温家宝总理力挺科技发展 四大主线掘金金股

1温家宝总理力挺科技发展四大主线掘金金股2011年07月17日23:14投资快报温家宝总理在上周六出版的《求是》杂志发表重要文章——《关于科技工作的几个问题》。文章强调，科技是经济社会发展的强大动力，没有科技的发展，就没有中国的发展；科技发展的未来，决定着中国的未来。在国家政策力挺之下，在新一轮经济转型和技术创新的推动下，可以预见，科技股正迎来发展的春天。温家宝总理力挺科技发展7月16日出版的今年第14期《求是》杂志，发表了中共中央政治局常委、国务院总理温家宝的重要文章：《关于科技工作的几个问题》。温家宝总理在文章中称，科技是经济社会发展的强大动力。我们国家要真正强大起来，屹立于世界民族之林，必须要有强大的科技，有众多高水平人才，这是国家发展的力量所在、后劲所在。没有科技的发展，就没有中国的发展；科技发展的未来，决定着中国的未来。文章提出了五项科技工作：一是准确把握科技发展的新形势；二是依靠科技创新加快转变经济发展方式；三是加强基础研究和前沿研究；四是进一步深化科技体制改革；五是提高全民族科学素质。由于科技行业往往能够带动一个国家的经济转型，提高国家的行业效率，科技创新也是一个永恒的主题，对于科技股不少机构投资者还是比较看好。可以预见，在国家政策力挺之下，在新一轮经济转型和技术创新的推动下，科技股正迎来发展的春天。而事实上，科技股正以其巨大的成长性吸引着资本市场的玩家。蛰伏半年之后，科技股似乎有重新崛起的迹象。在近日大盘反攻的过程中，锂电概念、生物育种、触摸屏、智能交通等科技板块联袂占据涨幅榜前列。“十二五”科技规划出炉除了温家宝总理力挺科技发展外，科技部7月13日发布的《国家“十二五”科学和技术发展规划》也大力支持科技发展。《规划》提出，未来五年，要基本建成国家创新体系，国家综合创新能力世界排名由目前第21位上升至前18位，科技进步贡献率力争达到55%，创新型国家建设取得实质性进展。同时，《规划》明确了未来五年战略性新兴产业及其他产业的扶持重点。在“十二五”规划的扶持下，我国科技股投资将迎来历史机遇。在《规划》中记者发现，海水淡化、新能源汽车、节能环保三大产业均设定了具体的数字指标，而反渗透膜，零部件、整车集成技术与充电桩，LED设备与MOCVD国产化则成为三大亮点。其中，在海水淡化方面，目前我国反渗透膜大多依赖进口，国内企业的市场份额仅为10%左右。若按照规划“重点膜材料国内市场占有率提高30%以上”的目标，推进膜材料国产化将成为必然，这将有利国内膜组件生产企业南方汇通(12.40,-0.25,-1.98%)(000920)、碧水源(43.560,-1.79,-3.95%)(300070)等。历史数据也表明，科技板块是孕育牛股的温床，截至2010年底，“苹果概念”龙头股莱宝高科(002106)两年内涨幅高达852%；龙头股烽火通信(27.87,-0.22,-0.78%)(600498)和新海宜(002089)过去两年涨幅分别为301%、342%。全球科技股迎来春天而从美国纳斯达克科技股的表现来看，IPO泡沫恐慌致使科技股创1998年以来最低价，六月份的第三个星期是中国概念股临时性的谷底，随后大部分公司的股价都相继反弹了不少。外媒认为，前期中国科技股的表现仅属短暂性的下跌，今年下半年中国科技股还会继续上扬。随着未来几个月源源不断的利好消息，投资者或者又会有一种“这次不一样”的感觉。在未来的18个月里，投资者还有可能看到阿里巴巴集团的IPO。而在此期间，一些小型公司如优酷(YOKU)等，极有可能创出历史新高；一些大型公司，例如腾讯、百度(BIDU)、新浪(SINA)等也将有良好的表现。所以，在未来的几个月里可以预见互联网行业将会牛气冲天，锐不可挡。汇丰晋信科技先锋拟任基金经理邵骥咏也认为，越来越多的迹象表明，在新一轮经济转型和技术创新的推动下，全球科技股正迎来发展的春天。邵骥咏表示，在成熟的海外市场，科技股一直都是各类基金的宠儿。