民生银行发展战略

中国民生银行发展战略组员：冯春芸张娜刘海雄中国民生银行民生银行概况1外部环境分析2内部环境分析3战略选择4战略实施5Diagram一中国民生银行一、民生银行概况2010年，民生银行董事会对《五年发展纲要》进行修订，民生银行进入二次腾飞阶段。2012年，民生银行“二次腾飞”战略进入深入实施阶段。2003年3月18日，中国民生银行40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2005年10月26日，民生银行成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行。2007年，民生银行制定第一个《五年发展纲要》，并在中国银行业创新性启动公司业务事业部制改革。2009年11月26日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。1996年，民生银行成立。中国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，其85%股本金来源于非国有企业。严格按照《公司法》和《商业银行法》规定组建的全国性股份制商业银行。2000年12月19日，中国民生银行A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。1.发展历史创业阶段（1996-2000）高速成长阶段（2001-2009）二次腾飞阶段（2010-今）Diagram中国民生银行CycleDiagram1996年2000年2006年2008年2012年战略变迁•非国有、高科技、中小型企业•信贷工作开始转向集约化经营阶段一、民生银行概况2.战略变迁高科技、中小型的民营企业1998年•关系国计民生的支柱行业•低风险高增长的超常规发展之路2009年•大企业客户•寻找零售业务新的蓝海•战略调整和经营转型阶段•公司业务事业部改革•支行不能开展公司业务，只能全心做好零售业务•民营企业的银行、小微企业的银行、高端客户的银行•打造“特色银行”和“效益银行”•“二次腾飞”战略•聚焦小微金融，带动传统零售银行和产业链金融的两翼发展一、民生银行概况中国民生银行HotTip3.业务介绍公司业务：地产金融、能源、冶金、交通、中小企业、贸易金融事业部零售业务：1.小微金融业务：中国民生银行小微企业城市商业合作社，搭建了全国性的小微企业交流、共享和协作的平台。此外，本公司全面启动了小微专业支行建设工作，对50家小微金融专业支行进行了授牌。2.传统金融业务：美克美家联名卡、昆明肉类蔬菜流通服务卡等特色银行卡Diagram中国民生银行一、民生银行概况3.信用卡：重点发行了两大高端信用卡，持续打造高端信用卡品牌携手世界第二大航空公司——美国达美航空共同推出了民生•达美SKYMILES联名信用卡，该卡是国内首张与美国的航空公司联名发行的信用卡产品。4.私人银行：在资产配置、高端保险、信托融资产品等高收益资产配置方面持续优化、创新，并致力于保障资产安全及家族财富的持续增值；非金融业务涵盖私人银行商学院、健康管家、商旅通、旅行家、艺术馆、爱体育、奢生活、俱乐部等八项尊享生活服务，全面呈现顶级高端服务品质。5.手机银行：在功能、产品、服务和客户体验上实现重大突破，网点排号、跨行账户管理、跨行资金归集、手机号转账、手机银行专属理财等特色功能处于同业领先水平。6.95568客户服务：稳步推进新一代客户服务系统建设，成功上线新版语音菜单，推出小微客户开户预约、大额取现预约、代客理财、新版在线客服。开展客服布局调整，实现95568、400对公专线、400小微专线三类呼入业务异地热备，人力配置更加合理，应对话务高峰能力明显提。。Diagram中国民生银行Diagram一、民生银行概况4.亮点2012Diagram中国民生银行Diagram一、民生银行概况4.亮点2012（1）经营业绩2012年，民生银行实现净利润375.63亿元，同比增加96.43亿元，增幅34.54%；平均总资产收益率1.41%，同比增加0.01个百分点；加权平均净资产收益率25.24%，同比增加1.29个百分点；基本每股收益1.34元，同比增加0.29元，增幅27.62%。Diagram中国民生银行Diagram一、民生银行概况4.亮点2012按地区划分的分部经营业绩单位：人民币百万元地区资产总额营业收入资产占比收入占比华北地区16732864358752.24%42.27%华东地区10588032580033.05%25.02%华南地区420792966613.14%9.37%其他地区7667562405823.94%23.33%分部间调整(716453)0-22.37%0.00%合计3203184103111100.00%100.00%注：分部间调整为对涉及全行或若干分支机构的某些会计事项（如分支机构间往来款项、收支等）进行的统一调整。按业务领域划分的分部经营业绩单位：人民币百万元项目资产总额营业收入税前利润利润占比公司银行业务1530106434582242044.26%个人银行业务460749290831474229.10%资金业务1110420276311235424.39%其他业务101909293911362.24%合计320318410311150652100.00%Diagram中国民生银行Diagram一、民生银行概况4.亮点20122012年，资产总额32,120.01亿元，比上年末增加9,829.37亿元，增幅44.10%；负债总额30,434.57亿元，比上年末增加9,485.03亿元，增幅45.28%。发放贷款和垫款总额13,846.10亿元，比上年末增加1,793.89亿元，增幅14.88%；吸收存款总额19,261.94亿元，比上年末增加2,814.56亿元，增幅17.11%。