甲醇产业链发展趋势

中国甲醇产业链发展趋势分析郑春临亚化咨询2008.11.27-28亚洲甲醇与衍生物峰会亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京2经济危机席卷全球•全球经济危机对化工行业影响巨大，甲醇作为基础化工原料也不例外•国内主要化工产品产量1-9月同比增长8.8%，但从9月份开始，化工产品产量下降，2000年以来第一次亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京32007年-2008年11月华东甲醇价格(RMB/t)15002000250030003500400045005000Jan-2007Mar-2007May-2007Jul-2007Sep-2007Nov-2007Jan-2008Mar-2008May-2008Jul-2008Sep-2008Nov-2008发生了什么？亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京4我们做什么？•研究甲醇及下游产业链的发展趋势对企业规划下一步行动有重要意义•亚化咨询将提供有价值的信息和数据供企业参考亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京5目录•1．中国甲醇的供应•2．中国甲醇下游消费情况及预测•3．甲醇生产技术现状和发展趋势•4．甲醇价格走势和其它因素的互动关系•5．结论和建议亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京6中国甲醇的供应•据中国石化工业协会数据，2007年，我国共有甲醇生产企业177家，产能合计为1639.4万吨/年，产量1076.4万吨，开工率65.7%。•2000年至2007年的7年间，我国甲醇产能年均增长率达到24.8%，表观消费量年均增长率也达到18.9%。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京72000年-2008年中国甲醇产量、进出口量和表观消费量统计（万吨）年份产量进口量出口量表观消费量2000年198.69130.650.05329.292001年206.50152.130.96357.672002年231.77179.960.09411.642003年298.87140.165.08433.962004年440.65135.853.29573.212005年535.61136.035.45666.192006年762.25112.7319.00855.982007年1076.4084.5056.271104.642008年1-9月854.4092.1634.83911.73亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京8•截至2008年10月，我国两万吨以上规模主要甲醇生产企业118家，产能2278.5万吨。•2008年1-11月国内新增甲醇产能639.1万吨/年。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京9•由于从10月份开始，国内甲醇价格逐渐跌近成本线，甲醇生产企业纷纷降低开工率或者停产•2008年10-11月份整个甲醇行业平均开工率30%左右，因此可以预计2008年10、11、12三个月份国内甲醇平均产量将为60万吨/月左右•2008年全年产量预计为1050万吨。2008年产量与2007年基本持平，但开工率明显下降。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京10中国2009年新增甲醇产能预测•结合2008年中国甲醇产能和2009年将投产的甲醇生产装置可计算，到2009年年底，中国甲醇总产能将达到2943.5万吨/年•算上甲醇/二甲醚联合装置和甲醇制烯烃联合装置的配套甲醇产能，到2009年年底，中国甲醇总产能将达到3364万吨/年亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京112010年甲醇的产能如何？•预测2010年的产能非常困难，在甲醇行情不好的时候，企业可能放缓甚至取消项目，特别是计划中的、投入还不大的项目•目前的甲醇拟在建项目表可能将不得不进行调整，根据明年的市场形势亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京12进口甲醇对中国甲醇的影响分析•进口甲醇曾经在我国甲醇消费量中占了相当的比例，但是随着国内甲醇工业的发展，从2002年到2007年，进口甲醇所占比例从45%左右下降到了不到10%，2008年略有回升。•沙特和伊朗已经牢牢占据了中国进口甲醇的主要地位，目前从这两个国家进口的甲醇占据了总进口量的接近一半。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京13甲醇进口量占表观消费量的比例0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年1-9月亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京14•进口天然气甲醇成本更低。即使算上运费、关税和进口增值税，其成本在华东和华南地区相比国产甲醇也更具竞争力。•虽然进口甲醇在我国甲醇总消费量中占据的绝对比例只有10%左右，但是其较低的成本使其能够执行有弹性的市场策略。得益于海运费的下降，其成本进一步下降。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京15•随着中东地区大甲醇装置的陆续开工，中东地区甲醇供应商将为新增产能寻求出口，需求增长迅速的亚洲地区将成为重点出口对象，届时进口甲醇和国产甲醇的竞争将更为激烈。•伊朗NPCZagros在伊朗Assaluyeh2号170万吨/年甲醇装置计划推迟到2009年第二季度投产。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京16进口甲醇和国产甲醇的碰撞•甲醇铁路运费从新疆到华东900元/吨，从河南到华东400元/吨，进口甲醇的的价格使国产甲醇在华东地区缺乏竞争力•新的甲醇物流路线：通过湖北武汉、沙市的码头装船水运到南京等主要消费地区可以降低总的运输费用。武汉、沙市的仓储物流条件是瓶颈亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京17中国甲醇下游消费情况及预测•传统消费：甲醛、醋酸、DMF、MTBE、医药和农药•新兴消费：二甲醚、甲醇汽油、甲醇制烯烃•根据石化工业协会数据，2007年，国内甲醇表观消费量为1104.6万吨。其中甲醛行业消费量昀多，为404.2万吨，其次是甲醇汽油和二甲醚，分别消费甲醇170万吨和127.5万吨，其它行业如农药、医药、醋酸、DMF、MTBE等共消费甲醇400万吨左右。