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触触摸摸屏屏产产业业发发展展分分析析近几年消费性电子信息产品的市场快速成长，配合“人机接口”的设计概念，趋向人机互动模式，因而带动了触控面板（TouchPanel）的蓬勃发展，最明显的应用市场以信息家电IA，以及各种个人化以及小型化的便携式电子产品如PDA、e-Book、HandheldPC等为最大宗。一、前言：近几年消费性电子信息产品之市场快速成长，配合“人机接口”的设计概念，趋向人机互动模式，因而带动了触控面板（TouchPanel）的蓬勃发展，最明显的应用市场以信息家电IA，以及各种个人化以及小型化的便携式电子产品如PDA、e-Book、HandheldPC等为最大宗。如＜图一＞所示，即为全球触控面板技术的应用市场类别，主要为公共信息查询系统、商业应用、便携式专业运算以及消费性应用等，左图为1998年，右图为2004年。若根据触控面板大厂MicroTouchSystems预测，2003年触控面板市场值将达20亿美元，约为1998年的4倍。另外，根据富士通预测，2004年全球市场更可达25亿美元。由右图2004年的市场应用分布得知，触控式面板的最大应用市场为消费性产品（占触控面板产值60％），相较于1998年仅占13％大幅提升，而此更为众多厂商所寄望的市场大饼。在消费性电子产品以外市场的应用比例亦将降低，预估2004年所占比例分别为商业应用20％、便携式专业运算12％、公共信息查询系统8％。图一、全球TouchPanel市场产品应用类别资料来源：富士通二、触控面板技术与市场应用：就现今全球在触控面板的技术，依结构大致可分为以日本厂商领军的电阻式（FilmonGlass），以及以美国厂商为首的电容式、音波式、红外线式等，如＜图二＞所示。而其中以4线电阻式最为广泛应用，挟其薄型化、成本低之优势，在信息相关产品市场上随处可见。以下即针对此4种技术，作一简介以及比较。图二、触控面板技术（一）电阻式：目前市场上曝光率较高的第2代触控面板技术（第1代为纯玻璃技术）主要以电阻式为主，其主要组成包括一片氧化铟锡导电玻璃ITOGlass，以及一片ITOFilm导电薄膜，中间以间隔球Spacer分开，加上Tail软式排线、控制IC组成，如＜图三＞所示。作用原理为当面板受到外力接触使薄膜与玻璃接触时导通而传递信号。由于借由压力使两片导电材料接触，触控介质不需导体，可以连续接触，感应速度很快，在需要书写的环境最适用，目前PDA市场均采用电阻式触控面板。图三、电阻式触控面板的结构简图资料来源：突破光电（二）电容式：主要作用原理是在透明的玻璃表面镀上一层氧化金属，由四角提供电压在玻璃表面形成均匀电场，一旦有导电体接触时，在接触处产生压降而计算出触控点。电容式触控面板最大要求为要与导电体接触，如人的手指。优点为产品较为强固，应用场所则以户外或公共场所较为适宜。（三）音波式：工作原理是在面板周围有音波产生器，并在边缘有音波之反射器，当触控到某一点时，靠波形改变计算出按触处。音波式面板尺寸以10英寸以上为主，适用在公共场所或户外。（四）红外线式：主要是在显示器面板周围装置红外灯，当有物体接触时则会遮断红外灯，进而知道接触区域，优点是显示屏幕前完全没有任何遮蔽物，透光度绝佳，缺点是分辨率无法达到任何上述技术标准。以下，即针对电阻式技术（FilmonGlass）与纯玻璃技术（Glass）作一比较，如＜图四＞所示，主要分为制造成本、制程难易、耐用度、透光率以及市场应用等5方面。由图中得知，电阻式技术在制造成本、制程难易方面较具优势，但在耐用度以及透光率方面则呈劣势，而此亦为未来研发改进的重点。图四、电阻式与纯玻璃技术资料来源：突破光电以整个触控面板产业而言，电阻式占整个触控面板市场59%，电容式约占22%，音波式占13%，而红外线式占4%，如＜图五＞所示。