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煤化工产业发展战略解析中国石油和化学工业协会胡迁林副秘书长2009年9月武汉报告提纲二、《振兴规划》中煤化工发展战略解析一、国内煤化工发展现状三、发展建议传统煤化工现代煤化工现代煤化工及部分热点项目发展现状面临的困难和存在的主要问题《振兴规划》涉及的煤化工内容《振兴规划》对产业发展带来的机遇与挑战产业布局煤化工用煤产业发展的方向和重点关于煤化工技术选择技术创新方向一、国内煤化工发展现状以煤炭为原料经化学方法将煤炭转化为气体、液体和固体产品或半成品，再进一步加工成一系列化工产品或石油燃料的工业，称为煤炭化学工业，简称为煤化工。我国煤化工产业正逐步从焦炭、电石、合成氨为主的传统煤化工产业向石油替代产品为主的现代煤化工产业转变。焦炭电石合成氨（一）传统煤化工一、国内煤化工发展现状煤焦化、煤电石、合成氨属于传统煤化工的三个子行业（一）传统煤化工一、国内煤化工发展现状•焦炭：据统计，2008年，国内焦炭生产能力约3.8亿吨左右，焦炭产量为3.2亿万吨，全国规模以上炼焦企业约900多家。2009年1-6月份，我国焦炭产量累计达1.58亿吨，较去年同期累计产量1.66亿吨，同比减少798.98万吨，下降幅度为4.8%。•电石：电石产能从2000年的480万吨猛增到2008年2200万吨，产量也从340万吨猛增到1361万吨，7年的时间均翻了两番。2009年1-6月份，我国电石产量为672.3万吨，较去年同期累计产量770.9万吨，同比减少98.6万吨，下降幅度为12.8%。一、国内煤化工发展现状•合成氨：据统计，2008年我国累计生产合成氨4995.15万吨，与上年同期相比减少96.74万吨，降幅为1.9%。目前我国共有合成氨企业853家，其中大型企业占22%，中、小型企业占78%。2009年1-6月份，中国累计生产合成氨2549.05万吨（折纯），比2008年同期下降了2.90%。（一）传统煤化工一、国内煤化工发展现状传统煤化工产业由于存在能耗高、污染重、规模小、工艺技术落后等局限,其发展正面临着原料供应、环境保护、新兴产业冲击等三个方面的挑战。能否有效解决这些难题,将决定传统煤化工产业未来的命运。逐渐转变传统煤化工现代煤化工（二）现代煤化工一、国内煤化工发展现状发展现代煤化工产业，即以煤气化为龙头，以一碳化学为基础，合成、制取主要以替代石油化工产品和燃料油的化工产业。现代煤化工范畴主要包括煤制甲醇、二甲醚、甲醇制烯烃、煤制乙二醇、甲醇制醋酸及其下游产品等，有人也把煤制油品纳入现代煤化工的范畴。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状一、国内煤化工发展现状•甲醇2008年我国共有甲醇生产企业221家，产能合计2800万吨/年，产量1126.3万吨，同比增长6.4%。2008年甲醇表观消费量1232.9万吨，净进口量143.4万吨，消费同比增长13.4%。受全球金融危机的影响，国内外甲醇市场需求锐减，今年上半年，甲醇市场整体呈现持续弱势震荡状态，运行的主要特点是下游整体需求不足，甲醇产能处于过剩的状态，国内甲醇行业开工率在30%左右。2009年1-7月份，甲醇产量为590.5万吨，较去年同期累计产量658.8万吨，同比减少68.3万吨，下降幅度为10.4%。一、国内煤化工发展现状•甲醇在国内产能相对过剩、市场依旧低迷、盈利艰难的情况下，又遭遇国外低价甲醇大量涌入。09年1～5月，中国甲醇进口量290.7万吨，同比增长710.5%，其中沙特阿拉伯约占43％，新西兰占6％，马来西亚和印度尼西亚分别占5％和2％，而出口量仅为1000吨。与国内甲醇产品相比，进口甲醇的价格具有相当的成本优势。国内甲醇企业主要采用煤炭路线，由于原材料价格一直居高不下，国内企业成本多在2000元上下；国际上特别是沙特等中东地区主要采用天然气为原料，同时由于能源定价不同，其实际生产成本甚至低于100美元/吨。2009年6月24日，中华人民共和国商务部发布2009年第35号公告，决定自即日起对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚和新西兰的进口甲醇进行反倾销立案调查。