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1大健康产业宏观报告2017年5月5日医疗小组22目录A.大健康产业介绍•细分领域介绍B.养老产业C.医疗服务D.精准医疗E.健康管理F.医药工业33A.大健康产业介绍44大健康产业概念和细分领域划分大健康产业健康制造健康服务健康农业医药工业医疗器械医药商业健康管理医疗服务（传统）养老服务体育休闲化学药生物药基药中药疫苗血液制品保健品手术设备医疗电子医用耗材移动医疗检测设备家用医疗器械医药电商医药物流医药外包公立医院民营医院批发零售经销专业诊所检测中心社区医疗精准医疗精准医药精准诊断精准治疗健康体检养生保健康复护理健康咨询健康保险月子服务医疗美容养老地产养老护理养老养生养老保险健身保健休闲旅游生物育种生物农药生物饲料生物肥料卫生材料有机农业冷链物流食品安全大健康：围绕人的衣食住行、生老病死，对生命实施全程、全面、全要素呵护，既追求个体生理、身体健康，也追求心理、精神以及社会、环境、家庭、人群等各方面健康。包括了医疗服务、药品、医疗器械、可穿戴健康设备、理疗、美容、保健食品、健康食品、体育休闲、健康检测、养生、健康家居、有机农业等概念55人口、环境、健康意识、政策四轮驱动，大健康产业将成为继IT产业之后第五波经济浪潮新支撑0%5%10%15%20%0500010000150002000025000200820092010201120122013201420152016中国人口老龄化趋势60岁及以上人口（万人）60岁及以上人口比重数据来源：国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》2012-2016年中国环保部规划的PM2.5监测范围示意图全国所有城市所有地级以上城市113个环境保护重点城市和环保模范城市京津冀、长三角、珠三角等2013年2014年2015年2016年时间部门事件2015.03十二届全国人大三次会议李克强首次提出“健康中国”概念，指出：健康是群众的基本需求，我们要不断提高医疗卫生水平，打造健康中国。2015.03国务院《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，首次在国家层面制定医疗卫生服务体系，推动深化医改。2015.10十八届五中全会将建设“健康中国”上升为国家战略。十三五规划建议：推进健康中国建设，深化医改。2016.01国家卫计委全面启动《健康中国建设规划（2016-2020年）》，实施“健康中国”。2016.10国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》，明确提出健康服务业总规模于2020、2030年超过8万亿和16万亿。数据来源：国家环保部010020030040050020102011201220132014人均医疗卫生支出（美元）数据来源：Worldbank继蒸汽机引发“机械化时代”以及后来的“电气化时代”、“计算机时代”和最近的第四波“信息网络时代”之后，当前已经到来的是“健康保健时代”，而健康产业也将成为继IT产业之后的全球“财富第五波”。——《财富第五波》66政策详情：医药政策全景图77政策详情：规划类文件总结时间跨度文件名称1年关于深化医药卫生体制改革2017年重点工作任务关于印发2017年卫生计生工作要点的通知2年CFDA关于落实《国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见》有关事项的公告:2018年底前须完成仿制药一致性评价品种目录(289种)药品上市许可持有人制度试点方案(实施至2018年11月4日)5年国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知国务院关于印发“十三五”国家食品安全规划和“十三五”国家药品安全规划的通知国务院关于印发“十三五”卫生与健康规划的通知“十三五”卫生与健康科技创新专项规划“十三五”全国卫生计生人才发展规划发改委关于印发“十三五”生物产业发展规划的通知关于印发国家重大科技基础设施建设“十三五”规划的通知国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知全国医疗