其中，电容式的市场有趋于缓步成长的态势，而电阻式随消费性电子的应用增加，未来成长可期。图五、触控面板的技术比重资料来源：突破光电目前全球触控面板是以美国和日本为主要供货商，美国大量采用电容式以及红外线式为输入方式，应用在公众情报信息系统、游戏机、办公室用品、以及金融机构使用的ATM上，日本厂商则几乎独占电阻式市场，主要用途为电子手册、PDA、便携式终端产器及WAP手机等。＜图六＞所示，即为2000全球TouchPanel供货商市场占有率分布。图六、2000全球TouchPanel供货商市场占有率资料来源：突破光电以往美商MicroTouch（已被3M购并），除拥有电阻式技术，亦有电容式触控面板的专利权，不过目前已过期。另外，若单就电阻式市场而言，日商Gunze与Nissha合计约占近40%的市场，其它日商则占25～30%，三星等韩国厂商约占15%，台湾厂商占有率仍低，未来发展空间大。三、台湾厂商机会：随着PDA、e-Book、HandheldPC、以及GPS等消费性电子信息产品市场快速成长，促使关键零组件的触控面板市场发展可期，台湾厂商亦相当看好触控面板的商机，并已陆续与日本厂商接触，并借由技术移转的方式合作，以电阻式触控面板所衍生的消费性产品为主攻市场，特别是PDA。虽然美系产品目前市场销售额占总市场的60％，但销售量却正好与其相反，80％掌握在日系产品手中，而此现象相当适合以量产取胜的台湾厂商，特别是PDA和便携式终端产品未来需求量仍有很大成长空间，加上卫星导航系统、数字相机等产品的触控面板使用量亦逐渐增加，更吸引台湾厂商争相投入电阻式触控面板的市场，目前约有20几家厂商涉入，以制造中小尺寸触控面板为主。另外，若将触控面板产业的观察期拉长，依照全球产业分工的模式来看，美、日大厂终将因成本考虑逐渐淡出市场，转而与台湾厂商合作，以技术移转以及委托代工等方式，来延长其市场占有期限，并配合台湾在PC产业的完整架构，而此更为台湾厂商的潜在优势。（一）台湾厂商投入概况：目前台湾在触控面板产业方面，除既有的早期专业面板厂商，如良英、铭源以及洋华光电之外，部分STN型LCD厂商包括碧悠、胜华亦陆续投入，各自看好其竞争利基，但相对也产生某种程度的竞合关系，不过由于台湾厂商原来所占比重不高，因此发展空间值得期待。另外，陆续成立的尚有中环与富士通合资成立的富晶通、奇菱科技、接口光电、突破通讯转投资的突破光电、力晶半导体技转工研院成立的天龙视讯以及盐光转投资的研光精密等。天龙视讯，目前以台湾、日本以及大陆等地之LCM大厂为策略联盟对象，八成客户为台湾LCM厂，市场开发多以承接LCM厂因成本压力而释出的订单，此部份订单原多属日本以及美国业者所掌握，更重要的是让台湾LCM厂不再受限于触控面板而影响出货。目前公司资本额2.8亿元新台币，预计2001年营收可达3亿元新台币，预期2002年营收更将大幅成长至10亿元新台币以上。1、奇菱目前已开始运转PDA用的第一条触控面板生产线，满载月产能为70万片。目前仅止于小量出货阶段，正积极与日本和台湾厂商洽商OEM订单，产品主要为3.8至12.1英寸以下面板。未来发展目标为设置至少4条月产能在70万～100万片之触控面板生产线，扩充时机将视PDA用产品的稳定度，以及手机触控面板的市场成熟度而定。突破光电，目前除新店厂拥有1条300mm×400mm的自动化生产线外，未来主要生产厂房将位于中坜工业区，目前月产能可达100万片（以3.8英寸计算）。所架设的第一条生产线，优良率由最初不到50％，提升至目前70％，并自行开发完成台湾第一条自动化生产线，自动化程度逾70％，产能将进一步提升。除上游关键材料的掌握外，该公司与下游厂商策略联盟亦相当完整。2、洋华光电原以电子零件材料贸易为主要业务，1999年10月正式成立光电事业部，投入新台币3亿元，其中2亿元建置首条生产线，该生产线基板尺寸为300mm×400mm，全产能为每月7.5万片基板，年产能为90万片基板，目前月产能达2万片基板。