无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券募集说

2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书2声明及提示一、发行人声明发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，履行了勤勉尽职的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书3除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素（一）债券名称：2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券，以下简称“13无锡经发小微债01”，或“小微企业扶持债券”）。（二）发行总额：无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券发行总额为人民币20亿元，拟分期发行。本期债券为第一期，发行规模为10亿元。（三）债券期限：本期债券为3年期。（四）债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor基准利率加上基本利差确定，基本利差的区间为【0.80】%-【1.30】%，即簿记建档区间为【5.20】%-【5.70】%。Shibor基准利率为《2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券申购和配售办法说明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致后确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书4（五）发行方式及对象：本期债券以簿记建档集中配售的方式，通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外禁止的投资者除外）公开发行。（六）信用等级：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期债券的信用等级为AA级，发行人主体长期信用等级为AA级。（七）债券担保情况：本期债券无担保。2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书5目录释义.......................................................................................................6第一条债券发行依据.............................................................................9第二条本次债券发行的有关机构.........................................................9第三条发行概要...................................................................................12第四条承销方式...................................................................................15第五条认购与托管...............................................................................15第六条发行网点...................................................................................16第七条认购人承诺...............................................................................16第八条债券本息兑付办法...................................................................17第九条发行人基本情况.......................................................................18第十条发行人业务情况.......................................................................33第十一条发行人财务情况...................................................................52第十二条已发行尚未兑付的债券.......................................................61第十三条募集资金用途.......................................................................61第十四条偿债保障措施.......................................................................66第十五条风险与对策...........................................................................70第十六条信用评级...............................................................................75第十七条律师事务所出具的法律意见...............................................77第十八条其他应说明的事项...............................................................78第十九条备查文件...............................................................................782013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书6释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：公司/新发集团/发行人：指无锡市新区经济发展集团总公司。小微企业：指《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中对中小企业划分的小型、微型企业。本期债券：指发行人首期发行额为人民币10亿元的2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）。本次发行：指2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书摘要》。申购和配售办法说明：指《2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券申购和配售办法说明》。主承销商/簿记管理人/民生银行：指中国民生银行股份有限公司。城市商业合作社：指中国民生银行城市商业合作社。簿记建档：指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程，是国际上通行的债券销售形式。簿记管理人：指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书7和分销商组成的承销团。承销协议：指发行人与代表承销团的主承销商中国民生银行股份有限公司为本期债券的发行签订的《无锡市小微企业扶持债券承销协议》。承销团协议：指主承销商、副主承销商与分销商为承销本期债券签订的《小微企业扶持债券承销团协议》。余额包销：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险，即在规定的发售期结束后，将各自未售出的债券全部买入。《三方协议》：指《无锡市人民政府、无锡市新区经济发展集团总公司、中国民生银行关于合作发行“小微企业扶持债券”的框架协议》。《债权代理人协议》：指发行人与债权代理人签订的本期债券债权代理协议。《债券持有人会议规则》：指发行人与债权代理人制定的本期债券债券持有人会议规则。《小微企业扶持债券资金账户监管协议》：指发行人与资金监管人签订的本期债券资金账户监管协议。资金监管人/资金托管人/债权代理人：指中国民生银行股份有限公司南京分行。债券持有人：指本期债券的投资者。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。国家发改委：指国家发展和改革委员会。无锡市政府：指江苏省无锡市人民政府。无锡新区：指无锡国家高新技术开发区。新区国有资产管理办公室：江苏省无锡市新区国有资产管理办公室。工作日：指北京市的商业银行对公营业日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书8法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。元：指人民币元。近三年又一期：2009-2011年和2012年1-6月。2013年第一期无锡市新区经济发展集团总公司小微企业扶持债券（小微企业增信集合债券）募集说明书9第一条债券发行依据本期债券经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3991号文件批准公开发行。第二条本次债券发行的有关机构一、发行人——无锡市新区经济发展集团总公司法定代表人：杨小军住所：无锡市新区湘江路2-3号注册资本：7,388,000,000万元人民币联系人：吴世平联系电话：[phone]传真：[phone]邮编：214028二、承销团（一）主承销商/簿记管理人——中国民生银行股份有限公司法定代表人:董文标住所：北京市西城区复兴门内大街2号联系人：路岩、舒畅、苏大伟联系地址：北京市西城区复兴门内大街2号电话：[phone]传真：[phone]邮编：100031（二）副主承销商——东海证券有限责任公司法定代表人:朱科敏住所：江苏常州延陵西路23号投资广