中国网络借贷行业发展现状及风险分析

P2P网络借贷行业发展现状及风险分析目录1.网贷平台发展概况2.网贷投资人概览3.行业外围服务发展概况4.相关风险分析P2P网络借贷平台的定义定义：P2P出借人平台借款人线上or线下线上or线下线上or线下关注对象：以交易过程在线上完成来定义是网络借贷平台。**目前是主流媒体提到的线上和线下结合的模式，一般指投资人线上来，借款人线下发展，交易过程在线上。平台模式演变P2P全流程模式：如拍拍贷、红岭创投、人人贷模式P2+N（担保机构）：有利网、开鑫贷等围绕着出借人和债权在不离开”2”（交易平台）的前提下，未来相信会衍生出更多的模式出借方：银行储户，理财客户，基民，股民，期民等借款方：银行客户，小贷、典当、融资性、投资性担保公司，小商户，电商等平台模式分析模式之争也被说烂了，其实只要存在刚性兑付，就只有一种模式，那就是银行模式陆金所模式（P2+N）让体系内的另外一家机构(平安融资担保)参与到网贷交易，并且对交易双方进行了保障：出资人→平台→借款人宜信模式最大的线下P2P，债权转让模式，最大挑战在于是否触犯了“非法集资”的法律红线。我国法律保护对个人贷款的发放，因此采取是以唐宁作为债权人放款给借款人，再将其对借款人的高息放款打包。拍拍贷模式专注于搭建出借人与借款人的平台，典型的网上P2P借贷模式监管路径1月：互联网金融监管政策或出台相关概念股或起风云（“线上线下监管标准一致”可能成为较明确的监管原则之一）2月：央行酝酿监管互联网金融监管范围广（监管范围包括阿里巴巴、腾讯、百度等推出的投资理财产品，也包括P2P网络贷款。）3月：互联网金融首度写两会报告李克强:完善监管4月：P2P借贷四条“红线”设定业务边界防非法集资5月：首家省级互联网金融协会广州挂牌6月：P2P监管细逐渐明晰将以“行为监管”为主7月：银监会首次披露P2P行业监管思路（监管缺失被认为是P2P平台风险频发的一个重要因素）监管路径7月：银监会首次披露P2P行业监管思路（监管缺失被认为是P2P平台风险频发的一个重要因素）8月：三大监管部门监管思路浮现达共识（一是“明定位”；二是“不碰钱”；三是要“有门槛”；四是“重透明”;五是“强自律”）9月：银监会王岩岫P2P网贷行业监管的十大原则10月：P2P监管划归草案已上报国务院11月：央行副行长P2P平台不得搞担保要明确底线12月：北京市网贷协会成立并成功召开第一次会员大会目前平台数量及分布情况目前平台数量及分布情况网贷贷款余额网贷贷款收益率变化小结网络借贷行业有两股主流力量：1、传统金融业务的互联网化：小企业e家、陆金所为代表；2、民间借贷的网络化：目前上线的网络借贷中，数量上有超过90%的平台是民间借贷从业人员、机构转型而来，包括准金融机构（小贷、融资性担保公司等），民间借贷从业者，跨行进入者。**民间借贷角度理解网络借贷发展。风险大、潜力更大（十万亿级的市场空间）。未来两股力量交汇，有竞争、有合作，伴随利率市场化过程共同成长。**P2P业态模式未有定论，快速找到找准业务模式，建立自己的核心竞争力是关键。目录1.网贷平台发展概况2.网贷出借人情况概览3.行业外围服务发展概况4.