投资发展有限公司公司债券募集说明书

2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明书2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明及信用承诺发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人签署了《2014年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券信用承诺书》，承诺：本公司发行条件符合要求，信息披露真实准确，向中介机构提供真实完整情况，严格按照约定使用募集资金，不擅自变更募集说明书条款，不对抵质押物一物多押，资产重组严格履行规定义务，按时还本付息，以及公司债券发行人自愿作出的其他承诺。若出现违反本承诺的情况，将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人声明企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。三、中介机构勤勉尽职声明及信用承诺（一）主承销商主承销商按照《中华人民共和国证券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中航证券有限公司作为本期债券的主承销商签署了《2014年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券信用承诺书》，承诺：本公司内2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明书设机构健全，专业人员齐备，对发行人进行了尽职调查，对发债文件材料进行了准确核查和验证，出具的文件真实准确，协调其他中介机构认真完成了发行申报材料的编制，严格按照核准的方案发行债券，不误导投资者，不操纵市场，不以不正当手段发行债券，建立债券档案并做好后续服务和管理，及时督促发行人划拨资金兑付本息。若出现违反本承诺的情况，本公司将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。（二）审计机构中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）作为发行人审计机构，出具了《2014年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券信用承诺书》，承诺：本所出具的文件真实准确没有重大遗漏，严格执行了质量控制制度和程序，核查了发行文件材料与本所出具的文件一致，不存在以不正当竞争手段招揽业务。若出现违反本承诺的情况，本所将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。（三）评级机构鹏元资信评估有限公司作为发行人评级机构，出具了《2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券信用承诺书》，承诺：本公司出具的评级报告及相关文件真实、准确、完整，评级结果客观公正且充分揭示了债券信用风险，不存在协商评级或以价定级行为，经核查发债申请文件材料与本机构出具的文件一致，不存在以不正当竞争手段招揽业务。若出现违反本承诺的情况，本公司将依据《证券法》、2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明书《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。（四）律师湖北海舟律师事务所作为本期债券发行人律师，出具了《2014年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券信用承诺书》，承诺：本所对出具文件所依据的文件资料确认真实、准确、完整，本所签字律师不存在影响律师独立性情形，没有涉嫌违法违规，经核查发债申请文件材料与本所出具的文件一致，不存在以不正当竞争手段招揽业务。若出现违反本承诺的情况，本所将依据《证券法》、《企业债券管理条例》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律责任，并自愿接受惩戒。湖北海舟律师事务所声明：本所及经办律师保证由本所同意发行人在募集说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书及其摘要不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明书负责。五、其他重大事项或风险提示凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《资产抵押协议》、《抵押资产监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《募集资金使用专项账户监管协议》和《专项偿债资金监管协议》中的安排。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。六、本期债券基本要素（一）发行人：咸宁市荣盛投资发展有限公司。（二）债券名称：2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券。（简称“15咸宁荣盛债”）。（三）发行总额：人民币14亿元。（四）债券期限和利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定；Shibor基准利率为发行公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。本期债券的最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。（五）还本付息方式：本期债券利息每年付息一次，分次还本。发行人将于债券存续期的第3年至第7年分别按照20%、20%、20%、2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明书20%、20%的比例分期偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值按上述比例进行分配。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。（六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）发行。（七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+级，发行人的长期主体信用等级为AA级。（八）信用安排：本期债券由发行人以其拥有的43宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保。43宗土地总面积为2,000,966.30平方米，土地用途均为商住用地，用地性质均为出让，经开元资产评估有限公司评估，上述土地使用权价值合计36.22亿元。2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明书目录释义.........................................................................................................1第一条本次债券发行依据....................................................................4第二条本次债券发行的有关机构........................................................5第三条发行概要....................................................................................9第四条认购与托管..............................................................................12第五条债券发行网点..........................................................................14第六条认购人承诺..............................................................................15第七条债券本息兑付办法..................................................................17第八条发行人基本情况......................................................................18第九条发行人业务情况......................................................................32第十条发行人财务情况......................................................................40第十一条已发行尚未兑付的债券......................................................52第十二条募集资金用途......................................................................55第十三条偿债保证措施......................................................................72第十四条风险揭示..............................................................................94第十五条信用评级............................................................................104第十六条法律意见............................................................................108第十七条其他应说明的事项............................................................110第十八条备查文件............................................................................1112015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明书1释义在本期债券募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司：指咸宁市荣盛投资发展有限公司。上期债券：指发行人发行的总额为15亿元的2013年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券。本期债券/本次债券：指发行人发行的总额为14亿元的2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券。本次发行：指经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内的公开发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2015年咸宁市荣盛投资发展有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要/摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《20