中国化肥产业发展现状简析1

2013年8月中国化肥产业发展现状简析中国资讯网主要内容一、中国化肥产业政策影响二、中国化肥产业供应情况分析三、中国氮肥行业综述四、中国煤、气各产业情况分析五、中国尿素企业生产情况分析六、中国尿素未来价格走势七、中国磷肥产业情况分析八、中国钾肥产业情况分析九、中国复合肥产业情况分析十、国际化肥市场情况分析十一、结论1、历年农资综合补贴和粮食直补情况历年农资综合补贴和粮食直补资金（单位：亿元）125156482756716835835107114212015119015115115115102004006008001000120014002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年农资综合补贴粮食直补资金化肥产业政策2、化肥产业政策1)进口配额政策2)出口关税政策3)出口退税政策5)淡储政策6)其他政策4)限价政策1995年国家为了控制化肥进口出台了进口配额的规定，随着中国化肥工业的发展，目前中国氮肥已经完全实现自给，尽管有配额但实际上近年的进口量已经很少为了保证国内化肥的供应、确保国家粮食生产的安全,从2005年开始，国家对化肥各产品开始征收出口关税，经过历次关税的调整，最后部分产品开始以基准价控制，开始分淡旺季、疏堵结合的方式控制出口政策的初衷是鼓励出口，2004年后，政府开始抑制出口，此政策也就随之取消。此政策分三步走（政府定价——政府指导价——市场定价），在2009年1月24日取消除进口钾肥外的所有化肥限价，实行市场价为保证春耕用肥，从05年正式建立淡储制度，淡储化肥以尿素和磷酸二铵为主。淡储时间从当年10月份到次年3月份。电价优惠、铁路运输优惠等各政策主要内容一、中国化肥产业政策影响二、中国化肥产业供应情况分析三、中国氮肥行业综述四、中国煤、气各产业情况分析五、中国尿素企业生产情况分析六、中国尿素未来价格走势七、中国磷肥产业情况分析八、中国钾肥产业情况分析九、中国复合肥产业情况分析十、国际化肥市场情况分析十一、结论2012年我国化肥产量继续高速发展。统计数据显示，1-12月份化肥产量(折纯，下同)7432万吨，同比增长23.32%；其中，氮肥产量4946.6万吨(折纯)，同比增长18.37%；磷肥产量1955.9万吨，同比增长33.74%；钾肥产量529.9万吨，同比增长37.42%。1、化肥分产品产量分析2006－2012年氮磷钾肥产量增长情况（单位：万吨）05001000150020002500300035004000450050002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年氮肥（折含N100%）磷肥（折含P2O5100%）钾肥（折含K2O100%）2、历年化肥进口情况从历年进口方面来看，历年化肥进口主要是进口钾肥，其他产品进口量不大，由于国际形势的变化，中国已从化肥净进口国变成了净出口国。从进口结构上讲，主要是钾肥，其次是三元复合肥,最后是磷酸氢二铵，进口数量较大的是这三个品种。2012年中国进口氯化钾634.2万吨；进口三元复合肥131.9万吨，进口磷酸氢二铵15.98万吨。近年来，钾肥（尤其是氯化钾）一直占据着化肥进口的主导地位，这与中国资源禀赋密切相关。中国钾盐资源相对贫乏导致中国需要大量进口钾肥以满足国内需求，2006－2012年占化肥进口量比重一直居高不下。2006-2012年中国化肥进口情况(单位：万吨)2004006008001,0001,2002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年-60-40-20020406080100进口量（左轴）增速（%）2006－2012年主要进口化肥品种数量(单位：万吨)010020030040050060070080090010002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年二铵氯化钾三元复合肥3、历年化肥出口情况从出口结构上讲，中国出口的品种主要是氮肥、磷肥和复合肥，氮肥出口产品主要为尿素、氯化铵、硫酸铵；磷肥出口产品主要为重过磷酸钙；复合肥出口产品主要为一铵、二铵和氮磷二元肥。