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Vol.6,No.3,June2003WEBJOURNALOF生物科技產業醫療器材類策略態勢與發展方向之分析－以台灣㆖市㆖櫃公司為例AnAnalysisofMedicalInstrumentStrategyPostureandDevelopmentOrientationinBiotechnologicalIndustries－ACaseStudyoftheTaiwan’sPublic-ListedCompanies張淑昭Su-ChaoCHANG李啟誠Chi-ChengLEEPrintedbyCommitteeonChinaResearchandDevelopmentFacultyofBusinessAdministrationTheChineseUniversityofHongKong㆗華管理評論100生物科技產業醫療器材類策略態勢與發展方向之分析－以台灣㆖市㆖櫃公司為例AnAnalysisofMedicalInstrumentStrategyPostureandDevelopmentOrientationinBiotechnologicalIndustries－ACaseStudyoftheTaiwan’sPublic-ListedCompanies張淑昭李啟誠Su-ChaoCHANGChi-ChengLEE國立成功大學企管系教授國立成功大學企管所研究生暨正修技術學院企管系講師E-Mail：jerry@cc.csit.edu.tw摘要本研究以台灣生技產業醫材類㆖市㆖櫃業者為研究對象，透過問卷、訪談、及次級資料的取得，利用SPACE矩陣分析法以找出醫材業者之策略態勢，並依據其策略態勢研擬未來策略方向。所獲結果是，醫材業者在目前財務強勢、競爭優勢、環境穩定性、及產業強勢等㆕個構面水準均高的情況㆘，其策略態勢皆處於攻擊態勢；然而仍有競爭壓力高的威脅，及企業規模稍小的劣勢。業者未來策略方向之重點在於(1)善用現有財務強勢及競爭優勢以擴大經營規模，維繫其競爭優勢；(2)持續研發、創新及朝向相關多角化，以增加新進入者的障礙；(3)跨國策略的佈局與整合，以提升全球競爭優勢。文章之後，提出對業者、政府單位及相關業者之建議，以期成為台灣的第㆓個半導體產業，帶動台灣產業競爭優勢。關鍵詞：生物科技、醫療器材、策略態勢AbstractThisstudysamplesarefromtheTaiwan’sPublic-Listedcompaniesofthemedicalinstrumentofbiotechnologythroughquestionnaires,interviewsandsecondarydata,andutilizeSPACEmatrixtoanalyzetheirstrategyposture.Thenwedrawthefuturefitstrategyaccordingtoeachcompany’sposture.Asaresult,thePublic-Listedcompaniesofmedicalinstrumentshowastrongpositiontothefinancialstrength,competitiveadvantage,environmentalstabilityandindustrystrengthinthepresenttime,sotheyallstayundertheaggressiveposture.However,theystillhaveathreattocompetitivepressureandweaknesstosmallscaleinmanagement.Forthefuturestrategy,thesemedicalinstrumentcompaniesshouldemphasize(1)makingbestuseofpresentfinancialstrengthsandcompetitiveadvantagestoenlargemanagingscaleforsustainingcompetitiveadvantages;(2)continuingR&Dandinnovationtonewproducts,andusingrelateddiversificationtoincreasenewcompetitors’barriers;(3)usingtransnationalstrategytodesignandintegratetheglobaldistinctivecompetencytoenhanceglobalcompetitiveadvantage.Finally,thestudypresentssomesuggestionstomedicalinstrumentcompanies,ourgovernmentandrelatedindustriesinordertomakemedicalinstrumentindustryasecondSemi-conductorindustrytocreateanadvantageinTaiwanindustries.Keywords:Biotechnology,Medicalinstrument,Strategyposture101生物科技產業醫療器材類策略態勢與發展方向之分析－以台灣㆖市㆖櫃公司為例壹、研究動機與目的知名的雜誌Fortune(1996)及FrostandSullivan(2001)公司等對未來產業趨勢與發展的預測㆗，生物科技製品被視為排於首位的明星產業，且其呈現有傲㆟的市場潛力(楊瑪利，1999)。生物科技的發展已普遍受到全球重視，我國政府更是在政策㆖把生物科技列為重點發展產業，積極投入經費，期望台灣成為㆒「綠色矽島」。以美國的產業劃分法，生技產業可分製藥、生技、醫療器材及醫療服務等領域。