北京汽车工业控股有限责任公司-科尔尼战略

北京汽车工业控股有限责任公司（沟通版）北京鸿锐新思管理咨询有限公司2008年6月25日2北京汽车工业控股有限责任公司支持北汽集团完善战略愿景和组织发展蓝图高层汇报精简版2008年6月6日科尔尼项目组A.T.KearneyInc2008年版权所有此文件为科尔尼管理顾问公司准备，供客户及科尔尼共组团队使用未经科尔尼管理顾问公司事前书面同意，本文件之任何部分不得为其它目的所使用ATKEARNEY3今天会议的议程会议开场汪大总13:30-13:10北汽控股的战略愿景孙健13:10-13:30北汽控股的战略举措孙健13:30-14:00战略举措举例：建立北汽控股现代化企业管理制度孙健14:00-14:30北汽控股资本运作和改制未来北汽控股的组织架构、管控机制和决策机制市场化的人才机制会间休息14:30-14:45讨论和反馈孙健14:45-16:15会议总结汪大总16:15-16:30议题组织者时间安排4参加今天会议的科尔尼团队科尔尼团队成员经验概述孙健全球合伙人，大中华汽车工业部主管——在中国汽车工业领域拥有丰富经验，涉及集团发展战略，企业治理架构和组织设计，海内外兼并收购、PMI合资企业沟通支持以及新产品策略等领域SteveDyer（戴家辉）董事，大中华汽车工业部——曾工作于科尔尼位于底特律的汽车行业团队及汽车零部件公司——已在中国工作三年，精通普通话——在自主品牌战略，产品研发和PMI方面有广泛的经验秦越副理，科尔尼北京分公司——其企业战略设计、营销和组织设计领域有丰富的项目经验——具有丰富的国企咨询项目经验，对国企的文化有较深认识马蔚丽副理，科尔尼北京分公司——在企业战略设计、组织及财务领域有丰富的项目经验5北汽控股的战略愿景6公司的愿景部分将要回答的问题是“北汽控股未来是一个什么样的企业和如何在主要竞争市场定位”发展战略框架愿景发展战略运营模型内部能力发展目标实施方案愿景客户产品地域渠道研发采购生产营销服务IT管控组织人力资源财务模型实施计划本项目重点愿景-确定期望值并设定主要方向发展战略-将愿景转化为具体的迈向市场的手段——针对那些目标客户？——提供什么产品？——通过哪些渠道？——在那些地域发展？形成有效的沿价值链的运营模型-以衔接发展战略与内部能力内部能力-必须能够支持发展战略财务模型-根据发展战略预测未来财务目标实施计划-根据各个主要业务举措来制定高层次的实施方案7我们建议的北汽长期战略愿景是“在2015年成为全球前十位的跨国汽车制造商”中国前五位汽车制造商全球前十位跨国汽车制造商年生产能力：70万辆年收入：650亿北汽集团的战略目标#汽车生产（单位：100，000辆）年份2007200820092010201120154035302520151050从全球汽车产业角度来看，经过百年发展以及激烈的竞争，只有大型跨国汽车集团才能获得可持续的生存空间初步供讨论来源：客户访谈；北汽十一五计划；新闻报道；科尔尼分析目标：年产销300万辆50%国内销售50%国外销售8为什么北汽控股需要建立明确的进入世界前十位及成为大型跨国公司战略愿景必要性全球化竞争的要求：中国已经成为全球市场的一部分，把我们的目标从现在就放在全球的大市场里来考虑中国市场发展的要求：未来行业整合是必然趋势，如果不成为行业整合的领导者就要成为被整合的目标北汽发展的要求：我们需要用有挑战性的目标来激励我们的员工可行性全球汽车行业发展的趋势：随着中国已经成为全球最大的汽车市场，未来必将有1-2家中国汽车企业进入全球前十中国市场发展的趋势：在未来行业的整合中，兼并重组将可能帮助北汽迅速形成更大的规模北汽发展的趋势：在2010年实现180万台产销的基础上，北齐的发展速度将进一步加快，300万台世界下去的一个台阶初步，供讨论北汽长期战略愿景的必要性及可行性北汽控股需要建立明确的进入世界前十位及成为大型跨国公司战略愿景是必要的，也是可行的9在当前汽车工业在全球范围内进行并购整合的背景下，北汽将如何为自己定位来努力实现其战略目标？