我国无线网络优化发展趋势

工业和信息化部电信研究院胡坚波2011年3月宽带移动网络优化发展趋势主要内容移动网络优化发展趋势分析4我国移动网络网络优化市场分析32宽带移动通信发展背景概述1小结全球移动用户保持增长态势，3G发展加速z移动用户保持增长，3G发展加速z2010年，全球移动通信市场摆脱金融危机影响，年底移动用户将达到53.8亿，新增用户数达到6.8亿，3G新增占比30%。z3G用户保持了快速增长。2010年底，3G用户总数达到8.2亿，新增2.1亿，年增长34.4%，占比从12.9%升至15.2%z经过多年发展，发达国家3G用户渗透率已达到30%左右，发展中国家由于起步较晚，3G渗透率一般低于10%‐10%‐5%0%5%10%15%20%25%30%010000200003000040000500006000070000800002004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年F全球移动新增用户数年增长率3G业务体系趋于完善，移动互联网引爆数据流量z全球主要运营商都已形成了比较完善的3G业务体系，3G业务涵盖人们日常生活、工作以及各行业应用z移动互联网业务已成为3G业务发展的重要驱动力。z爱立信最新发布的全球网络数据流量测量结果显示，2009年全球移动数据流量几乎增长了两倍，比语音流量的增长速度快10倍以上，且在2009年第四季度超越了话音业务流量。2010年第二季度，全球每月移动数据流量接近22．5万太字节z部分运营商3G网络无法满足需求：TeliaSonera2008年3G数据流量增长700%。数据业务收入占比迅速提升z全球3G业务收入的快速增长使得3G业务收入在移动通信业务收入中的占比迅速增加}3G业务收入增长迅速，在移动通信业务收入中的占比也逐年提升，2009年底达到43%。2010年将有望超过50%。z3G已经改变了运营商依赖话音业务为主要收入来源的商业模式}根据Informa公司的统计，2009年年底以软银、和黄3（奥地利）、DoCoMo以及KDDI为代表的全3G运营商（没有2G业务或基本已全部过渡到3G网络）的移动增值业务收入占比正在快速攀升，并均已超过40%，而且这种上涨趋势还将持续。}预计，DoCoMo、软银、奥地利和黄3等公司2011年数据业务收入将超过话音业务。2006-2011年3G业务收入占比81.5%74.8%67.3%56.9%47.6%38.8%18.5%25.2%32.7%43.1%52.4%61.2%0%20%40%60%80%100%2006年2007年2008年E2009年E2010年E2011年E2G3G全球3G业务发展呈现阶段性特征z从全球3G业务发展来看，影响其发展的关键外部环境因素包括政策、技术、网络覆盖、用户发展和终端等，这些因素很大程度上决定了3G业务的发展轨迹，使其呈现出明显的阶段性特征。z通过对十几家海外主流3G运营商的3G业务发展历程的研究，归纳分析其业务环境的变化情况，归纳总结其发展规律，从中发现了明显的阶段性特征。z整体而言，3G许可证发放后的1-2年时间是市场启动阶段，网络覆盖和终端环节建设是工作重点；3G业务发展的第2-4年进入突破瓶颈阶段，运营商全力推动业务创新和市场推广；3G业务商用4-5年后进入完善经营阶段，3G增强型技术成为主流，产业链合作不断加强、商业模式进一步完善。3G业务发展受网络、终端等多种因素制约z在3G业务发展的各个阶段，取得成功的业务都是与外部环境适应度高的业务。判断：全球3G发展已进入良性成长阶段•良性成长几个特征：•当3G用户渗透率超过10%,群体传播效应逐步显著，3G在移动用户中的渗透速度明显加快；•由于智能终端和移动互联网业务的发展，部分发达国家很快出现，3G净增用户高于新增用户的情况，2G用户出现了负增长，如美国、英国等；•3G网络覆盖率达到2G的60%以上，用户的3G感知明显提升我国3G业务发展—较好基础、较高预期™相对较成熟的3G终端™拥有覆盖完善的2G移动通信网络，丰富的站址资源、配套资源为3G网络建设奠定了良好的基础条件。