的供给发展战略

ТМК的供给发展战略2005.08莫斯科预测信息的风险因素此次演讲的预测材料数据由公司现状研究工作室提供，将来情况的发展充斥着不定因素，因此这些信息有一定的风险性和不定因素。在这次演讲中包括的信息有关于公司管理战略，投资计划，无缝管生产发展前景，国际发展趋势，及国际油气开采投资水平。TMK公司对这些材料不负有法律上的责任。内容•ТМК–是俄罗斯管材领域的领导者•国际石油类无缝管市场的评定和前景•发展动态–ТМК的阶段性战略方针及销售手段ТМК统一了俄罗斯四家最大的管材工厂，成为俄罗斯管材市场的主导西奈尔管厂伏尔加管厂塔干洛克冶金工厂北方管厂ТМК44%其它56%2004ТМК19%其它81%ТМК41%其它59%2005年1季度2001•TMK制造工厂的地理战略优势使其能更好地服务于国内和国际市场•成品组合–是TMK的竞争优势资料来源:ТМК有效的成果肯定了TMK的竞争地位和生产的效能千吨2002年2003年2004年钢管产品,总计204024702500无缝管产品154016701760出口产品480560780050010001500200025003000200220032004钢管类产品无缝管类产品出口产品千吨生产增长22.5%出口增长62.5%资料来源:ТМКТМК有四大经营项目，无缝管是其主导产品，石油天然气领域是TMK的战略市场ТМК经营项目油田用管(石油专用管OCTG和管线用管)工业用无缝管大口径输送用管基建用焊管无缝管焊管石油天然气领域用管石油天然气用管是TMK稳定的收入来源2004年净销售额‘000USD1844627油气用管,总计1157625-石油无缝专用管OCTG611126-无缝管线275743-大口径输送管道270756工业和基建用管(无缝和焊接)589319半成品和其它产品97683石油专用管OCTG无缝管线大口径输送用管37%63%23%24%53%油气用管其它37%63%资料来源:ТМКТМК统治着俄罗斯无缝石油管市场76%87%020406080100石油专用管管线用管工业无缝管无缝管总计大口径干线用管2004年TMK在国家出口总量中所占的份额2004年TMK在本土市场所占份额71%73%020406080100石油专用管管线用管工业用无缝管无缝管总计达口径干线用管•石油天然气用管是TMK的“旗舰”产品资料来源:ТМКTMK的出口市场变化图国际的大型油气公司是TMK的主要用户•TMK的管材出口-占俄罗斯无缝石油专用管出口总量的85%以上，管线用无缝管出口总量的97%国家石油天然气公司•印度石油天然气公司（ONGC）•科威特石油公司•伊朗国家石油公司•阿拉伯国家石油公司（SAUDIARAMCO）•叙利亚石油公司•阿尔及利亚国家石油天然气公司•土耳其国家石油公司•CNPC-哈萨克斯坦项目(中国）•阿塞拜疆SOCAR国家石油公司•哈萨克斯坦国家石油公司•乌克兰国家石油天然气公司•土库曼斯坦国家石油天然气公司•乌兹别克斯坦国家石油天然气公司大型专业油气公司•荷兰壳牌石油公司SHELL•道达尔石油公司TOTAL•意大利阿吉普石油公司AGIP•德国WINTERSHALL石油公司（•奥地利OMV石油公司•美国OCCIDENTAL石油天然气公司•美国阿纳达卡石油公司ANADARKO•挪威国家石油公司STATOIL•丹麦莫克斯石油公司MAERSKOIL•澳大利亚WOODSIDEPETROLEUM石油公司•西班牙REPSOL石油公司•三年内出口增长-62%以上•2004年ТМК出口78万吨TMK的出口地区61373318816931561119351311283417601602021917944050100150200250美国非洲中东西欧和中欧EC-15CISandBalticstatesSouthAsiaandFarEast200220032004资料来源：ТМКKt内容ТМК–俄罗斯管材领域的领导国际石油类无缝管市场的评定和前景发展动态–ТМК的阶段性战略方针及销售手段过去十年中在全球无缝产品中的年均增长值大于4%05101520251995199619971998199920002001200220032004Mlnt工业用管管线用管石油专用管OCTG年均增长4.1%资料来源:IISI,PrestonPipeReports,WirtschaftsvereinigungStahlrohre近几年里TMK在全球无缝管销售中建立了自己的地位，特别是石油专用管，采用最先进的生产工艺和价值组合Tenaris23%Other21%Sumitomo11%USSteel9%TMK15%V&M21%全球无缝管生产划分Tenaris12%Other56%BaoSteel6%USSteel4%Sumitomo4%TMK8%V&M10%全球无缝石油专用管生产划分ТМК的今天:•占全球无缝管生产能力的9%•占全球无缝管产品的8%•全球石油石油专用管的15%，最先进的生产工艺和价值组合资料来源:ТМК世界石油专用管贸易是高度统一和全球化的。这种状况为象TMK这样的完善而强大的供应商创造了发展条件。Топ-5Прочие21%79%•5大供应商控制了世界80%的石油专用管产品全球无缝石油专用管贸易及全球石油专用管产品份额0,00,51,01,52,02,53,01994199720002003世界贸易总值,Mlnt0%10%20%30%40%50%60%贸易比率资料来源:PrestonPipeReports•世界50%的石油专用管产品涉及到地域间贸易无缝石油用专管生产商的成功因素技术的不断发展循环性无缝石油专用管行业的特征有吸引力的发展前景成功因素全球商务参与和价值链的延伸价格竞争，产品多样化，研究开发和革新灵活和强大的金融调控有效的商务管理统一化和全球化•生产无缝石油专用管能够为工业领导者带来丰厚的利润，但是对外来者没有那么大的吸引力，因为这一行业壁垒很高。在未来的十年里，全球对油气用管的需求将远远超过供给。