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物流行业分析和物流企业发展模式分析1目录¶国内物流行业现状和趋势分析¶物流企业业务模式发展¶物流企业组织和信息系统¶国内主要物流企业案例分析2中国目前的物流服务市场规模不大，为6.1亿美元左右，但是在未来的5年内会有高速的增长物流采购市场-总额(2000,单位US$10亿)注:亚洲包括：China,Japan,HongKong,SingaporeandTaiwan0.610.821.111.52.032.743.6920002001E2002E2003E2004E2005E2006E全球亚洲中国190230.61中国物流服务市场(US$,10亿)3中国的物流服务产业基本仍处于行业发展的初期阶段特征•出现采购物流服务的需求•低增值的服务（如运输和仓储）为采购服务的主要方式•传统的内部行为受到冲击•快速增长的客户群和更广阔的服务需求•大量的服务提供商加入对客户和人力资源的争夺•提供高增值的服务并将之作为卖点•物流外购成为惯例和竞争的一种重要手段•一部分行业领先者提供联合服务•物流渗透到供应链并且取代了传统的业务模式•全球化的综合服务商提供一步到位的全球化解决方案•全球化物流服务提供商更加专业化和倾向于合作•供应链出现将资源最优化和整合的趋势阶段萌芽增长渗透/扩张全球化世界领先(美国)中国目前4中国的运输及相关费用比大多数发展中国家都要高，这是将来的一个主要的增长点2367248568107379414%12%23%10%11%香港韩国中国日本欧洲美国物流费用占GDP比例运输及相关费用和其所占本国GDP的比例(2000)注(1)其它费用包括：包装、管理、信息服务等US$Bn中国运输及其相关费用（按功能划分）(2000)Total=US$248BnUS$Bn运输42%仓储24%其它29%增值服务5%(1)5需求增长在中国沿海地区（尤其是广东和上海），预计对物流服务的需求会十分强烈河北，北京，天津4•北京是中国的第一航空港。另外，北京是高科技产业中心，它对大量的航运的需要正增长迅速•通过天津港口的产品有80％是农业产品，家具，金属制品和原料，所有都是低价值产品。另外，许多发货人经济条件不好从而对价格非常在意山东(青岛)4•青岛拥有很多如海尔，海信，澳柯玛,青啤等内地知名企业。他们通常更注重质量而相对对价格不在意•冷冻产品占到10％－15％的份额。对于冷冻产品，在时间和处理保护方式上需要很高的要求，因此冷冻产品的发货商更注重质量而不是价格•服装和鞋类产品也占了相当的产品分额.一些鞋类的大客户需要通过定舱，存储和运输的P/O管理和商业咨询，而享受精准的货运时间和全方位复杂的3PL服务省份广东需求规模5评价•主要出口商加工低价值产品对物流质量没有特殊要求;•公路运输比较便利，经常厂内装箱而降低成本对仓储和组箱，拆箱的要求不高•广东的电子产业在蓬勃发展并产生了如华为等行业领先企业这是潜在的大客户上海(江苏，浙江)5•上海是中国高速发展的金融和经济中心,有诸如上海通用汽车、Acer、Philips等合资公司，他们已经是比较成熟的物流顾客并对价格相对不敏感。另一方面，争取到这样的客户经常需要高水平的谈判。高低强弱516需求规模四川(成都)•拥有中国第三大分销中心，最多的人口和最重要的重工业基地•这里的物流产业已经吸引了包括HutchisonWhampoa在内的国外大发货商和投资人的目光•位于山地，公路运输的基础设施并不便利，所以高度依赖铁路运输重庆2•农业产品，金属制品和摩托车占到了出口产品的80％以上，基本是低价值产品，对价格很敏感同时增长平缓•基础设施不发达，如：限制外商投资于公路铁路的建设。