聚乙烯现货市场及发展趋势

CPCIA聚乙烯现货市场及发展趋势中国石油和化学工业协会信息与市场部祝昉副主任/教授级高工2009年5月23日ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation内容大纲聚乙烯——消费量最大的树脂1亚太——市场增长的推动力2中国——金融危机的受害者3中东——市场价格重新洗牌4原油——未来最不确定变数5ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation一、聚乙烯——消费量最大的树脂线型低密度聚乙烯LLDPE高密度聚乙烯HDPE低密度聚乙烯LDPE聚乙烯PE聚氯乙烯PVC聚丙烯PP聚苯乙烯PSABS丙丁苯树脂合成树脂大连商品交易所上市品种大连商品交易所即将上市品种ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation一、聚乙烯——消费量最大的树脂聚乙烯是五大通用合成树脂之一，是1933年英国卜内门化学工业有限公司在实验中的成果，开始主要应用在电缆、雷达绝缘材料等方面，是二次世界大战中的军用物资，之后被广泛运用到民用领域聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法加工，用途广泛，主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等，并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。聚乙烯主要包括三大类：低密度聚乙烯LDPE；高密度聚乙烯HDPE和线型低密度聚乙烯LLDPE，ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation一、聚乙烯——消费量最大的树脂是世界上产量和消费量最大的合成树脂，2007年世界PE的产能7812万吨/年，产量为6736万吨，开工率维持在86.2%，表观消费量6597万吨LLDPE产量1964万吨，消费1885万吨LDPE产量1785万吨，消费1772万吨HDPE产量2987万吨，消费2939万吨消费量比：LLDPE:HDPE:LDPE=1:1.56:0.942007年亚洲继续保持世界最大聚乙烯生产地区的地位，产能达到2364万吨/年，增长149.2万吨，占全球新增能力的63.7%ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation一、聚乙烯——消费量最大的树脂预计到2012年间，世界聚乙烯产能增加较快，将达到10006万吨/年，产量预计8290万吨，消费量将增长到8290万吨，开工率下降至82.9%2012年到2017年，世界聚乙烯产能增长变缓，预计将达到10903万吨/年，产量和消费量也将在1亿吨以上到2012年前，亚洲聚乙烯产能将达到3342万吨/年，产量2798万吨，消费量将增长到3325万吨，2012年后，PE产能增长减缓ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation一、聚乙烯——消费量最大的树脂我国PE消费量处于合成树脂第一位，2008年消费量为1130.6万吨，其次是聚丙烯1012.7万吨，第三位是聚氯乙烯929.7万吨未来几年，我国聚乙烯扩能较多，预计2010年国内聚乙烯生产能力将达到1069万吨/年，2015年达到1449万吨从需求看，受2008年国际金融危机影响，国际对聚乙烯需求减缓，其中美国、西欧仍将处于衰退状态，日本也将陷入严重衰退，发展中国家的经济也会受到严重影响ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation一、聚乙烯——消费量最大的树脂LLDPE无毒、无味、无臭，呈乳白色颗粒密度处于0.915～0.940克/立方厘米之间。分子量：20~50万之间结构简式：-[-CH2-CH2-]-nChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation一、聚乙烯——消费量最大的树脂LLDPE是乙烯与少量高级α-烯烃(如1-丁烯、1-己烯、1-辛烯等)在催化剂作用下，经高压或低压聚合而成的一种共聚物ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociationChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation一、聚乙烯——消费量最大的树脂PE的分子结构LDPE既有长支链又有短支链，其长支链的长度甚至可以达到主链的长度。短支链的数目在主链每1000个碳原子上有15～30个。HDPE没有长支链，只有很少的短支链。每1000个碳原子上不足10个，主链呈直线型。LLDPE没有长支链，但它的短支链比HDPE既短又长，在主链的每1000个碳原子上有10～35个短支链，它的主链也与HDPE类似而呈直线型。ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation一、聚乙烯——消费量最大的树脂ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation一、聚乙烯——消费量最大的树脂由于LLDPE和LDPE的分子结构明显不同，性能也有所不同。与LDPE相比，LLDPE具有优异的耐环境应力开裂性能和电绝缘性，较高的耐热性能，抗冲和耐穿刺性能等通过注塑、挤出、吹塑等成型方法，生产薄膜、日用品、管材、电线电缆等中国正成为世界上最大的PE薄膜和包装袋出口国，大量供应北美、西欧和日本ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation聚乙烯的主要用途BECDA包装业包装是合成树脂消费的最大领域。近年来食品安全标准不断严格，环境保护也逐渐成为潮流，因此食品类的包装正在发生变化，保鲜、保味、保湿日益受到重视，各种新型复合包装膜越来越受到青睐。农业虽然近年来国内农业投入不断加大，但国内棚膜覆盖面积一直维持在3700万亩，地膜覆盖面积在2.2亿亩左右，预计2009年国内棚膜覆盖面积和地膜覆盖面积仍将维持在2008年的水平。