相关风险分析投资人分布投资人增长速度投资人情况调查数据来源：网贷之家•网贷投资人以男性青年上班族为主（联合每经调查）051015202510%-15%15%-20%20%-25%25%-30%30%-35%35%-40%40%-45%45%-50%50%-60%能稳定获得20%-25%收益的平台最受投资人欢迎，但仍然有接近45%的投资人投资月息3分以上平台，通过打新和分散投资获得高收益1月32%1-3月53%6月以上5%无所谓10%投资人情况调查超过半数的投资人倾向于投资借款期限1月~3月的标，三成投资人投资1月标，其中可能以卡族居多投资平台利率：投标期限：票数投资人情况调查更认可哪种股东背景新平台：民营企业7%上市公司，金融控股集团23%融资性担保公司38%典当行、小贷公司、投资公司32%投资人更认可做过民间资金生意的，有一定放贷、担保经验的股东的网贷平台最近踩雷受影响资金比例：无影响66%影响20%22%影响40%4%影响60%4%影响80%2%影响100%2%有一成的投资人因为踩雷，较大比例（40%)的资金受到严重影响如何知道网贷的：投资人情况调查CCTV,16.03%其他电视媒体,1.92%网络,25.64%纸媒,11.54%朋友,19.87%其他,25.00%网络上的广告及朋友间口口相传是网贷投资人人数扩张的主要途径（春节现象）网贷投资人职业：金融20%IT19%公务员13%交运3%制造业8%服务业8%学生4%其他25%网贷兼具金融和互联网属性，从事金融和IT行业的人更容易去尝试投资网贷，占投资人群体里的半数小结网贷投资还属小众投资；投资人数伴随行业发展也在迅速发展，年增长速度在4倍以上；媒体传播功不可没，包括网络作为主要信息渠道影响巨大；口碑相传、央视报道导入明显。金融从业的特征决定了，网络借贷的宣传不光广而告之，民心工程更重要。目录1.网贷平台发展概况2.网贷投资人概览3.行业外围服务发展概况4.相关风险分析行业外围服务发展概况网贷行业门户：网贷之家、网贷天眼等近三十家；网贷行业征信：上海资信，安融惠众，云征信等；网贷行业评级：网贷之家网贷平台评级；网贷行业研究：网贷之家网贷研究院（每日网贷指数、月报数据发布，行业蓝皮书），五道口金融学院互联网金融实验室（P2P部分），一财的《网贷行业白皮书》，软交所《互联网金融》等；网贷行业外围组织：中国小额信贷联盟；上海网络信贷联盟；互联网金融千人会，广东互联网金融协会（筹），网贷投资人委员会。网贷平台系统供应商：帝友，贷齐乐，融都，晓风软件等近二十家。行业外围服务分类投资人•资讯、社区、个性化需求、垂直搜索、财富管理等借款人•行业导航、比价、垂直搜索等平台•技术、运营、征信（风控）等监管层或其他•行业宏观数据、最新动态、监管建议等如何做好投资人服务需求解决方案产品需求挖掘、解决方案路径都需要基于针对行业的深入研究采集数据处理数据评价数据•行业成交数据（统计性分析、建模、数据挖掘）•平台考察数据（专业风控团队实地考察+网络征信）•舆情监控分析（对论坛、QQ群等网络舆情进行监测）总结行业发展迅猛：投资人数、平台数量、成交金额都在迅猛发展，年均500%的速度再增长。二元金融格局促进了网络借贷的迅猛发展，供求双方均需求强烈。外围服务机构迅速发展，门户、研究、征信、评级、协会联盟等机构的发展，形成合力助力网贷平台健康发展，助力整个行业壮大做强。跑路事件频发，继续自律和他律：行业发展到目前的阶段后，竞争加剧，行业面临洗牌，外围支撑体系、监管须跟上。目录1.网贷平台发展概况2.网贷投资人概览3.行业外围服务发展概况4.相关风险分析网贷风险分析审贷风险（风控水平、分散度）中间账户风险（资金池）垫付担保风险（本息保障）流动性风险（拆标、抵押物）平台自融风险（非法集资）诈骗风险（淘金贷、福翔创投）信息披露风险（虚假借款人）技术风险（黑客攻击，账号被盗）隐私泄露风险（姓名、身份证、银行卡号）出借人杠杆风险（净值标）出借人组团风险（高息、暗团）热点议题分析P2P还会有发展前景吗？监管的出台会给行业带来什么影响？P2P怎么会成为高风险行业？P2P的第三方资金托管是否有效？为什么有人说现在中国的p2p都是“伪p2p？作为投资人，投还是不投P2P？