世界勘探与生产的支出预示着不断增长。5070901101301501701902102000200120022003200420052006E2007E2008E2009E2010Ebln,USDCAGP=4%8%11%CAGP=8%资料来源:IFP/IEA•2007-2010间全球油气公司每年勘探与生产的预算期望值在8%.•勘探与开发预算的70%以上–用于钻探和完善•预算的15%以上用于满足完善和石油专用管需求资料来源:ExxonMobil全世界对碳氢化合物的需求现有油气田的产量以每年4-6%的速度下降需要新的生产空间现有油田总产量MlnBOE石油天然气钻探量是直接决定全球油气用管需求的主导因素0600120018002400300020002001200220032004200520062007200820092010世界现有钻井数量现有钻台2005-2010平均量2000-2004平均量备注:包括独联体和中国大陆资料来源:Spears&Associates•现有油井增长速度将有节制，每年到5%•但是，现有全年平均钻探量到2010年前具有很重要的意义。•石油专用管的需求前景仍将增长•全球需求取决于这些领域因素：-现有的油井装置的数量和位置-海上或陆地-已有井的数量和类型–油井或气井-井的深度和复杂程度石油专用管的需求量取决于现有油井数量R2=0,880,00,81,62,43,2050010001500油井数量,单位：千石油管需求量,百万吨资料来源:PrestonPipeReports,BakerHughesRigCounts需求增长速度最快的是近东和独联体最大的石油专用管使用者是北美地区备注е:2010г.–预测.资料中的北美仅包括美国和加拿大.墨西哥划属到拉丁美洲资料来源:Spears&Associates0,00,40,81,21,620042010北美0,00,40,820042010拉丁美洲0,00,40,81,21,620042010欧洲和独联体0,00,40,820042010中国以外的亚洲地区0,00,40,820042010非洲0,00,40,820042010近东0,00,40,81,21,620042010中国2010年全球石油专用管材（OCTG）区域需求预测(百万吨)+0.189+0.129+0.221+0.046+0.096+0.170+0.085•到2010年，预计世界对石油用管材的需求达到940000吨油田复杂的开采条件给油管的要求带来难度近海钻探和开采3%侵蚀性环境6%北极地带的钻探和开采4%沥青和重油7%传统油田80%近海钻探和开采14%侵蚀性环境16%北极地带钻探和开采6%沥青和重油7%传统油田57%2003г.2010г.情况复杂的油井比率增加2倍•生产高工艺水平产品的生产能力增长•综合供货系统•技术服务•增加科学研究和实验设计工作的预算•共同决议资料来源：ExxonMobil石油专用管的综合供货系统和技术服务提高了产品的补充价值和用户的诚信•得到的最大补充价值通过价值链得到伸展供货综合体系的结构和管理技术服务世界石油专用无缝管生产商世界油气公司已在俄罗斯建立起自己强大的生产经营体系，TMK目前仍把发展作为战略目标200320042005-取得最大的利润达到最大的生产能力新的发展视点客观战略要素:-通过价格优势和带给客户的价值来创造自身价值-通过全球商业活动获取价值团结一致2001-2002获得建立做为油气用管的强势供应商，TMK有自己的发展路线和途径俄罗斯作为本土市场成为TMK发展的起始点成为油气用管领域的领导者完善和充足产品质量和售后服务通过获取和联盟实现全球化目标通过出口和商务参与进行全球化延伸增强在俄罗斯油气管领域供应商中的统治位置在俄罗斯建立巩固的生产制造基地合并俄罗斯管材工业资产TMK的战略执行要素1.在2010年前实现巨大的资本投资，来提高炼钢，冶金，轧管，成品管的质量监控2.继续提高和延伸商业贸易，市场发展项目，增强与客户联系。3.向下转移价值链，增强分配和供给链的管理能力4.加强研究，开发和革新5.有选择地国外获取正确的战略抉择使TMK在财政上取得显著成效01000002000003000004000005000002004上半年2004下半年2004年12个月2005上半年最近12个月2004年上半年2004年下半年2004年12个月2005年上半年最近12个月120824151671272496241554393225•EBITDA增长（earningbeforeincometaxdepreciationandamortization）050000010000001500000200000025000002004上半年.2004下半年200412个月2005上半年最近12个月2004年上半年2004年下半年2004年12个月2005年上半年最近12个月848390996237184462712812012277438+44.3%•净销售额增长+23.5%资料来源:ТМК‘000USD‘000USD单位：千美金*单位：千美金各种石油用管材的供应演示02000004000006000008000001пол.042пол.0412мес.20041пол.05Последние12мес.01000002000003000004000005000001пол.042пол.0412мес.20041пол.05Последние12мес.01000002000003000004000001пол.042пол.0412мес.20041пол.05Последние12мес.销售油气专用管材总收入销售无缝螺旋管收入销售无缝管线用管收入销售大口径主干线输送管道用管收入020000040000060000080000010000001200000140000016000001пол.042пол.0412мес.20041пол.05Послед