中国汽车政策的未来走势将成为中国汽车工业发展到何种规模，以及北汽愿景/战略的可持续性的关键决定因素TOP3集中率第一阶段开始第二阶段规模第三阶段聚焦第四阶段联盟铁路电信公用事业（供电和天然气）保险银行来源：VBG数据库，科尔尼分析100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%最高最低45%物流酿酒商多种纸类航线药物汽车零部件供应商今天的中国汽车整车生产行业蒸馏器造船游戏和玩具国防电子烟草自动控制鞋类生产软饮料飞机生产航空殷勤和配件卡车和拖车生产明天的中国汽车整车行业关键的问题是北汽是要成为行业整合的领导者还是被整合的目标？10通过高层研讨及意见收集，项目组确定了北汽至2015年的发展愿景，以及实现该愿景的高层次战略高层研讨及意见收集的问题及结果北汽至2015年的发展愿景全球前10位的跨国汽车制造商总生产量达到300万辆，其中——50%本地产销，即拥有8-10%的中国市场——另外50%通过海外并购或投资海外市场在海外进行销售高层研讨及意见收集的详细问题请见附录讨论：关于“2015年愿景”，有两个关键的问题需要解决（续）讨论：关于“2015年愿景”，有两个关键的问题需要解决例如急于要实现的目标是“主导地位的国内公司”还是“领先的全球全球前十位意味什么？可以有两种定位全球在规模方面-销售、生产等？全球在思维和文化方面？全球在整体规模与其他公司比较方面数量上，全球前十位在销售额和收入方面性质上，全球前十位在领导能力和影响力方面是否有联盟和合资企业？主导地位的国内公司——假定2015年全球汽车市场为7000万辆——中国市场为1900-2000万辆——由于拥有国家和地方地支持，北汽并购了部分国内汽车企业——北汽拥有约15%的中国市场，符合中国政府的扶持政策——此外还有部分出口，总产量为300万辆领先的全球化公司——北汽拥有8-10%的中国市场，150-200万辆本地产销——通过海外并购或投资海外市场和生产50%的销售将在中国境外——总生产量为300-350万辆，使北汽跻身全球前十位11领先的汽车企业通过发展一系列的特性和能力实现了全球化，北汽必须立志实现这一目标，以实现全球前十位汽车制造商的目标领先汽车企业的特性和能力对北汽的启示进入部分全球市场，在国内市场占有重要份额，维持成熟市场的份额，在新市场获得增长自有多个品牌，按行业和市场进行整合广泛的产品范围，覆盖全球销售额的95%以上全球生产网络，本地供应和交互运输之间的平衡定义精确的业务流程和支持IT，实现全球运营和与合作伙伴的信息交换“拥有全球经验”的资深团队，跨国管理人员担任高层产品网络-或地理为中心的联盟和合资企业推动并领导新能源（如混合动力、燃料电池和替代能源）地发展市场品牌产品生产流程人才合作伙伴技术积极进入海外市场积极进行自主品牌的开发全盘考虑产品战略，进行产品整合进军海外时统筹生产网络建立现代化管理流程，各职能部门须建立相关管理流程建立合理的组织架构、人才聘用及激励机制，以吸引、激励并保留国际化人才积极物色国内和国外汽车公司进行兼并或合资积极进行新技术的研发和投资12以预测2015年将保持全球前十位的菲亚特为例，北汽控股目前还存在很大差距，在未来需积极赶超被控股与菲亚特对标（2007年，单位：人民币）销量与出口量（万辆）总销量比例1：3出口量比例1：35北汽菲亚特66（94.3%）4（5.7%）7085（38.1%）223138（61.9%）总销量本国销量（占比）出口量（占比）销售额与利润率销售额比例1：46502.6%3.0%2，896北汽菲亚特销售额（亿元，人民币）利润率（%）总资产（亿元）总资产比例1：4注（1）无正式统计来源：北汽内部资料；菲亚特2007年报；科尔尼分析员工人数(万人)员工人数比例1：1.2研发投入占销售额比率（%）北汽北汽北汽菲亚特菲亚特菲亚特N/A(1)4+5+3741，5062.8%研发投入81亿元13北汽控股的战略举措14北汽应当采取八大战略举措实现2015年成为全球前十位的跨国汽车制造商愿景北汽战略举措——概要八大战略举措1.