货运通常采用最便宜的驳船方式来运输省份在中国内陆，长江流域（四川，湖北）的潜在需求十分巨大云南2需求增长评价s•最重要的出口工业是烟草，它带来了高额的边界利润，同时对物流服务的质量要求很高但对价格不是太敏感•木材制品，木材原料和家具占到过去出口份额的30％，但最近由于政府对于砍伐树木的限制而份额大量减少高低强弱湖北,长江流域3•出口产品主要包括烟草，棉花，化工产品和钢铁原料•许多进口产品是合资企业的原料（象Citreon和东风），这样它们的决定权多来自海外市场很零散而且发货人基本规模不大•没有具有现代处理能力和先进IT技术的仓库，这是一个潜在地发展地区3517增长驱动因素解释预计中国经济在未来的5年内CAGR将保持7%的增长。持续增长的国内外贸易活动将扩大对物流服务的需求。国家政策和资金支持中国的物流基本设施建设，从而为物流服务商提供了更多的机会。高水平的外国物流服务商想进入仍受到相关法规的限制，中国加入WTO后他们的全面进入将推动产业国际化.。目前中国企业对外包物流服务的兴趣在持续增长。海外公司也将其物流链拓展至中国。在线B2B交易的高速增长为物流服务开拓了新的市场。中国物流服务业前景良好有利的宏观经济前景国家政策和投入持续增长的对外包物流的兴趣电子商务和IT技术的发展1234持续稳定增长的微观经济和外包采购增加趋势是推动中国物流服务业发展的重要因素8在中国市场，物流需求仍集中在最基本的物流功能，如仓储，运输需求20%28%48%4%包装仓储市内配送长途运输29%29%29%14%包装仓储市内配送长途运输制造商外包的物流服务结构(2000)制造商外包的物流服务结构(2000)9中国市场对物流服务的需求主要为运输/配送，仓储/包装仓库/包装运输/配送买方/制造商133•内部•卡车运输公司•MOR•COSCO•中国邮政•邮政•海尔•TCL•Maersk,APL,P&O•In-house•订单管理•供应商选择和管理•卡车运输•集装箱运输•铁路运输•船运•存储•存货控制•拣选/贴标签•包装/分包•买方订购管理和卖方甄别管理在被访谈者中的需求不到5%，因为制造商对于外人介入到购货来源等事务通常感到不快•铁路主要由MOR垄断,另外一些象COSCO和Sinotrans这样的大公司也有低价高质量的货运列车线•卡车运输市场，包括集装箱运输市场非常分散.目前处于供大于求，结果导致陷入价格战•与2-3家货运公司建立长期的合作关系比自己成立货运公司更加合算•传统上，大的制造商拥有自己的仓库，因此他们似乎不需要外包采购。但是他们很多的仓库已经过时而且增值服务有限。•港口的仓库属港务局拥有并监管•对于物流服务提供商来说，缺少现代化的仓库和分销中心是他们发展的瓶颈•在沿海地区，Maersk和P&O为合资企业等鞋类制造商提供了仓库和相关增值服务需求迫切程度服务提供者服务类型解释高低5110…同时还有海关报关、货物跟踪等服务送货上门服务542•港务局•货物代理•专业经纪•COSCO•Sinotrans•Maersk•Maersk•P&O•COSCO•办理关税和义务税•申请单据和文件办理•运输船定舱•货物跟踪•贸易咨询•送货上门服务需求迫切程度服务提供者服务类型报关运输•发货方通常将关税办理外包给第三方，或者向服务提供者咨询相关业务•在一些传统文件办理服务的基础上，以客户为中心的服务要求正逐渐增多，相应出现了高质量的递送服务•对增值服务的需求开始增加，如贸易合同咨询，目标市场信息反馈（尤其象服装，家具等需求敏感性强的产品）等•在货物跟踪方面，中国的物流提供商和世界领先的公司还存在一定的差距•为了减少在运输过程的损失，保证货物递送质量和提高顾客对运输人的理解，对于上门服务的要求越来越多解释高低5111国内主要有6类物流服务提供商参与竞争——运输公司，中国邮政，制造厂商，国内物流商，国外物流商和电子商务提供商类型传统运输企业邮政制造厂商国外物流公司国内物流公司优势•拥有物流资源如仓库和运输工具•建立了全国范围的网络•国内交易方便•全球的覆盖网络和规模经济•被认可的品牌，广泛的服务范围和优质服务•强大的资源整合能力•长期稳定的资金支持•对地方市场缺乏了解•缺乏内陆网络和相关资源•和本地顾客确定联系•法规的限制•客户来自长期的运输伙伴•极强的政府，海关和港口关系是有力的资源优势•包括铁路货车，仓库和运输工具在内的广阔的网络•政府角色而形成的特权•已经和一些著名公司建立了合作关系如Dell,IBM,HP,Haire,etc.