江苏沿海风电产业发展战略研究

强化公关意识培育产业集群努力打造江苏风电产业区域品牌---江苏沿海风电产业发展战略研究（初稿）张平江苏省公共关系协会风电专业委员会中国风电网中华招商网南京合得来科技有限公司二零零八年七月2强化公关意识培育产业集群努力打造江苏风电产业区域品牌---江苏沿海风电产业发展战略研究（初稿）张平目录总论以公共关系提升风电产业的软实力第一章江苏沿海发展风电产业集群的基础第一节江苏沿海发展风电产业集群的优势一、浅海辐射沙洲是发展风电的广阔天地二、沿海地区风能资源丰富三、工程地质条件较好四、区域电网接受能力强五、灾害性气候概率低第二节江苏沿海风电产业集群发展现状一、大丰风电产业集群发展现状（一）国家风电特许权项目（二）海上百万千瓦级风电场3二、东台风电产业集群发展现状三、如东风电产业集群发展现状（一）如东风电一期10万千瓦特许权项目（二）如东风电二期25万千瓦特许权项目（三）如东风电三期70万千瓦风电场项目（四）如东风电设备制造项目第三节江苏沿海风电产业集群发展条件一、地理资源优势：丰富的风能资源二、市场需求优势：稳步增长的绿色电力需求三、电网接入优势：良好的电网接入条件四、经济发展优势：重大项目建设的要求第四节江苏沿海风电产业集群骨干企业第五节江苏沿海风电产业集群发展思路一、大丰市风电产业集群发展思路（一）风电场开发（二）风电设备制造企业二、东台市风电产业集群发展思路（一）连陆滩涂风电发展思路（二）海上风电场开发思路（三）风电设备制造与研发思路（四）沿海旅游业发展思路三、如东县风电产业集群发展思路4第二章风电产业集群竞争优势分析第一节江苏沿海风电产业集群价值链及模型一、江苏沿海风电产业集群价值链模型（一）江苏沿海风电产业集群价值链分析（二）价值链各环节间的联系二、实现江苏沿海风电产业集群价值的途径（一）构建产业集群创新体系1、构建产业集群创新平台2、培养产业集群的动态创新能力（二）建立产业集群价值网络（三）培育产业集群竞争力实现产业集群价值（四）以产业链分工协作延伸产业集群价值链（五）完善产业集群发展环境1、硬环境建设2、软环境建设第二节江苏沿海风电产业集群：转型机遇与战略一、转型因素与特征二、产业集群的战略选择第三节江苏沿海风电产业集群与企业发展一、核心企业发展二、中小企业发展(一)江苏沿海风电企业中小企业集群存在的问题5（二）中小企业集群竞争优势及其作用（三）中小企业集群发展：政府核心作用第四节产业集群竞争：优势形成与体系一、产业集群的竞争优势因素（一）产业集群竞争优势的基本要素（二）产业集群对竞争优势的影响二、创新全球化与江苏沿海风电产业集群竞争优势（一）创新全球化对产业集群形成的影响（二）创新全球化与产业集群形成三、产业集群竞争优势体系的构建（一）产业集群竞争：优势基础及体系（二）产业集群及独特的竞争体系第三章指导思想和战略目标第一节指导思想一、以科学发展观统领经济社会发展全局二、坚持人与自然、经济与社会和谐、可持续发展三、以先进制造业和现代服务业双轮驱动为发展动力加速新型工业化进程（一）以先进制造业的集聚发展来推动空间节约、布局优化和结构调整（二）以现代服务业作为提升产业层次、凝聚竞争力的新动力四、充分发挥优秀文化对经济和社会发展的助推作用6（一）以文化作为经济发展的精神动力（二）以文化作为经济增长的智力资源（三）以文化营造经济发展的社会环境（四）把文化作为新的经济增长点五、加强自主创新能力六、全面贯彻循环经济理念，实施清洁生产第二节重点发展方向一、实现区域品牌与企业品牌的良性互动二、加强自主创新，提升产业发展水平三、走集约化发展道路，转变经济发展方式和产业集群扩张方式第四章战略定位和产业布局第一节战略定位一、风电产业的国际先进制造业基地（一）技术创新：由市场驱动转向技术与市场双驱动（二）国际先进制造业基地的内涵（三）建设国际先进制造业基地的“区域品牌”二、建成富有地方特色和产业特点的循环经济示范区三、构建现代生产性服务业集聚区第五章打造江苏沿海风电产业集群的战略举措第一节建立区域性国际化行业协