超常规的网络建设，网络建设的起点高™多年互联网和移动数据业务的运营经验，培育了用户和市场™移动通信发展势头强劲，为3G的发展提供了广阔的空间™存在复杂性：ƒ3G发展要兼顾三种3G制式发展、优化市场格局、拉动经济增长等多重目标，网络建设、业务应用、产业链不得不同步开展。曲线拟合预测S曲线预测移动普及率547296412374703855359537250000600007000080000900001000002007年2008年2009年2010年2011年高方案低方案0.590.680.860.941.121.06200520062007200820092010F我国3G用户发展态势良好™我国3G用户发展态势良好，用户规模持续扩大，2010年底达4705万户，全年新增3380万户™用户发展逐渐加速，月增量呈上升趋势，12月单月新增446万。3G新增用户占比超30%，12月3G新增用户占比超50%3G网络快速建设，网络质量偏离感知™2010年12月，我国3G基站累计建成62.3万个，达到当前2G基站的50%以上™利用各种条件，克服各种困难，实现了3G网络超常规快速建设。W和C网已覆盖全国330个以上地级市和2000个县城，TD网络覆盖全国238个地级市的城市地区（四期后覆盖到所有地市）™从接通率、掉话等网络指标来看，3G网络质量提升很快。基于网管的网络质量指标与实地拨测指标仍有一定差距，且网管数据不能完全反应用户对业务应用的感知，3G网络承载了大量的新业务，需进一步提升用户可感知的网络质量2010年12月3G基站数3G基站/2G基站覆盖城市3G基站总量62.3万52%——TD-SCDMA16.4万12%三期238个地市WCDMA25.5万50%339个城市、1911个县城CDMA200020.4万75%342个城市、2055个县城、2万多个乡镇3G业务种类丰富、使用率较低•运营商开展了手机电视、移动支付等业务；3G业务日趋丰富，但普及程度相对较低，目前市场反应较好的3G业务仍是上网本和数据卡业务•目前国内占数据业务流量主体的是音乐下载业务；与国外相比，以移动互联网为代表的3G业务仍有很大提升空间•以Xphone形式出现的3G终端，捆绑大量的业务应用，表现出强大的吸引力•运营商必须平衡好自有业务和第三方业务之间的关系•业务使用便捷性差，缺少针对特定特色应用的终端0.0%0.0%0.1%0.2%0.4%0.5%0.8%2.0%8.5%12.7%19.6%24.3%30.9%移动支付/银行IM移动定位图片游戏SMS/MMS铃声移动社区电视e‐mail音乐下载/流媒体视频网页浏览全球各类移动数据业务流量占比0.0%0.0%0.1%0.6%0.9%1.0%2.0%3.3%4.6%7.4%14.0%26.3%39.7%移动支付/银行移动定位IM电视游戏图片移动社区SMS/MMS铃声e‐mail视频网页浏览音乐下载/流媒体中国各类移动数据业务流量使用占比判断：我国3G处于起步发展到良性成长的关键期™我国3G的用户发展和网络建设都快于同期大部分国家的水平；™3G用户渗透率2011年有望突破10%，进入良性成长阶段™3G发展承担重任，发展中的不确定性依然存在。拉动经济增长、三种制式、优化竞争格局、创新型国家建设等等复杂问题无线通信技术向宽带化演进，LTE成为主流LTEFDD802.16mLTE+802.16e(OFDM/MIMO)HSPA+HSPAWCDMADORevBDO-ADORev0cdma20001XGSMGPRS/EDGEIS-95cdmaOne注：彼此兼容200kbps300kbps-10Mbps10kbps50Mbps50M-1GkbpsDORevA数据速率TD-LTETDLTE+TD-HSPA+TD-HSPATD-SCDMAFDDTDD3GPP23GPPIEEE802.16LTE2G3G及增强4GLTE在全球的推进