•强大的资源整合能力•优秀的内部管理和较强的人力资源和IT投资意识例子COSCOSinotransChinaPostHaier;TCLMaerskLogistics;APLLogistics宝供劣势•提供的服务有限而且对其理解不深•由于缺少有经验物流的专家和IT平台导致服务水平不高•缺少海外网络•由于缺少有经验物流的专家和IT平台导致服务水平不高•管理水平不高•还没有形成规模经济•缺乏核心竞争力•由于缺少有经验物流的专家和IT平台导致服务水平不高•缺少政府和法规的支持•缺少自己的物流资源•没有形成规模经济电子商务供应商•后台丰富的会员联盟提供的在线支持•减少信息不对称和加速信息交换的最好方法•尚未找到对中国物流市场前景的最佳定位•尚不能通过提升管理和IT技术从而达到完全E化物流服务的水平56net.com12目前由于政策法规的限制，外国公司在中国非自由贸易区的运作还受到限制目前有444家中外合资的企业以总部，子公司或办事处的形式存在，但是，他们中的绝大多数都位于贸易自由区。PacificEastAsiaCargoAirlines和地方航空公司合资DHL-SinotransInternationalAirCourierLtd在大城市运作Evergreen，Maersk，OOCL在自由贸易区，一些报关行已经建立和海关，银行相连的电子系统合资公司在自由贸易区已经建立了仓库Inchcape,通过一家与COSCO的合资企业，建立了一支服务与主要港口和城市的货运队伍Fritz投资长江流域自由贸易区的物流中心，整合了仓库，货运公司等资源FederalExpress目前是唯一的可以在中国进行航空货运的公司OOCL进入货运外资进入范例4快递5航运3海运5报关2仓库4国内货车运输公司2物流中心4空运货代4国际货代外资准入限制部门高低5113中国进入WTO之后,物流行业竞争环境将随着几个细分市场的开放而变化。价格控制类型1.提供官方定义的货物运输服务2.运营自有的集散中心3.运营自由仓库•港内•港外4.运营自有货运车队•港内•港外5.门对门的递送业务•港口•内地省份国外主要转运公司的行动1.允许作为小股东参股2.最小投资额US$1，000，0003.地域限制4.允许部分合资公司在国内开展运输1.在自有的集散中心中可占有最大股份2.在公共港口占有的最小股份3.国内不允许存在具体业务1.港内－无法律框架。由待谈判决定2.港外－不允许外商仓库1.港内－无法律框架。由待谈判决定2.港外－无法律框架。按个案由相关部门决定此业务不包含在在NVOCC中。NVOCC目前不是中国官方确切定义的业务。.确定其法律地位和相关条款的规定的草案正在由相关部门审定中。具体信息没有。市场价相关部门指导价格市场价格市场价格进入WTO一年有最大参股份额限制进入WTO4年－4可以完全拥有。国内货运业无限制在WTO谈判期间给予最惠国待遇将在双边谈判中具体决定。进入WTO时－最小拥有权一年后－最大拥有权三年后－完全拥有进入WTO时－最小拥有权一年后－最大拥有权三年后－完全拥有现在市场开放状况价格控制类型市场价格进一步放开市场价格市场价格未来未来市场开放状况14目录¶国内物流行业现状和趋势分析¶物流企业业务模式发展¶国内主要物流企业案例分析15物流服务全貌供应链供应商仓库、制造厂家或地区集散中心最终用户以有形资产为基础的服务•以资产为基础（运输力量、仓储能力）•以业务活动为基础（如：货物管理、转运、仓储管理、包装、贴标签、发装等）信息服务•应用软件开发和应用，如交易/运营系统（包括订单处理、货物追踪、仓库管理等）•提供物流信息，支持客户决策和管理•系统咨询和服务（为客户开发、安装和管理系统）财务服务•资金结算（如：单据审查、支付、开具发票和帐单等）•财务管理（如：资金管理、租赁、保险、外汇服务等）16物流服务的主要类型