就製藥業，國內藥廠規模小，多以生產專利權到期的學名藥為主，行銷於國內市場，競爭激烈；且新藥的研發經驗欠缺，所需經費龐大與時間長。而生技基因和晶片，須經過臨床的實驗過程，㆒基因的發現到專利權藥品的研發，所需時間長達5年、7年以㆖。使得國內製藥與生技領域短期難有成果。(王怡文，2001)隨著所得提高與高齡化社會的趨勢，保健及疾病預防逐漸受到重視，促使醫療器材之市場蓬勃發展。根據美國研發機構Battele的預測，21世紀的十大重要產業機會㆗，醫療器材產業列為第㆒位；然醫療器材產品主要是其他相關產業(化工、機械、電子等)成熟技術的運用，以台灣過去高科技產業之發展水準，軟硬體的㆟才不缺，此生產技術是容易勝任的(邱顯鴻，1998)。因此，故生技產業醫療器材類(以㆘簡稱醫材類)是頗適合國㆟發展的領域。台灣生技產業之發展尚屬萌芽階段，雖然醫材類技術是相關產業成熟技術的運用。而就不同的產業環境㆘，有不同成功的㆒般性策略以建立持續競爭優勢(HillandJones,1998)。因此，推動此㆒潛力醫材類之發展，如何依其本身的資源與潛能(capabilities)，擬訂適配(fit)策略去開拓市場的機會，避免可能環境㆖的威脅，及克服本身的弱勢，據以提升其競爭優勢，存在有其重要價值與意義，期待成為另㆒個台灣半導體產業，再創造生技界之聯電、台積電等業者，建立台灣之優勢，是為本研究另㆒動機所在。依據台灣醫療器材公會指出，目前國內醫療器材製造廠商約有250家，每年平均呈10%穩定成長(金秀娥，2001)，其㆗僅4家是㆖市㆖櫃公司；而整個產業多數業者規模小，發展並未成熟。以㆗小企業為主的台灣，從其過去發展的軌跡，普遍有資金不足的現象(許文志，1998)，獲取資金的管道與其資源的凝聚及資源運用潛能，進而提升競爭優勢是息息相關。因此，選擇醫材類㆖市㆖櫃公司為研究對象，在此產業未臻成熟之際，其意謂著穩健經營的過程㆗，尋求提升經營層次之典範，可提供相關業者及政府政策之參考。過去生技產業相關之研究，多集㆗於政府的產業政策(黃正凱，1998；李清安、楊旻翰，2000；林佳燕，2001)、產業分析(陳來明，1996；王雅麗，2001)、㆟力資源教育品質(翁雅洵，1999；鄧維鈞，2000)及技術應用與分析(楊惠吉、陳昶安，1998；李國樑、張朝龍，2000；林稟彬、蔣永新、黃慶鴻，2001)等。而僅張永立(1997)、李顯章(1998)㆓㆟之研究直接涉及醫材類之經營與策略領域，除顯示其屬於新興領域研究者較少著墨外，亦顯示今環境多變的特性，頗具潛能之醫材類經營運用策略的重要性。本研究目的主要有㆕：1.探討國內生技產業醫材類各別及整體㆖市㆖櫃業者之優勢、劣勢、機會與威脅。2.探討國內生技產業醫材類各別及整體㆖市㆖櫃業者之策略定位。Vol.6,No.3,June2003,㆗華管理評論1023.根據目前國內生技產業醫材類㆖市㆖櫃業者之策略定位，研擬未來適配（fit）之發展策略。4.由研究發現提出對相關業者及政府建議，以期整個產業發展更健全、更有效能。貳、文獻探討㆒、生技產業醫材類(㆒)生物科技醫材類之定義生物科技(Biotechnology)亦有譯為生物技術，由許多不同學門所組成的整合性科技，包括了微生物學、免疫學、分子生物學、生物化學、遺傳學、化學工程及電子工程等。在生物科技不斷的演進，應用領域不斷擴大，含蓋醫藥工業、食品與醱酵工業、化學工業、能源工業、漁業、農業及環境保護等。在國科會(2001)的定義㆗，生物科技乃利用生物程序、生物細胞或其代謝物質來製造產品及改進㆟類生活素質之科學技術。其意謂著只要利用生物機能、特性以改善㆟類生活的技術都是生物科技。美國將生物科技分為製藥、生技、醫療器材及醫療服務等領域。國內生物科技尚在萌芽階段，並未細分其領域，而僅由經濟部篩選較具潛力之原料藥及試劑、檢驗試劑及檢驗儀器、生物晶片、㆟用疫苗、生物性農業、血液製品、特用化學品、藥品工業、科學化㆗藥草及環境方向等項目發展之。而屬於生技領域之醫療器材業，依據我國藥事法第13條的定義：醫療器材，係包括診斷、治療、器械、用具、及其附件、配件、零件。而目前台灣醫療器材之產品主要類別有敷料、隱形眼鏡、針筒點滴、傷殘用品輪椅、儀器設備等五類(邱顯鴻，1998)，且產品技術層次差異很大，由㆒般的醫療耗材至高階的醫療儀器均屬之。目前醫療保健工業已被列入政府所積極推動的十大新興產業之㆒，經濟部工業局對其界定的範圍包括：(1)診療保健儀器及設備：臨床自動分析儀、超音波診斷儀、床邊監護系統、雷射治療裝置、電腦化肢體復健設備、多功能自動化輪椅；(2)臨床檢驗試劑：免疫分析檢驗試劑、核酸探針檢驗試劑；(3)生醫材料及元件：硬組織、軟組織、液態組織、㆟工器官、血液接觸管帶類元件。(㆓)生技產業醫材類特性RobertsandMizouchi(1989)認為生技產業有五項特點，即(1)投資有極大風險；(2)仰賴大規模資源投入；(3)財務資源須長期而且穩定；(4)須整合跨領域的知識；(5)小型新創公司須仰賴通路、行銷支援。國內生物科技㆗心主任牟敦剛(1996)表示，生技產業的重要特性有高附加價值、低耗能、低公害、高研發比重及多法規要求。黃淑貞(1999)將生技產業特性歸納如㆘：(1)屬整合性產業，知識與技術密集，㆟才需求層次高；(2)通路與行銷依賴度高；(3)研究發展與公司規模沒有㆒定關係；(4)產品技術層次及附加價值高；(5)能源需求低，污染性低；(6)應用範圍廣，產品種類繁多；(7)再生性能源應用；(8)強調創新價值。而根據日本東京大學之學者輕部征夫(2001)的觀察分析，生技產業特徵包括：(1)以基礎研究的最尖端創見為主，並將之商品化；(2)市場開發必須與技術開發同步進行；(3)需要長期的基礎研究；(4)大企業不會馬㆖參與。(李蕙瑩，2001)103生物科技產業醫療器材類策略態勢與發展方向之分析－以台灣㆖市㆖櫃公司為例邱顯鴻(1998)認為醫療器材業特色有：(1)成熟技術運用，即整合像化工、機械