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巴彦淖尔市发展与改革委员会内蒙古巴彦淖尔市番茄产业发展规划内蒙古巴彦淖尔市发展与改革委员会2006年6月巴彦淖尔市发展与改革委员会报告要回答的问题巴市为什么要发展番茄产业？番茄产业的市场在哪里？番茄产业面临的竞争如何？巴市如何发展番茄产业？巴彦淖尔市发展与改革委员会巴市为什么要发展番茄产业巴彦淖尔市发展与改革委员会巴市的总体概况巴市位于内蒙古自治区西部，其下设一市辖市、4个旗，2个县。具体为：临河市；乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗、杭锦后旗；五原县、磴口县。全市总人口173万，其中，非农业人口61万，农业人口112万。全市总面积64413平方公里，其中耕地面积890万亩，各年实际播种面积约585万亩。在巴市中，位于南部的磴口县、杭锦后旗、临河市、五原县、乌拉特前旗等五县市是番茄原料适宜种植区。因此，当前，在内蒙的所有番茄制品企业均分布在这五个县市。目前，巴市已成为中国第二大番茄制品主产区，产量占全国总量的20%，并有迅速扩张的趋势。巴彦淖尔市发展与改革委员会地中海沿岸巴市位于北纬42度线附近，拥有充足的阳光、干燥的气候及良好的水肥，是世界上最适宜番茄生长的地区之一。北纬42度线巴彦淖尔市发展与改革委员会2005年全国产能分布37家企业，占全国68%的产能5家企业，占全国11%的产能15家企业，占全国21%的产能内蒙古巴市是中国加工番茄的第二大基地，拥有全国鲜番茄加工21%的的产能。新疆甘肃内蒙巴彦淖尔市发展与改革委员会2005年全国番茄加工基地分布巴市较新疆、甘肃离天津港口更近，运输更便利，运输成本更具有优势。新疆甘肃内蒙3500公里，吨酱运费380元2500公里，吨酱运费280元1200公里，吨酱运费180元天津港巴彦淖尔市发展与改革委员会内蒙的番茄加工企业全部分布在巴市的乌拉特前旗、五原县、杭锦后旗、临河市、磴口县。番茄加工企业巴彦淖尔市发展与改革委员会自2004年以来，巴市地区的番茄产业得到了迅速的发展，番茄酱产量及番茄种植面积均以年均65%以上的速度在递增。30.06.37.012.215.21.21.32.32.95.8051015202530352002年2003年2004年2005年2006年预计工厂数量(个)酱产量(万吨)所需面积(万亩)种植户数量(万)巴彦淖尔市发展与改革委员会企业名称工厂地点工厂状况生产线规模（吨/日）泰顺磴口工厂磴口县2800泰顺前旗工厂乌拉特前旗3000九发公司磴口县4100富源临河工厂临河市2500富源狼山工厂临河市1500富源五原工厂五原县4500中基天义民族工厂五原县2150中基天义塔尔湖工厂五原县1700中基石巴工厂五原县在建2000中基和胜工厂五原县在建2000中基城南工厂五原县在建700中基向阳工厂五原县在建3600屯河河套公司杭锦后旗3400屯河头道桥工厂杭锦后旗在建2500屯河五原工厂五原县在建1000其它800合计382502006年巴市番茄加工企业现状。巴彦淖尔市发展与改革委员会2005年主要农作物种植面积及效益对比表在巴市，番茄的种植收益远远高于其它农业作物，因此，加大番茄的种植面积，可有效提高农民的种植收益。小麦玉米葵花小麦套玉米小麦套油料番茄平均成本（元）399300295612500400平均单产（吨/亩）0.350.70.170.770.65平均单价（元/吨）12501120300011002000280毛利（元）637.578451084712001400净利润（元）238.54842152357001000种植面积（亩）12种植比例（%）2%在当前番茄收购价格下，农民种植番茄较其它作物，亩收益要高出575元。