新时期中国半导体产业发展研究

上海交通大学硕士学位论文新时期中国半导体产业发展研究姓名：赵黎申请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：朱启贵20090111新时期中国半导体产业发展研究摘要当前中国集成电路产业既有良好的发展机遇、同时也面临全球化竞争带来的巨大挑战。我们要抓住机遇，迎接挑战，从加强市场开拓，提高创新能力，促进产业整合等几个方面着手，应对全球化竞争，实现中国集成电路产业的持续、快速、协调发展。因此，对新时期中国半导体产业的发展研究进行理性的分析与研究是必不可少的。本文第一章首先介绍半导体行业的概况；然后阐诉中国半导体行业的发展现状：集成电路市场的增速持续放缓，外资厂商继续垄断，计算机领域份额上升，通信领域发展减缓；其次分析了我国集成电路市场的产品结构：存储器仍然是份额最大的产品；最后提出了适合中国半导体的新发展模式：多用户IDM，相对定向客户的Foundry；第二章首先介绍了中国半导体产业价值链的结构：上游公司：集成电路设计公司；中游公司：半导体代工厂，大型设备供应商；下游公司：封装测试公司；然后分析了中国半导体产业价值链的特点：区域化明显，技术落后，产业链不够完善；第三章提出了中国半导体产业的发展目标：优先发展集成电路设计业；重点发展半导体设备制造业；建设先进半导体功能器件产业基地；健全硅材料及其加工业；持续引进重大制造项目；第四章从知识产权和次贷危机两个分析了中国半导体产业发展面临的挑战。首先分析了国际IP巨头的游戏规则，提出了得到其知识产权的商业模式；然后从半导体产业在经济危机下的前景入手，着重讨论了金融机构重组对投资半导体的影响，金融资本投入对我国半导体行业的冲击，半导体产业自身的问题，以及危机之后的如何重新洗牌的问题；第五章提出中国半导体产业发展的对策建议。首先提出了利用与FOUNDRY的合作关系和合理运用Win-Win-Win商业模式去妥善解决知识产权问题的方案；其次分析了如何积极应对国外金融危机，尽量减少我国半导体产业所受到的影响；最后为我国半导体产业的发展提出了战略规划，制定了发展措施。本文阐述了中国半导体产业的发展目标，分析了我国半导体行业知识产权解决方案以及在当前经济危机下的应对措施，并为我国半导体产业的发展提出了战略规划，制定了发展措施。本文提出的知识产权解决方案以及在当前经济危机下的应对措施对完善中国半导体产业链，及中国半导体产业的发展都有重要意义；对其他意欲摆脱低端代工身份的大型企业也具有一定的借鉴作用。关键词：半导体产业，知识产权，措施，研究上海交通大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：赵黎日期：2008年12月1日上海交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权上海交通大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于：保密□，在年解密后适用本授权书。不保密□。（请在以上方框内打“√”）学位论文作者签名：赵黎指导教师签名：朱启贵日期：年月日日期：年月日上海交通大学MBA学位论文新时期中国半导体产业发展研究前言选题意义纵观国内外形势，中国半导体市场规模已居世界首位，产业发展环境持续向好，中央政府和许多地区积极鼓励支持其发展，国际产业转移的范围与力度正不断加大。今年中国经济仍然继续快速增长，以“节能降耗”为重点的国民经济转型正在持续深入发展，这为包括集成电路产业在内的信息产业提供了难得的发展机遇。无论是中央政府还是许多地方政府，都将集成电路产业作为优先发展的重点产业加以鼓励扶持。与此同时，市场竞争的加剧将加快产业整合的步伐。通过市场资源的重新合理配置，国内集成电路企业的整体竞争力将得到提高。