、证券交易管理软件、开放式基金系统软件等三种，主要有恒生、金证、新利等十数家国内公司参与软件开发。随着金融行业信息化步伐的加快，对于行业应用软件的需求正处于平稳上升阶段。2002年～2006年，行业应用软件是促使中国软件市场增长的重要因素，金融行业应用软件市场的发展前景广阔。银证类软件市场调查随着网络化服务工作的展开和银行新业务的不断推出，银证类软件在相对较短的时间内在银行业得到了广泛应用。目前，银证类软件在银行业软件投资中所占的比例还比较小。但从发展趋势上看，银证类软件在银行业的投资将呈现上升趋势。2001年，国内银行的信息化投资达到284亿元人民币，在软件上的投资占到了总体信息化投资的29.3%。2002年，国内银行IT市场的预测值为331亿元人民币。随着信息化的深入，银行在行业应用软件上的投入资金将不断增多，预计到2002年，银行业在软件上的投入将占到总投入的33%，行业应用软件的市场份额也将不断增加。通过信息化，传统的银行业开始由原来的储蓄、信贷等基本业务转向储蓄、信贷、投资、咨询、中间业务等多方向发展的业务。近年来，我国银行业正在加快推进现代化支付系统的建设。随着网络化服务工作的展开和银行新业务的不断推出，银证类软件应运而生，并在相对较短的时间内在银行业得到了广泛应用。1．市场现状“银证通”业务是指大鹏证券与银行双方的电脑系统相互联结，投资者通过证券公司交易系统进行证券买卖，并通过投资者在银行开立的储蓄账户完成资金清算的业务系统。此项业务是中国建设银行于1998年4月推出的。作为在银行和证券的银证前置机上运行的银证类软件，对于稳定性有较高的要求。目前，银证类软件的应用主要集中在华北、华南、华东三个区域的银行、证券业，投资重点集中在中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行这四大国有商业银行和全国19家大型证券公司。在国内银证类软件市场，以累计销售额为统计单位，恒生、金证和新利三家公司的产品占据整体份额的80%；以用户数为统计单位，在市场上处于领先地位的是恒生、山虎、新利三家公司，它们的市场份额达到了总体的80%以上（见图5）。例如占市场份额最大的恒生公司的重点产品“银证通”，被国内500家商业银行所采用。图5各厂商在银证类软件市场的分布由于银证类软件的主要厂商恒生、金证、新利和山虎的客户类型较为相似，因此，未来的银证类软件市场的竞争将趋于白热化。2．市场展望从目前状况来看，银证类软件在银行业软件投资中所占的比例还比较小。2001年，银证类软件在银行软件投资中占2.5%～3%，在证券软件投资中占到7%～8%。但从发展趋势上看，银证类软件在银行业的投资将呈现上升趋势，市场潜力较大。随着“银证通”业务的发展，它的中心已经实现了由银行到证券公司的转移，“银证通”系统设计的出发点也发生了质的转变。这些都对银证类软件开发商提出了新的要求。证券交易管理软件市场调查目前，国内厂商主要有恒生、金证、新利、金仕达、顶点等软件商进行证券交易管理类软件的研发，这5家厂商已经占领了95％以上的市场份额。未来，随着证券行业信息化的扩大，厂商之间的竞争将会更加激烈。2002年证券业在IT的投入将会平稳上升，IT总体投资规模会由2001年的56亿元人民币上升到62亿元人民币，这将会吸引更多的IT企业从事证券行业软件及电子增值服务的开发。在证券业急速扩张的20世纪90年代，证券行业对IT产品的需求主要集中在硬件设备上。当时，证券业硬件产品的投资占到整个市场采购额的80%以上。2001年，证券业的硬件投资是67%，软件投入达到20%。2002年，证券业的软件投资预计为14亿元左右。随着证券行业信息化的深入，它在软件，尤其在行业应用软件上的投资将会平稳增加。在行业应用类软件市场上，重点集中在对交易管理类软件的需求上。证券交易管理软件不仅可以满足用户对证券、国债、外汇、期货等金融品种或金融衍生产品的投资，而且可以帮助证券公司建立起一套体系化的管理信息系统。