卫生服务体系规划纲要(2015-2020年)医疗机构设置规划指导原则(2016-2020年)关于促进医药产业健康发展的指导意见医药工业发展规划指南2015版药典8年国务院办公厅关于印发中国防治慢性病中长期规划(2017—2025年)的通知《中国制造2025》13年《“健康中国2030”规划纲要》《关于全面推进卫生与健康科技创新的指导意见》88与发达国家相比，中国大健康产业潜力巨大数据来源：DTTLGlobalLifeSciencesandHealthCare(LSHC)美国健康产业是仅次于制造业、服务业、金融保险业、房地产的第五大产业，也是近十年来增速最快的产业，占GDP的比重为8.8%——美国商务部医院医疗服务、医疗商品95%世界各国人均医疗消费水平美国大健康产业结构图中国大健康产业结构图美国健康产业是仅次于制造业、服务业、金融保险业、房地产的第五大产业，也是近十年来增速最快的产业，占GDP的比重为8.8%。——美国商务部99中国大健康产业的竞争格局、发展方向和产业空间•“中国创造”将在在全球新药舞台强势崛起。根据Pharmaprojects统计，中国已经取代日本成为亚洲最大的新药研发国。•精准医疗中国有机会引领全球。在上游测序仪器领域,美国公司占有绝对优势,但是精准医疗研究的核心需要大量的数据采集与分析,在这一点上,中国具有明显的优势。•可穿戴设备+远程诊疗+人工智能将彻底颠覆传统诊疗服务。随着互联网医院、医用可穿戴设备以及第三方影像中心的普及，未来人工智能必将在疾病预防和诊疗方面发挥更大的作用。长三角研发与产业化、外包服务、国际交流等方面具有较大优势，以上海为中心。环渤海人力资源储备充足，拥有丰富的临床资源和教育资源，各省市在医药产业链方面具有较强的互补性，以北京为中心。珠三角市场经济体系成熟，医药流通体系发达，毗邻港澳，对外辐射能力强，民营资本比较活跃。围绕广州、深圳、珠海。其他成渝经济圈在生物医学工程领域创新活跃；长吉图地区是亚洲规模较大的疫苗生产基地；长株潭地区拥有多个生物医药产业基地，产业基础雄厚；武汉城市群聚集了各类研发机构及知名企业，已形成较为完善的平台和环境。1010B.养老产业介绍1111养老产业的基本概念和业务模块养老产业基本概念养老金融家政及其他服务福利器械设施养老地产养老软件及信息系统综合性医护服务护工培训文化生活•是为老年人提供设施、特殊商品、服务，满足老年人特殊需要的，包括老年人衣食住行用医娱学等物质精神文化方面构成的一个产业链，是多个产业相互交叉的综合性产业。养老产业链八大模块•养老住宅、养老软件及信息系统、护工培训、福利器械、综合性医护服务、文化生活、老年金融、家政及其他服务。1212我国养老产业发展现状滞后，但前景广阔养老产业滞后于老年化进程•2014年，65岁以上人口人均养老床位数仅7.7张，养老市场容量占GDP比重6.44％，远低于欧美国家。0102030012342015年2020年2030年60岁以上人口数量（亿人）占总人口比重（％）024681005101520252015年2020年2030年养老产业市场规模（亿元）带动GDP增长百分点（％）养老产业前景广阔、潜力巨大•预计2020年，60岁以上人口达到2.55亿人，养老市场规模达到8万亿；2030年，60岁以上人口达到3亿人，养老市场规模达到22万亿。6.4422.3036.80010203040中国美国欧洲2014年养老市场容量占GDP比重（％）21.1050100香港瑞典荷兰美国英国中国65岁以上人口人均养老床位数（张）1313国家养老产业政策体系逐步完善时间关注重点政策文件2011-2012年养老产业社会化发展《社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)》、《中国老龄事业发展“十二五”规划》、《支持社会养老服务体系建设规划合作协议》2013年促进养老产业机构合作《养老机构设立许可办法》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》、《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》、《关于开展养老服务业综合改革试点工作的通知》、《关于建立养老服务协作与对口支援机制的意见》2014年以规范养老用地为核心，打破外资进入障碍，全面