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苏州金螳螂考察学习报告2014.1.121.1金螳螂装饰概述•2012年，金螳螂完成产值180亿，2013年已完成230亿产值。•◇准确的市场定位、创新的管理体系和优秀的商业模式铸就了金螳螂行业龙头老大的地位。金螳螂通过大型公装市场树立发展品牌后，发力于住宅精装和园林绿化市场，形成了全产业链和全业态覆盖的产业内部多元化；•以“捆绑经营”、“标杆管理”、“50/80原则”、“五力五意识”和“产品化装饰”等管理体系，有效地控制了运营成本，降低了经营风险；•以设计驱动施工、工厂化生产、装配化施工和标准化经营的商业模式，高效地加快了资金周转，保证了项目质量。•◇金螳螂强大的设计研发能力和项目管理能力构筑了公司的核心竞争力。金螳螂拥有各类专业设计师3000多人，位列全国第一；以营销、投标、设计、施工部门共同抽调人员组成的项目组，避免了自成体系下的管理弊端，增强对客户的认知，提升了项目成功的可能。•◇随着住宅精装市场的全面铺开，公装市场仍处于快速发展期，我司应不断吸取标杆企业的精髓，抓住装饰行业全面发展机遇，实现企业的快速成长。1.2广东省装饰总公司•广东省装饰总公司（简称“广装总”）成立于1985年，隶属广东省二轻工业集团，是中国建筑装饰协会副会长单位、广州市建筑装饰协会副会长单位、中国室内装饰协会副理事长单位、广东省家具协会会长单位、广东省燃气具会长单位。•广东省装饰总公司已获得ISO9001、ISO14001、OHSAS18001“三合一”国际管理体系认证。•广东省装饰总公司连续五年被广东省工商行政管理局授予“重合同守信用单位”，连续四年被中国装饰协会评为“中国建筑装饰行业百强企业”。2005年公司被中装协和北京国际建筑装饰设计交峰论坛组委会评为“IAID最具影响力的酒店类设计机构、办公楼建筑设计机构”，另有两位设计师同时获“中国最具影响力的中青年设计师”。公司还连续多年被银行评审为“AAA级资信单位”。2007年被中国工程建设协会评为“全国安全生产优秀施工企业”；被中国建筑装饰协会评定为“企业信用等级AAA级”。•2002年12月，承建的广东省南海市电力调度综合楼工程荣获二OO二年“全国建筑工程装饰奖”，2003年12月，承建的广州文化中心酒店、威海蓝天宾馆二号楼荣获二OO三年“全国建筑工程奖”；2003年有“广州文化假日酒店”、“山东威海蓝天宾馆”两个项目获此殊荣，2004年“广州颐和大酒店”；2005年“贵州饭店”、2006年“广东电信广场”又荣获此殊荣。2007年工行辽宁省分行项目、广州发展中心大厦项目、郑州国际会展中心项目、联通广东分公司项目、烟台财务培训中心项目喜获“全国建筑装饰金奖”。•近年完成设计或施工的宾馆、酒店代表性工程诸如：广州有中国大酒店（五星）、花园酒店（五星）、文化中心酒店（五星）、广州市长大厦（四星）、珠岛宾馆、远洋宾馆、松园宾馆、白云山庄、外商活动中心、亚洲大酒店、广州颐和大酒店（五星）、佛山宾馆（五星）、香格里拉酒店（五星）、广州白云国际会议中心、威斯汀酒店（超五星），外地有贵州饭店、成都五粮液大酒店、成都峨眉山大酒店、常熟喜来登大酒店、山东威海蓝天宾馆、哈尔滨航天大厦、广东电信广场、广州市国家税务局、广州有中国大酒店商务中心、工商银行广州分行大楼、中信广州发展公司，外地有中国工商银行营业办公楼、中国工商总行珠海软件中心、山东新闻大厦、南海电力大楼、中国商检江西检测大厦、武汉长江证券公司大厦等工程。1.3深圳华剑装饰•深圳市华剑建设集团有限公司成立于1996年，注册资金8189万元，是经国家建设部核准的建筑装饰、建筑幕墙、建筑智能化等专项工程设计甲级及建筑装修装饰、建筑幕墙、建筑智能化、机电设备安装工程专业承包壹级、金属门窗专业工程承包壹级，同时具有消防设施工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、承装（修、试）电力设施许可证(承装类五级、承修类五级)、医疗器械经营许可证，并获得了国家质检总局颁发的建筑幕墙产品生产许可证。