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中国医药行业发展趋势及重点领域竞争态势陶剑虹我国医药行业现状及发展趋势v中国医药产业生产集中度和经济效益集中度进一步提高。销售额处于国内前60位的医药企业总体销售收入占全国医药销售收入的比重逐年提高，少数大型企业集团越来越强有力地左右着全国市场。中国医药行业现状v1998年～2005年期间，中国医药产品销售收入年平均递增幅度为20.51％，实现利润年平均递增幅为23.71％。2006年一季度全国工业增加值又比去年同期增加了24.08％，利润增长7.82％，2005年我国医药保健品进出口总额达到256.37亿美元，同比增长23.52%，出口额达到138.02亿美元，同比增长28.14%，多年来首次比全国外贸出口增速高出5个百分点。1、增长势头强劲2、集中度提高、两极分化明显v与国际先进水平相比，我国的医药产业还缺乏核心竞争力，大而不强的问题相当突出。由于历史原因，我国医药产业还存在企业数量多、规模小、重复生产多、经济效益低、研发能力薄弱等极为突出的“软肋”3、企业还缺乏核心竞争力v行业领先企业根据各自的发展需求寻找联合、兼并、参股、控股的对象，抢占优势资源，如中国华源、复星实业、东盛科技、健康元药业等。随着企业改革的深化和行业结构的调整，一批以上市公司为主体的大型企业集团将脱颖而出，它们通过联合、兼并、重组实现超常规的资源聚焦，并通过整合促进产业的跨越式发展，进而实现资产的快速增值。4、并购重组成为主旋律与行业领先国家-美国还有很大差距，无论是在国际化水平还是企业集中程度方面都有较大差距，行业规模是我国的近5倍；即使与处于同样发展阶段的印度相比，在国际化水平和通用名药物方面也有不足。经济及行业增长状况4%/10%8.5%/19.5%6%/17.5%工业总量规模约1600亿美元350亿美元65亿美元集中度状况20余家大型企业300/20000主导产品分布新药低端原料药中成药低端原料药通用名药物国际化水平绝对领先很低领先中国比较优势劳动力成本发酵规模314/10000科技研发能力国际市场经验劳动力成本化学合成美国中国印度我国医药市场需求继续保持旺盛势头•资料显示，中国医药市场今后５年内以15%－20%的速度发展，到2010年将达到240亿美元，成为继美国、日本、德国、法国等之后的世界第7大医药市场；•2020年将达到1200亿美元，从而超过美国成为全球第一大市场。在国际医药市场总体上继续保持巨大需求和发展的大环境下，我国医药国内市场也将出现旺盛的消费需求环境：•农村合作医疗制度的建立和完善，农民收入的提高，为医药市场创造了发展空间。•农村合作医疗制度的建立和完善，农民收入的提高，为医药市场创造了发展空间。•人口老龄化促使我国的老人用药将有较大增长；•人口老龄化促使我国的老人用药将有较大增长；•医疗保险制度改革全面推进，将进一步促进价格低廉、疗效确切的国产普通药的使用；•医疗保险制度改革全面推进，将进一步促进价格低廉、疗效确切的国产普通药的使用；•居民生活水平不断提高，进一步扩大我国药品市场；•居民生活水平不断提高，进一步扩大我国药品市场；中国：仍将在今后五年持续发展2004-2009年平均值资料来源:IMSMarketPrognosis2004-20092.9%8.0%8.2%8.2%8.9%12.9%5.7%5.4%2.8%0.0%3.0%6.0%9.0%12.0%15.0%18.0%中国墨西哥加拿大美国西班牙英国意大利法国日本德国CAGR%16.4%医药行业并购重组热潮继续•预计2005～2010年，全行业重组将进一步升级，外资和民营资本对国有医药企业的并购重组比重将明显上升。•预计2005～2010年，全行业重组将进一步升级，外资和民营资本对国有医药企业的并购重组比重将明显上升。•我国在原料药方面具有全球比较优势，国际相关医药企业会对此大打主意，某些重点品种的原料药已经成为外资关注的热点•外资重组医药行业的重点是医药流通业和原料药。