巴彦淖尔市发展与改革委员会磴口县：24万亩巴市旗县杭后：133万亩临河：133.5万亩五原县：130万亩乌拉特前旗：161万亩总计：581万亩合计：420万亩10万亩潜力60万亩潜力70万亩潜力60万亩潜力约200万亩潜力有限可种植番茄土地在全巴市地区，可拿出来种植番茄的土地有200万亩以上，发展潜力巨大。巴彦淖尔市发展与改革委员会10.889.04.940.20.030.060.090.0120.02005年未来目标番茄酱产量(万吨)番茄业产值(亿元)巴市番茄种植达100万亩时，与2005年相比，至少可以增加本地农民收益4.1亿元，增加地方工业收入35亿元。农民收益产业销售收入151009502502800204060801001202005年未来目标225240255270285番茄种植面积(万亩)总收益增加(千万元)番茄收购单价(元)巴彦淖尔市发展与改革委员会番茄产业的市场在哪里巴彦淖尔市发展与改革委员会注：以上数量均为加工鲜番茄的量资料来源：tomatoland2004番茄行业报告世界番茄制品消费总量在2800万吨左右，主要市场在欧美等西方国家。9842472971,0932,78216123.72.925.84.94.60.805001,0001,5002,0002,5003,000欧盟非洲和中东亚太北美南美总计0.05.010.015.020.025.030.0总量(万吨)人均消费量(公斤)巴彦淖尔市发展与改革委员会182620177960183739103629965978521947573434443674504000080000120000160000200000意大利德国英国俄罗斯联邦日本法国尼日利亚加拿大比利时进口量（吨）世界番茄制品市场主要在欧洲的意大利、德国、英国和亚洲的日本、韩国等地。巴彦淖尔市发展与改革委员会2004年鲜番茄加工量（万吨）112111474402211751502610200400600800100012001400美国欧盟中国中东土耳其非洲南美注：因2005年中国番茄行业受灾害，属不正常年份，所以选用04年数据数据来源：tomotoland2004年世界番茄产业报告目前，美国、欧盟、中国是世界主要番茄制品的生产国。巴彦淖尔市发展与改革委员会15.84%11.88%11.88%25.74%34.65%中国欧洲土耳其意大利（分装）其它注：此处欧洲不含土尔其、意大利数据来源：tomotoland2004年世界番茄产业报告中国的番茄酱90%以上供出口，因此，中国目前是世界上最大的番茄制品出口国，占世界番茄制品贸易量的近35%。各番茄酱产地占世界番茄贸易量比重巴彦淖尔市发展与改革委员会美国、欧洲番茄酱产业近年来基本维持现状，并有逐渐萎缩的趋势。东欧、地中海沿岸地区近年来基本维持现状；随着欧市农产品补贴取消的呼声日益高涨，未来这一地区番茄产业存在大幅萎缩的可能。全球需求总量缓慢增长，发达国家增速放缓，发展中国家稳步上升；欧美向高端精细化、高附加值的产品转移；低附加值的原料酱向中国域转移。世界番茄产业产业链的前端仍在向中国转移。中国原料价格的纯对优势在近五年内仍会存在。经过前两年的快速发展期后，中国总体来讲仍将相对快速发展，主要集中在内蒙区域。中国在未来3—5年，产量预计将超过100万吨，存在极大发展机遇。世界番茄产业存在逐步向中国转移的趋势。巴彦淖尔市发展与改革委员会番茄产业的竞争如何巴彦淖尔市发展与改革委员会21030630031230506060050100150200250300350400中国美国欧盟土尔其到日、韩运费（美元）产品原料成本（美元）中国番茄产品运到欧洲和日本市场后，分别较其它主要产区产品成本低40—116美元，具有明显成本优势。21030630031260301020050100150200250300350400中国美国欧盟土尔其到欧洲运费（美元）产品原料成本（美元）到欧洲市原料加运费成本到欧洲市原料加运费成本40美元优势116美元优势巴彦淖尔市发展与改革委员会中国番茄酱生产商产量比较屯河和中基是世界排名第二和第三位的番茄酱生产企业，其规模较其它企业要大很多。