美国卡拉莫斯成长基金管理着95亿美元的资产，其中41%投资科技股。公司CEO约翰·卡拉莫斯认为，拥有信息优势和研究优势的基金往往能够更加2精准的挖掘到“微软”、“苹果”这样的超级牛股，投资者现在应该选择上涨潜力巨大的科技股。四大主线掘金科技股尽管科技股有望东山再起，但面对科技股这个大概念下的众多板块，还是会让投资者有“乱花渐欲迷人眼”的错觉。主流观点认为，在细分子行业中，终端需求将会最先爆发，也是推动整个行业快速发展的原动力，因此投资的逻辑将是“自下而上”，即从下游的应用到上游的制造。广发证券(36.15,-0.26,-0.71%)按照“细分龙头、市场高增长、核心优势和市场利基”四大原则选择投资主题和投资组合。一是无线覆盖及网优投资主题。3G建设与数据业务推进中，行业持续高景气。看好产业链内部实施纵向一体化，有核心竞争力和下游客户吸纳能力的企业，如三维通信(15.80,-0.33,-2.05%)(002115)、世纪鼎利(24.180,-0.68,-2.74%)(300050)。二是智能手机。在芯片降低门槛、运营商补贴等多重利好下，未来智能手机的高增长确定性高，我们看好其产业链中上游的细分优势龙头，如信维通信(26.000,0.30,1.17%)(300136)、顺络电子(002138)。三是网络设备及服务。在WiFi设备普及下，运营商的WLan、IPv6建设将拉动网络设备及服务行业，看好WiFi设备及运营商服务的细分领先者，如星网锐捷(15.95,-0.14,-0.87%)(002396)、国脉科技(14.72,0.28,1.94%)(002093)。四是移动应用服务。3G用户、智能手机分别突破10%临界点背景下，比照国际经验，按市场利基、快速产业化逻辑，看好动漫、位置服务等领域的拓维信息(18.52,-0.43,-2.27%)(002261)、四维图新(31.56,-0.54,-1.68%)(002405)3技术创新受扶持高端装备四板块8龙头强势出击2011年07月23日06:46证券日报编者按：6月采购经理人指数(PMI)已降至50.9，接近该指标50的临界线，并且已经持续3个月下调。有专家分析，持续萎缩的制造业极可能迎来新一轮投资扩张。从而制造业升级与创新的角度看，高端装备制造将是最大的看点。高端装备制造业横跨了传统产业和新兴产业这两大领域，未来的发展直接关系到我国一些重要基础战略产业的升级和技术进步的问题。“十二五”期间，该产业更是新一轮投资的重点。按照上述投资逻辑，本期“价值选股”重点分析研究了海工装备、航空航天、铁路基建、智能电网四大板块，筛选出一批有国家大型项目支持、技术创新能力强的价值潜力股票。触摸新“蓝天”航空航天指数创4月以来新高我国的航空航天工程涉及领域非常广泛，包括载人航天工程、月球探测工程、高分辨率对地观测系统、北斗卫星导航系统、新一代运载火箭工程等。作为产业化战略的延续，航空航天产业的资本运作将实现更多突破。本周，航空航天股价纷纷“升空”，板块指数创出了4月份以来的新高。“对航空航天业来说，第三季度的业绩将决定今年全年业绩的增长水平。随着旺季业绩逐渐明朗，航空航天板块将具备上涨的动力。”一业内人士对《证券日报》研究中心记者表示。反弹劲头足股价创二季度以来新高据《证券日报》研究中心及财汇资讯最新统计，自6月21日大盘反弹以来，航空航天表现出一马当先的势头。截至7月22日，航空航天指数在24个交易日里累计上涨14.6%，同期上证指数累计上涨5.7%，航空航天涨幅领先8.9个百分点，投资收益率相当于跑赢大盘1.56倍。进入7月份以来，这种领涨势头进一步加强。在7月以来的16个交易日里，大盘累计上涨0.32%；同期航空航天指数累计上涨4.8%，涨幅领先大盘4.48个百分点，投资收益率相当于跑赢大盘14倍。7月18日，受消息面刺激(国家海淀区“十二五”高新技术产业规划提出到2015年，海淀区航空航天产业力争实现总收入800亿元)，航天航空板块突然“升空”，该指数最高摸至5451.91点，创出了今年二季度以来的新高，航天航空板块指数涨幅达到2.66%，位于板块涨幅第一。