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1项目贷款调查报告客户名称：乐山市沙湾区博远不锈钢有限公司项目名称：“年产6000吨不锈钢制品生产线”项目申报支行名称：沙湾支行项目调查人：刘梅王罗希2010年7月9日2一、借款人基本情况1.借款人主要情况2.企业出资人情况（1）出资人主要情况（2）前五大股东对外融资能力分析3.借款人组织机构和管理模式4.借款人生产经营状况5.借款人信用状况（1）目前融资状况（2）有无不良信用纪录6.高管人员情况7.借款人财务制度及管理状况分析二、项目概况（一）项目合法合规情况1.项目立项情况：包括超过立项预算的手续是否合规等2.项目用地情况3.项目环评情况4.项目产业政策（特殊行业须行业管理部门审批意风）5.信贷政策情况（二）项目可行性分析1.项目投资的内容及其合理性2.市场分析3.项目建设条件（1）总投资及资金来源（2）项目其他配套措施落实情况（3）项目资源条件分析和落实程度4.项目投资效益和回收期分析5.项目不确定性分析6.项目环保落实措施三、借款人财务分析四、贷款风险分析五、综合调查结论3一、借款人基本情况1.借款人主要情况借款人名称、性质、地址、成立时间、注册资本、借款人是否具备有效的企业法人营业执照和事业单位法人证书、组织机构代码证、贷款卡、必需的行业经营许可证（资质证）；税务登记证，各项证照年检情况。乐山市沙湾区博远不锈钢有限公司（以下简称“该公司”）系2010年3月19日在乐山市沙湾区工商行政管理局注册登记的有限责任公司，注册资本100万元，注册地址为乐山市沙湾区嘉农镇燎原村，法定代表人谢跃洪。该公司具备有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、贷款卡等证照，在我行开设基本结算账户，与我行建立主办银行关系。其年加工2万吨不锈钢制品生产线取得了沙湾区发改局“乐沙发改备投【5111110912231】0037号”备案通知书，并取得了沙湾区环保局的环评审批。该公司此次向我行申请500万元项目贷款用于其不锈钢制品生产线一期项目，年生产能力6000吨，一期项目总投资2000万元，其中企业自筹1500万元，向我行申请融资500万元。截至2010年6月16日该公司自筹资金1111万元，自筹比例达55.55%，符合我行项目授信资格要求。2.企业出资人情况（1）出资人主要情况单位：万元企业名称出资额出资比例货币实物谢跃洪5151%鲁波4949%合计100100%（2）前五大股东对外融资能力分析该公司两位股东均为自然人，在市场经济衰退的情况下，只能通过股东增加出资投入才能维持生存。该公司两位股东拥有一定的可变现固定资产，但由于个人的融资能力有限，该公司的生产经营具有不确定性。3.借款人组织机构和管理模式对借款人的公司章程、有关文件资料及借款人的组织机构和管理模式进行调查分析，判断其是否建立了产权明晰、管理科学4的治理结构，财务核算是否规范。该公司为新成立企业，其一期年产6000吨不锈钢制品生产线目前仍处于前期建设阶段。该公司现有员工8名，其中董事长1名，总经理1名，总工程师1名，工程管理人员1名，办公室主任1名，文秘1名，会计1名，出纳1名。该公司治理结构较为合理，财务核算较为规范。4.借款人生产经营状况（扩建、改造、开发、购置固定资产投资项目的填列）主营业务、生产能力、营业规模、经营状况、行业占比、借款人生产状况（含生产品种、技术工艺、生产周期、生产环境等）、借款人生产产品的原材料来源、市场状况（含经营渠道、经营方式、市场占有率等）。该公司业务范围：不锈钢制品生产、销售，以不锈钢冷轧卷为原料，从事不锈钢制管加工，年设计生产能力2万吨/年，其中一期项目设计生产能力6000吨/年。该公司一期项目拟安装10台数控不锈钢焊管机，附属设备平口机、抛光机等，生产圆管（直径19-76㎜）、方管（规格19㎜*19㎜-50㎜*50㎜）、钜管（规格20㎜*10㎜-75㎜*45㎜）（长度均为6米）等不锈钢管件。