中国跨境支付市场专题研究报告2016

本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws跨境支付蓝海，第三方支付机构加速布局中国跨境支付市场专题研究报告20162016/3/16大数据大价值2研究背景第三方支付行业经过十几年的发展已进入成熟期，支付机构开始在场景拓展上发力。一方面，随着国民收入的不断增加，中国民众对跨境电商、出境旅游、留学等跨境业务的需求也不断增加；另一方面，政府相关部门针对第三方支付机构开展跨境支付业务放宽了监管要求，将跨境外汇支付试点业务拓展到全国，为第三方支付机构开展跨境支付业务创造了便利条件，跨境支付业务已成为第三方支付机构的新的增长点。2016/3/16大数据大价值3研究定义跨境支付：（Cross-borderPayment）指两个或两个以上国家或者地区之间因国际贸易、国际投资及其他方面所发生的国际间债券债务借助一定的结算工具和支付系统实现资金跨国和跨地区转移的行为。如中国消费者在网上购买国外商家产品或国外消费者购买中国商家产品时，由于币种的不一样，就需要通过一定的结算工具和支付系统实现两个国家或地区之间的资金转换，最终完成交易。支付机构跨境外汇支付业务:支付机构跨境外汇支付业务是指支付机构通过银行为电子商务（货物贸易或服务贸易）交易双方提供跨境互联网支付所涉的外汇资金集中收付及相关结售汇服务。海淘：即海外/境外购物，属于小额货物贸易，就是通过互联网检索境外商品信息，并通过电子订购单发出购物请求，通过跨境支付方式付款，由海外购物网站通过国际快递发货，或是由转运公司代收货物再转寄回境内。跨境支付业务发展背景2016/3/16大数据大价值4目录123第三方支付机构案例分析4第三方支付机构跨境支付发展趋势第三方支付机构跨境支付业务现状2016/3/16大数据大价值5PEST分析—跨境支付市场潜力巨大，将成为蓝海市场1.2014年2月，央行上海分行下发《关于上海市支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见》2.2015年1月，外汇局出台了《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》3.2015年4月，国家发改委、外交部、商务部联合发布《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》1.2014年，中国跨境电商交易规模为4.2万亿元，同比增长33.3%2.2014年我国电子商务网上零售交易额超过2.78万亿元，相当于全年社会消费品零售总额的10.63%，网上零售交易额比上年增长49.7%，较全社会消费品零售总额增速快37.7个百分点1.我国互联网上网人数达6.49亿人，互联网普及率达47.9%2.对海外商品的需求增加，2014年，我国居民个人跨境网购热情高涨，全年“海淘”支出超过15亿美元3.出境游市场不断扩大，2014年中国内地出境旅游人次超过1亿，海外交易总额达1648亿美元4.留学市场规模逐年扩大，2014年中国出国留学生出国留学人数为45.98万人，同比增长了11.09%1.互联网技术、物流的发展为跨境购物带来便利2.人民币跨境支付系统(Cross-BorderInterbankPaymentSystem，以下简称CIPS)一期成功上线运营，首批参与者包括工农中建在内的四大行、股份制银行以及外资行共19家3.跨境电商服务平台一站式解决货物快件在跨境电子商务中出现的通关、结汇、退税、产品安全等系列问题STEP2016/3/16大数据大价值6P：经过多年发展，中国跨境支付市场政策逐渐放宽银联最早展开跨境支付业务2007年9月，国家外汇管理局批复，允许支付宝公司办理境外收单业务，境内个人可通过支付宝用人民币购汇，购买境外合作商户网站上以外币标价的商品2011年财付通和美国运通合作2012年2月支付宝与万事达展开合作2012年7月16日，世贸组织裁定中国银联存在部分垄断，中国面临开放国内电子支付服务市场的巨大压力2013年10月正式下发了《关于开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复》，（汇综发【2013】5号）简称5号文件，批准17家第三方支付机构开展跨境电子商务外汇支付业务试点2014年2月18日，央行上海总部发布《关于上海市支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见》，上海银联、通联、东方电子、快钱、盛付通等5家第三方支付机构取得了首批跨境人民币支付业务资格2015年1月20日，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》（汇发[2015]7号），在全国范围内开展支付机构跨境外汇支付业务试点。将跨境电商单笔限额由等值1万美元提升至5万美元2007年2014年2011年-2012年2015年2013年加亚洲自由国际贸易通关便利人民币国际地位不断提升更加频繁的跨境贸易活动2016/3/16大数据大价值7P:“一带一路”等政策促进跨境支付市场规模继续扩大“一带一路”贯通中亚、南亚、东南亚、西亚等区域，连接欧洲和亚太两大经济圈，覆盖我国国内18个省份，以及沿线65个国家。“一带一路”战略的实施，将推动区域基础设施的完善、陆海空网络的形成，使投资贸易更加便利化、经济联系更加紧密。支付机构将通过贸易、投资、旅游等实现线上、线下跨境支付的发展，将会对我国支付行业将带来巨大的发展机遇。有利因素丝绸之路经济带21世纪海上丝绸之路2016/3/16大数据大价值8E：跨境电商的迅猛发展加速了跨境支付产业的建设根据Analysys易观智库产业数据库最新发布的《2014年中国跨境电子商务市场数据监测报告》数据显示，2014年中国跨境电子商务交易额达3.75万亿元人民币，环比增长38.9%，跨境电子商务渗透率达到逐年增加，2014年跨境电商占进出口贸易的14.2%。伴随互联网跨境电子商务的迅猛发展，企业和消费者对跨境支付的需求也呈几何级数增长。