2011年微客市场分析及2012年预测

2011年微客市场分析及2012年预测长安汽车曹阳2012年1月目录第一部分：2011年微客市场分析第二部分：2012年微客销量预测数据来源：中汽协一、在经历了过去两年的爆发增长后，2011年微客销量增速显著回落，全年销量下滑9.5%温和增长阶段爆发增长二、从逐月销量看：全年仅1月和9月同比增长，但逐月走势已于上一年趋同数据来源：中汽协1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月11年逐月增长率4.22%-11.30%-9.99%-10.45%-14.14%-21.17%-16.24%-5.87%0.17%-17.74%-9.54%-5.88%09年逐月销量12974413476516647717309717419416147915697215008618552417609318458617033910年逐月销量25222422435027303420862418636619200315042015721519529320870423098721248411年逐月销量262862199002245768186817160009151364125998147992195625171674208957200000-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%050000100000150000200000250000300000对2011年微客市场销量及增长的认识1、多重因素叠加导致微车销量回落，特别是汽车下乡和购置税优惠政策取消的影响较大购置税优惠汽车下乡取消养路费返乡民工购车2009年2010年2011年节能惠民工程强利好因素强中中弱以旧换新弱2、从上牌量看:去年四季度微客上牌量透支严重，影响2011年的销量数据来源：微车上牌数据0500001000001500002000002500003000003500004000004500005000001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月消费者行为加经销商行为，2010年四季度超出通常情况10万辆以上！对2011年微客市场销量及增长的认识3、优惠政策取消的同时，北京、贵阳等地限购政策对微客的抑制也较大北京贵阳2009年57706124902010年70883166602011年F110001000001000020000300004000050000600007000080000对2011年微客市场销量及增长的认识987121106114119504452492082225606820072008200920102011年F4、扣除2009年和2010年，相比2008年，今年微客销量仍处于较高位数据来源：中汽协对2011年微客市场销量及增长的认识三、微车各区域市场大市场都在下滑，增长省份主要在中西部上牌量同比增长幅度数据来源：微车上牌数据（2011年上半年）青海新疆内蒙古重庆宁夏贵州上海广西云南甘肃福建陕西湖北湖南海南广东辽宁江西山西天津四川黑龙江吉林安徽山东河北浙江江苏河南西藏北京-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%西部：增长10.39%东北：下滑10.77%东部：下滑18.72%中部：下滑12.82%东部下滑明显，西部仍保持增长三、微车各区域市场四、县乡用户的销售比例小幅降低数据来源：根据上半年微车上牌数据统计2009年和2010年由于汽车下乡政策的刺激，县乡用户比重显著增加；2011年汽车下乡政策取消后，县乡用户比重有所回落32.29%33.82%32.55%26.04%26.40%28.09%67.71%66.18%67.45%73.96%71.91%73.60%06年07年08年09年10年11年县乡城区五、2011年换购、增购用户比重继续增加，特别是大型微客和新型微客用户中换购、增购用户比重更高69%69%15%11%16%20%长安星光4500五菱宏光换购增购首购83.2%80.0%6.5%7.0%10.3%13.0%2010年2011年换购增购首购二手微车车龄结构从二手车交易市场微车车龄可以看出，微车的更新周期较短10%8%11%13%12%13%31%28%33%22%20%24%14%19%11%10%12%9%总体长安五菱5年以上5年4年3年2年1年六、单位用户群购车保持较好近三年用户性质占比趋势单位（非个人用户）用车分布线路车42%执法用车28%危化品运输6%校车7%出租8%其它4%救护5%93.6%94.3%90.6%6.4%5.7%9.4%2009年2010年2011年单位用户个人用户七、微客的大型化势不可挡,小型微客加速消亡4.11%1.76%0.65%15.84%16.73%15.08%58.77%45.76%38.23%21.28%35.75%46.04%08年10年11年3.9m以上3.7-3.9m3.5-3.7m3.5m以下八、微车市场的竞争白热化五菱销售增长，主要是靠新型微客五菱宏光贡献，宏光月销量2万台左右，五菱传统微客销量也出现了下滑1、销量：传统微车品牌仅五菱和东风与去年略增，大多数品牌显著下滑品牌2011年销量(万辆）2010年销量（万辆）增长五菱112.6105.86.43%长安51.072.3-29.47%东风23.622.64.26%哈飞7.213.7-47.57%昌河3.96.2-36.68%佳宝6.97.1-2.37%奇瑞3.35.8-43.08%2、新品上市密集，新型微客销量上升势头较强劲五菱宏光目前月销量超过两万台，金牛星月销量也在一万台左右八、微车市场的竞争白热化2009年2010年2011年1-6月2011年全年预计批发数（万辆）195249120210上牌数（万辆）20423177160社会库存新增量（万辆）-9184350-500501001502002503003、2011年微客终端库存显著增加自2011年以来终端库存显著增加，考虑2010年底藏数现象及上牌流失率、12年挂牌卖等因素，预计2011年全年微客实际新增库存在30-35万辆左右。