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状一、国内煤化工发展现状•二甲醚目前，二甲醚在我国的市场主要为替代液化石油气(LPG)用作民用燃气和替代柴油作为公交车燃料。随着国际油价的大幅下跌，二甲醚的价格也一路随之下跌，从2008年最高时的6800元/吨出厂价到目前的3000元/吨左右。2009年以来，二甲醚行业开工率甚至不到20%，众多企业出现了成本倒挂、经营困难，甚至停产。2008年底，我国共有二甲醚生产企业57家，产能合计约620万吨，2009～2010年，我国计划投产的二甲醚项目工程有14个，产能合计395万吨/年，预计2010年我国二甲醚总产能将达到900-1000万吨/年。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状•煤制烯烃甲醇制乙烯、丙烯等低碳烯烃是最有希望替代石脑油为原料制烯烃的工艺路线,目前已趋于成熟。我国已完成了甲醇生产乙烯和丙烯的相关技术，并进入工业化试验阶段。8月上旬，由中国化学工程集团公司、清华大学和安徽淮化集团有限公司三家单位共同承担的流化床甲醇制丙烯（FMTP）技术开发项目，目前已完成催化剂11吨原粉生产任务，进行了二次流态化试车，全面打通了系统工艺流程。（二）产业现状一、国内煤化工发展现状先示范后推广，不能盲目发展据统计，目前国内在建项目，4个规模为278万吨/年；拟建项目13个，规模总计847.7万吨/年；规划项目10个，规模总计720万吨/年。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状•煤制乙二醇万吨级煤制乙二醇新技术是我国煤化工行业技术创新的一个重大突破，其技术路线可替代传统的石油路线制备乙二醇，符合我国缺油、少气、煤炭资源相对丰富的特点。（二）产业现状一、国内煤化工发展现状煤制乙二醇万吨级装置在2007年12月顺利开车打通全流程，经过一年多的实际运行检验，证明全球首套万吨级煤制乙二醇技术已取得成功。目前，通辽金煤公司以褐煤为原料，正在内蒙古通辽市建设全球首套年产20万吨煤制乙二醇示范装置，预计2009年年底前可建成投产，力争年内生产４万吨乙二醇。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状•煤制油当前，国内煤制油已完成试车的项目有3个：（二）产业现状一、国内煤化工发展现状•2009年1月，神华集团鄂尔多斯百万吨级直接液化煤制油示范装置试车成功，并在连续运转303小时后按计划停车。该项目计划将于9月或10月进行第二次试车，进行为期1000小时的试运行。•2009年3月，内蒙古鄂尔多斯伊泰16万吨/年煤间接液化项目试车成功，该项目采用了中科合成油公司技术，该项目计划将于9月或10月正式开车。•2009年7月10日，潞安16万吨煤基油项目顺利产出合格油品。（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状•煤制天然气目前，国内规划的煤制天然气项目已有10个，产能合计267亿立方米/年。一、国内煤化工发展现状现已开工在建的项目有4个：•新汶矿业新疆伊犁年产20亿标准立方米项目（2008年6月30日开工）•神华集团内蒙鄂尔多斯20亿立方米/年项目（2009年4月8日开工）•庆华集团新疆伊犁55亿立方米/年项目（2009年7月1日开工）•大唐克什克腾旗40亿立方米项目（2009年8月30日开工）（三）现代煤化工及部分热点项目发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题一、国内煤化工发展现状目前受美国金融风暴影响，世界经济增长明显放缓，国际经济环境不稳定因素明显增多，金融危机对实体经济的影响逐步渗透，煤化工行业增速明显放缓，产品价格大幅度下滑，企业经营困难，面临停产的危机。以甲醇行业为例，从去年9月份开始，甲醇价格一路走低，从每吨4900多元，下降到现在的2000元左右，甲醇企业迅速从波峰跌到波谷，价格已缩水过半，企业的盈利空间被大幅挤压，使原来正常开车运行的甲醇企业降产、停产。