玻璃工业“十二五”发展思路-PowerPointPre

[e-mail]中国建筑材料工业规划研究院报告人郝梅平玻璃工业“十二五”发展思路[e-mail]@sina.com玻璃研究范围平板玻璃工业“十二五”发展思路玻璃纤维及复合材料工业“十二五”发展思路依据和目的基于新变化和新要求着重于解决关键问题突出产业转型和建立自主创新能力充分体现宏观性、战略性和前瞻性[e-mail]“十二五”时期面临的形势2市场发展趋势分析3总体发展战略构想4发展重点51产业发展基础概述主要内容[e-mail]产业发展基础概述全球最大、最具发展活力、最具发展潜力的玻璃工业中国玻璃工业经历严重的全球性经济危机，向好趋势未变，由大到强的基础进一步巩固工业体系不断完善、壮大由研发、到制造、再到市场应用，形成了配套化、庞大的产业链运行体系。2009年平板玻璃产量5.78亿重量箱，玻璃纤维205万吨,复合材料达到299万吨.120140160179197404854567325385855530501001502002503003502005年2006年2007年2008年2009年纤维增强热固性复合材料纤维增强热塑性复合材料CCL覆铜板复合材料产量快速增长平板玻璃全球产能第一大平板玻璃第一大玻璃纤维第二大纤维增强复合材料生产国[e-mail]总体技术结构不断优化指标单位20052009变化浮法玻璃占总产量比重%8184+3个百分点优质浮法和特殊品种比例%2331+8个百分点浮法线单线规模t/d452524+16%生产线最大熔化量t/d7001000+300t/d平板玻璃原片加工率%2532+7个百分点玻璃纤维池窑拉丝比重%69.580+10.5百分点纤维增强复合材料机械成型%4766+19个百分点[e-mail]产业发展基础2019/8/28技术创新取得突破性成就节能减排取得成效融合度提高,利用国内外资源能力增强关键技术进步突出先进“洛阳浮法“全面达到国际先进水平；池窑拉丝技术达到国际先进水平，世界最大（10万吨/年）池窑投产，复合材料缠绕技术达到世界先进水平，GMT模压技术实现产业化应用，长纤维增强热塑性塑料自主研发生产线投入运行。先进产品创新有突破性进展自主创新的太阳能玻璃、TCO导电膜玻璃、TFT—LCD玻璃基板、3D立体织物芯材、3兆瓦以下级风机叶片等新产品进入产业化生产节能减排技术创新及推广有突破性进展实现了两大突破：熔窑余热发电技术进入工业化应用，全氧燃烧技术率先应用于玻璃纤维池窑，节能减排进入新阶段。平板玻璃单位产品综合能耗和碳排放量年均递减约5%；玻璃纤维单位产品能耗年均下降12%。浮法生产线国际工程总承包业崛起加工玻璃机械在国际市场上也形成了一定优势。跨国企业采用新型成熟技术继续在我国扩张[e-mail]存在问题2019/8/28规模扩张和资源要素投入驱动为主，总体处于世界价值链低端核心问题:发展方式粗放关键问题:创新驱动力待加强科技创新能力待提高企业管理创新须加强运营模式待创新,与下游领域协同和联动发展须加强,被动适应产业结构调整任务仍较艰巨总量过剩，同质化产能过剩严重,结构性短缺落后生产力退出缓慢,约8000万重箱落后能力平板玻璃制造产业集中度仍较低（10家企业浮法产能集中度为57%）尚处于以原材料制造业为主的发展阶段节能减排水平需提高外贸增长方式需进一步改变1517.614.515我国先进我国平均国际先进国际平均总体上出口产品附加值仍较低玻璃纤维对外依存度仍较高（48%）单耗与国际先进水平相比有差距污染排放治理不到位平板玻璃单耗[e-mail]“十二五”时期面临的形势2市场发展趋势分析3总体发展战略构想4发展重点51产业发展基础概述主要内容[e-mail]面临的形势——机遇和挑战并存2019/8/28大规模经济建设和消费升级建设两型社会和发展绿色经济战略性新兴产业发展战略实施资源成本上升国际经济环境调整23451科技大发展6工业化中后期，经济快速增长，城镇化快速推进，呈大规模建设，相关产业转型并快速发展,消费升级，要求保持大规模供给和产品升级环境约束力加大，要求发展“两型”产业，建筑节能、新能源发展要求发展绿色玻璃产品。产业新的增长点，产业结构调整立足点，抢占行业发展战略制高点的突破口低成本、低价格竞争模式即将走到尽头，调整产业结构、提高创新能力的机遇。利用国际资源及“走出去”的机遇；绿色产品新的发展空间；贸易壁垒和摩擦的挑战为玻璃工业开拓新的成长空间[e-mail]“十二五”时期面临的形势2市场发展趋势分析3总体发展战略构想4发展重点51产业发展基础概述主要内容[e-mail]市场前景——总体发展趋势2019/8/28长期发展趋势玻璃是性能和功能可再造性强的无机非金属材料，虽然产品众多，已融入各个领域，但今天我们对玻璃产品和用途的开发可能只是冰山一角，科技发展将不断创造出更多新材料，新材料将展现新市场。