会一、行业协会的基本介绍二、行业协会的性质7三、行业协会现状四、行业协会的功能定位五、行业协会的组织第二节促进产品优化升级，加快企业自主创新能力一、优化投资二、原始创新三、集成创新四、引进消化吸收再创新（一）内在机制1：逆向工程（二）内在机制2：对购进产品设计图纸与生产设备的学习（三）内在机制3：合资企业中的技术学习（四）内在机制4：通过OEM学习五、加强知识产权保护，实施专利推广工程六、培养企业家的创新意识七、国家、省、市各级政府政策支持八、通过信息化辅助产品创新和技术升级第三节通过引进、并购和重组，重点培育若干个骨干企业一、引进战略投资者二、推进企业并购、重组三、拓宽企业融资渠道四、鼓励企业“走出去”第四节以骨干企业为龙头，优化专业协作配套产业链8一、发挥骨干企业的龙头作用二、产业链上的分工与协作第五节大力发展配套服务业，构建现代服务业集聚区一、物流二、金融三、中介服务第六节实施优秀人才系统工程一、企业家工程二、技术人才工程三、建设生态工业园区，推行清洁生产四、充分发挥非政府组织的作用五、培育集群的生态文化第七节建设“江苏沿海风电产业集群”，培育国际化区域品牌一、合力培育“江苏沿海风电产业集群”区域品牌二、“江苏沿海风电产业集群”风电产业集群品牌运作的营销对策三、以文化战略提升国际化区域品牌第八节大力发展公关事业，推动江苏风电产业发展一、重视公共关系转变思维方式二、科学运“势”战略公关三、公共关系主导未来商业策略四、发展公关事业打造品牌江苏五、江苏省公关协会风电专委会将成为风电企业的参谋助手9发展公关事业培育产业集群努力打造江苏风电产业区域品牌---江苏沿海风电产业发展战略研究（初稿）张平总论以公共关系提升风电产业的软实力风能是一种清洁的可再生能源，风力发电是风能利用的主要形式，也是目前可再生能源中技术最成熟、最具有规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。作为一种清洁的可再生能源，风力发电近年来在世界范围内呈爆发式增长。因此，风电装备产业也正处于市场需求上升、产业规模扩大的加速发展期。我国风能的发展遇到了非常好的机遇，但如何健康地、可持续地发展我国风能成了大家十分关注的问题。一、我国风电产业发展状况2007年，我国风电总装机容量已突破500万千瓦，我国风电新增装机容量328万千瓦，同比增长高达147%，提前3年完成了2010年的目标。目前国内风电设备市场年销售额超过250亿元，而到2020年，这块“蛋糕”有可能扩至千亿元。据不完全统计，目前我国风电设备制造业已有近百家，其中风电整机制造企业有40余家；部件制造业的发展也很迅速，仅风轮叶片制造企业就有20余家。国外设备制造企业也看好中国市场，纷纷在中国建厂。1、发展机遇我国处于风电开发的初期，并且受到政策支持，未来三年国内对风电机组需求仍将高速增长，未来三年中国风电机组需求复合增长率达到40％，2008年增速将达到50％；2009年以前国内产能不能有效释放将使2008年国内的风电机组供不应求。目前我国风电建设成本在8000-9000元/千瓦，而风电厂将有60％-70％的投资在风电设备上，风电设备成本在5000-6000元/千瓦。由国家以及各地区“十10一五”规划来看，我国风电设备市场迎来巨大机会。如果2010年我国风电装机容量达到1000万千瓦，“十一五”期间新增的风电设备市场可以达到450亿元的规模，年均份额达到130亿元，巨大的市场给相关的企业带来市场机会。国内风电设备制造企业盈利水平还有较大的提升空间。国内市场风电机组的价格为7000—8000元/千瓦。一台1.5兆瓦的风电机组的售价约为1050万至1200万元。由于目前大多数风电整机生产厂商的零部件都为外购件，风电整机的毛利率仅为10%。相比之下，国外市场上风电机组的售价一般为9000-12000元/千瓦，国外生产厂家的毛利率为15%-20%，我国风电设备制造企业的盈利水平还有较大的提升空间。2、面临挑战面对国外企业的竞争，能否给国内企业成长和发展留下一定的市场空间。