1.国际金融危机带来的影响一、国内煤化工发展现状2009年上半年国内甲醇价格走势图（新型煤化工协调工作委员会秘书处）120013001400150016001700180019002000210022002300240025001月4日1月18日2月1日2月15日3月1日3月15日3月29日4月12日4月26日5月10日5月24日6月7日6月21日7月5日7月19日日期甲醇价格/元华东地区华南地区华北地区国内甲醇市场价格已跌破成本价（四）面临的困难和存在的主要问题1.国际金融危机带来的影响（四）面临的困难和存在的主要问题一、国内煤化工发展现状（1）产能过剩：2004年以来，通过加大宏观调控力度，电石和焦炭等高能耗行业盲目发展的势头得到初步抑制，但产能增长的势头并未得到完全遏制。根据各地在建和拟建项目情况及未来市场需求预测，2010年电石和焦炭产能仍将大大高于市场需求。2.传统煤化工存在产能过剩、能耗高、污染重的问题以焦化行业为例，据中国炼焦行业协会预计，2009年国内焦炭的产能在3.9亿～4亿吨，今年全国焦炭需求至多2.9亿吨左右，国内焦炭产能将严重过剩。此外，在煤焦油及其下游以及粗苯及其下游的两条产业链分支上，也存在资源配置不合理的问题。（四）面临的困难和存在的主要问题一、国内煤化工发展现状（2）能耗高、污染重：传统煤化工产业由于存在能耗高、污染重、规模小、工艺技术落后等问题，其发展正面临着严峻的挑战。2.传统煤化工存在产能过剩、能耗高、污染重的问题以焦化行业为例，焦炭生产属于高污染、高耗能、资源消耗型产业，在焦炭生产中，两吨煤大约只能炼出一吨焦，并排出一吨烟、油、渣等污染物，污染物中以二氧化硫和苯并芘危害最大，苯并芘是一种强致癌物，而二氧化硫是形成“酸雨”的主要原因之一。焦炭生产企业中，中小独立焦化企业数量占80%以上。企业数量多、规模小的行业格局不利于加强环境保护和提高资源利用效率。由于企业环保设施不到位，一些可再利用的煤气、焦油未加处理便与废水、废气、废渣等污染物一起排放，造成极大的资源浪费并严重污染环境。一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头（1）所有产煤大省都规划煤化工项目近年来，随着石油资源的日益紧缺和油价的持续攀升，催生了我国煤化工的进一步快速发展。一批产煤大省纷纷制定煤化工“十一五”发展规划，竞相发展煤化工产业。山西省制定了煤化工“十一五”发展规划和煤化工产业三年推进计划，启动了“5565”工程，以实现山西煤化工产业的可持续发展。“5565”工程是指扶持天脊、三维、山焦、太化、丰喜5家销售收入超过30亿元的煤化工龙头企业；围绕“肥、醇、炔、苯、油”5条发展主线，实施循环经济战略；加快“六区一带”特色煤化工经济区域的建设，形成山西煤化工产业集群。一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头（1）所有产煤大省都规划煤化工项目内蒙古在“十一五”期间要依托煤产业优势，全力推进煤化工、煤液化项目的建设，延长产业链。除在内蒙古已开工建设的神华集团“煤制油”项目外，内蒙已规划在“十一五”期间开工投产4个煤炭液化项目，形成2000万吨的成品油生产能力。河南省提出“十一五”煤化工发展蓝图，规划建设5大煤化工产业基地，提出了“十一五”煤化工规划项目72个。此外，贵州、宁夏、陕西、安徽、新疆、云南、山东等产煤省区也制定了规模宏大的煤化工“十一五”发展规划，这对我国经济社会持续、健康、稳步发展将产生潜在的负面影一、国内煤化工发展现状（四）面临的困难和存在的主要问题3.现代煤化工出现过热和盲目发展势头（2）规划了大批煤制油项目随着神华集团煤制油项目的上马，国内有一大批煤制油项目伺机而动。截止到2008年，国内煤制油拟在建项目规模超过3000万吨。资料统计，“十一五”期间有意投资煤制油的资金高达5000亿元。“煤制油”是用一种稀缺资源去换另一种稀缺资源的行为，从能源产业上来讲是一个高耗能的项目，能源效率非常低，转换之间还浪费了大量的资源。根据美国国家标准局提供的换算标准，石油与标准煤的热当量比为1∶1.43。以此为依据进行测