公司初期以中型尺寸产品之4线电阻式触控面板切入，如WebPad及手写输入板用触控面板等，并接洽台湾以及日本中小尺寸STN-LCD厂商，扩展订单，产品品质已获美商Handspring的认证。预估2001年单月营收估计为1亿元新台币，全年可达10亿元新台币，并超越电子事业部的6亿元新台币营收，总计2001年营收达16亿元新台币。洋华2000年增资后，资本额自6.7亿元新台币成为11亿元新台币。另外，STN型LCD厂商亦投入触控面板生产，其中胜华于1999年投入研发，主要技术来自美国，并于2000月7月开始小量出货，此外，碧悠为解决LCD零组件、特别是PDA部分之短缺问题，亦已规划自行设立触控面板生产线，预计2002年第一季末试产，至于光联及久立等LCD厂触控面板生产线，亦将陆续量产。（二）触控式面板厂商作一比较：以下即针对洋华光电、突破光电以及富晶通科技作一简单比较。针对洋华光电、突破光电以及富晶通科技作一简单比较成立时间资本额（亿元）主要股东主力产品预计2001营收状况洋华光电1985/0511.38章苗开发、冠增投资、合机电线电缆、裕盛投资4线电阻式营收2.4亿元，损益两平突破光电2000/044.00陈鸿均、郭永芳、突破光电主要经理人6线电阻式、XGT营收6～8亿元，税后EPS1.5元富晶通科技2000/115.00富士通、中环4线电阻式营收20亿元，2002年损益两平资料来源：今日周刊四、台湾厂商的挑战：在大环境方面，全球科技产业受到不景气影响，成长普遍趋缓，而触控面板应用最深的PDA、IA市场亦受到波及，虽有成长但幅度却不如预期，加上全球TOUCHPANEL产能增加的幅度大于需求成长幅度，因此将相对压缩新加入厂商的生存空间，大部分订单依然由日商所把持，少许订单流向台湾，在粥少僧多的情况下，台湾厂商产能利用率就普遍不高。就目前台湾厂商现况来看，投入者众，但仍处于试产阶段者居多，真正达到大量量产的厂商仍属少数，在2001、2002年两年技术及量产成熟后，市场的竞争将愈趋激烈，亦难避免经历一场杀价竞争抢单的情况，因此投入的业者莫不积极找寻并培养本身的利基，以适应未来市场竞争，而成本控制是不可轻忽的一环。另外，在关键材料ITO导电薄膜方面，为触控面板产业的另一重要观察风向标。目前导电薄膜尚由日商供应，但目前仍以日本本土厂商为优先提供，使得台湾在ITO薄膜材料上受限严重，而为使货源能充沛供应，台湾厂商往上游扎根显然成为必要趋势。目前虽已有剑度以及联享光电等积极投入研发，但产品品质仍有待观察。因此，台湾投入触控面板厂商，短期虽因成本优势，得到从日商移转过来的订单，但若技术仅停留在将ITO玻璃及ITOFilm贴合的组装层次，缺乏核心技术，将不利未来产业发展。台湾厂商SWOT分析五、结论：在大者恒大的市场主流趋势下，未来的触控面板市场将竞争更激烈，各厂商能否在市场上占有一席之地，需观察各厂商在自动化生产技术与设备掌握程度，当然，制造良率的高低更为重要，另外，成本亦是关键。不过，短期对于台湾厂商而言，也许能否掌握关键材料ITO导电薄膜更胜过其它因素。触触摸摸屏屏产产业业发发展展分分析析摘要要：：全文共4117字，7页页前前言言近几年消费性电子信息产品的市场快速成长，配合“人机接口”的设计概念，趋向人机互动模式，因而带动了触控面板（TouchPanel）的蓬勃发展，最明显的应用市场以信息家电IA，以及各种个人化以及小型化的便携式电子产品如PDA、e-Book、HandheldPC等为最大宗。一、触控面板技术与市场应用：（一）电阻式：（二）电容式：（三）音波式：（四）红外线式：三、台湾厂商机会：（一）台湾厂商投入概况：1、奇菱2、洋华光电（二）触控式面板厂商作一比较：四、台湾厂商的挑战：五、结论：表一、针对洋华光电、突破光电以及富晶通科技作一简单比较资料来源：今