竞争既是压力，也是促进产业发展的动力。在肯定中国集成电路产业仍将保持良好发展态势的同时，我们必须十分关注国际市场变化和国内产业环境未来走向等热点问题，并积极加以应对。如国际市场变化与产业转移美国次贷危机延续、国际油价持续走高，将对全球经济增长带来冲击，并对半导体市场带来不利影响。在半导体领域，市场总体增长速度正在放缓，随着市场驱动因素由PC转向以面向个人消费为主的数字消费类产品，市场竞争日趋激烈等等。当前中国集成电路产业既有良好的发展机遇、同时也面临全球化竞争带来的巨大挑战。我们要抓住机遇，迎接挑战，从加强市场开拓，提高创新能力，促进产业整合等几个方面着手，应对全球化竞争，实现中国集成电路产业的持续、快速、协调发展。因此，对新时期中国半导体产业的发展研究进行理性的分析与研究是必不可少的。论文主要内容本文第一章首先介绍半导体行业的概况；然后阐诉中国半导体行业的发展现状：集成电路市场的增速持续放缓，外资厂商继续垄断，计算机领域份额上升，通信领域发展减缓；其次分析了我国集成电路市场的产品结构：存储器仍然是份额最大的产品；最后提出了适合中国半导体的新发展模式：多用户IDM，相对定向客户的Foundry；第二章首先介绍了中国半导体产业价值链的结构：上游公司：集成电路设计公司；中游公司：1上海交通大学MBA学位论文新时期中国半导体产业发展研究半导体代工厂，大型设备供应商；下游公司：封装测试公司；然后分析了中国半导体产业价值链的特点：区域化明显，技术落后，产业链不够完善；第三章提出了中国半导体产业的发展目标：优先发展集成电路设计业；重点发展半导体设备制造业；建设先进半导体功能器件产业基地；健全硅材料及其加工业；持续引进重大制造项目；第四章从知识产权和次贷危机两个分析了中国半导体产业发展面临的挑战。首先分析了国际IP巨头的游戏规则，提出了得到其知识产权的商业模式；然后从半导体产业在经济危机下的前景入手，着重讨论了金融机构重组对投资半导体的影响，金融资本投入对我国半导体行业的冲击，半导体产业自身的问题，以及危机之后的如何重新洗牌的问题；第五章提出中国半导体产业发展的对策建议。首先提出了利用与FOUNDRY的合作关系和合理运用Win-Win-Win商业模式去妥善解决知识产权问题的方案；其次分析了如何积极应对国外金融危机，尽量减少我国半导体产业所受到的影响；最后为我国半导体产业的发展提出了战略规划，制定了发展措施。论文主要观点本文阐述了中国半导体产业的发展目标，分析了我国半导体行业知识产权解决方案以及在当前经济危机下的应对措施，并为我国半导体产业的发展提出了战略规划，制定了发展措施。本文提出的知识产权解决方案以及在当前经济危机下的应对措施对完善中国半导体产业链，及中国半导体产业的发展都有重要意义；对其他意欲摆脱低端代工身份的大型企业也具有一定的借鉴作用。2上海交通大学MBA学位论文新时期中国半导体产业发展研究第1章中国半导体行业的发展现状1.1半导体行业概况毫无疑问,半导体芯片是不少电子产品的心脏。据SIA(SemiconductorIndustryAssociation)，计算机(包括PC及企业用计算机)、手机、汽车电子产品、医疗仪器及消费电子产品为半导体行业的主要需求;其中用于计算机的芯片差不多占整个IC行业收入的45至48%左右。换言之，计算机业、手机及消费电子产品的发展影响半导体行业之增长率。值得留意，除了环球经济增长外，半导体行业之增长亦同时取决于技术改良(同一尺寸，一粒IC的容量及运算力不断提升)及新电子产品的研发亦是重要增长因素。一直以来，半导体行业的产业税收多年享有不俗增长(除了2001及2002科网泡沫爆破后，因行业于前几年不合理地累积太多存货)。无论如何，在MicrosoftVista计算机(于2007推出)、3G手机及其它消费型的电子产品的带动下，未来三年之增长率理应可以维持于不俗水平。