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1第二子題：電子化技術服務業全球競爭力之發展願景與策略林美華壹、現況說明八０年代左右，美國企業普遍瀰漫著缺乏信心的氣氛與挫折感，因為日本企業帶給美國相當大的威脅。但由於美國政府及企業的覺醒，於九０年代初大力推動企業改造，再加上網際網路的快速發展，運用其優勢的電腦軟、硬體產業改變消費者習慣以增加商機，另一方面則創造其國家整體之競爭優勢，使得經濟競爭力大幅提升，創造了美國企業前所未有的發展榮景。探究其主要的成功因素在於推動電子商務(EC,electroniccommerce)，促使公司之間下訂單、供貨的作業完全電子化，亦即建構企業與企業間的電子化（B2BeBusiness）運作環境。根據美國商務部於1999年表示，從1993年到1998年，美國連續六年保持2位數之投資率成長，其中資訊(IT)相關產業投資佔了極高比例，而資訊(IT)產業僅佔美國GDP之8%，但對美國整體經濟成長之實際貢獻，卻高達了35%(1995~1998)。因此，美國電子商務的實際成長，已遠超過任何專家先前之樂觀估計；且如果此種趨勢不變，其將成為下世紀美國經濟成長的「火車頭」。反觀國內電子商務的推動，行政院於六月三日通過「產業自動化及電子化推動方案」，計畫將以推動五萬家企業、二百個體系以上，深入應用BtoB電子商務為目標，其中至少八○％為中小企業；加速建構產業2間供應鏈電子化作業能力。同時希望產業電子化的推動，帶動國內電子化服務業的成長，但面對國際電子化服務廠商的競爭，國內電子化業者的發展空間受到限制，在未來兩岸三地的經營模式，非得靠電子化不可，對國內電子化服務業者而言，如何透過產業電子化的推動提升本身競爭力，以跨足亞太地區的龐大商機，為以下所要探討的主題。再進入主題之前，本報告先針對電子化技術服務業的定義與主要應用領域做一說明，再詳述全球發展趨勢及國內發展現況。(一)定義廣義：凡利用資訊相關技術(尤指Internet)，提供電子商務(ElectronicCommerce)或電子企業(ElectronicBusiness)相關服務之業者均稱之，其包括IndependentSoftwareVendor(ISV)、ApplicationorValue-AddedServiceProvider、ConsultingFirm、SystemIntegrator等。狹義：(本報告所採定義)特別指與政府推動「產業電子化」五年計畫推動主軸(企業間應用、網路化應用)相關之電子化服務廠商，故：(1)非網路化服務之ERP/MIS服務廠商、B2CEC應用、多媒體遊戲軟體及廣義之網路通訊服務(如ISP、固網)，並不包括在內或僅考慮其介面整合。3(2)與過去推動之資訊服務業及未來擬推動之網路多媒體產業有所異同。(二)主要應用領域電子化技術服務業目前尚屬萌芽期，產品發展及服務模式充滿生機而多變，因此本文僅以目前之主要應用領域勾勒本電子化技術服務業之範疇，列述如下：(1)傳統企業內資訊應用或電子商務應用領域軟體之網路租賃服務(ASP)(2)企業間供應鏈/需求鏈整合應用服務EAI、SCM、CRM、EIP、e-Procurement、e-Selling、e-Design、e-Collaboration相關軟體及服務提供企業間訊息交換、流程整合、料件分類及辨識規格等交換標準整合之相關服務業者(3)網路社群或Many2Many公用型(Public)，及One2Many私用型(Private)之網路交易服務及產品(4)相關金流、物流、安全認證之整合服務業者或產品(5)其他：如IDC、電子商務顧問服務、企業內/間之整合服務、及未來之MobileCommerce應用等茲以下圖概念式表示：供應商/委外廠外包商研發客戶/通路商客戶(企業內部)•電子化採購•電子化委外製造•電子化進度追蹤•網路合作研發•電子知識庫分享•供應鏈管理整合•電子化行銷•電子化詢/報價•電子化訂貨•電子化服務•電子化支援•需求鏈管理整合管理體系電子化(ERP)研發體系電子化(PDM)製造體系資訊化(MES)全球運籌管理(GL)全球決策支援(EIS)全球電子知識庫應用企企業業間間網網上上採採購購//行行銷銷//服服務務、、供供應應鏈鏈整整合合管管理理及及全全球球運運籌籌體體系系電電子子化化•其系統介面整合採購製造行銷配送資訊流4系統介面整合·全球組裝中心/發貨中心倉管整合系統·共配體系運作管理系統·配送資訊回饋/異常管理系統•ASP·國內外電子化支付·網上交易安控機制及認證機制·國內外電子化支付IDC、知識庫/內容資料庫提供、交換標準服務、交易支付保証、交易風險保險、及其他支援服務·ASP/CSP·e-DesignCollaboration·e-Community·e-Marketplace·其他物流金流支援5(三)全球發展趨勢根據國際顧問公司IDC的估計，2003年全球B2BEC市場將達到美金3,270億美元；ForresterResearch更預測到了2003年，B2BEC將有1兆3,700億美元的市場規模，年複合平均成長率(CAGR)高達99%。茲以下列幾個分類再補充說明之：(1)EC軟體根據IDC預估，全球EC應用軟體市場規模將由1999年的18億美元成長至2004年的230億美元，成為全球軟體龍頭。其中企業間電子商務(B2BEC)軟體約佔60%，企業對消費者(B2CEC)軟體佔40%；而「採購軟體」、「銷售與行銷軟體」則為最大的二個產品區隔。資料來源：IDC，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2000年11月(2)CRM軟體根據OVUM預估，2005年全球CRM市場規模可約達140億美元；特別以中大型.Com公司、金融業與電信業等需求最大。