个股中，南方汇通(12.24,-0.16,-1.29%)、歌尔声学(27.35,0.16,0.59%)、中航精机(23.55,0.04,0.17%)三只股票单日涨幅分别达10%、8.26%、7.16%。7月以来，有12只航空航天股票累计涨幅超过10%，另有29只股票涨幅超过5%；还有22只股票虽然涨幅不足5%，但仍旧跑赢大盘。具体来看，威海广泰(22.30,1.24,5.89%)是7月以来涨幅最大的航空航天股，以17.37%的涨幅稳居首位。本周五，定向增发机构配售股171.79万股上市流通，该股以5.89%的单日涨幅迎接了这次解禁，并且创出22.5元的反弹以来的新高。公司是中国空港装备行业中品种最全、技术水平最高、年生产规模最大生产厂家，产品已达近40个品种80多个类别，品种数量位于全世界同行业首位，是国内唯一能独立进行开发、设计、生产大型高端机场地面设备厂家，是行业内唯一可以与国际知名厂商竞争企业，产品装备于中国空军、海军航空兵、中国人民解放军总装备部。产品的多规格也带来了较高的进入壁垒，尤其是客户更多采取多品种同时招标的情况下，其优势就充分显露。七星电子(61.20,0.90,1.49%)7月以来涨幅达到15.45%，公司混合集成电路和电子元件产品用于包括航空航天在内的军工行业，在“神五”、“神六”、“神七”等神舟系列飞船、“嫦娥一号”、长征系列火箭的航天任务和多项国家重点工程中得到应用。公司在国内军用混合集成电路及高精密阻容元件的生产有领先的技术优势，目前只有公司能生产具有高可靠性指标的高精密、低温度系数的薄膜电阻器。业绩快报显示，2011年1-6月每股收益1.03元，每股净资产14.66元，净资产收益率7.27%，营业总收入5.57亿元，同比增长56.85%，4净利润6727.18万元，同比增长51.57%。公司经营业绩增长主要源于集成电路制造设备及电子元件新产品销售收入的增加。7月以来涨势居前的航空航天股还包括中航精机、贵航股份(21.05,0.21,1.01%)、北方股份(22.66,-0.02,-0.09%)、旭光股份(10.48,0.15,1.45%)、洪都航空(35.37,-0.56,-1.56%)等，累计涨幅均超过10%。业内分析人士认为，航空航天行业重点上市公司2011年市盈率平均为45倍左右，处于近两年来的底部区域；不少上市公司具有资产注入预期强、战略定位高、成长空间巨大等特点，目前航空航天行业重点上市公司面临的股价风险较小。同时由于未来军工资产证券化可能加快，市场对航母的预期等因素，所以航空航天整体面临新一轮上涨行情。行业支持政策频密出台航空装备是工业制造的“皇冠”，对先进制造设备、先进制造工艺、先进材料有极高的要求，摘取这个“皇冠”是一国占领全球制造业价值链顶端的重要标志，是一国发展战略新兴产业的重要组成部分。据了解，我国持续把航空装备作为发展战略新兴产业的重要内容，国家科技重大专项中均提到要大力发展航空装备制造。今年3月31日，国务院新闻办公室发表了国防白皮书《2010年中国的国防》。对此国信证券认为，此次国防白皮书中分别阐述了海、陆、空及二炮现代化建设的重点工作，其中重点发展的武器装备涉及广泛，多家公司的产品亦有所涉及。另外，低空域政策开放逐步推进，国信证券预计未来3-5年有望在全国范围内逐步实现低空域放开，通航航空产业将迎来爆发式增长。去年《改革意见》颁布后，今年系列细则将陆续出台，年内政策刺激频频，从低空域开放受益程度来看，建议关注海特高新(16.91,-0.11,-0.65%)、哈飞股份(27.58,-0.15,-0.54%)。“十二五”规划，高端装备制造业将提到国家战略推动层面，平安证券认为，航空航天装备制造业全产业链都具有高端装备属性，其中航空装备制造具有更大的市场空间，未来政策扶持超预期可能性大。预计行业十二五年均复合增长20-30%，行业进入快速增长期。“