通过了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001管理体系相关标准的认证，形成了工程项目“三合一”的综合管理体系，并获得方圆标志认证集团评为认证管理优秀单位荣誉。•华剑集团取得了深圳市人民银行认定的资信评估机构评定的“AAA”级资信单位，广东省工商行政管理局评定的“守合同重信用”企业，被中国建筑装饰协会评为全国建筑装饰行业“百强企业”、广东省企业联合会评为“诚信示范企业”、“质量、服务双优企业”、诚信信用“AAA”级企业。是中国建筑装饰协会理事单位，深圳市装饰行业协会、深圳市企业投资者联合会副会长单位。中国室内装饰协会、深圳市企业家联合会和深圳建筑业协会会员单位.•华剑集团自成立以来，在装饰行业中异军突起，拥有自置物业的办公场地及玻璃幕墙加工厂，各职能部门设置合理，各类专业管理人员齐全，配备了信息网络化办公系统，建立了高效的决策、设计、施工、管理运行机制。•历年来，华剑集团承接了包括星级酒店、写字楼、幕墙、智能化、医疗净化等各种类型的装饰设计施工项目，多个项目获得政府部门的嘉奖，设计作品和施工质量深得社会各界的好评。•华剑集团一直秉承“诚信、优质、高效、创新”的企业宗旨，通过优质、高效的服务，树立集团诚信形象，在探索中创新、在实践中奋进，不断巩固市场、开拓市场，业务已拓展到全国各地，集团下设惠州市华剑建材工贸有限公司，深圳市华剑医疗科技有限公司，深圳市华剑环境艺术发展有限公司3家子公司，并在北京、广州、山东、四川、浙江、云南、江苏、安徽、银川、陕西、河南等部分大中城市设立了分公司及办事机构。华剑集团将以“横向发展、多种经营”为模式，立足深圳，辐射全国，走向世界。2.建筑装饰行业分析•2.1建筑装饰行业概要——四个演变阶段2.2建筑装饰行业现状分析——主要特点•（1）产业化水平进步明显：随着企业资产增长、投资能力提高、经营规模不断扩大，以及生产基地建设水平和投资回报能力不断提高，加快了企业从传统劳动密集型向新型工业化转变的步伐；•（2）市场集中度有所提高：“十一五”期间，建筑装饰行业企业数量由2005年的19万家，下降到2010年的14.8万家，下降幅度为23%，行业百强企业年平均产值由2005年的3.58亿元，增长到2010年的10.2亿元，占比上涨1.7%；•（3）行业市场进一步规范：虽然建筑装饰行业企业数量在减少，但是取得建设行政主管部门合法工程资质的企业数量增加，由2005年的4.5万家增加到2010年的5.8万家，增长幅度为28.9%；•（4）企业经营能力不断提升：企业根据经营结构和业务布局，不断向产业链两端延伸拓展，部分企业审时度势，积极调整市场布局，也有部分企业利用资本市场，壮大企业实力；•（5）技术创新能力显著提高：以获取具有独立知识产权的技术创新升级为目标，逐步建立了以企业为核心，产、学、研究相结合的科技创新体制和机制，以节能、环保、低碳、减排为重点内容的工程技术创新，取得了一批具有应用价值的新成果；•（6）国际市场取得突破：据初步统计，我国建筑装饰行业已经在52个国家承包工程项目，其中包括欧美发达国家，特别是建筑幕墙企业，已显示出一定的国际竞争力。2.3建筑装饰行业现状分析——发展不足•（1）企业发展不平衡、产业化水平差距正在拉大：绝大多数企业规模小、经营能力差、操•作水平低，仍然处于传统的运营模式，少数大企业开始注重向产业化方向发展，并在管理模•式、工程运营、技术及施工工艺等方面取得进步，但由于时间较短、制约因素较多、社会认同•程度低等原因，产业化水平仍然不高；•（2）企业创利水平逐年下降：受企业间缺乏差异化经营、价格仍然是竞争的主要手段、最•低价格中标等因素的影响，建筑装饰工程造价不断降低，并时常面临甲方的苛扣、拖欠和赖•帐，而人工成本及能源、材料、部品价格大幅度上涨，加上税费较高、工程保证金过高并长期•扣压、结算周期过长、社会保险负担过重等因素的影响，使得建筑装饰工程项目的创利能力不•断