从出口数量上看，尽管国内有出口政策的打压，但历年出口量一直还是呈增长的趋势，另外一些小品种比如重钙、二元肥、硫酸铵等产品受关税控制力度较弱，出口量大增。由于中国氮肥和磷肥产能过剩，需要出口缓解产能压力，近年来，氮肥、磷肥和复合肥一直占据着化肥出口的主导地位，而钾肥出口都在10%以下，这也反映了中国化肥行业产业结构的特征：氮肥和磷肥产能过剩，钾肥则供应不足。近些年来化肥行业发展迅速，目前除了钾肥仍需大量进口外，其它品种都已基本满足自身需求，开始靠出口来缓解国内的产能，国内在保障供应的基础上开始严控化肥出口2006-2012年中国化肥出口情况(单位：万吨)4006008001000120014001600180020002006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年-50050100150200出口量（左轴）增速（%）2006－2012年化肥各品种出口情况（单位：万吨）0100200300400500600700氯化铵尿素硫酸铵重钙普钙NPK二铵一铵NP肥氮肥磷肥复合肥2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年主要内容一、中国化肥产业政策影响二、中国化肥产业供应情况分析三、中国氮肥行业综述四、中国煤、气各产业情况分析五、中国尿素企业生产情况分析六、中国尿素未来价格走势七、中国磷肥产业情况分析八、中国钾肥产业情况分析九、中国复合肥产业情况分析十、国际化肥市场情况分析十一、结论2、中国氮肥各品种历年产量2000-2012年中国氮肥各品种历年产量(单位：折纯，万吨)年份氯化铵碳铵尿素硫酸铵硝酸铵2000年76.6690.71,412.315.076.72001年82.3654.51,454.816.877.02002年87.0657.01,631.018.978.82003年98.7622.51,694.922.767.22004年113.3672.01,957.328.497.32005年134.2681.01,994.830.7112.02006年142.9656.02,188.735.7115.82007年170.4587.02,501.037.8134.22008年202.1510.02,654.039.9127.42009年215.7493.02,983.458.8117.52010年253.8450.02,516.160.9146.62011年2753912,656.70631612012年315.3341.13,071.084.0165.63、中国氮肥产量变化情况1.10年间产量逐步增加，利用10年的时间也出现了翻番，从05年开始产能也出现了明显过剩。尿素2.10年间近几年来，我国碳铵产量大幅度下降，企业规模小、产量低、消耗高，设备陈旧，工艺落后，亏损严重，在市场经济的大潮中纷纷被淘汰碳酸氢铵3.大部分属于联碱产品，从氯化铵肥料的使用讲，一是直接施肥，二是作复混肥的原料。当前我国只有不到10%的农用氯化铵直接施肥。其余都销售给复混肥厂作原料。氯化铵4.我国硝铵下游主要集中在民爆和硝基复合肥，需求较为稳定，其中民爆用量占60%以上硝酸铵5.中国硫酸铵产量在近十年来保持了持续高速增长的态势。10年间产量增长了2.7倍，年均增长27%以上，大部分也用在复合肥领域。硫酸铵5、尿素产业发展历程中国的尿素工业应该起源于70年代，当时国家利用自有外汇，从国外引进了具有世界先进水平的13套大型合成氨、尿素装置，分别建设在四川、黑龙江、辽宁、山东、湖南和湖北等地，到1979年，这13个厂全部建成投产。随后又引进了3套以渣油为原料和1套以煤为原料的大型装置。80年代未开始至90年代中期，这一时期，为解决国内资金不足的问题，利用国际金融组织贷款和政府贷款建设了一批大中型氮肥装置，并对中小氮肥进行了大规模的技术改造。