多个行业权威组织(e.g.SIA,Gartners,WSTS,iSuppli)预计08及09年每年增长率为8%至12%左右。值得一提，半导体行业涉及很多分支产业，无论是从终端产品(例如：电脑,手机,自动化设备,数码相机等等)、芯片类型(e.g.DRAM,Analog,Logic,NANDFlash......etc.)及活动类型(FablessR&D,IDM,Foundry,Assembly&Testing,EquipmentSuppliers......etc.)方面，都有数以百计之分支产业。投资人通常易犯的毛病是假定分支产业之增长必定会和半导体总行业之增长同步，事实上不同分支产业有不同增长率。另外，于同一分支产业内，不是大部份公司能制造效益(不少半导体企业见红及负债累累)。因此，分支产业之行业分析十分重要，投资者需找出有不俗增长的分支产业，并在其中寻找具竞争优势的龙头企业!3上海交通大学MBA学位论文新时期中国半导体产业发展研究1.2中国集成电路市场的现状1.2.1集成电路市场增速继续放缓，外资厂商继续垄断2008年上半年中国集成电路市场销售额为2923.9亿元，同比增长11.8%，虽然仍然维持在10%以上的增长率，但增速已是连续第5年下降。2008年上半年是近五年来市场增长率最低的一年。中国前几年集成电路市场一直以来的高增长率依赖于下游整机产量的高增长，在经历了多年的高增长之后，中国下游整机产量的增长也开始出现减缓的势头，半导体市场增长率随着市场基数的扩大逐渐降低，根源在于多种整机产量增长率的走低，下游整机的增长在多个领域出现了饱和趋势，多种产品产量在2008年上半年出现下滑。进出口方面，无论从进出口量还是进出口额来看，2008年上半年中国集成电路的进口量和进口额的增长率与2007年上半年相比都有不小的降幅，这个现象说明中国国内的下游电子制造业增长率在下降，导致了所需进口的集成电路进口的降低。2008年上半年中国集成电路市场的竞争格局基本没有改变，仍然是国外厂商占统治地位，CPU主角仍然是英特尔和AMD，存储器主要是三星、Hynix、Toshiba、Qimonda和Micron等竞争、模拟器件则是TI、ST、Infineon和NXP等，其它主要产品的领导厂商也几乎全是国外厂商。中国的本土厂商多为设计公司，2008年上半年排名考前的企业中，只有海思半导体和展讯通信增长较快，其它企业的发展不尽如人意。未来几年，中国集成电路市场的竞争格局很难有较大改变。外资厂商的优势将会继续保持。图12004-2008年上半年中国集成电力市场销售额规模及增长率4上海交通大学MBA学位论文新时期中国半导体产业发展研究1.2.2计算机领域份额上升，通信领域发展减缓2008年上半年计算机类、消费类、网络通信类三大领域占（3C领域）中国集成电路市场的88.3%，其中计算机类份额仍然最大，虽然打印机等产品产量出现持续下滑，但在PC产量高增长率（2008上半年台式机增23.2%，笔记本增33.3%）的带动下，中国计算机类集成电路市场是2008年上半年3C领域中发展最快的，份额在2007年上半年的基础上增加1.1个百分点，增长率为14.8%。通信类产品对集成电路的需求主要来自手机（2008上半年手机仅增9.7%）和其它通信产品，由于各类整机产量增率下降较大，通信类集成电路市场的增长率也出现较大降幅，2008年上半年仅增长8.5%。消费类集成电路的需求主要来自传统黑白家电、数码相机、MP3、MP4等新兴数字消费类产品，2008上半年由于下游整机产量增长继续下降，因此消费电子类集成电路市场仅达到10.1%的增长率。汽车电子依然是增长最快的领域，2008上半年增长率超过20%。此外，由于二代身份证卡市场的萎缩，2008上半年中国集成电路卡市场与2007年相比出现10%左右的降幅。数据来源：CSIA2008.08.图22008年上半年中国集成电路市场各应用领域增长率5上海交通大学MBA学位