建筑业日用品电子电器二、亚太——市场增长的推动力ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation二、亚太——市场增长的推动力世界LLDPE消费结构薄膜占74%注塑6.9%滚塑3.0%电线电缆1.7%其它14.4%74%7%3%2%14%薄膜注塑滚塑电线电缆其它LLDPE以其优良的拉伸性能和延展性在薄膜市场逐步取代LDPE，减少了LDPE在包装市场的份额。近年来，LLDPE在缠绕膜和旋转成型方面的市场份额不断提高。ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation二、亚太——市场增长的推动力世界HDPE消费结构吹塑27.0%薄膜20.1%注塑制品19.8%管材11.5%纤维4.7%电线电缆1.2%其它15.8%27%20%20%11%5%1%16%吹塑薄膜注塑制品管材纤维电线电缆其它ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation二、亚太——市场增长的推动力世界LDPE消费结构薄膜55.0%涂层制品10.8%注塑制品8.4%电线电缆3.9%吹塑1.9%其它20.0%55%11%8%4%2%20%薄膜涂层制品注塑制品电线电缆吹塑其它ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation二、亚太——市场增长的推动力05001000150020002500非洲亚洲中东欧中东北美大洋洲中南美西欧ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation二、亚太——市场增长的推动力地区产能产量进口量出口量表观消费量非洲142.8106.4113.656.7163.3亚洲2364.82184.4772.7588.42368.7中东欧421.9300.0173.5173.6300.2中东765.5733.1139.0568.2313.9北美2146.61827.5343.4570.01608.7大洋洲41.535.543.51.577.5中南美398.5331.3194.9108.3419.7西欧1530.81218.01053.4927.11344.5世界总计7812.46736.22834.02993.86596.52007年世界各主要地区聚乙烯供需状况(单位：万吨/年，万吨)ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation二、亚太——市场增长的推动力近五年来，亚太地区是世界上聚烯烃需求增长最大的地区，也是最重要的PE加工地区2008年受到世界金融危机的影响，世界合成树脂的需求出现了负增长，据CMAI公司预测，2008年世界合成树脂需求大约下降3%左右2009年虽然世界合成树脂需求有所增长，但增长幅度仍维持在较低水平，估计在1.5%～2%之间其中聚乙烯需求增长为1%聚丙烯为1.5%聚氯乙烯为1.3%。ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation二、亚太——市场增长的推动力中国聚乙烯市场的推动0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.02000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年0.0200.0400.0600.0800.01000.01200.0产量进口量出口量消费量ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation二、亚太——市场增长的推动力2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年产量1097.61203.81366.51593.71791.02142.02528.73073.63129.6进口量1358.91601.11771.41935.82164.32257.42305.72429.42329.6出口量39.139.551.464.991.1128.6202.4269.9267.8消费量2417.52765.43086.63464.73864.14270.74631.95233.05191.4产量239.6287.7338.9400.6503.2649.2823.9971.7881.7进口量192.407250.81225.142229.244211.023166.127145.215130.388112.7出口量4.13.63.84.54.315.049.975.364.6消费量428.0534.9560.2625.4709.9800.4919.11026.8929.7产量308.5312.2354.7413.2441.3529.0599.3692.5689.5进口量296.7411.2455.9469.0479.7526.0489.2462.4458.7出口量0.90.71.11.42.05.74.015.117.6消费量604.2722.7809.6880.8919.01049.31084.51139.81130.6产量303.5322.5374.2426.8474.9522.9584.1712.7777.2进口量164.0208.7244.2273.4291.4302.3294.5312.8283.9出口量1.00.91.31.21.52.22.63.34.4消费量466.5530.3617.1699.1764.8823.0876.01022.21012.7合成树脂聚氯乙烯聚乙烯聚丙烯ChinaPetroleumandChemicalIndustryAssociation二、亚太——市场增长的推动力我国合成树脂的消费看，2008年消费量最大的品种是聚乙烯，其次是聚丙烯，PVC排在第三位我国聚乙烯表观消费量1130.6万吨居第一位LLDPE：2007年国内产量242.1万吨，进口167.1万吨，出口0.7万吨，表观消费量408.5万吨；2008年，LLDPE国内产量230.1万吨，进口147.6万吨，出口1.0万吨，表观消费