302.4486.5740.61548.62048.22997.04762.960.9%52.2%109.1%32.3%46.3%58.9%0%20%40%60%80%100%120%0.01000.02000.03000.04000.05000.06000.020082009201020112012201320142008-2014年中国跨境进口电商交易额进口电商交易额（亿元人民币）进口电商增长率©Analysys易观智库17.9915.0620.1723.6424.4225.8226.430.720.841.191.742.092.703.7516.5%42.4%45.7%20.1%29.2%38.9%4.0%5.6%5.9%7.4%8.6%10.5%14.2%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%0510152025302008200920102011201220132014进出口贸易总额（万亿元人民币）跨境电商交易额（万亿元人民币）跨境电商增长率跨境电商渗透率©Analysys易观智库2008-2014年中国进出口贸易与跨境电商交易额2016/3/16大数据大价值9S：社会对便捷的跨境支付有着较强的需求2014年，我国居民个人跨境网购热情高涨，全年“海淘”支出超过15亿美元2014年中国内地出境旅游人次超过1亿，海外交易总额达1648亿美元2014年中国出国留学生出国留学人数为45.98万人，比2013年增加4.59万人，增长了11.09%受益于人们生活水平的提高，人们对海外产品的认知的提高，2014年中国居民个人跨境游热情高涨，全年海淘支出超过15亿美元。此外留学市场、出境游市场等也逐年扩大，这些都对第三方支付机构开展跨境支付业务起到推动作用。留学海淘出境游19109218102456526955288443119559196997791788969892114220700014000210002800035000201020112012201320142015城镇居民农村居民©Analysys易观智库·国家统计局年中国居民人均可支配收入（元人民币）2016/3/16大数据大价值T：人民币跨境支付系统（CIPS）对于完善人民币全球清算服务有着重要的意义10李克强总理政府工作报告中指出“加快建设人民币跨境支付系统，完善人民币全球清算服务体系”国务院批准开展跨境贸易人民币结算试点，人民币国际化的征程自此启动人民银行启动建设CIPS人民币已成为我国第二大跨境支付货币2015年名称人民币跨境支付系统英文名称Cross-borderInterbankPaymentSystem用途为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务，是重要的金融基础设施，将大大提高跨境清算效率。2014年2012年2009年2015年10月人民币跨境支付系统一期工程上线首批参与者•包括19家境内中外资银行•同步上线的间接参与者包括位于亚洲、欧洲、大洋洲、非洲等地区的38家境内银行和138家境外银行2016/3/16大数据大价值11T：人民币跨境支付系统（CIPS）一期工程特点人民币跨境支付系统（CIPS）一期工程便利跨境人民币业务处理，支持跨境货物贸易务贸易结算、跨境直接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务。覆盖面广实时全额一点接入国际标准专线接入CIPS特点采用实时全额结算方式处理客户汇款和金融机构汇款业务各直接参与者一点接入，集中清算业务，缩短清算路径，提高清算效率采用国际通用ISO20022报文标准，便于参与者跨境业务直通处理为境内直接参与者提供专线接入方式运行时间覆盖欧洲、亚洲、非洲、大洋洲等人民币业务主要时区2016/3/16大数据大价值12目录123第三方支付机构案例分析4第三方支付机构跨境支付发展趋势第三方支付机构跨境支付业务现状跨境支付业务发展背景2016/3/16大数据大价值13第三方支付机构开展跨境支付业务准入门槛渐高支付业务许可证汇发[2015]7号跨境人民币支付业务实施意见•2010年6月，央行正式对外公布《非金融机构支付服务管理办法》对国内第三方支付行业实施正式的监管•2011年5月26日央行公布了首批获得《支付业务许可证》的27家单位，包括支付宝、财付通、快钱等•2015年1月，外管局出台了《国家外汇管理局关于开展支付机构跨境外汇支付业务试点的通知》，简称7号文件•支付宝、财付通、银联电子商务、快钱、汇付天下等17家机构成为首批获得跨境电子商务外汇支付业务试点资格的企业•2014年2月18日，央行上海总部发布《关于上海市支付机构开展跨境人民币支付业务的实施意见》•上海银联、通联、东方电子、快钱、盛付通等5家第三方支付机构取得了首批跨境人民币支付业务资格央行监管外管局监管央行分支机构支付机构开展电商跨境外汇支付业务首先需要有央行颁发的“支付业务许可证”，其次需要外汇管理局准许开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复文件。跨境人民币支付业务不需要外管局的批复，由各地央行分支机构发布相关文件即可。2016/3/16大数据大价值第三方支付机构跨境支付业务主流模式解读14第三方支付机构境外商户境内买家境内外银行未获得试点许可的支付机构大多数是和境内外银行合作或者境外第三方支付机构合作，以代理的身份购汇，货币兑换和付款流程由其托管银行完成，购汇的主体是个人买家。从而实现曲线跨境支付。模式一：与国际信用卡组织合作，由卡组织清算资金和转换货币。模式二：第三方支付与境内外银行合作，为买方代理购汇并完成支付。获得试点许可的第三方支付机构即被允许通过合作银行为小额电子商务交易双方提供跨境互联网支付所涉及的外汇资金集中收付及相关结售汇服务。至此，第三方支付机构可以直接对接用户和商户，真正成为跨境支付交易的主体。第三方支付机构境外商户境内买家未获得外管局跨境电商支付业务试点许可获得外管局跨境电商支付业务试点许可境内合作银行国际卡组织2016/3/16大数据大价值15截至2015年底，共发放27张跨境支付许可，区域主要集中在北京和上海北京上海深圳