一、民生银行概况中国民生银行HotTip与相同规模同行业营业收入对比：2012年业务收入单位:百万元营业收入营业利润存款贷款公司贷款个人贷款净利息收入占比招行113,36759,1132,214,8221,770,1031,072,195608,94077.95%兴业87,61946,1931,813,2661,229,165912,187299,93682.39%民生103,11150,7321,743,5221,304,935908,712396,22374.83%Diagram中国民生银行Diagram一、民生银行概况4.亮点2012•2012年，小微企业贷款突破3000亿元，达到3,169.51亿元，比上年末增加844.56亿元，增幅36.33%；小微企业贷款占个人贷款和垫款占比达到68.78%，比上年末提高4.46个百分点；小微客户总数达到99.23万户，比上年末增长116.66%。•截止2013年9月末，其小微贷款余额突破4000亿元关口，达到4040亿元，在绝对数量上领先于其他中小股份制银行。此外，民生5年累计发放小微贷款达到1.2万亿元，服务小微客户170万户，不良率有效控制在0.52%。（2）分支机构截至2012年底，民生银行业务遍及全国24个省级行政区域，设立分行33家，机构总数达702家。Diagram中国民生银行Diagram一、民生银行概况4.亮点2012（3）2012年度全国性商业银行排名：财务评价前5名核心竞争力前5名1中国工商银行1中国工商银行2中国建设银行2中国建设银行3招商银行3中国民生银行4中国农业银行4招商银行5中国民生银5交通银行资料来源：2013中国商业银行竞争力评价报告——《银行家》Diagram中国民生银行Diagram一、民生银行概况5.现行使命及战略核心价值观：服务大众、情系民生愿景：创立义为先、利为基的富有社会责任的民营银行战略定位：民营企业的银行、小微企业的银行和高端客户的银行战略目标：坚持特色银行和效益银行的战略目标，通过加快分行转型和深化事业部改革，打造具有核心竞争力和自身经营特色的中国最佳商业银行。其中，2012年在民生银行第二个《五年发展纲要》里提出：在未来3到5年时间，将小企业贷款占其贷款总额的比例从25%左右扩大至45%~50%。未来3~5年，我们将建设300家小微专业支行。2013年具体措施：全面落实第二个《五年发展纲要》为主线，以“特色银行、效益银行及三个定位”为目标，把握形势，深化改革，全面创新，加快转变经营管理方式。聚焦小微金融，带动传统零售银行和产业链金融的两翼发展；控制成本，提高效益，严控风险，确保各项业务稳健发展，为实现“二次腾飞”战略转型奠定坚实基础。Diagram二中国民生银行二、外部环境分析Diagram宏观环境分析（PEST）外部环境分析行业环境分析（波特五力）机会、威胁十八届三中全会关于完善金融市场体系（1）扩大金融业对内对外开放，在加强监管前提下，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。发展普惠金融。鼓励金融创新，丰富金融市场层次和产品——威胁（2）完善人民币汇率市场化形成机制，加快推进利率市场化，健全反映市场供求关系的国债收益率曲线——机会（3）积极发展混合所有制经济。允许更多国有经济和其他所有制经济发展成为混合所有制经济。国有资本投资项目允许非国有资本参股。允许混合所有制经济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者利益共同体——机会（4）完善主要由市场决定价格的机制。凡是能由市场形成价格的都交给市场，政府不进行不当干预——威胁CompanyLogo（一）政治法律因素（一）政治法律因素银监会下发意见和指引（1）中国银监会令2013年第2号《消费金融公司试点管理办法》已经中国银监会2013年第18次主席会议通过。现予公布，2014年1月1日起施行——威胁和机会共存（2）2012年5月中国银监会关于鼓励和引导民间资本进入银行业的实施意见——威胁（3）2013年8月29日中国银监会关于进一步做好小微企业金融服务工作的指导意见——机会（4）为贯彻落实十二五规划节能减排2012年2月24日中国银监会关于印发绿色信贷指引的通知，要求给企业的贷款必须考虑企业生产是否对社会环境和社会造成负效应——机会CompanyLogo（一）政治法律因素（一）政治法律因素巴塞尔协议Ⅲ资本充足率新规定一级资本充足率由4%提高到6%，总资本不变8%，提出2.5%的资本留存缓冲要求，总资本充足率10.5%。CompanyLogo（一）政治法律因素普通股（扣减调整项后）一级资本总资本最低资本要求4.5%6.0%8.0%资本留存超额资本2.5%最低资本要求+资本留存超额资本=总资本7.0%8.5%10.5%Diagram中国民生银行（二）经济因素经济增速放缓和社会融资规模：资产规模逐年上升，社会融资规模上升趋势，但人民银行控制在8000-10000亿水平。经济增速明显放缓抑制信贷规模增长。过去十年，我国GDP年均增长10%左右，但自2012年以来，经济增长进入换挡变速期，影响了各类经济主体的经济决策和财务状况，导致信贷需求增速放缓。Diagram中国民生银行（二）经济因素通货膨胀率高，存款利率低活期0.28%，3个月定期2.85%，半年3.05%，一年3.25%，2年3.75%，偏好理财产品，年收益率至少4%。利率，放开管制的趋势，做好业务转型。居民可支配收入：居民收入成上升趋势。对银行产品需求越来越多样化。Diagram中国民生银行（三）社会文化因素HotTip人口因素：人口在13.5亿左右，世界人口排名第一，人口老龄化所带来的问题，不仅是老年人自身的问题，它牵涉到政治、经济、文化和社会发展诸多方面，带来一系列的问题。社会负担加重、社会文化福利事业的发展与人口老龄化不适应，家庭养老功能减弱，老年人对医疗保健、生活服务的需求突出。生活方式变化、消费习惯：喜欢奢侈品，高端消费方式，说明有钱人很多，发展私人银行，发展高端客户。喜欢储蓄，特别是老年人，所以利用这部分资金，开展养老计划的理财也是新的方向重视环境保护：把生态环境列入金融机构这是一个机会与挑战，放贷不只是要考虑借款人的还款能力还要考虑项目的环境和社会风险，可能与盈利发生冲突。Diagram中国民生银行（四）技术因素HotTip电子银行的广泛应用，成为银行间业务来和客户服务的基础；电算化会计和计算机为基础的自动业务处理