玻璃生命周期永续，玻璃市场前景广阔，产业大有可为。2005年以来，CRT电视市场需求量开始以每年10-13%的速度下降，2009年上半年我国CRT彩电的生产和销售的同比下降幅度都超过了40%，CRT彩电市场的衰退潮比预期提前了将近2年。[e-mail]大规模持续增长平板玻璃需求由2009年4.9亿增长到2015年的5.9-6.5亿[e-mail]市场前景——总体发展趋势2019/8/28结构升级产品需求的品质提高、绿色化和多功能化发展趋势将更加突出。新的市场增长点平板玻璃产品：建筑节能和需求结构升级、电子信息、太阳能等新兴市场发展玻纤及复合材料：建筑、基础设施、新能源、环境保护国际市场前景看好但具不确定性产品需求将呈恢复性增长，加工产品成为主流贸易产品，太阳能和电子玻璃市场有发展潜力；技术装备需求上升，浮法生产线工程总承包在新兴市场有发展潜力；贸易摩擦将产生影响。竞争态势更加激烈，持续国际市场国内化、国内市场国际化发展态势，竞争优势将由生产要素为主转向科技、管理创新能力组合优势为主。市场进一步细分，各领域竞争态势将有区别。[e-mail]市场前景——主要领域市场2019/8/28建筑市场大规模需求且需求升级。平板玻璃产品的主导市场和纤维增长材料重点拓展市场。功能产品需求上升。快速发展阶段（推广普及）起步阶段稳定成长阶段（成熟期）LOW—E产品进入大规模普及期图3-5我国历年城市化率增长情况年竣工量22-26亿平方米[e-mail]市场前景——主要领域市场2019/8/28电子信息市场TFT-LCD基板玻璃年均增长39%TFT-LCD产业化只有约15年历史，但规模扩大迅速，2002年已超过CRT，2007年达到800亿美元，成为显示领域的主力军，未来15年，TFT-LCD在显示领域仍将占据主导地位[e-mail]市场前景——主要领域市场2019/8/28风电市场预测2010年2015年2020年常规模式累计装机容量(万千瓦)3450850014000年平均新增装机容量（万千瓦）100010001100政策促进累计装机容量(万千瓦)36001100019000年平均新增装机容量（万千瓦）1200140016002010-2020年我国风电发展预计[e-mail]市场前景——主要领域市场2019/8/28太阳能利用世界光伏发电市场年装机量发展趋势（单位：MWp）[e-mail]其它市场汽车玻璃年增长6%轻量化、大面积、功能化玻璃纤维及制品市场预测[e-mail]总体上，以目前我国现有生产能力，满足总量供给已不是未来的主要问题；存在结构供给不足问题，应加快自主创新技术的产业化，打破电子玻璃等领域跨国公司的垄断。由于新能源产业基本是以政策驱动为主产业，特别是太阳能产业，太阳能玻璃现有生产能力也基本能满足需求,但存在着不确定性，应视政策和市场变化而定。玻璃纤维应加大力度开发国内市场，开发下游市场用途。市场供需求[e-mail]“十二五”时期是我国实现全面建设小康社会奋斗目标的关键时期，是世界经济发展的新起点，也将是我国玻璃工业转型发展、实现由大到强的攻坚阶段。我国玻璃工业已具有了坚实的发展基础，但仍有很多困难要克服。对玻璃工业发展阶段初步判断[e-mail]“十二五”时期面临的形势2市场前景分析3总体发展战略构想4发展重点51产业发展基础概述主要内容[e-mail]发展战略构想2019/8/28发展的指导思想坚持科学发展观，以市场为导向，以结构调整为主线，以转变发展方式为主题，以企业为主体，立足绿色发展引领产业升级，创新发展缔造竞争力，协同发展创造市场，坚定不移地走创新发展、绿色发展、效益发展、协同发展的道路。大力支持相关产业的发展和转型，满足消费升级的需求，提升行业的效益水平。着力支持建筑建设、特别是节能建筑建设，推进节能产品和加工产品快速普及；大力发展新型玻璃产品和材料，支持新兴产业、特别是新兴战略性产业发展，占领行业发展战略制高点；着力推进加工玻璃和玻璃纤维制品业发展，加快由原材料制造业向加工制品业为主转化的步伐。经过五年的努力，初步建成发展模式先进科学、可持续发展的现代化玻璃工业。[e-mail]发展战略构想——发展方向2019/8/28初步建成资源利用效率高、经济效益好、可持续发展能力强的现代化玻璃工业，在由大到强的转变中实现转折性的跨越发展。总体方向实现由大到强的根本性转折产业结构优化，由世界工厂向世界产业中心转变，实现行业创新能力与盈利水平的跨越式发展。行业凝聚力提升，实现协调发展。由资源要素投入驱动向创新能力驱动转型形成以企业为核心的创新体系，树立起创新求发展的产业文化，创新能力成为产业和企业的核心竞争力，创新能力不断增强