下降；•（3）市场管理仍不够规范：管理市场的主体及其法律地位不明确、管理手段不到位、管理•的效果不明显，仍然存在政出多门、制度建设滞后、对业主约束力差、部分地区保护措施不合•理、市场操作不规范、大量企业游离在行业管理之外的现象，特别是住宅装饰装修市场，主管•部门长期未能明确、无机构主管、放任企业承接工程，市场管理更不规范；•（4）行业整体诚信度不高：材料生产经销企业存在着偷工减料、以次充好、粗制滥造等损•害业主及消费者合法权益的现象；业主存在着工程欺骗、恶意压价、肢解工程、拖延结算、违•规操作、拖欠工程款等损害工程企业合法利益的现象；工程企业也存在坑蒙业主、拖欠货款、•克扣工资等现象；从业者队伍存在着恶意跳槽、私拿回扣、私揽工程、盗卖资源等现象，造成•行业运行中潜规则多、市场风险大、交易成本高、社会认知度低；•（5）行业创新能力不强：行业在工程设计中具有创新的原创设计少，抄袭、克隆、仿制的•现象极为普遍；企业、项目管理模式同质化，管理的专业化、差异化、优质化发展能力较低，•主导施工技术的变革与发展缓慢，这些因素导致行业的精品工程、创新工程、传世工程不多。2.4建筑装饰行业发展趋势——市场形势分析•“十二五”期间，我国作为发展中的大国，仍处于城镇化、工业化、市场化的快速发展时期，各种有利因素将推动国民经济和社会发展处于一个快速发展的阶段，建筑装饰行业仍将处于持续、快速发展的宏观环境中。•（1）建筑业需求持续强劲，建设规模仍保持较大幅度增长：“十二五”期间，我国每年将有1300万左右的农村人口转为城市人口，直接拉动建筑业需求达到6亿平方米以上，同时各级政府及有关经济组织为提高城市功能水平，将投资建设大批医疗、教育、文体等公共福利建筑，初步估计，我国建筑业年开复工面积近20亿万平方米；•（2）消费升级，生活品质要求更高：预计2015年我国人均可支配收入达到3.5万元，年均增长13.6%，人们消费水平提高，消费欲望增大，对生活品质要求更高，对高档次、个性化的住宅装饰装修需求将日益旺盛；•（3）房地产支柱产业地位不会改变，精装市场成为主流：虽然国家对房地产市场调控仍将继续，但是房地产的支柱产业地位不会改变，同时基于对节能减排和消除宏观调控对住宅产品价值影响的考虑，以及中央和地方政府推进住宅精装化，住宅精装修市场将不断维持高速增长态势；•（4）环保、节能、减排、低碳等工艺标准将对装饰装修工程的技术要求越来越高：“十二五”规划中要求我国加快转变经济增长方式，社会和国家将对建筑装饰节能减排方面提出更高的要求，低碳节能建筑装饰将是未来技术发展的主要方向；•（5）行业自身的转变和升级，准入门槛将提高：随着文化创意、设计原创、技术与管理创新得到国家法律的保护，将推动工程设计进步和项目运作方式的转变与升级，并伴随国家政策文件和法律法规的健全，将提高行业准入的资本、技术、人才门槛，建筑装饰行业将更加规范；•（6）市场集中度逐步提高，人才紧缺现象严重：随着行业逐步规范，技术要求逐步提高，大型、有实力的企业将得到快速发展，市场集中度逐步提高，同时技术要求的提高，对人才的要求也在提高，人才紧缺现象越加严重，尤其是高级人才，并且用工成本不断提升。2.5建筑装饰行业发展趋势——规模发展分析•建筑装饰行业2015年工程总产值将达到3.8万亿元，年平均增长率在12.3%左右；其中公共建筑装饰装修达到2.6万亿元，年平均增长率在18.9%左右，其中建筑幕墙专业达到4000亿元，年平均增长率在21.3%左右；住宅装饰装修达到1.2万亿元，年平均增长率在4.9%；海外工程产值达到5000亿元，年平均增长率在20%左右；•同时到2015年，建筑装饰装修企业数量控制在12万家左右，比2010年下降20%；行业百强企业平均产值达到25亿元，比2010年增加145.1%。2.6建筑装饰行业发展趋势——商业模式发展趋势分析•“十二五”期间，建筑装饰行业发展的指导思想是：以产业化发展为基本途径，以提高创新能力和资源利用效率为基本手段，通过转变发展方式，全面提升发展质量，在国家宏观经济指导下，实现行业的可持