新建了渭河、内蒙等12套大氮肥，对8套中氮肥实施了技术改造。进入“九五”计划时期，主要是老厂技术改造与产品结构调整，大型氮肥厂主要进行增产10%-20%的技术改造。中型氮肥厂主要进行节能挖潜、淘汰落后工艺等技术改造。小氮肥主要是小尿素的“4改6”、“6改10”等。通过新装置的投产和老装置的改造，大多中型厂的总规模达到年产15万吨氨以上，部分中型厂总规模与大氮肥相同。2000年以来，氮肥行业主要是进行原料和动力结构调整，兼并重组和企业扩张。以油为原料的大氮肥企业大多改造为以煤为原料，降低了成本，提高了综合利用效率。并且建设了30万吨／年以煤为原料的大氮肥国产化示范工程，大大提高了我国氮肥工业的技术水平，降低了装置投资，探索了一条国产化大化肥的发展道路。国内氮肥工业兼并重组也风起云涌，一部分氮肥企业加入能源集团，一部分氮肥企业积极扩张，诞生了一些产能达到数百万吨甚至千万吨的企业集团。6、大颗粒与小颗粒尿素的区别及优点（1）粉尘含量低，抗压强度较高，流动性好，可散装运输，不易破碎和结块，适合于机械化施肥。（2）比表面较小，施入土壤后溶解速度稍慢，加上单粒重较大，在水田中施用可沉入较深的土下，减少挥发损失。（3）由于加工工艺对尿液浓度的要求不同，一般大颗粒尿素产品中的缩二脲含量降低，这对作物有利。（4）国际上对于大颗粒尿素在防治农业面源污染方面的作用已开展了一些研究并有报道。例如，2006年德国发表的资料显示，随着尿素粒径增加，氨挥发损失显著降低。另外，也有国际研究认为，水稻上施用大粒尿素可能会增加硝酸盐淋洗的风险。在国内外肥料市场，尿素有大、小颗粒之分。国际市场将颗粒直径大于2毫米以上的尿素称为大颗粒尿素。颗粒大小的差异，源自于工厂中尿素生产出来后采用造粒工艺与设备的区别。2001年中国发布的尿素产品标准（GB2440－2001）中，对于粒径合格范围的规定共有4个，分别为：0.85～2.80毫米；1.15～3.35毫米；2.00～4.75毫米；4.00～8.00毫米。目前消费者常见的小颗粒尿素粒径约为1.5毫米左右，大颗粒尿素一般为2.00～4.75毫米，此外还有7毫米以上的尿素丸。与普通小颗粒尿素相比，大颗粒尿素表面光洁圆滑，颗粒均匀，不易粉碎和吸潮结块，适合于长距离散装运输和存贮。在田间施用时，大颗粒尿素肥效持久，氮损失率低，增产增收效果明显。生产每吨大颗粒尿素要多耗电30千瓦时，要添加5kg左右的甲醛，直接生产成本增加30元左右，装置投资费用要增加10％。中国1996年10月和1999年9月，海南富岛化工有限公司和宁夏化工厂相继建成大颗粒尿素的生产装置。随后，国内数家大型化肥企业也计划投资建设大颗粒尿素生产装置。目前年产能已达千万吨以上。目前大颗粒尿素直接给农民使用的并不多，没有推开。事实上，在中国各方面对大颗粒尿素的认知度还不够全面和深刻，所以在应用上只偏重于作为生产掺混肥料(BB肥)的氮肥原料，包括近年发展起来的少量包膜型缓释肥料需要大颗粒尿素作掺混原料。主要内容一、中国化肥产业政策影响二、中国化肥产业供应情况分析三、中国氮肥行业综述四、中国煤、气各产业情况分析五、中国尿素企业生产情况分析六、中国尿素未来价格走势七、中国磷肥产业情况分析八、中国钾肥产业情况分析九、中国复合肥产业情况分析十、国际化肥市场情况分析十一、结论1、无烟煤→市场现状由于中国无烟块煤特殊的用途，其需求量一直呈现增长态势。中国无烟块煤的生产总量呈现逐年增加的态势，但是多年来只占全国原煤总产量的2.5%-3%，相对生产总量比例不高。从增长速度来看，低于全国煤炭产量的整体增幅。从2004-2012年来看，中国无烟块煤市场供需基本保持平衡，但是化肥产能在不断增加，假如企业满负荷开工的话，实际上已经形成无烟块煤供需紧张的局面。年份2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年原煤产量199,735211,300233,178252,300274,857304,989324,0