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美洲氯碱工业概述与分析FREDERICKM.PETERSON,PH.D.PROBEECONOMICSLLCHANOVER,NEWHAMPSHIRE,USA第一届中国国际氯碱论坛北京,中国11月5-6,2012目录1.美洲氯碱行情简要概述2.经济与能源分析:经济衰退期页岩气3.氯碱产能及其成本分析4.氯碱以及乙烯产品销售模式分析5.未来发展方向PROBE经济公司•建立于1976年•优势：特有的分析模型•常规报告：化工品月度报告化工品价格以及利润分析年报•特别研究：聚合物产品贸易项目GDP对化工产品的影响•项目以及咨询工作世界经济环境概述•美国经济缓慢复苏•拉丁美洲经济发展迟缓•欧洲经济衰退•中国经济逐步成熟•其余地区经济发展缓慢•世界经济仍将持续发展但不排除衰退的风险美国经济发展优势:房屋库存下降汽车消费上涨家庭债务降低——购买力增强U4幻灯片5U4汽车老龄化，促使汽车消费上涨User,2012-10-22美国新屋开工率(单位:百万,萨尔市)0.00.51.01.52.02.51994199619982000200220042006200820102012201420162018未来现阶段长期可持续的水平美国汽车销售情况(单位:百万,萨尔市)5101520251994199619982000200220042006200820102012201420162018美国家庭债务/个人可支配收率情况0.00.51.01.51952195719621967197219771982198719921997200220072012来源:美国经济分析局联邦储备金监察小组美洲其他地区经济现状分析•加拿大:跟随美国受商品影响•墨西哥:跟随美国仍然处于发展中•南美洲:相对独立能源匮乏工业生产(指数,2005=100)809010011012013020082009201020112012智利巴西墨西哥来源:经合组织西欧与欧元欧元区国家世界其他地区经济页岩气资源:巨大及其不确定性美国干气供应渐进曲线(恒量,2012美元)价格$/MMBTU需求量最高可利用量05101520来源:PROBE经济公司最佳估测•美国页岩气将持续发展50年•未来20-40年成本预算:$4-$8/MMBTU•40年后页岩气成本预算:$15-$20/MMBTU氯碱产能及成本加拿大650美国14,200墨西哥475阿根廷350巴西1,475拉丁美洲其余地区425________总计17,575来源:PROBE经济公司美洲地区液氯产能表,2011(千吨/年)美洲地区主要氯碱生产企业美国.-加拿大•拜耳•陶氏•台塑•奥林•西方化学•PPG-GGC•信越•西湖墨西哥•INDUSTRIAQUIMICADELISTMO•墨西哥化工集团南美洲•布拉斯科•CARBOCHLORO•委内瑞拉•陶氏•QUIMPAC•苏威美国墨西哥湾VS巴西美国墨西哥湾巴西天然气3-5美元/MMBTU8-12美元/MMBTU电力0.035-0.050美元/KWH0.080-0.120美元/KWH原盐井矿盐,矿卤矿盐,海盐装置开工高生产率低生产率产业机构大型氯碱化工企业小型生产企业乙烯天然气法石脑油发ECU成本核算分析(单位：美元/公吨,2012)0200400600美国墨西哥湾巴西电力原盐装置开工来源:PROBE经济公司PVC成本分析(单位：美元/公吨,2012)02004006008001,0001,2001,400USGCBRAZIL乙烯液氯装置开工率来源:PROBE经济公司美洲地区烧碱与PVC销售模式加拿大-350纸浆美国1,300墨西哥-65阿根廷5巴西-975氧化铝拉丁美洲其余地区-425氧化铝________总计-510(单位：千吨）2010年美洲地区烧碱净出口量美国.&加拿大2,600墨西哥50阿根廷60巴西-450拉丁美洲其余地区150________总计：2,410(单位：千吨）2011年美洲地区PVC净出口量美国PVC出口流向012341996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011单位：千吨拉丁美洲亚洲其他地区美国VCM出口流向0.00.51.01.51996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011单位：千吨拉丁美洲亚洲其他地区美国EDC出口流向01121996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011单位：千吨拉丁美洲亚洲其他地区美国其他卤化物出口流向0.00.10.20.30.40.50.61996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011单位：千吨拉丁美洲亚洲其余地区200020052010201520202025产能7,3947,6098,1198,1199,5259,979产量6,5546,9176,3507,3148,4508,998产能利用率89%91%78%90%89%90%进口总额293350212318363408出口总额4476452,6411,361907680表观消费量6,4006,6223,9216,2717,9068,726来源:PROBE经济公司北美PVC市场情况分析(单位：千吨)未来市场预测•未来50年美国仍将是乙烯以及氯碱行业强国•伴随着房地产业的恢复美国PVC当地需求向好•美国PVC市场呈现出增长趋势出口顺差出现赤字•未来扩张趋势•乙烯衍生品将逐步扩张•美国烧碱出口量将持续增加