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京18•甲醛、醋酸、医药和农药等传统消费在2009年对甲醇的需求可能不会下降，取决于经济大环境回暖的时间•新兴甲醇消费根据各自特点，需要区别对待亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京19二甲醚消费趋势•二甲醚用作民用燃料将持续增长，大有可为；用作车用燃料仍然需要一段时间。•甲醇制二甲醚装置的特点：流程短，装置投资小。•2007年，我国共有二甲醚生产企业27家，产能合计231万吨/年，产量约为120万吨。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京20二甲醚产品的特点•二甲醚常温常压气体，运输不易，铁路运输标准尚未出台，公路运输价格较贵，1元/吨*公里，供应半径极限为300公里左右。•二甲醚的价格紧紧跟随液化石油气（LPG），成本取决于甲醇，经济效益受两者影响巨大亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京21•我国持续的城镇化进程和居民的民用燃气需求将不断推功二甲醚行业的发展。我国二甲醚的消费量将近几年保持增长。•二甲醚相关标准：产品标准、运输标准、掺混标准的确立和推广将是二甲醚行业发展的保障。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京22甲醇汽油的消费趋势•甲醇掺混汽油具有昀佳的能量利用效率和经济性，但是由于国家标准仍未出台，目前仍然处于地方试点推广阶段。•据石化工业协会不完全统计，2007年甲醇掺混汽油共消耗的甲醇量大约为170万吨，同比增长41.7%。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京23•亚化咨询预计，如果甲醇汽油标准能够在2009年正式公布，则国内车用燃料市场对甲醇的需求将大大增加，将达到300万吨以上。•即使甲醇汽油标准不能正式公布，按照近几年甲醇掺混汽油的发展趋势，2009年对甲醇的消费量也将达到200万吨以上。浙江将试点推广甲醇汽油。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京24甲醇制烯烃•由于甲醇制烯烃（MTO）装置要求大量而稳定的甲醇供应，因此都采取了煤制甲醇制烯烃的一体化方案，通常情况下对甲醇市场没有影响。•但是必须考虑到甲醇制烯烃联合装置在甲醇装置停车需要大量外购甲醇以维持烯烃生产和烯烃装置停车需要外销甲醇减少损失的情况。这种情况可能性并不大。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京25•在2010年以前，我国将仅有三个煤基烯烃装置能够建成，能否进入商业化运营则仍是未知数。•因此，我国煤基PE/PP的总产量不会大于160万吨/年，远远小于我国PE/PP一共1689万吨/年（2007年）的当量缺口。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京26•煤基烯烃的产品在近五年内将远远不能填补我国的烯烃需求缺口，也就是说，煤基烯烃不会导致我国的PE/PP市场出现供大于求的情况。•虽然煤基烯烃拥有一定的成本优势，但是由于成产的高度集中性，我国的煤基烯烃行业并不会出现互相杀价无序竞争的局面。而是很可能和石油企业结成价格联盟，保障整个烯烃行业的利益。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京27甲醇生产技术现状和发展趋势•由于我国天然气短缺，2007年国家规定天然气将主要供应城市燃气，不得用于化工用途，已批准的项目不在限制之列。•从长远来看，我国天然气将长期短缺，煤制甲醇将长期保持主流地位。亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京28我国甲醇大型化历程•2004年，山东华鲁恒升200kt/a甲醇规模还属于国内单系列生产能力昀大的甲醇装置•2005年12月，国内第一套400kt/a甲醇装置在四川泸天化股份有限公司投产•2006年9月，国内第一套600kt/a甲醇装置在中海油建滔化工有限公司投料试产•2008年，我国神华包头、神华宁煤和大唐多伦正在建设百万吨级以上甲醇装置亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京29主要百万吨级甲醇合成技术•Lurgi两段等温甲醇合成工艺•Davy径向流蒸汽上升式甲醇合成技术•Casale的IMC板间换热式甲醇合成技术亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京30我国自主知识产权甲醇合成技术•杭州林达JW均温塔•南京国昌GC型轴径向绝热合成塔•湖南安醇JJD水管式低压合成塔•华东理工大学绝热管壳复合塔亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京31•焦炉煤气制甲醇技术——化学工业第二设计院自主知识产权技术，解决了焦炉煤气的利用问题•自主知识产权甲醇合成技术有大型化的设计，但是缺乏大型化的业绩亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京32影响甲醇价格走势的因素•甲醇价格走势受成本、供需关系、进口产品等多方面因素的影响•30-60万吨/年的煤基甲醇装置吨甲醇成本可以粗略地按照：煤价*2+700元的公式计算亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京33煤制甲醇装置投资估算规模（万吨/年）投资（亿元）吨产品投资（元）吨产品消耗（吨煤）产品成本（元/吨）21.260002138031.550001.95130062.541671.901220105.656001.50950207.939501.45900309.832671.42850602032501.40820902628891.388001504228001.357802万吨采用UGI炉，3-6万吨采用富氧气化，10-30万吨采用水煤浆气化技术，60万吨及以上采用干粉气化。煤炭价格以100元/吨计算。(资料来源：煤科总院北京煤化工分院）亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京34煤价决定了我国甲醇价格的底线•在煤炭坑口价仍然高达500-600元/吨的现状下，国内煤基甲醇的成本为1700-1900元/吨。这也是甲醇价格跌破2000元/吨后，甲醇生产企业纷纷停产的原因。•煤炭价格预计将下跌，难以维持在目前的价位上，甲醇的成本底线将随之降低亚洲甲醇与衍生物峰会2008.11中国南京35国际油价对甲醇价格影响巨大•油价的下跌影响了甲醇掺混汽油的利润，导致对甲醇需求的下降。•其次，油价下跌，导致液化气（LPG）价格下跌，引起主要用于掺混液化气的二甲醚价格下跌，并传导到二甲醚