我国目前风电设备市场仍然以外资设备占据绝对优势。2006年，我国风电累计装机容量、新增装机容量中外资设备分别占据66％、55％的市场份额，相应的内资设备仅占据31％、41％的市场份额。在我国风电设备市场分布中，占据前10位的企业以外资居多。国际市场排名前列的风电设备厂商都已经在我国市场中取得了一定的地位，如Vestas、Gamesa、GE等都在我国总装机容量中排名靠前。我国风电设备市场吸引了国际大型风电设备企业纷纷入驻。为了满足我国国产化率70％的要求，为了降低生产成本，以及考虑到运输成本等问题，以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon为代表的国际风电制造巨头目前纷纷在华投资建厂，竞争非常激烈。国际企业在整机、关键零部件的生产上均具有技术优势，尤其是在风叶、齿轮箱、发电机等关键零部件上，在我国风电设备市场，外资企业仍将凭借技术优势占领较大市场份额。核心技术缺乏始终遏制着国内风电企业发展的咽喉，低水平重复引进使国内风电产业无法在短期内摆脱受国外巨头控制的阴影。3、突围策略我国大部份风电设备目前主要依靠进口，我国风电设备企业具有自主产权的机组有600kW、750kW、1.2MW和1.5MW，而后两种还有一个成熟期。我国风电设备企业需要在风电设备整体优化、气动设计、强度疲劳、振动、长期可靠运行、控制、材料制造等方面掌握关键技术。如果运行模式一直停留在引进外国技术以及合伙人的基础上，则将不能在我国风电发展的大环境中获得最大收益。我国政府也已制定了相应的政策支持国内企业的发展。在我国风电设备大发展的市场中，如果不能掌握关键技术，未来在关键零部件采购、成本控制上都将受制于人。我国政府积极推进国产化，而我国内资风电设备厂商也都积极在引进技术的同时，努力推进国产化，在自有技术上取得突破的公司未来在风电设备市场胜出的可能性比较大。风电设备制造企业的上游是风电机组零部件生产厂商，下游是风电项目投资商（多为大型电力公司和其下属专门从事风力发电项目投资的电力公司）。为提高盈利能力，掌握市场的主动权，风电设备制造企业开始形成向上游或下游扩展的两种发展策略。策略一：向上游零部件制造业扩展，提高风电机组的毛利率。采用这种战略的代表企业有东方电机和湘电股份。目前，国内风电整机生产企业所需零部件大都从外部购买，致使毛利率较低。策略二：向下游风电项目投资领域扩展，争取市场的主动权。采用这种战略的代表企业有金风科技和华仪电气。11我国风机设备发展状况国内未来风电设备市场将以1.5MW以上机型为主：我国目前的风电机组仍以750万瓦为主。根据国家发改委规划，我国未来的风电新增装机将以1.5MW、2MW机型为主，1MW以下机型所在比重将逐渐降低。因此具备1.5MW以上机型生产能力的企业将具有更强的市场竞争力。截止2007年底，进入我国风电机组整机制造市场的主要厂商有21家，其中外商独资有4家，合资5家，本土制造商有12家。国内企业中只有新疆金风、东方汽轮机和大连华锐具备1.5MW风电机组的生产能力，并都在研制2MW以上机型。2007年10月，湘电股份率先研制成功了2MW永磁同步风力发电机。同时该公司与日本原弘产合资（各占50%）的湖南湘电风能有限公司，生产的2兆瓦直驱式风力发电机组在内蒙古大唐国际卓姿风场正式并网发电，标志着湘电股份成为兆瓦级风电机组市场的有力竞争者。从产业周期的角度，我国风电机组尚处于创业期，表现的特征是技术尚不成熟，行业持续快速增长，有众多企业新加入这个行业，也将不断有企业被淘汰出局。只有掌握核心技术或者能够快速消化吸收引进技术的本土制造企业才能最终在竞争中胜出，随行业成长壮大。国内主要风电整机生产厂商新疆金风科技：主要生产机型：600kW、750kW、800kW和1.5MW直驱式风力发电机组。大部分整机零部件依靠外购，正在研制2MW、2.5MW以上机型。2006年完成风力发电机销量445,200kW。大连华锐：主要生产机型：1.5MW变速恒频双馈式风力