该公司现已征地20亩；厂区临近苏沙公路，铁路、公路、水路交通便捷；水、电、气等资源供应充足且价格条件优惠；原材料冷轧卷由冶金建材产业园区内其他从事不锈钢冷轧业务的企业提供，并获得15天延迟付款期承诺；该公司产品主要应用于建筑、装饰、制品等行业，主要供应西南地区市场，目前已与四川广艺不锈钢门业有限公司签订了销售合同。5.借款人信用状况（1）目前融资状况无注：民间借贷一并填列，担保须明细填列。5（2）有无不良信用纪录无6.高管人员情况：法定代表人及财务负责人等管理团队人员的简历、个人信用记录、是否兼任其他企业职务及经营管理能力。该公司法定代表人谢跃洪，男，汉族，1967年9月出生，乐山市沙湾区嘉农镇人，初中学历。多年从事砂石经营工作，曾作为西南不锈钢公司及沙湾区冶金建材产业园区砂石供应商，2009年12月与鲁波共同投资成立该公司并任法定代表人。谢跃洪具备一定的企业组织管理能力。该公司总经理鲁波，男，汉族，1978年3月生，乐山市沙湾区嘉农镇人，大专学历。1995年毕业于乐山师范学院，1995年3月至1997年10月在深圳市国际展览中心洲际酒店西餐厅任部门经理；1997年4月至2004年4月在乐山从事经商；2004年10月至2009年12月在四川省海天水务集团任副总经理；2009年12月与谢跃洪共同投资成立该公司并任总经理职务。鲁波具有一定的企业管理经验。该公司总工程师胡世林，男，苗族，1966年7月生，重庆市酉阳县人，大专学历。1994年至1999年在广州花都永大不锈钢型材有限公司任组长，调机技术科长；2000年至2005年在江苏无锡市科尔不锈钢有限公司负责技术工作；2006年在江苏泰州三元不锈钢制品有限公司任总工程师；2009年在江苏南通金恒不锈钢有限公司负责技术工作；2010年乐山市沙湾区博远不锈钢有限公司成立后任该公司总工程师，具有丰富的不锈钢从业经验及技术能力。该公司办公室主任张跃钢，男，汉族，1958年10月生，乐山市马边县人，高中学历。1986年至1988年在马边水泥厂任副厂长职务；1988年7月至2002年7月任乐山市水泥厂科长、化验室主任、厂长助理、副总经理、党委委员、市机砖厂厂长、党支部书记；2002年7月至2004年10月任四川华神集团建设开发有限公司总经理办公室主任；现任该公司办公室主任。该公司财务负责人颜红兵，女，汉族，1959年5月生，乐山市市中区人，6中专学历。1981年至2000年任乐山市第二农机公司会计；2002年至2009年12月任峨边骏飞福利选矿厂会计；现任该公司财务负责人，兼职乐山市博雅不锈钢有限公司会计。7.借款人财务制度及管理状况分析该公司为新成立企业，财务核算较为简单。8.借款是否为本行关系人否9.风险评级由于该公司为新成立企业，财务报表编制较为简单，且无损益表，不满足风险评级要求，故暂缓。二、项目概况（一）项目合法合规情况1.项目立项情况：包括超过立项预算的手续是否合规等该公司于2009年12月23日取得乐山市沙湾区发展和改革局“乐沙发改备投【5111110912231】0037号”企业投资项目备案通知书，标志该公司年加工2万吨不锈钢制品生产线项目立项成功。2.项目用地情况该项目位于沙湾区嘉农镇沙湾冶金建材产业园区内，现已取得国有土地使用权的土地20亩。3.项目环评情况该公司于2010年2月5日取得乐山市沙湾区环境保护局“乐沙环函【2010】26号”审批意见，同意其项目建设。4.项目产业政策（特殊行业须行业管理部门审批意见）该公司年加工2万吨不锈钢制品生产线（其中一期项目年生产能力6000吨）属产业政策允许类，充分利用沙湾区的水、电资源、运输优势及西南地区的市场优势，符合钢铁产业政策。75.信贷政策情况该公司年加工2万吨不锈钢制品生产线项目符合国家产业政策要求，具有合法的立项批复手续，属于信贷政策支持对象。（二）项目可行性分析1.项目投资的内容及其合理性，主要内容：项目选址及其合理性；拟建（或购）厂房、设备、道路、生产、生活设施明细分析，对项目的规划进行物理性描述，如有工程图应标明空间位置；项目形成的生产能力及其合理性；项目在政策、资源、技术、价格、运输等方面有无优势，若有，应调查说明情况。