36.936.863485.56.25620.64.33.5327.4234.42.52.43.90510152025303540屯河中基天业亚鑫金垦泰顺富源九发甘肃其它设备产能（万吨）最高年产量（万吨）巴彦淖尔市发展与改革委员会新疆屯河投资股份有限公司（简称“屯河”、“中粮/屯河”、“新疆屯河,英文简称“TunheCOFCO”)是一家以农业投资、农业综合资源开发、特色农产品深加工为主的投资控股型上市公司。截止2005年，注册资本8.06亿元，总资产39.4亿元。番茄产业、糖业、林果业为主要支柱产业。具有年产番茄酱及其系列产品38万吨、林果产品3.3万吨、食糖18万吨的生产能力。公司旗下共有15家番茄制品生产企业，4家果品加工企业，5家食糖生产企业。企业主要分布在新疆、甘肃、内蒙、河北等地区。公司是亚洲规模最大、世界规模第二的番茄酱制造商；中国规模最大的甜菜糖、杏浆制造商。是中国粮油食品（集团）公司（COFCO）的控股公司。主要竞争企业----新疆屯河基本情况巴彦淖尔市发展与改革委员会中国粮油食品(集团)有限公司(简称“中粮”、“中粮集团”，英文简称COFCO)于1952年在北京成立，是一家集贸易、实业、金融、信息、服务和科研为一体的大型国有控股企业集团，横跨农产品、食品、酒店、地产等众多领域。是中国最大的进出口公司之一。是中国最大的食品生产企业，拥有“长城”葡萄酒、“福临门”食用油、“金帝”巧克力、“梅林”罐头、“屯河”番茄酱等众多知名食品品牌。截至2004年,总资产达到1160亿元人民币。1994年以来，一直名列美国《财富》杂志全球企业500强。主要竞争企业----新疆屯河基本情况巴彦淖尔市发展与改革委员会主要竞争企业----G中基本情况G中基成立于1992年5月，1994年7月改制为股份有限公司，2000年9月在深交所上市。截止到2004年末，公司资产总额24.26亿元人民币，拥有参、控股企业16家，在册职工人数1438人。公司是世界第三大番茄制品生产商，共拥有生产线29条，番茄制品设计生产能力40万吨。产业区域遍布新疆、甘肃、天津、内蒙古等地。2005年3月，中基公司的“Chalkis”商标被国家商务部列入重点培育和发展的出口名牌产品。2004年开始，中基将其产业发展的重点转向以天津中辰为核心的小包装番茄酱的加工。2006年3月22日上海证券报披露，G中基担保总额已经达到净资产的100%以上，存在较大财务风险。巴彦淖尔市发展与改革委员会巴市如何发展番茄产业巴彦淖尔市发展与改革委员会从番茄产业链的初加工环节向产业链的研发、深加工与终端营销环节过渡HEINZ强化弱化弱化强强KAGOME强化强强CONAGRA强强MORINGSTAR强强INDUVESA强强中国强弱弱优良品种加工鲜番茄原料酱罐装番茄切块、整番茄小包装酱各种调味酱各种沙司番茄汁番茄粉番茄红素代表厂商番茄种子研发农业种植采摘/运输初加工深加工终端营销主要产品巴市发展番茄产业目标巴彦淖尔市发展与改革委员会巴市发展番茄产业目标在三年内，将巴市番茄种植面积扩大到100万亩。番茄酱产量达到90万吨。番茄产业实现销售收入40亿元。巴彦淖尔市发展与改革委员会巴市发展番茄产业的基本原则1、营造优良环境。2、建立竞争秩序。3、扶优扶强企业。巴彦淖尔市发展与改革委员会营造优良环境建立全国最大的6000亩番茄育苗、育种、研发基地巴市具有的优势巴市存在的不足1、番茄品质较好，平均单产高。2、距天津较近。3、政府对企业的服务意识强。1、番茄原料单价较高。2、番茄品种单一，且存在退化的威胁。3、无霜期短，番茄加工周期短。4、对番茄大规模种植带来的病虫害威胁缺乏应对手段。巴彦淖尔市发展与改革委员会建立竞争秩序必须建立对企业、农户双方均具约束性的原料采购秩序；必须控制番茄加工企业的数量，避免无序竞争。期望拥有稳定、充足、较低价格的原料；在原料充足时可能会拒收或压价收购；在原料不足时存在相互间的抢料。拒收或压价收购的伤农事件，将为给企业来年原料采购带来困难。抢料带来企业成本增加，将造成企业经营困难及整个产业发展停