15日本-先锋运营商DoCoMo计划2010年开始商用，2011年建设1500个基站，2014年达到2万北美CDMA运营商Verizon计划2010年底开始商用，覆盖20多个城市，2013年覆盖全美北欧-没有3G网络Teliasonera09年底率先商用，10年有其他运营商跟进，但网络规模不大•全球绝大部分拥有3G的运营商会继续在3GHSPA网络进行投资•CDMA运营商、没有3G牌照的运营商倾向于尽快向LTE转移预计2010年LTE启动，2011-2013年小规模应用，2014年-2015年规模应用咨询公司2013年2014年ABI1.2亿1.9亿Infonetics1.53亿Inform4400万1.27亿OVUM1.09亿Dell’oro4700万1.01亿乐观保守全球启动LTE频谱规划9美国分配700MHz的频率9日本陆续分配2.5G、1.5GHz和1.7GHz等频段9欧洲，挪威、瑞典、丹麦等拍卖2.5GHz频带的频谱用于无线宽带服务9我国香港地区也拍卖了2.5GHzTD-LTE研发和产业化加速，启动6城市规模测试工作Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4200920102011三阶段技术试验带动TD-LTE研发和产业化‡终端芯片与FDD存在1年的差距−2.6GHz终端芯片，开展功能和性能测试，逐步开展了一些与系统组合测试。−多模数据卡及手机等已规划。¾即将启动规模技术试验ƒ上海、深圳、广州、杭州、南京、厦门六个城市，每城市100-200个基站。‡系统与FDD基本同步−2.6GHz系统功能和性能进一步完善，增加了智能天线技术，整体测试结果较好。−MIMO、自适应调度等关键技术的性能在不断优化。‡仪表开发在稳步跟进−测试例及仪表的开发和验证−2011年起逐步开展终端一致性测试规模试验（多城市）概念验证技术试验（MTNet和北京怀柔、顺义外场）4G发展路径已基本清晰™LTE及其演进成为宽带无线发展共识ƒ新一代技术以OFDMA为特征ƒLTE-Advanced及802.16m成为4G候选技术802.16m802.16eFDDLTETD-LTELTEFDDLTE-AdvancedTD-LTE-AdvancedLTE-AdvancedIMT-Advanced技术发展进入精耕细作期，协同智能成为主旋律韩国：4G及B4G•绿色生态•认知和动态频谱接入•更加智能化美国•链路层无线通信•认知无线电•基于感知的新技术•生物通信和量子通信欧盟FP7:•下一代无线通信技术•认知无线电和网络•新型网络架构•传感，Ad-hoc网络B4G: 并不清晰地意味着新一代无线接口物理层的革命；而向着多种无线技术的感知、协同与智能处理•多天线、微蜂窝、室内分布、家庭基站等；•各种资源协作：小区间、载频间、2G/3G间、•与其他通信技术协作：WiFi、短距离通信等；•绿色、节能、降耗，低成本等主要内容我国移动网络网络优化市场分析2我国宽带移动通信发展背景概述1移动网络优化发展趋势分析43小结我国无线网络优化市场概况（一）•近两年，由于3G网络的大规模建设，网络优化市场呈良好增长。•3种制式三张网•由于3G频段高，宏基站覆盖范围小；（RRU、天面设备）•3G主要承担数据业务，对室内覆盖需求高（室内覆盖)•2G/3G两网运营情况复杂，2G需要不断完善，提高利用率，联合运营难度大，问题多。（对网络优化测试产品和网络优化服务•运营商转型需要，倾向于提升其所在产业链节点的关注度，已经越来越多的把网络优化、测评、代维和普查等工程外包无线网络优化市场呈快速发展态势无线网络优化市场呈快速发展态势我国无线网络优化市场概况（二）呈现市场竞争激烈、本地化、高技术化的特点呈现市场竞争激烈、本地化、高技术化的特点9行业面临激烈竞争9初期技术门槛较低9参与厂家众多：设备厂家、设计院、专业优化公司、测试优化工具厂家9设备和优化项目价格将不断下降，行业利润率下降9行业面临整合，具有核心竞争力的厂家将占据主导