该项目位于沙湾区冶金建材产业园区内，具有产业集群优势，供应链较为完善。该公司一期年产6000吨不锈钢制品生产线项目主要内容包括：征地20亩；建造钢结构厂房、办公楼等房屋设施；购置安装制管机10台、平口机6台、抛光机8台、压花机8台、吸尘器1台等机器设备；建设水、电、气供应系统及道路、绿化等。项目建成后，该公司将年产6000吨不锈钢管件，产品主要销往市场空缺较大的西南地区。该项目属乐山市“打造千亿工业园区”内容，得到了政策上的支持与优惠；沙湾区境内拥有丰富的水、电资源，天然气管道将连接至厂区内，水、电、气资源供应得到保障；技术方面，该公司已聘请具有丰富不锈钢从业经验的工程师作为生产厂长，拟购置的不锈钢焊管机、平口机、抛光机等设备由电脑数控操作，方便准确，确保产品质量；该公司原材料价格、水、电、气费及人工工资等成本较沿海地区低，从而在销售价格上可形成一定的竞争优势；厂区临近苏沙公路，可连通成昆铁路、成乐高速公路及乐山嘉龙港、肖坝港，铁路、公路、水路运输条件较好。2.市场分析（1）产品的市场需求情况和供给现状：从宏观上分析项目产品市场前景，对产品的国内或国际市场供需状况进行静态和动8态分析，市场竞争程度。该公司产品市场主要为西南地区，包括重庆、成都等地，目前该地区的不锈钢管件90%左右由沿海地区供应，本地不锈钢制管企业将在运输成本上比沿海地区不锈钢制管企业低400元/吨，具有一定的竞争优势。不锈钢管件由于其应用非常广泛，已逐步替代铁、钢、塑料等材料，市场需求潜力较大。（2）产品的科技含量、技术水平、升级前景;产品的质量要求及水平，产品的生命周期和生产周期;生产方案，包括定价、产量、销售数量及营销策略;产品的替代性，选取市场上具有代表性的产品替代品进行对比分析。该公司以不锈钢冷轧卷为原材料，经焊管、平口、抛光、压花、包装后销售。在其生产流程中，最为关键的是焊管机的选择，决定了产品的品种与质量。该公司一期项目拟安装10台高精度、自动化焊管机，原材料自动定位进料，与模具中心保持一致，操作方便准确，提高产品质量，降低耗电量。项目将于2010年10月建成投产，设计生产能力为6000吨/吨，预计2010年可生产1000吨，不含税销售单价以10684元/吨计算，销售收入1068.4万元。该公司产品定位于市场空白较大的西南地区，由于产品具有生产成本、运输成本上的优势，具有一定的市场前景。由于不锈钢制管具有良好的耐蚀性和出色的物理性能，加上维护成本低和漂亮的外观，在建筑、机械、装饰、等工业与民用领域得到广泛的应用，目前无替代品。（3）与类似项目产品进行比较，分析本项目产品市场前景存在的不利因素和不确定性因素，对比正常情况和不利情况下的企业生产经营、产品销售和货款收回情况，提出借款人规避市场风险的措施。一方面是我国不锈钢产量的继续扩大，另一方面市场需求由出口、内需两个市场转变为主要依靠国内消费，加大了企业的竞争压力。为此，该公司依托四川西南不锈钢有限责任公司及沙湾区冶金建材产业园区，将其产品市场定位于国内9市场，尤其是市场空白较大的西南地区，利用地域优势、成本优势、市场优势，能够在一定程度上减少市场变化带来的不利影响。3.项目建设条件（1）总投资及资金来源A.资本金比例是多少，是否合规；按照《钢铁产业政策》要求：“建设炼铁、炼钢、轧钢等项目，企业自有资本金比例必须达到40%及以上。”该公司一期年产6000吨不锈钢制品生产线项目总投资为2000万元，截至2010年6月16日，该公司自有资金已投入1111万元，自筹资金占比为55.55%，符合规定。B.调查项目的总投资金额与建设规模是否匹配，是否存在缺口（与项目建设内容配套），若投资估算与立项、可行性研究报告的数据相差较大，应说明原因；该项目总投资2000万元，包括购买土地269万元，新建厂房、办公楼等房屋设施914万元，购置生产设备554万元，建设水、电、气供应系统150