深化集团化建设2.深化体制改革，建立现代化企业制度3.加快自主创新及自主品牌建设4.加速人才国家化建设5.扩大国内国际合作，加快国际化进程6.积极落实融资策略7.提升关键企业的盈利能力8.整合北京汽车资源，延伸产业链通过八大战略举措的实施来实现2015年成为全球前十位的跨国汽车制造商的愿景15综上所述，北汽应当采取八大战略举措以实现2015年成为全球前十位的跨国汽车制造商的愿景北汽战略举措八大战略举措深化集团化建设深化体制改革，建立现代化企业制度加快自主创新及自主品牌建设加速人才国际化建设扩大国内国际合作加快国际化进程积极落实融资策略提升关键企业的盈利能力整合北京汽车资源，延伸产业链1.1建立健全派出人员管理及人力资源共享体制1.2建立健全财务管理体制，推行“集团现金池”管理1.3建立集团战略规划体制1.4以上市为契机理顺产权纽带1.5加快企业改革调整步伐，进一步推进结构战略性调整1.6推动集团化企业文化建设构建“和谐北汽”2.1建立多元化、国际化的股权结构2.2建立战略型——运营型的组织架构2.3建立高效的管控决策机制2.4建立“市场化”的管理团队3.1建立集团统一产品规划，实施以商用车为先、越野车为本、乘用车为主的产品发展路线3.2加快自主品牌产品的产业化进程，到2010年完成自主品牌平台建设，实现自主品牌轿车下线3.3加速研究总院能级建设，提升自主创新能力3.4发挥北京产学研的优势，积极进行新能源汽车研发4.1引进和培养各层次管理及技术型的国际化人才4.2建立有效的激励机制4.3建立国际化、高层次的顾问委员会5.1加紧落实并推进北汽福田全球化战略5.2加强与国际汽车企业的合作、联盟，增强基于品牌、产品、技术、管理资源和资金的合作5.3积极寻求兼并重组的机会，重点目标是具有一定品牌基础，产品基础的汽车企业5.4加强与国际私募基金的合作，提高资本国际化运作的能力6.1加快上市步伐加大融资力度6.2引进具有国际资本运作能力的战略投资者6.3建立多元化融资渠道6.4积极寻求政府和社会各界的帮助，获得优惠政策和资金的支持7.1提高BBDC盈利能力，实现扭亏为盈7.2加强北京现代现有及后续产品规划，提高产能利用率7.3加强北汽有限现有产品整合及新产品开发工作7.4继续保持北汽福田商用车领先地位，进一步提高盈利能力8.1大力发展汽车零部件产业，提高零部件产业外向度8.2加快发展服务贸易业务延伸服务领域的产业链16该八大战略举措将支持北汽“做大、做强、做优”做强北汽做优做大北汽战略举措做大做强做优3加快自主创新及自主品牌建设3.1建立集团统一产品规划，实施以商用车为先、越野车为本、乘用车为主的产品发展路线3.2加快自主品牌产品的产业化进程，到2010年完成自主品牌平台建设，实现自主品牌轿车下线3.3加速研究总院能级建设，提升自主创新能力3.4发挥北京产学研的优势，积极进行新能源汽车研发7提升管件企业的盈利能力7.1提高BBDC盈利能力，实现扭亏为盈7.2加强北京现代现有及后续产品规划提高产能利用率7.3加强北汽有限现有产品整合及新产品开发工作7.4继续保持北汽福田商用车领先地位，进一步提高盈利能力1深化集团化建设1.1建立健全派出人员管理及人力资源共享体制1.2建立健全财务管理体制，推行“集团现金池”管理1.3建立集团战略规划体制1.4以上市为契机理顺产权纽带1.5加快企业改革调整步伐，进一步推进结构战略性调整1.6推动集团化企业文化建设构建“和谐北汽”2.深化体制改革，建立现代化企业制度2.1建立多元化、国际化的股权结构2.2建立战略型——运营型的组织架构2.3建立高效的管控决策机制2.4建立“市场化”的管理团队4加速人才国际化建设4.1引进和培养各层次管理及技术型的国际化人才4.2建立有效的激励机制4.3建立国际化