•外资重组医药行业的重点是医药流通业和原料药。•医药流通领域将成为医药行业的重组重点。因为我国制药企业间的产品、技术差异度不大，而且与国际先进水平相差甚远，因此，控制营销网络和销售终端资源，被许多企业作为应对激烈竞争的主要砝码，药品流通和零售企业将成了医药行业重组的焦点。•医药流通领域将成为医药行业的重组重点。因为我国制药企业间的产品、技术差异度不大，而且与国际先进水平相差甚远，因此，控制营销网络和销售终端资源，被许多企业作为应对激烈竞争的主要砝码，药品流通和零售企业将成了医药行业重组的焦点。•由于GMP和GSP的严格执行，在医药生产企业和医药商业企业中，将有大批的达不到标准的企业被淘汰，而经过并购重组之后，再过5年或10年，将有一批大型医药企业出现。•由于GMP和GSP的严格执行，在医药生产企业和医药商业企业中，将有大批的达不到标准的企业被淘汰，而经过并购重组之后，再过5年或10年，将有一批大型医药企业出现。•医药商业对医药行业的发展具有决定性的影响，外资希望通过控制下游企业进而影响上游生产企业的做法是国际通常惯例，外资也希望通过控制商业渠道然后在上面承载自己的产品qq拜耳收购启东盖天力拜耳收购启东盖天力为了扩大OTC的业务，德国拜耳耗资人民币13亿元收购东盛科技启东盖天力制药股份有限公司的全部股权及盖天力、白加黑等四个品牌的相关销售部门。这将是迄今为止中国化学制药领域最大的一起外资并购案。拜耳OTC的世界地位拜耳OTC的中国地位自2005年收购了罗氏的OTC业务，原先OTC产品线并不丰富的拜耳一举成为全球第三大OTC生产商。在中国，拜耳的OTC实力无论在产品链上还是营销链上都还远没有达到世界上的如此规模。拜耳所看中的东盛品牌目前，东盛科技的白加黑品牌和盖天力品牌的综合实力品牌价值颇高，非常具有市场竞争力。两大品牌的商标权和商誉价值超过2亿元。超高溢价收购qq先声药业收购烟台麦德津先声药业收购烟台麦德津先声药业已于前不久斥资2亿元收购了烟台麦得津公司,并将其抗肿瘤药品“恩度”纳入旗下。而这也是目前境内以单一品种知识产权为目标的最大金额收购。Ø“恩度”是世界上首例“血管内皮抑制素”抗癌新药，目前，麦得津拥有其全部的知识产权。而在几乎见不到自主研发产品的境内化学药领域，“恩度”是一个全新的突破。Ø对先声药业来说，此次收购完全是冲着其抗肿瘤药“恩度”而来，相比之下，企业只是一个收购的副资产。先声药业将借助此次收购进入抗肿瘤药领域。Ø虽然前不久发改委已对抗肿瘤药品进行了降价，但原研药的降价幅度却比仿制药低了近20％，因此自主知识产权产品相当看好。从制药业各子行业看，未来5至10年期间，我国医药市场将继续保持以化学药为主、中药为辅、生物制药为补充的格局化学原料药是化学制药增长的主要部分中药现代化水平不断提高和中药国际化程度不断深化生物制药和国际水平差距将进一步缩小制药业各子行业未来格局化学原料药是化学制药增长的主要部分•我国化学原料药的国际市场占有率有大幅度提高，我国化学原料药生产大国的地位进一步巩固，我国医药市场过分依靠北美、西欧两大市场的情况的局面有所缓和，东欧、非洲、亚洲、拉美等广阔的国际市场将得到一定程度的开拓。•一批大宗原料药的关键生产技术有所突破，包括如β内酰胺类、维生素类、大环内脂类、氨基酸类产品及其中间体生产中的发酵、结晶及分离、提取等技术；•在满足基本医疗用药需求的同时，一些具有我国自主知识产权的产品和目前国内短缺的产品将会出现，我国将克服主要依靠维生素C、扑热息痛等少数品种出口的状况，更多的高附加值出口品种得到发展；工业总产值－－化学原料药制造行业工业总产值－－化学原料药制造行业•2005年我国化学原料药制造行业工业总产值（现价）为1162.77亿元，比上年同期大幅增长了33.51％。