我国油脂加工业发展及外资对我国油脂加工业控制分析

1l国务院发展研究中心调查研究报告内部资料2009年5月7日专刊18〜27期(总922〜931期）我国油料生产能力与供求平衡战略研究1.我国油料作物生产能力分析(专刊18期）.................................................（1)2.我国油料和食用油需求变动及前景展望(专刊19期）................................................（11)3.我国油料生产区域布局演变及发展趋势(专刊20期）..............................................（21)4.油料生产成本收益及价格变动分析(专刊21期）...............................................(31)5.我国油脂加工业发展及外资对我国油脂加工业控制分析(专刊22期）....................(43)6.我国油料及食用油的国际贸易格局(专刊23期）..............................................（53)7.主要油料及食用油供求平衡分析(专刊24期）...................................（61)8.我国油料支持政策的演变及国际经验借鉴(专刊25期）...............................................（71)9.我国油料及食用油发展战略与对策....(专刊26期）（97)10.世界油料及食用油市场的供求格局及市场变动(专刊27期）.........................................（113)2我国油料生产能力与供求平衡战略研究”课题组课题顾问：张玉台国务院发展研究中心任谢伏瞻国务院研究室主任陈锡文中央财经领导小组办公室副主任、中央农村工作领导小组办公室主任课题主持人：韩俊国务院发展研究中心党组成员、农村经济研究部部长油料课题组组长；谢扬国务院发展研究中心农村经济研究部副部长、研究员油料课题组成员：张云华国务院发展研究中心农村经济研究部副研究员金三林国务院发展研究中心信息中心副研究员王汉中中国农业科学院油料作物研究所所长、研究员陈永福中国农业大学经管学院教授张照新农业部农村经济研究中心副研究员殷艳中国农业科学院油料作物研究所副研究员前言近年来，我国油料与食用油行业发生了重大变化。油料及食用油需求迅速增加，而油料生产连续下滑，油料（主要是大豆）进口量加大，国内油料及食用油自给率逐年下降。外资逐步控制了我国油料及食用油产业。国务院第二次全国农业普查领导小组办公室把我国主要农产品生产能力与供求平衡的战略研究确立为第二次全国农业普查研究重大应急课题，其中设立油料及食用油生产能力与供求平衡战略研究专题。为了开展此项研究，2008年3月组建了由国务院发展研究中心、国家统计局、农业部、中国农业大学等相关部委和科研院所的专家学者组成的油料研究课题组。课题组利用第二次全国农业普查资料及其它数据，借鉴和吸收最新的研究成果，于2009年3月完成了各项研究任务。本课题系统、全面地研究了我国油料作物生产能力及潜力、油料和食用油需求变动及前景、油料生产区域布局、油料生产成本收益及价格变动、油脂加工业发展及外资控制情况、油料及食用油的国际贸易格局、油料及食用油供求平衡变动及前景。并在总结我国及国际油料支持政策基础上，提出我国油料及食用油发展的战略与对策。国务院发展研究中心调查研究报告内部资料2009年5月7专刊18期（总922期）我国油料作物生产能力分析内容摘要：油料作物是我国重要的大宗农产品。草本油料是目前国产植物油主要来源，木本油料是我国植物油重要潜在资源，其它兼用型油源是我国植物油重要组成部分。制约我国油料生产的因素主要是耕地资源缺乏，国际市场冲击严重，机械化程度低，科技成果转化率低等。油料作物增产潜力主要在于充分利用冬闲田、盐碱地等适当扩大面积，大力提高单产和含油量，提高生产效率，挖掘其他兼用油源。关键词：油料作物生产能力潜力一、我国油料作物生产发展现状油料作物是重要的大宗农产品，食用植物油是广大人民群众的曰常生活必需品，油耔饼粕是养殖业主要蛋白质来源，是保障经济健康发展和社会稳定的重要物质基础。发展油料生产对于增加食用植物油和植物蛋白有效供给，稳定物价，保障国家食物安全，促进农民增收和农村经济发展具有重要意义。我国油料资源主要包括草本油料作物、木本植物和其它兼用型油源。当前我国油料生产以草本油料作物为主，其它兼用型和木本油料为辅。2007年全国国产植物油（指国内原料国内加工）产量为923万吨，其中源于草本油料作物的食用油679万吨（占国产植物油的73.5%)，源自其它兼用型作物的食用油217.4万吨（占23.5%)，源于木本油料植物的食用油近30万吨（占3%)。草本油料是目前囯产植物油主要来源。草本油料为一年生专用油料作物，包括油菜、大豆、花生、芝麻、向日葵和胡麻等，其中源自油菜、花生和大豆的植物油产量最大，占国产植物油总产的70%。油菜是产油效率最高的油料作物之一，2007年播种面积564.2万公顷，总产1057.2万吨，均居世界首位，菜籽油年产量370.1万吨（占国产植物油总产40%以上），主要分布于长江流域。花生2007年播种面积394.5万公顷，总产1302.7万吨，产量和出口量居世界第一，花生油年产量约为209.7万吨（占国产植物油总产22.7%)，主要分布于黄淮海和长江流域。大豆2007年播种面积875.4万公顷，总产1272.7万吨，面积和产量居世界第四，国产大豆以食用为主，油用约占1/3，豆油年产量约为60.8万吨（占国产植物油总产6.6%)，主要分布于东北松嫩平原、华北和长江流域。其它如向日葵、芝麻、胡麻等特殊油料作物，播种面积合计约153.3万公顷，总产为200万吨，主要分布于黄淮海、西北等地区，产油量为38万吨，占国产植物油总产量的4%左右。