目前市場上05,00010,00015,00020,00025,000199920002001200220032004otherCustomerserviceandSupportOrderManagementProcurementSalesandMarketing1999-2004年CARG=66%1999-2004年全球EC應用軟體授權營收成長趨勢6多數業者以提供前台自動化功能，與結合前後台功能的企業營運應用軟體(EnterpriseBusinessApplications;EBA)套裝軟體，或是CRM的交易平台為主。單位：百萬美元資料來源：OVUM，IDC，GartnerGroup，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2000年11月(2)資訊安全市場由於B2BEC使用者異常重視各種線上交易安全問題，故資訊安全市場之產值與電子商務成長相輔相成：單位：百萬美元010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000200020012002200320042005內容安全CAGR=60.0%接取安全CAGR=76.5%服務CAGR=104.8%安全管理CAGR=76.0%年通訊安全CAGR=62.0%7,61015,37025,30044,2303,52058,6702000-2005年CAGR=75.5%2000-2005年EB資訊安全產品及服務市場規模預估02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00019981999200020012002200320042005YankeeOVUMIDCGartner主要成長驅動力行銷觀念的普及與消費意識的抬頭中大型.Com公司、金融業與電信業的需求成本效益的提升需求企業內部資源的整合整合上下游產業的必要性BI與DW的推波助瀾註：此市場規模僅包含北美、歐洲與亞洲市場資料來源：OVUM，資策會MIC經濟部ITIS計畫整理，2000年11月7(4)ASP市場2004年全球ASP市場將突破400億美元。資料來源：Ovum，資策會MIC經濟部ITIS計畫，2000年11月(5)eMarketplace應用企業間電子商務(B2BEC)由早期以提供產業專業資訊內容為主（如VerticalNet提供50多種產業資訊），進而朝向提供交易服務之加值服務，包括以賣方為主導的「eDistribution」（電子經銷，如Dell提供線上PC銷售給其經銷商與大型客戶），以買方為主導的「eProcurement」（電子採購，如台塑Internet採購系統提供2000多家上游供應商線上採購招標），逐漸發展為由非買賣雙方的第三者主導的「eMarketplace」（電子交易市集）。根據IDC預估B2BEC市場規模，eDistribution將由佔整體市場的58.6%（1999年）降低至20.4%（2004年）；而eMarketplace則由2.5%（1999年）大幅成長至56%（2004年），五年間的年複合平均成051015202530354045501999200020012002200320040.954.057.7514.6825.0343.96單位：十億美元1999-2004年CAGR=115%羽量級輕量級中量級重量級1999-2004年全球ASP市場規模成長趨勢資訊人力資源短缺SME與.COM成為新興市場用多少付多少的計費方式軟體生命週期縮短降低總體持有成本軟體開發商的鼎力相助軟體使用社群的建構主要成長驅動力8長率高達248%；另外，根據DelphiGroup預測，2003年eMarketpalce將佔整體市場的50%以上；GartnerGroup預估2002年全球約有7,500~10,000個eMarketplace，在眾多eMarketplace中，如何脫穎而出成為區域市場或全球市場焦點乃成敗之關鍵。由此可見B2BEC大趨勢，將從加值低、費用少，朝向交易速度快、加值服務高的電子交易市集發展，而主要營收將來自軟體授權、廣告費用、系統設定、會員費用，進而收取專業服務，交易傭金等。(四)國內發展趨勢由於E-Commerce、E-Business、知識經濟之蓬勃發展，因此不論已成立之國內資訊服務業者、或新成立之電子化專業公司，均積極投入心力開發或代理相關應用軟體或服務軟體，因此諸如SCM、CRM、EAI、KM、Portal、Security、e-Procurement、e-Selling、e-Service、e-DesignCollaboration、e-Marketplace、e-Sourcing、ContentManagement&SearchEngine等軟體紛紛出籠；惟目前這些軟體的供應商以國外廠商居多且居強勢，國內雖然亦陸續有相關軟體出現，但就品質及功能而言，可增強空間頗大。至於專案類服務中，以電子商務策略顧問、客戶/供應商之供應鏈/價值鏈整合、企業管理知識化支援、及企業資訊入口網站(EIP，EnterpriseInformationPortal)之整合建置佔了交易的大宗。最近逐漸興起之企業間研發合作整合專案導入，對我國即將轉型為全球高附加9價值設計製造中心而言，將愈來愈為重要。相對於軟體產品類及專案類發展，網路型電子化資訊服務業則是以驚人之多樣化及蓬勃發展，令人不得不特別注意。惟因項目眾多，本文僅舉其大要者說明如下：(1)電子化風潮帶動資訊軟體市場成長(2)ASP新興應用ASP風潮於1999年底吹進國內，2000年更掀起了熱烈的迴響，國內許多軟體公司、系統整合業者、企業集團、主要ISP紛紛轉投資獨立公司或擴大營業投入此一市場；此外，國外資訊大廠IBM、HP、Sun、1996-2000年我國資訊軟體市場規模成長資料來源：資策會MIC經濟部ITIS計畫，2000年11月新興網路公司與電子商務(EC)蓬勃發展，為服務類成長居冠之重要因素。2000-2003年SCM(B2Bi)之CAGR預估為68%、CRM預估為55%、e-Procurement預估為62%；較整體資訊軟體市場之成長(CAGR=25%)更為強勁。020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,00073,39195,43757,81827%30%單