八、微车市场的竞争白热化1752254、促销成为常态，具有厂家多、频次快、力度大特点各品牌主要促销活动不断五菱先后开展“创业助力行动”、“特价风暴”促销小康：“百万传奇”促销活动，促销力度不断加大长安：多次出台政策，力度加大佳宝全系列促销奇瑞：全系列促销2000元吉奥全系列促销市场份额厂家多：所有微车厂家均进行了促销；频次快：促销一直持续，但政策不断变化；力度大：促销金额多为2000元以上。八、微车市场的竞争白热化目录第一部分：2011年微客市场分析第二部分：2012年微客销量预测0.30.40.40.50.60.70.80.91.11.21.401234562000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年0.00.20.40.60.81.01.21.41.6农村家庭2年纯收入微车代表车型年平均价格农村家庭购买力指数2000年-2010年农村家庭2年纯收入及购买力指数备注：2010年以前年度数据来自于国家统计局；2010年数据是预测；购买力临界点县乡及城市微车比重趋势1、从长期看，农村家庭收入持续增加，对微车的购买能力显著提升32.29%33.82%32.55%26.04%26.40%28.09%67.71%66.18%67.45%73.96%73.60%71.91%06年07年08年09年10年11年县乡城区一、长期趋势：购买力提升、城镇化、就业等对微车市场仍有一定促进作用2、城镇化率提高、自主择业等需要，微车的需求有望保持稳定增长26%27%28%28%29%29%31%32%33%35%36%38%39%41%42%43%44%45%46%47%46.60%47.68%15%20%25%30%35%40%45%50%19901992199419961998200020022004200620082010+我国城镇化率变化趋势：十二五期间城镇化率将超过50%“农二代”现象渴望脱离农耕生活文化程度、生存技能决定了其自主择业的比例较高一、长期趋势：购买力提升、城镇化、就业等对微车市场仍有一定促进作用1.2012年中国经济尽管面临挑战，但中央经济工作会议确定“稳中求进”基调，这对整个车市同样起到了稳中求进的作用二、2012年影响汽车市场的因素分析1.“稳”经济政策2.“稳”经济增长3.“稳”物价水平4.“稳”社会大局1.“进”经济结构调整2.“进”深化改革开放3.“进”改善及保障民生2012年中央经济工作总基调是“稳中求进”2012年经济发展形势预测4稳3进•社科院预测2012年GDP为8.9%•OECD预测2012年GDP为8.5%GDP：保持高增长CPI：稳步回落•稳健、微调货币政策：适度宽松•社科院预测2012年CPI为4.0%•OECD预测2012年CPI为3.8%全球经济冷热不均，世界经济增长4%：IMF预计其中发达经济体1.9%、新兴经济体6.1%从正常年份来看，微客增速与GDP增速非常接近200320042005200620072008GDP增长率(%)9.10%9.50%9.50%10.70%11.40%9%微客增速10.20%6.70%12.60%8.30%9.10%7.50%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%2.明年主要中心城市使用环境仍然面临较大挑战，但二三线市场的快速崛起应该能使整个市场具备足够增长动力二、2012年影响汽车市场的因素分析治堵：北京、贵阳等将继续限牌，未来不排除成都、广州、杭州等城市出台不同限牌措施物价：中央经济工作会议明确提出要“稳物价”，预计明年CPI在4%以下，略好于2011年三线市场：二、三线市场需求空缺仍然巨大62.9%29.3%25.9%39.9%11.2%30.8%1线2线3线总人口比例乘用车保有量比例政策类型政策名称潜在影响分析货币政策“继续实施稳健的货币政策”政策面没说放松，但也没说更紧，同时不排除在经济面临较大压力时作出适当调整。财税政策继续实施积极财政政策围绕“十二五”加快发展方式转变，财政税收政策将成为落实经济结构优化调控的主力型政策。在税制改革和优化方面，实行结构性减税（增值税扩围，对小微企业的金融支持）,积极审慎地推进增值税、资源税、房产税等改革，逐步改变我国当前以间接税为主的税收体制。新车船税法新车船税法2012年1月1日起征,新车船税法规定乘用车车船税按排气量划分为七档征收，节能、新能源车可减免车船税。抑制大排量，促进小排量行业政策能耗法规第三阶段油耗目标值标准与企业能耗管理制度（CAFC）《乘用车燃料消耗量评价方法及指标（第三阶段）》将在2012年的1月1日起实行，标准要求汽车生产企业平均油耗每百公里6.9L。建立以汽车燃料经济性标准为依据的财税奖罚机制,将汽车企业作为整体进行评价政府采购政策公车改革《党政机关公务用车选用车型目录管理细则》、《机关事务管理条例（征求意见稿）》要求政府各部门应当配备符合经济适用、节能环保等要求的中低档公务用车。公车改革（“双限”+目录管理+预算控制）组合推进，可能对公务用车领域带头使用洋品牌且超标准配备现状有一定抑制。二、2012年影响汽车市场的因素分析3.2011年多重优惠政策集体退出导致的持币待购基本释放完，2012年相关政策对车企是考验，但对消费需求影响不大4、新型微客还有较大上升空间，微客用户群更加广阔，对微客总量有较大助推作用（1）五菱宏光（2）2012年长安欧诺二、2012年影响汽车市场的因素分析介于微客与MPV之间的，发动机前置、偏厢式风格，商乘兼顾的小型多功能交叉乘用车市场微客市场MPV市场4500*1680*19604490×1615×19004390×1655×19355、超大型化微客还有上升空间，12年过10万。同时，超大型化微客已达4.