木本油料是我国植物油重要潜在资源。木本油料为麥年生木本植物，包括油茶、油橄榄等，具有适应性强、产量高、油质好的特点，主要分布于长江流域为主的丘陵山区，多种植在荒山荒坡，其中油茶的现有规模最大，分布最广，全国种植面积达302.7万公顷，但单产较低，产量仅106万吨，年加工茶油27.7万吨。油橄揽等其它木本油料多处于发展初期，没有形成规模。由于我国荒山面积较大，未来木本油料是我国重要植物油来源。‘‘十五”以来全国油料生产情况(单位：万公顷、万吨)其它兼用型油源是我国植物油重要组成部分。兼用型油源为棉花、水稻、玉米等粮棉作物的副产物，包括棉籽、玉米胚、米糠等，可用于生产棉籽油、玉米油和米糠油。我囯棉籽2007年产量762.4万吨，棉籽油产量152.4万吨，占国内植物油总产16%以上，主要分布于黄淮海、新疆、长江中下游等棉花主产省。玉米油和米糠油主要分布于东北、华北和长江流域等粮食主产区，年产量约55万吨（占国内植物油总产6%左右）。二、制约我国油料生产的限制因素分析(一）土地资源缺乏据有关部门分析，近期我国粮食种植面积的预警区间为1.0亿〜1.1亿公顷，而2007年我国粮食种植面积为1.1亿公顷，目前我国粮食种植面积巳进入预警红线。我国粮食作物种植面积只能在3%左右范围内调整，也即我国耕地面积的70%必须种植粮食作物，其它经济作物种植面积也只能在30%左右的耕地上发展。我国油料作物除油菜为冬季作物外，其均方夏季作物。如果通过扩大夏季油料作物种植面积，填补我国食用油60%左右的缺口，需要增加占用耕地700万公顷（以生产含油量最高的花生计算），即需占用7%的粮食面积，这样的发展方式是不现实的。因此，年份2001200220032004200520062007平均大豆面积948.2872.0931.3958.9959.1928.0875.4904.2产量1540.71650.71539.41740.41634.81596.7127.2,71444.9油菜面积709.5714.3722.1727.1727.9688,8564^2639.6产量1133.11055.21142.01318.21305.21264.91057.21130.2花生面积499.1492.1505.7474.5466.3457.1、394.5881.5产量1441.61481.81342.01434.21434.21466.61302.72736.1向日葵面积101.6113.1117.393.5102.098.871.9176.3产量147.8194.617.4.4155.2192.856.9118.8272.4芝麻面积75.875.968.762.459.356.948.6115.1产量80.489.559.370.-4:-62.566.655.7131.7其它面积77.181.385.285.676.372.152.3131.9产量62.075.193.487.982.481.134.3114.6合计面积2411.32348.62430.32402.02390.92301.62006.94387.7产量4405.64547.94350.44806.34711.94656.13841.48421.1资料来源:历年中国农业年鉴。耕地资源不足是我国夏季油料生产规模扩大最严重的制约因素。(二）国际市场冲击严重近年来，大豆、油菜、棕榈油等大宗油料市场被国外粮油巨头控制，受国际市场投机等影响，油料价格波动剧烈，对我国油料生产造成严重冲击，年度间面积和产量波动大。同时，国外廉价的油料及制品大量进入我国，国内油料市场趋于饱和，油料生产效益下降，农民种油积极性受到严重挫伤，导致我国油料生产近几年来连续下滑。2003年我国油料作物种植面积达到历史最高水平，为2430.3万公顷，此后几年一直持续卜滑，2007年下滑最严重，为2006.9万公顷，是近几年最低水平，较2003年下滑17.4%;我国油料作物总产量2004年达历史最高水平为4806.3万吨，此后几年一直持续下滑，2007年下滑到3841.4万吨，较2004年下降20.1%.受全球油籽产量大幅下降和需求持续强劲的影响，2007年全球花生、大豆和油菜籽价格大幅上涨，并创下了历史新高。受此影响，2007年5月份以来国内油菜籽和大豆、花生等油料价格持续上涨，并不断刷新历史新高。2008年受国际市场植物油价格高位回落、国内植物油供应充足和需求持续低迷的影响，国内油菜籽、大豆、花生等油料价格加速下跌。(三）机械化程度低除东北产区大豆外，我国其他油料作物的播种和移栽、施肥、收获等配套的机械设备和技术缺乏，适合机械化生产的油料作物品种研究才刚起步，油料机械化生产程度低，我国油料生产目前基本以手工为主。与水稻、小麦等作物相比，我国油料生产需要投入大量的劳动力，而且收获等环节的劳动强度很大，一般劳动力成本占生产成本60%以上，大大降低了生产效益。如油菜用工达11.4(国家发展与改革委员会成本调查资料），比同季的小麦多3个工；花生为13.9个，比同季旱地作物玉米多3个。此外，在当前我国农村劳动力大量转移的情况下，现有留守的老弱劳动力无法承担繁重的劳动任务，对生产规模的扩大也造成限制。(四）科技成果转化率低我国油料生产应用技术的研究相对滞后，品种、栽培、机械化和加工等技术储备不足，不能满足当前生产形势需要，导致我国生产成本偏高、劳动力投入多、劳动强度大、加工效益差，生产效益较低，农民生产积极性较低，生产规模难以突破。与国外发达国家相比，单产和品质还有很大差距，主要表现为突破性高产品种和技术少，单项技术创新更少，突出的是缺少解决季节矛盾的早熟高产油菜品种和机械化生产发展滞缓，大豆等抗病性和丰产性还有待提高，花生抗病性和抗逆性急需.改善等。三、我国油料作物增产潜方分析我国耕地资源有限，为保证粮食安全，油料作物增产只有充分利用冬闲田、盐碱地、瘠薄地、荒坡地等边际土地适当扩大面积的前提下，大力提高单产和含油量，降低生产成本