2006年上半年为617亿元，比上年同期增长10.2%.116361763850157871384123.7%25.1%24.2%23.0%25.3%26.4%26.8%19.2%18.0%38.2%11.8%10.4%16.4%0200400600800100012002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年上半年0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%化学原料药工业总产值（亿元）占医药工业总产值比重增长率工业总产值－－化学制剂制造行业工业总产值－－化学制剂制造行业•化学药品制剂业工业总产值基本上占我国整个医药工业总产值的三分之一强，但由于其他子行业，特别是生物制药行业的崛起，其份额逐年下降。7531259719562638956108827.6%27.2%29.7%30.8%29.9%29.2%30.0%15.3%13.8%15.7%27.0%18.0%13.5%02004006008001000120014002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年上半年0%5%10%15%20%25%30%35%40%化学制剂工业总产值（亿元）占医药工业总产值比重增长率•从1997年到2003年，我国化学药品制剂业工业总产值增长2.45倍，从1997年的971.9亿元（不变价）增长到2003年的2383.7亿（按不变价格）；2004年化学药品制剂业工业总产值为1088亿元（现价）；2005年化学药品制剂业工业总产值为1259亿元（现价）。2006年上半年为719亿元。中药现代化水平不断提高和中药国际化程度不断深化•鼓励采用现代科学技术改进质量控制指标和方法，完善质量、技术标准体系，进一步与国际接轨；•国家积极推进中药材生产规范化、产业化和集约化进程，建立中药材生产质量管理标准体系，推广中药材的规范化种植；•鼓励和支持中药提取物的标准化、商品化生产；•逐步制定全国统一的饮片炮制规范；加快中药饮片浓缩颗粒和优质饮片的研究，建立饮片质量标准体系。加强毒性中药饮片的生产管理；•中成药生产要积极推广应用先进的提取、纯化和制剂技术，提高产品的技术含量；加快现代技术在中药生产中的应用。开发新的中药剂型；加强重点中药企业技术改造。工业总产值－－中药行业工业总产值－－中药行业注：中药行业包含中成药和中药饮片•从1997年到2004年，我国中药工业总产值增长3倍多，从1997年的265亿元（不变价增长到2004年的957亿（按现价），充分展示了中药在我国的治疗地位。2005达1186亿元，2006年上半年达669亿元。•中药所占整个医药工业生产总值的比例从1997年的22.5%上升到2004年的26.10%上升了约4个百分点，2005年比重有所下滑，为25.62%。810958118666938572427734349053425.7%26.1%25.1%26.1%28.8%24.4%26.2%24.7%24.5%22.5%17.6%12.0%23.8%18.2%9.0%35.5%27.1%12.5%23.5%0200400600800100012001997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年上半年0%5%10%15%20%25%30%35%40%中药工业总产值（亿元）占医药工业总产值比重增长率生物制药和国际水平差距将进一步缩小•国家已经采取切实有效的政策措施加大对现代生物技术产业化项目的科研补助、技改贴息及企业资本金注入的支持力度，鼓励形成一批具有国际竞争力的高新技术企业，从当前情况看已经取得了比较明显的成效。•在国家政策的大力支持下，未来5到10年，预计具有我国自主知识产权的生物工程药物开发将取得显著成果，将有15－20种新的生物工程药物投放市场，其中部分进入国际市场，和国际生物制药的先进水平将进一步缩小。工业总产值－－生物制剂制造行业工业总产值－－生物制剂制造行业2461981211582723377.6%7.3%7.8%8.3%6.5%5.7%24.1%24.8%10.3%55.8%30.7%0501001502002503003502001年2002年2003年2004年20