启动人才培养《关于加强养老服务设施规划建设工作的通知》、《关于建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》、《养老服务设施用地指导意见》、《建立统一的城乡居民基本养老保险制度的意见》、《关于推进城镇养老服务设施建设工作的通知》、《智能养老物联网应用示范工程》、《关于加快推进养老服务业人才培养的意见》、《关于组织开展面向养老机构的远程医疗政策试点工作的通知》、《关于做好政府购买养老服务工作的通知》、《关于加快推进健康与养老服务工程建设的通知》、《关于开展养老服务和社区服务信息惠民工程试点工作的通知》、《关于推动养老服务产业发展的指导意见》、《关于减免养老和医疗机构行政事业性收费有关问题的通知》、“商务部民政部发布公告鼓励外国投资者在华设立营利性养老机构从事养老服务”2015年以医养结合为重点，鼓励各类民间资本参与《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》、《关于规范养老机构服务收费管理促进养老服务业健康发展的指导意见》、《关于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见》、《关于进一步做好养老服务业发展有关工作的通知》、《关于开发性金融支持社会化养老服务体系建设的实施意见》、《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》、《城乡居民基本养老保险服务规范》2016年大健康、社区居家养老、长期护理险、老年教育、康复辅具《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》、《“健康中国”2030规划纲要》、《关于支持整合改造闲置社会资源发展养老服务的通知》、《老年教育发展规划（2016-2020）》、《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》1414养老产业链部分领域产业资源产业板块国内企业国外企业养老住宅万科、保利、绿城、绿地、远洋、太阳城、九华山庄、海航Suncity（日本）、Secom（日本）、悦榕庄（新加坡）、太阳城（美国）综合性医护服务宜华健康（收购亲和源）、同仁堂、凤凰股份、华业地产、迪信诊断、桑乐金、世荣兆业、松龄护（香港）木下介护（日本）、日医学馆（日本）、Brookdale（美国）、Revera（加拿大）、四季养老集团（英国）、彼得.佛瑞集团（荷兰）、汉撒养老集团（德国）、欧葆庭集团（法国）、吞武里（泰国）养老软件信息系统七喜控股、东华软件、银江股份、易华录、东软集团、数字政通、奥维通信、万达信息、延华智能、卫宁软件福利器械中体产业、美的集团、鱼跃医疗、尚荣医疗、大族激光、信隆实业、中路股份、中金电子、机器人护工培训雅戈尔、双箭股份、南京新百（收购安康通和三胞国际）文化生活金陵饭店、莱茵置业老年金融中国平安、新华保险、泰康寿险、兴业银行家政及其他服务1515养老小镇开发模式及典型案例类型盈利模式用地性质养老配套目标客群典型案例城市模式（医养结合型养老公寓）出租（或出售返租）+统一经营管理商服提供介助和介护养老服务可以离开家但不想离开城市环境的老人，需要专门的照护泰康之家社区模式（CCRC/CCC租售结合型居住区）销售产权+会员卡（租金）+月费住宅+商服+公建老人与用活动设施+提供介助和介护养老服务喜欢群居活动的健康老人；需要与业护理的半自理、全自理老人；希望一站式养老；北京太阳城、万科随园嘉树旅游模式（旅游度假型养老酒店/生态旅游康养新城）产权酒店+分时度假+异地连锁互换商服/旅游温泉+康复+理疗+营养膳食+文体活劢健康活跃老人和部分需要介助的老人，爱好旅游绿城乌镇雅园、九华山庄、保利西塘越1616典型小镇案例分析：泰康之家、东方太阳城、万科泰康之家北京燕园案例概览：•位于北京昌平核心区新城南邵镇景荣街2号院，距离北京市中心40公里，距离地铁站昌平线南邵站700米•主旨是打造“管家式”社区服务体系•集合健康医疗、文化娱乐、运动休闲、养生药膳、生活照护等功能业态主要启示：•运用美国CCRC模式，分区管理，服务全面•医养结合的养老体系，提供全方位养老服务北京东方太阳城案例概览：•坐落于有“东方莱茵河”之美誉的北京市顺义区潮白河畔•主