因而，对证券交易管理类软件的需求呈逐年上升的趋势。1．市场现状证券交易管理类软件用户主要集中在华北、华南、华东的证券公司。调查显示，在证券交易管理类软件市场上，不论是从各软件厂商的累计销售额，还是总用户数，恒生和金证的市场占有率分居冠、亚军，合计的市场份额达到总体的65%。其中，恒生以拥有1070家客户、8100万元的累计销售额位居榜首（见图6）。恒生的主要客户是大中型证券公司，它已经在其中形成了深厚的客户基础。图6各厂商在证券交易管理软件市场的分布目前，国内厂商主要有恒生、金证、新利、金仕达、顶点等软件商进行证券交易管理类软件的研发。这5家厂商已经占领了95%以上的市场份额，市场已经集中在这几家规模较大、实力较强的软件开发商手中，这是多年市场竞争的必然结果。未来，随着证券行业信息化的扩大，厂商之间的竞争将会更加激烈，产品和服务也将会更加完善。2．市场展望现在，我国证券行业应用软件的现状是：功能单一，仅仅满足于数据采集、统计及记录，在管理层面上涉及的不多，没有建立起体系化的管理信息系统。而同时，为了支持无所不在的交易与联系，追求进一步的高效与简洁，行业应用软件将全部运行在Internet环境下。这都为证券交易类软件的发展提供了要求和市场。2001年，我国证券交易类软件在证券业的软件投资中占了15%的资金比例。未来，这一比例将随着证券行业信息化的发展和证券交易类软件的完善得到显著提升。开放式基金系统软件市场调查目前，在开放式基金业务系统开发方面，国内主要有恒生、奥尊、东软等公司。恒生公司由于一直关注基金行业软件的开发，几乎占领了开放式基金业务系统的半壁江山。在2001年，开放式基金业务系统软件的市场总额不是很大，但随着基金行业的快速发展，将会有更多的软件开发商参与进来。随着开放式基金的推出，人们已经越来越认识到开放式基金的重要地位。在短短的5年内，全球范围内的开放式基金管理总资产规模已膨胀到原有资产的4倍，平均每年增长速度高达17.96%。根据证监会的要求，建立起稳定的IT系统是获得开放式基金经营资格的基本要素。据调查，2000年中国4大基金公司（富国基金、长胜基金、华夏基金、华安基金）的信息化总投入为2480万元人民币，2001年达到3600万元人民币。2001年，随着基金业的发展和成熟，这一行业的信息化市场将进一步扩大。开放式基金的成功运作是确保该项业务未来发展的前提，而一整套集中统一、功能齐全、技术先进及安全高效的开放式基金业务系统，则是确保开放式基金业务成功运作的基础。目前，国内的基金公司大多成立不久，IT基础比较单薄。市场正在热切地盼望能有实用的行业软件，希望借助高科技的信息化手段来提高投资管理人对基金资产的估算水平，为基金管理公司提供一个科学和快捷的管理手段。1．市场现状目前，在开放式基金业务系统开发方面，国内主要有恒生、奥尊、东软等公司。通过对开放式基金业务系统的调查，在参加调查的12家基金公司中，4家公司使用恒生软件，3家公司使用奥尊软件，2家公司使用东软软件（见图7）。图7各厂商在开放式基金业务系统软件市场的分布从上图可以看到，恒生、奥尊、东软3家公司占领了现在的大部分市场。恒生公司由于一直关注基金行业软件的开发，拥有全国性市场网络和服务网络而几乎占领了开放式基金业务系统的半壁江山。另外，赛迪顾问在调查中还发现，这12家基金公司使用的都是恒生的基金交易管理软件。2．市场展望在2001年，开放式基金业务系统软件的市场总额不是很大，参与竞争的公司不是很多。但随着基金行业的快速发展，它的行业应用软件市场将进一步扩大，将会有更多的软件开发商参与开放式基金业务系统的研发，随之而来的必然结果是市场激烈程度的加剧。而市场竞争的日益激烈和用户需求的多样性、专指性的增强，市场品牌的集中度又将上升。伴随着金融行业信息化的纵深发展，三种金融行业应用软件受到了普遍关注。可以预计，随着金融行业信息化建设的不断深入，应用软件市场前景长期看好；而在金融行业软件这个不太成熟且充满机遇与挑战的市场上，厂家间更加激烈的竞争也将不可避免的发生。