单机版电子计划书使用流程培训

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吉庆年年年金保险(分红型)上市培训华泰人寿郑州本部为吉庆年年新产品,专门研发了一款具有独创性和实用性极强的单机版电子计划书今天呈现给各位,祝您成功!吉庆年年电子计划书使用流程培训开发:石长浩吉庆年年年金保险(分红型)上市培训一、把握市场形势迎合客户需求巧用手中法宝方可出奇制胜1、市场需求2、客户需求3、业务员需求吉庆年年年金保险(分红型)上市培训二、推广使用单机版电子计划书的意义1、可以降低业务员展业难度2、可以提高业务人员的展业激情3、可以快速提高大单成功率吉庆年年年金保险(分红型)上市培训三、吉庆年年年金保险单机版电子计划书的结构1、制作页:a、业务员资料;b、客户资料;c、计划书设计2、打印页:a、计划书内容;b、保险理念;c、保险责任;d、保险利益;e、温馨提示;f、联系方式。吉庆年年年金保险(分红型)上市培训四、吉庆年年年金保险单机版电子计划书的使用方法1、制表时只需变动制作页蓝底部分的内容2、单击“计划书”;3、检查打印页有无错误后,直接按打印程序即可打印吉庆年年年金保险(分红型)上市培训五、吉庆年年年金保险单机版电子计划书的使用演示1、本计划书对于所有涉及吉庆年年的计划均可设计,并能演示出生存金累积生息和分红累积生息。2、如果客户有大病保障的要求还可以附加重大疾病,在附加重大疾病的时候,请注意投保规则。3、如果客户要求附加住院医疗也可以显示,请在康无忧栏目处输入“1”即可,请不要输入其他数据。吉庆年年年金保险(分红型)上市培训六、吉庆年年年金保险单机版电子计划书的操作注意事项1、打印页任何数据不能动,否则系统将瘫痪(为了防止大家更改系统内容,已经将不能更改地方加密)。2、本系统在下发时为压缩包,请务必在解压之后的文件中使用,同时提醒,解压过的文件包中含有隐藏文件,请不要单独复制一个文件使用,请在复制的时候复制文件包,这样才可以正常使用。吉庆年年年金保险(分红型)上市培训七、使用吉庆年年年金保险单机版电子计划书内勤注意事项1、内勤人员给业务员打印计划书时,一定要详细了解客户详细情况,协助业务员制定出最适合客户需求的计划(包括:根据家庭情况年缴费限额是多少?保谁最好?主险保多少?大病险保多少最合适?等等。)2、建议业务员引导客户此计划书适用对象最好为少年儿童,10000元为基数,上不封顶,10年定期存款,保障利益终身,功能多利益大,一张保单可以两代享用,是现代家庭最佳的理财工具。吉庆年年年金保险(分红型)上市培训八、使用吉庆年年年金保险单机版电子计划书外勤话术和技巧1、最近我们公司正在开展一场新年客户大回馈活动,为此专门出台了一款让利销售的储蓄型产品,定期存款,终身取息,保障特高,还保大病呢,磕着碰着还报销,这不,我这儿有一份给朋友设计的计划书,你看看!怎么样,要不明天也给你设计一份研究研究?!(好)。(算了吧)存不存没关系,了解了解吗!(索取信息资料)。2、给客户讲解计划书时,只需按上面的内容从头读到尾就行了。如果客户正忙,可将计划书给他放哪儿,不要忘记晚上给客户打个电话提醒他看看,第二天要亲自上门解决客户疑难问题并促成签单。吉庆年年年金保险(分红型)上市培训寄语:这里每天都在发生奇迹有人是来创造奇迹的有人是来看别人创造奇迹的……机会在你的手中!谁抢先一步市场就属于您的!

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